Leiðbeiningar: Að velja auglýsingar fyrir vikulega matsskýrslu og samþykkja tillögur í GTG CRM

Þú keyrir auglýsingar fyrir tvær eða þrjár verslanir, eða fyrir mörg vörumerki, og allt er undir einum aðgangi. Um helgar vilt þú vita hvaða herferðir ætti að minnka fjárveitingu á og hverjar ætti að gera hlé á, en skýrslan blandar tölum einnar verslunar saman við tölur hinna, og þú situr þá og síar eftir heiti herferðar, eina í einu.

Skýrslan Vikuleg yfirferð auglýsinga minna sér um þennan lestur einu sinni í viku, aðeins á þeim auglýsingum sem þú velur. Á mánudagsmorgni, ef það eru tillögur, opnar þú stuttan lista, til dæmis aðeins herferðir bakarísins. Hver tillaga hefur línu Af hverju á venjulegu máli og mældri tölu, til dæmis "ætti að minnka fjárveitingu þessarar herferðar því hún eyðir miklu án þess að skila viðskiptum". Þú hakar við þær tillögur sem þú samþykkir, tölur skóverslunarinnar blandast ekki inn, og auglýsingarnar þínar breytast ekki fyrr en þú samþykkir. Þessi leiðbeining fer yfir tvær ákvarðanir sem þú tekur: hvaða auglýsingar yfirferðin les, og hvar og hvernig þú samþykkir tillögurnar.

Yfirferðin er fyrir vinnusvæði sem hefur tengt að minnsta kosti einn auglýsingareikning frá Facebook, Google eða LinkedIn. Þessi leiðbeining fylgir tveimur einstaklingum: uppsetningaraðila (velur auglýsingar og vistar) og samþykkjanda (hakar við þær tillögur sem hann samþykkir).

Það sem þú getur gert eftir þessa leiðbeiningu

Kveikja á yfirferð → velja auglýsingarnar sem hún les (allar, valdar eftir heiti, eða samsvörun við eitt orð í heiti herferðar) → skoða talningarlínuna → prófa án þess að breyta neinu → fá tillögur undir Verkefni ▸ Bíður samþykktar → haka við tillögurnar sem þú samþykkir → skoða það sem var ákveðið undir Bíður samþykktar ▸ Samþykktarsaga.

Áður en þú byrjar

#	Skilyrði	Af hverju það þarf
1	Tengdur að minnsta kosti einn auglýsingareikningur (Facebook, Google eða LinkedIn)	Án reiknings birtist kortið fyrir yfirferðina ekki, og skrefið að velja auglýsingar sýnir "Engir auglýsingareikningar eru tengdir."
2	Uppsetningaraðili hefur leyfi til að skoða auglýsingaherferðir, og til að búa til og breyta sjálfvirknivinnuflæðum	Skrefið að velja auglýsingar les lista herferðanna þinna; vistun valsins krefst leyfis til að breyta vinnuflæðinu
3	Samþykkjandi hefur leyfi til að samþykkja markaðstillögur	Aðeins sá sem hefur þetta leyfi getur smellt á Samþykkja eða Hafna
4	Valfrjálst: Vörumerkjagreining vinnusvæðisins hefur verið skráð og samþykkt	Svo að tillögurnar tali rétt um atvinnugrein þína og markhóp (Skref 9). Án hennar keyrir yfirferðin samt

Skref 1 — Kveikja á vikulegri yfirferð

1. Opnaðu Marketing ▸ Samfélagsmiðlar og markaðssetning ▸ Herferðir (hér á eftir kölluð síðan Herferðir).
2. Rétt fyrir ofan flipana er kortið Vikuleg yfirferð auglýsinga minna með lýsingunni "Einu sinni í viku les hún auglýsingarnar sem þú velur og stingur síðan upp á breytingum sem þú getur samþykkt. Ekkert breytist fyrr en þú samþykkir."
3. Smelltu á Kveikja og síðan á Opna vinnuflæði.

