GTG CRMでAIを活用してパートナーや見込み顧客を見つける方法

このガイドでできるようになること

探している相手を説明 → AIが返した企業と担当者のリストを表示 → 検索履歴を保存して再実行 → 最も適切な結果を選択して連絡先＆企業に直接入力 → フォローアップシナリオを添付してアプローチを開始。 「顧客/パートナーを探す」というアイデアから、数分でCRMのクリーンなリストまで。

概要がまだつかめない？ AIで潜在顧客・パートナーを探す の記事をプレビューしてください。

事前の準備

#	条件	なぜ必要か
1	GTG CRMにログインし、連絡先/企業を作成する権限があること。	検索結果を連絡先＆企業に入力するため。
2	ワークスペースにクレジットが残っていること。	検索ごとに少量のクレジットが消費されます。

ステップ1 — ツールを開き、探している相手を説明する

1. 連絡先 ▸ 潜在顧客・パートナーを探す に移動します。
2. 自然言語で説明を入力します: 業種、地域、タイプ（例: 「ハノイにある家具会社で、マーケティングサービスを必要としている」）。
3. 検索 をクリックします。

✅ 期待される結果: システムは検索中ステータスを表示し、その後、企業（および関連する担当者）を含む結果のリストを返します。

ステップ2 — 企業と担当者の結果を確認する

1. リストを閲覧します: 各結果には企業名と関連する連絡先情報が含まれます。
2. 保存を決定する前に、詳細を表示するために結果を開きます。

✅ 期待される結果: 実際の企業＋担当者のリストが表示され、各結果の詳細を確認できます。

ステップ3 — 結果を連絡先＆企業に入力する

1. 適切な結果（1つまたは複数）を選択するか、上部のバーから すべて保存 を使用します。
2. CRMへの連絡先/企業としての入力を確認します。

✅ 期待される結果: 選択した結果が連絡先/企業に表示され、ソースは「AI検索」となります。

ステップ4 — 検索履歴を確認し、再実行する

1. 検索履歴 を開きます。
2. 過去の検索結果を確認するために、以前の検索を選択するか、クエリを 再実行 します。

✅ 期待される結果: 過去の検索リストが表示され、古い結果を再度開くか、更新するために再実行できます。

ステップ5 — フォローアップシナリオを添付してアプローチを開始する

1. 新しく追加した連絡先/企業に、自動化ライブラリから フォローアップシナリオ（プレイブック） を添付します。
2. アクティブ化して、アプローチ（メール/タスクリマインダーなど）のシーケンスを開始します。

✅ 期待される結果: 新しい連絡先/企業が自動フォローアップフローに入れられ、CRMで進捗状況を追跡できます。

期待される結果のクイックリファレンス

操作	表示される結果
説明＋検索	企業＋担当者のリスト
結果の確認	各企業/担当者の詳細
CRMへの入力	連絡先/企業が連絡先リストに表示される
履歴のオープン	以前の検索結果の確認/再実行
プレイブックの添付	自動フォローアップフローの開始

注意点

• 各検索で少量のクレジットが消費されます。ニーズに合った結果を得るために、具体的かつ詳細に説明してください。
• 結果は公開されているウェブデータに基づいています。アプローチする前に情報を再確認してください。
• サプライヤー（購買側）を探す必要がありますか？ AIでサプライヤーを探すツールを使用してください。