Aðgangsstýring í GTG CRM: Verndaðu gögn, skýr heimildaskipting

Hvað er Leyfisveiting?

Leyfisveiting í GTG CRM hjálpar fyrirtækjum að skilgreina skýrt: - Hvað hver notandi getur skoðað - Hvaða gögn geta þeir breytt - Hvaða aðgerðir þeir mega framkvæma í kerfinu

Með því að setja upp hlutverk (role) með sérstökum heimildum, tryggir fyrirtækið að hver og einn geri aðeins sinn hluta af vinnunni.

Af hverju þurfa fyrirtæki Leyfisveitingu?

Áhætta þegar engin Leyfisveiting er fyrir hendi

Vandamál	Afleiðingar
Gögnum er aðgangur frjálslega	Upplýsingar um viðskiptavini, tekjur leka út
Vinna skarast	Margir eru að vinna sama verkefni
Villur sem ekki er hægt að stjórna	Eyða gögnum fyrir slys, breyta mikilvægum gögnum fyrir slys
Mikilvægum upplýsingum lekið út	Starfsmenn sjá laun, kostnað, stefnumótun

Ávinningur þegar Leyfisveiting er fyrir hendi

Ávinningur	Lýsing
Örugg rekstur	Hver og einn sér/gerir aðeins sinn hluta
Forðast villur	Enginn eyðir/breytir mikilvægum gögnum fyrir slys
Auðvelt að stækka	Bæta við nýjum starfsmönnum, þarf bara að úthluta hlutverki
Auðvelt að stjórna	Vitað er nákvæmlega hver gerir hvað, skýr ábyrgð

Sjálfgefinn Hlutverk

GTG CRM býður upp á 3 sjálfgefin hlutverk:

Administrator

• Hæstu heimildirnar í kerfinu
• Getur framkvæmt allt aðgerðir á kerfinu
• Hefur sjálfkrafa aðgang að Stillingum

Marketing Manager

• Stjórnar markaðsherferðum
• Skoðar skýrslur, tölfræði
• Stjórnar markaðsteymi

Marketing Staff

• Framkvæmir dagleg verkefni markaðssetningar
• Takmarkaðri heimildir en Manager

Sérsniðin Leyfisveiting eftir einingum

Sérsníða leyfi fyrir hverja einingu með kveikja/slökkva rofa:

Eining	Leyfi sem hægt er að veita
Sjálfvirk Vinnuflæði	Búa til, Skoða, Uppfæra, Eyða
Lendingarsíða	Búa til, Uppfæra, Birta, Afbirt, Eyða, Breyta Sérsniðnu Léni
Markaðssetning	Skoða samfélagsfærslur, Stjórna herferðum
CRM	Skoða alla tengiliði, Flytja inn, Flytja út, Breyta, Eyða
Tölvupóstur	Búa til, Send, Skoða skýrslur
Skilaboð	Skoða, Svara, Stjórna rásum
Vöru Birgðamiðstöð	Stjórna vörum, Skoða birgðir
Netverslun	Stjórna pöntunum, Skoða skýrslur
Greiðslur	Skoða reikninga, Stjórna greiðslum
Stillingar	Stjórna vinnusvæði, Stjórna notendum

---

Staðlað Leyfisnafn DOMAIN_ACTION_OBJECT

Nafngreiningarreglur

Öll leyfisnöfn í GTG CRM eru staðluð samkvæmt Samningsreglu A - DOMAIN_ACTION_OBJECT:

DOMAIN_ACTION_OBJECT
  │         │       │
  │         │       └── Hlutur (þeim sem verður fyrir áhrifum: REIKNINGUR, NOTANDI, TENGILIÐUR...)
  │         └── Aðgerð (athöfn: SKOÐA, BÚA TIL, STJÓRNA, EYÐA...)
  └── Lén (svið: GREIÐSLUR, VINNUSVÆÐI, CRM, SJÁLFVIRKNI...)

Dæmi um Leyfisnöfn Samningsreglu A

Lénun	Nafn Réttar	Merking
BILLING_	BILLING_VIEW_INVOICE	Skoða reikning
BILLING_	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Bæta við greiðslumáta
WORKSPACE_	WORKSPACE_ACTION_USER	Stjórna notendum vinnusvæðis
WORKSPACE_	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Skoða reikningsupplýsingar
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Búa til sjálfvirka vinnuflæði
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Eyða sjálfvirku vinnuflæði
CRM_	CRM_OBJECT_VIEW	Skoða CRM hluti
CRM_	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Skoða alla tengiliði

Af hverju þarf Samþykki A?

Áður fyrr voru réttindanáfnin ekki samkvæm: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — erfitt að skilja og stjórna þegar fyrirtæki hefur tugi mismunandi réttinda.

Samþykki A leysir þetta vandamál með því að: - Skýr flokkun eftir Léni → auðveldara að finna tengd réttindi - Samkvæmar aðgerðir → VIEW er alltaf skoða, CREATE er alltaf búa til - Auðvelt að gera úttekt → þarft bara að leita að BILLING_ til að sjá öll réttindi tengd reikningum

Administrator Fær Sjálfkrafa Aðgang að Stillingum

Notendur með Administrator hlutverk fá sjálfkrafa aðgang að öllum Stillingum - engin þörf á að úthluta neinum fleiri réttindum.

Ferli Réttindaúthlutunar

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│  Búa til Nýtt│ ─► │  Sérsniðin  │ ─► │  Úthluta   │
│  Hlutverk  │    │  Réttindi   │    │  Hlutverki til Notanda │
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
      │                  │                  │
      ▼                  ▼                  ▼
   Nefna,            Kveikja/slökkva       Velja notanda,
   lýsa              á einstök réttindi    velja hlutverk

Dæmi: Úthlutun Réttinda fyrir Deildir

Hlutverk	Aðal Lén	Dæmi um Samþykki A Réttindi
Framkvæmdastjóri/Eigandi	Allt	Administrator
Sölu	CRM, Messaging, Email	CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW
Markaðssetning	Markaðssetning, Auglýsingar, Lækkunarsíður	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, LANDING_PAGE_CREATE
Stuðningur	Messaging, Miði	CRM_OBJECT_VIEW (aðeins til lestrar)
Vöruhús	Vara, Pöntun	(einingarsértækt)
Fjármál	Reikningur	BILLING_VIEW_INVOICE, BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD

Samantekt

Með Réttindastjórnun í GTG CRM:

• Stækkaðu lið þitt en haltu stjórn
• Verndaðu mikilvægar fyrirtækisgögn
• Standard nafn réttinda Samþykki A - skýrt, auðvelt að gera úttekt á
• Administrator fær sjálfkrafa Stillingar - engar fleiri rangar stillingar
• Rekstur á faglegan hátt eins og stór fyrirtæki