✅ Væntanleg niðurstaða: skilaboðin "Vikuleg yfirferð hefur verið kveikt", merki kortsins breytist í Kveikt, og Opna vinnuflæði færir þig að skýringarmyndinni yfir skref yfirferðarinnar. Ef kortið sýnir aðeins "Biddu stjórnanda kerfisins um að kveikja á þessum eiginleika.", þá hefur aðgangurinn þinn ekki leyfi til að kveikja á honum; biddu stjórnanda um það.

Kortið þegar slökkt er: merki Slökkt og hnappurinn Kveikja.

Skref 2 — Veldu auglýsingarnar sem yfirferðin les

1. Á skýringarmyndinni smellir þú á fyrsta skrefið eftir tímastillinguna: Veldu auglýsingar til skoðunar.
2. Í reitnum Hvaða auglýsingar ætti þessi úttekt að skoða? velurðu eina af þremur leiðum:

Leið til að velja	Hentar þegar	Það sem þú gerir
Allar tengdar auglýsingar mínar	Þú vilt skoða allt, eða þarft ekki að þrengja valið enn	Ekkert þarf að gera. Þetta er upphafsvalið og er ekki þrengt eftir herferðum
Velja eftir nafni	Þú vilt nokkrar tilteknar herferðir	Hakaðu við samfélagsmiðla (ef reiturinn er auður eru allir tengdir samfélagsmiðlar valdir), veldu auglýsingareikning og veldu síðan herferðir af nafnalistanum. Þú þarft ekki að slá inn eða lesa neina kóða
Samsvörun eftir nafni	Heiti herferða þinna fylgja ákveðinni reglu, til dæmis nafn verslunar eða heiti á kynningarherferð	Í reitnum Heiti herferðar inniheldur skrifarðu eitt eða fleiri orð aðskilin með kommum, til dæmis sumar, endurmarkaðssetning. Hægt er að þrengja frekar eftir samfélagsmiðlum, auglýsingareikningum og stöðu. Herferðir sem innihalda eitthvert þessara orða í nafninu eru teknar með, einnig herferðir sem þú býrð til síðar, ef þær eru í gangi. Það skiptir ekki máli hvort stafir eru há- eða lágstafir

✅ Væntanleg niðurstaða: listinn sýnir heiti herferða og auglýsingareikninga, engir kóðastrengir. Í leiðinni Velja eftir nafni er fyrir neðan listann lína sem segir hversu margar aðrar herferðir í völdu auglýsingareikningunum eru ekki á listanum þínum.

💡 Orðasambönd með bili, eins og "sumarkynning", eru samsvöruð sem ein heild. Í leiðinni Samsvörun eftir nafni heldurðu aðeins eftir herferðum sem eru Í gangi eða Í bið; ef enginn reitur er hakaður er aðeins tekið tillit til herferða sem eru í gangi.

Dæmi um Samsvörun eftir nafni með orðinu demo: í dag eru 2 herferðir sem samsvara, í 1 auglýsingareikningi og á 1 samfélagsmiðli.

Skref 3 — Lestu talninguna áður en þú vistar

Rétt fyrir neðan valið er lína sem segir til um hvað úttektin les í dag, til dæmis "Herferðir sem úttektin les í dag: 5 · Auglýsingareikningar: 2 · Samfélagsmiðlar: 2" (sýnidæmi). Með leiðinni Samsvörun eftir nafni byrjar þessi lína á "Herferðir sem samsvara í dag". Fyrir neðan er síðasti gagnadagur hvers samfélagsmiðils, til dæmis "Facebook: nýjustu gögn bárust ...". Ef einhver samfélagsmiðill hefur ekki sent gögn lengi sérðu það strax hér, í stað þess að bíða þangað til úttektin keyrir.

• Chiến dịch đã chọn nhưng sau đó bị xóa trên Facebook, Google hoặc LinkedIn sẽ nằm dưới dòng "Không còn tìm thấy nên bị bỏ qua:", kèm theo tên cũ của chiến dịch. Chiến dịch đó vẫn được liệt kê ở đây.
• Không có chiến dịch nào khớp: bạn sẽ thấy dòng "Hôm nay không có chiến dịch nào phù hợp với lựa chọn này." cùng gợi ý thử một phần ngắn hơn của tên, hoặc bỏ bộ lọc nền tảng hoặc trạng thái. Lúc này bản đánh giá chưa có gì để đọc cho đến khi bạn điều chỉnh lựa chọn.
• Ô tên để trống ở cách Khớp theo tên: khung sẽ nhắc bạn nhập một từ để tìm trong tên chiến dịch, hoặc chọn cách lọc khác.
• LinkedIn chưa được kết nối: LinkedIn sẽ bị bỏ qua và bước Chọn quảng cáo cần xem xét sẽ ghi rõ điều đó, thay vì báo lỗi; Facebook và Google vẫn được đọc bình thường. Nếu LinkedIn đã kết nối nhưng tạm thời không đọc được (ví dụ LinkedIn chưa phản hồi), ở hai cách Chọn theo tên và Khớp theo tên, bước này sẽ báo chưa kiểm tra được và bạn hãy thử lại sau ít phút; hệ thống sẽ không đưa ra một con số thiếu dữ liệu LinkedIn.

✅ Kết quả mong đợi: số chiến dịch trên dòng đếm bằng số chiến dịch (chưa bị xóa) mà bạn tự đếm được ở trang Chiến dịch. Nếu hai số không khớp, hãy quay lại Bước 2, đổi cách chọn rồi xem lại dòng đếm; chưa có gì bị ảnh hưởng. Nếu vẫn lệch, hãy báo cho người phụ trách.

Ví dụ minh họa (tên chiến dịch do chúng tôi đặt ra để dễ hình dung). Tài khoản của bạn có ba chiến dịch: TiemBanh_he, TiemBanh_khuyenmai và ShopGiay_he. Bạn chọn Khớp theo tên và gõ TiemBanh. Dòng đếm hiện 2 chiến dịch, và ShopGiay_he không được đọc. Sáng thứ Hai, nếu có gợi ý, ở Chờ duyệt bạn chỉ thấy các đề xuất về hai chiến dịch của tiệm bánh, mỗi đề xuất có dòng Vì sao và con số đo được. Số liệu của tiệm giày sẽ không lẫn vào, và chiến dịch TiemBanh bạn tạo tháng sau cũng sẽ tự được đọc, nếu nó đang chạy.

Bước 4 — Chọn ngôn ngữ báo cáo và lưu

1. Kéo xuống cuối khung này, đến mục Ngôn ngữ báo cáo. Ô này ban đầu hiển thị Ngôn ngữ của không gian làm việc.
2. Muốn đổi, hãy mở danh sách và chọn một ngôn ngữ; mỗi dòng ghi tên ngôn ngữ bằng chính ngôn ngữ đó, kèm tên tiếng Anh. Bản đánh giá và yêu cầu duyệt sẽ được viết bằng ngôn ngữ này; nút và nhãn vẫn theo ngôn ngữ màn hình của từng người.
3. Bấm Lưu.

✅ Kết quả mong đợi: lưu thành công. Các bước phía sau (số liệu hằng tuần và bước áp dụng thay đổi đã duyệt) sử dụng cùng một danh sách với bước Chọn quảng cáo cần xem xét, trừ bản đánh giá cũ chưa có bước chọn quảng cáo (xem Bước 6).

Bước 5 — Kiểm tra thử, không thay đổi gì

1. Bấm bước kế tiếp trên sơ đồ: Số liệu marketing hằng tuần (tự tính).
2. Ở thẻ Kết quả gần nhất, bấm Kiểm tra ngay.

✅ Kết quả mong đợi: thẻ báo đã chạy xong, ghi rõ đây chỉ là lần kiểm tra và không có gì bị thay đổi, kèm vài dòng cho biết bước số liệu này đọc được gì từ số liệu thật của bạn. Quảng cáo của bạn không bị thay đổi, không có gì được gửi đi, và lần kiểm tra không tốn tín dụng.

💡 Lần kiểm tra chạy trên phiên bản bạn lưu gần nhất, nên hãy bấm Lưu trước. Để bảo vệ tài khoản quảng cáo, cả không gian làm việc chỉ kiểm tra được khoảng 30 giây một lần; nếu bấm lại sớm hơn, bạn sẽ thấy lời nhắc chờ một chút, đó không phải lỗi. Kiểm tra ngay không tạo yêu cầu duyệt và không gửi thông báo: muốn thấy hai điều đó, hãy để bản đánh giá chạy theo lịch.

Bước 6 — Bước áp dụng chỉ tác động đến quảng cáo bạn đã chọn

1. Nhấn bước Áp dụng các thay đổi đã duyệt, ở cuối nhánh duyệt, rồi nhìn vào dòng cuối của khung này.

✅ Kết quả mong đợi: dòng "Chỉ thay đổi quảng cáo đã chọn ở bước 1 · Chiến dịch: N". Chữ "bước 1" trên màn hình là bước Chọn quảng cáo cần xem xét trong sơ đồ, không phải Bước 1 của hướng dẫn này; N bằng số trên dòng đếm ở Bước 3 của hướng dẫn này. Nghĩa là ngay cả khi một đề xuất đã được duyệt, nếu chiến dịch của nó nằm ngoài danh sách bạn đã chọn thì bước áp dụng này sẽ từ chối và không thay đổi gì.

ℹ️ Bản đánh giá được bật trước khi có bước chọn quảng cáo sẽ hiển thị "Không giới hạn trong các quảng cáo đã chọn" và nút Thêm bước "Chọn quảng cáo". Nhấn nút đó rồi nhấn Lưu: không có gì bị xóa, và bản đánh giá vẫn đọc tất cả quảng cáo của bạn cho đến khi bạn chọn.

Bước 7 — Duyệt gợi ý ở Nhiệm vụ ▸ Chờ duyệt

Mặc định, vào 9 giờ sáng thứ Hai hằng tuần, theo múi giờ bạn chọn (có thể thay đổi ở bước hẹn giờ ngay đầu sơ đồ), bản đánh giá đọc các quảng cáo bạn đã chọn rồi gửi một yêu cầu duyệt tới người giữ quyền duyệt marketing. Người duyệt thực hiện như sau:

1. Mở Bán hàng & CRM ▸ CRM ▸ Nhiệm vụ, tab Chờ duyệt, rồi tab con Chờ duyệt, hoặc nhấn vào thông báo trên biểu tượng chuông. Yêu cầu của bản đánh giá hằng tuần nằm ở tab này.
2. Mỗi thẻ cho biết tiêu đề, ai yêu cầu (hoặc "Từ quy trình: …"), giờ tạo, thời hạn duyệt còn bao lâu và một nhãn nêu rõ nếu duyệt thì chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể sắp xếp theo Mới nhất trước, Cũ nhất trước, Sắp đến hạn nhất hoặc Rủi ro cao nhất trước. Nhấn Xem & duyệt.
3. Trong hộp duyệt, mỗi đề xuất là một thẻ riêng: một mã tham chiếu ngắn (chỉ để bạn đọc và nhắc đến, không cần gõ), kênh, tên chiến dịch, dòng Vì sao (lý do bằng ngôn ngữ thông thường), các con số đã đo (Số liệu), và một dải màu ghi sau chữ Nếu duyệt: cho biết chuyện gì sẽ xảy ra:

Nhãn trên dải màu	Nếu bạn duyệt
không đổi gì	Hệ thống chỉ ghi nhận một yêu cầu rà soát. Ngân sách, trạng thái bật/tắt, từ khóa trên tài khoản quảng cáo vẫn giữ nguyên
đổi ngân sách	Ngân sách thực tế trên tài khoản quảng cáo sẽ thay đổi. Nếu muốn hoàn lại, bạn phải thực hiện thủ công
đổi chiến dịch	Chiến dịch hoặc từ khóa sẽ thay đổi, và việc phân phối quảng cáo bị ảnh hưởng ngay lập tức
không có hành động	Chưa xác định được đề xuất này sẽ thay đổi điều gì; hãy kiểm tra trên nền tảng quảng cáo trước khi duyệt

1. Merktu við þær tillögur sem þú samþykkir: hver spjald hefur gátreit. Þú getur skrifað nokkur orð í reitinn Athugasemd þín (ekki skylda þegar tillögur eru samþykktar).
2. Smelltu á Samþykkja. Aðeins tillögur sem þú hefur merkt við eru framkvæmdar, hinum er sleppt. Smellir þú á Samþykkja án þess að merkja við neina tillögu, er ekkert framkvæmt.
3. Ertu ósammála öllum tillögunum: skráðu ástæðuna í reitinn Athugasemd þín og smelltu á Hafna. Athugasemdareiturinn er skyldureitur við höfnun; sé hann auður birtir skjárinn áminningu um að þú skrifir eitthvað. Ekkert breytist í auglýsingareikningnum. Renni frestur sem skráður er á beiðnina út án ákvörðunar, heldur ferlið áfram í „engar breytingar“-greinina: ekkert breytist og beiðnin fær merkið RUNNIÐ ÚT í Samþykktarsögu. Beiðni lokast á sama hátt ef keyrslan sem kemur á eftir henni lýkur fyrr.
4. Tveir opna sömu beiðni: fyrsta ákvörðun gildir. Sá sem smellir síðar sér tilkynninguna „Þessi beiðni er ekki lengur í gildi, þannig að ákvörðun þín hefur ekki verið tekin til greina“ og ekkert er framkvæmt frekar.

✅ Væntanleg niðurstaða: aðeins þær tillögur sem þú merkir við eru framkvæmdar, hinum er sleppt, og allar breytingar eru innan þeirra auglýsingalista sem þú valdir í Skrefi 2.

💡 Atriði sem matið skoðaði en lagði ekki til eru neðst, með rökstuðningi (Skoðað en ekki lagt til), svo þú sjáir að þau voru metin og að ráðlagt var vísvitandi að gera ekkert.

Skref 8 — Yfirfara ákvarðanir sem þegar hafa verið teknar

1. Undir Verkefni, opnaðu flipann Bíður samþykktar og smelltu síðan á undirflipann Samþykktarsaga. Þessi undirflipi sýnir beiðnir sem þegar hefur verið ákveðið um eða runnið hafa út á tíma, nýjustu fyrst. Hver beiðni er með áhættumerki, stöðu (HAFNAÐ, RUNNIÐ ÚT…) og, ef einhver hefur þegar ákveðið, línuna Samþykkjandi.
2. Smelltu á Sjá nánar á beiðni.

✅ Væntanleg niðurstaða: þú sérð aftur, í skrifvörðu formi, tillögurnar, áhættuflokkunina, hver ákvað, hvenær, niðurstöðuna og athugasemdir samþykkjandans. Fyrir beiðnir úr vikulega matinu birtast tillöguspjöldin aftur, hvert merkt Samþykkt eða Ekki samþykkt.

Skref 9 — Til að tillögur passi við rekstur þinn (valfrjálst)

Ef vinnusvæðið hefur skráð Vörumerkjaauðkenni (samþykkt og stillt sem sjálfgefið), les matið það til að orða tillögurnar út frá atvinnugrein þinni og markhópi: sama tala um „lækkað smellihlutfall“ er útskýrð á ólíkan hátt fyrir bakarí og hugbúnaðarfyrirtæki. Hvernig Vörumerkjaauðkenni er skráð kemur fram í leiðbeiningunum um Vörumerkjaauðkenni.

• Ekkert vandamál ef ekkert er skráð. Matið keyrir samt og heldur áfram að gera tillögur, en það verður hlutlaust, giskar ekki á fyrirtækið þitt og tekur fram að engar upplýsingar um fyrirtækið hafi verið skráðar.
• Tölurnar koma áfram aðeins úr auglýsingareikningnum. Lýsing fyrirtækisins breytir því hvernig tala er útskýrð, en ekki tölunni sjálfri, sem kemur úr auglýsingareikningnum.
• Aðeins lýsingarhlutinn er notaður: heiti fyrirtækis, gerð og atvinnugrein, aldurshópur og kyn markhóps, framtíðarsýn, verkefni og kjarnagildi. Bankaupplýsingar, kennitala eða VSK-númer, nafn tengiliðar, símanúmer og netfang eru ekki á þessum lista.

Yfirlit yfir væntanlegar niðurstöður

Aðgerð	Niðurstaða sem þú sérð
Smelltu á Kveikja á kortinu á síðunni Herferðir	"Vikuleg yfirferð er kveikt", merkið Kveikt, hnappurinn Opna ferli
Veldu Velja eftir nafni og hakaðu við eina herferð	Talningarlínan verður 1 herferð; listinn sýnir aðeins nöfn
Veldu Passa við nafn og skrifaðu orð	Talningarlínan sýnir fjölda herferða sem hafa orðið í nafninu; herferðir búnar til síðar sem innihalda orðið bætast líka við
Skrifaðu orð sem engin herferð inniheldur	"Engar herferðir passa við þetta val í dag." ásamt ábendingu
Smelltu á Athuga strax	Kortið sýnir að keyrslunni er lokið; þetta er aðeins athugun og engu er breytt. Ef þú smellir aftur innan 30 sekúndna færðu áminningu um að bíða
Opnaðu skrefið Beita samþykktum breytingum	"Aðeins breyta auglýsingunum sem valdar voru í skrefi 1 · Herferðir: N" ("skref 1" er skrefið Velja auglýsingar til yfirferðar, ekki Skref 1 í leiðbeiningunum)
Hakaðu við tillögu í Bíður samþykktar, smelltu síðan á Samþykkja	Aðeins tillagan sem var hökuð við er framkvæmd; hinum tillögunum er sleppt
Skrifaðu ástæðu og smelltu á Hafna	Engu breytist á auglýsingareikningnum; beiðnin fer yfir í Samþykktarsögu. Ef athugasemdin er tóm færðu áminningu um að skrifa hana

Það sem þarf að gera núna

Það þarf aðeins eitt: kveikja á yfirferðinni á síðunni Herferðir, velja auglýsingar fyrir eina verslun í skrefinu Velja auglýsingar til yfirferðar á myndrænu yfirlitinu, smella á Vista, opna skrefið Vikulegar markaðstölur (reiknaðar sjálfkrafa), og smella síðan á Athuga strax á kortinu Nýjasta niðurstaða til að sjá hvort það les rétt herferðir. Athugunin breytir engu í auglýsingunum, sendir engum neitt og kostar enga inneign.

• Talningarlínan rétt: láttu hana vera. Á mánudagsmorgni kl. 9 (að tímabeltinu sem þú valdir), ef tillögur eru til, birtist fyrsti listinn undir Verkefni ▸ Bíður samþykktar, og auglýsingum er aðeins breytt þegar þú hakar við og smellir á Samþykkja.
• Talningarlínan röng: farðu aftur í skref 2, breyttu valaðferðinni og smelltu aftur á Athuga strax. Ekkert hefur orðið fyrir áhrifum.

Athugasemdir

• Notandi sem getur skoðað ferlið en ekki auglýsingarnar sér "Þú getur ekki skoðað auglýsingar þessa vinnusvæðis" á skrefinu að velja auglýsingar og sér aðeins þær auglýsingar sem eru þegar valdar. Sá sem hefur aðeins lesrétt að ferlinu sér merkið skoða-án-breytinga og getur ekki vistað, en getur samt smellt á Athuga strax.
• Reitir fyrir upphæðir, eins og Eyðsla sem þarf áður en ályktað er, eru sjálfvirkir ef þeir eru tómir: yfirferðin velur hæfilegt viðmið eftir gjaldmiðli auglýsingareikningsins. Upphæð sem þú hefur vistað en lítur út fyrir að vera ætluð öðrum gjaldmiðli fær áminningu með hnappinum Nota sjálfvirkt.
• Tímabelti er valið af lista. Ef tímabelti er ekki þekkt stöðvast yfirferðin og útskýrir ástæðuna, og skiptir ekki sjálfkrafa yfir í annað tímabelti.
• Inneign: Athuga strax kostar ekki inneign, en hver keyrsla yfirferðarinnar samkvæmt áætlun gerir það. Hún er verðlögð í hvert skipti eins og allir áætlaðir ferlar, og verðið birtist í skrefinu fyrir tímasetningu, þar sem þú breytir áætluninni. Ef ekki er næg inneign á tímasetningu er keyrslunni sleppt, ekkert er dregið af og yfirferðin reynir aftur á næstu tímasetningu.
• Yfirferðin leggur aðeins til. Breytingar á auglýsingareikningnum eru aðeins framkvæmdar fyrir þær tillögur sem einhver með heimild hefur hakað við og smellt á Samþykkja.