機能紹介
あなたの製品を愛用している既存顧客が、友人に勧めてくれました。その友人が注文しました。紹介者にお礼としてコミッションを支払いたいけれど、誰からの紹介で、いくら計算され、いつ支払われるべきか。月末に、メッセージと注文リストを片手に、一つ一つ確認しています。
GTG CRMでは、ショップの顧客があなたのウェブサイト上で紹介者になることができます。彼らは固有のコードとリンクを受け取ります。友人がそのリンクから購入するか、チェックアウト時にコードを入力すると、コミッションがあなたのリストに表示されます。コミッションは、返品・キャンセル期限が過ぎてから、社内の担当者が承認した後、初めて支払われます。以下の5つのことができます：
- 数値と文言をすべて自分で決定：コミッション率、コミッションがいつ発生するか、記帳する口座、利用規約、データ通知に関する項目は、あなたが回答するまで空欄のままです。
- あなたのウェブサイトでプログラムを公開：紹介者と購入者はショップのページを利用し、あなたのワークスペースへのログインは不要です。
- 商品ごとに異なるレートを設定：利益率の高い商品には、別途レートを設定できます。ただし、すでに注文されたものは、以前のレートが維持されます。
- 数日間保留し、承認後に支払い：返品された注文のコミッションは自動的に取り消されます。支払いバッチを作成した担当者は、自身のバッチを承認できません。
- 誰がいつ何を変更したか把握：レートと設定に関するすべての変更は記録され、コミッションと支払いは会計帳簿に記録されます。
企業が抱える問題
| 古いやり方 | 結果 |
|---|---|
| メッセージやスプレッドシートで誰が誰を紹介したかを記憶する | 1つの注文が重複して記録されたり、漏れたりする可能性があり、紹介者から問い合わせがあった場合に証拠を提示するのが困難 |
| 注文が確定した時点でコミッションを計算する | 後で返品またはキャンセルされた注文も、支払いリストに残ってしまう |
| 1人の担当者が支払いリストを作成し、そのまま支払いを実行する | 口座からお金が出る前に、誰かが確認する機会がない |
| メッセージで受取人の口座番号を尋ねる | 番号がチャット履歴に残り、誰がいつ変更したかを知ることが困難 |
GTG CRMでは、紹介者、注文、コミッション、支払いバッチを、販売注文や会計帳簿とともに、紹介プログラムという1つの画面にまとめます。
ハイライト
1. 数値と文言をすべて自分で決定
商取引 ▸ 紹介プログラムに進み、概要タブの開始前の準備セクションには、未完了のタスクがリストアップされています。コミッション率、コミッションがいつ発生するとみなされるか（商品が配達・支払い済み、または配達・支払い済み後すぐ）、コミッションを費用として、または未払金として記帳する会計口座、紹介者向けの利用規約、個人データに関する通知（あなたが自由に記述します。システムはデフォルトのテキストを提供しません）、受取人が情報を変更してから支払いバッチを保持する日数。これらの項目はすべて空欄で、すべての質問に答えるまで有効化ボタンはグレー表示のままです。
数値フィールドは、入力した値を勝手に変更することはありません。レートフィールドに110と入力しても、フィールドは110のまま表示され、「レートは0から100の間で入力してください。」という赤いメッセージが表示され、保存ボタンはグレー表示のままなので、意図しないレートが保存されることはありません。
- Lợi ích: bạn mở chương trình khi mọi quy tắc đều là quyết định của bạn, không phải mặc định của phần mềm.
2. 紹介者とお客様が、あなたのウェブサイトをそのまま利用する
紹介者は、ショップのウェブサイトでアカウント ▸ 紹介プログラムを開きます。メールアドレスと電話番号を確認し（SMSのコードを使用）、あなたの規約を読んでから参加をクリックします。あなたが承認すると、紹介者は自分のコードと、ショップのページへのリンクを作成できる任意のページを共有欄を確認できるようになります。お客様はそのリンクをクリックするか、会計時に紹介コードはお持ちですか？欄にコードを入力できます。広告の選択を拒否したお客様の場合、紹介者に計上されるのは、お客様が自分でコードを入力したときだけです。
- メリット: お客様は、他のブランド名のページではなく、あなたのショップ名のページでプログラムを知ることになります。また、あなたのワークスペースにアクセスするアカウントを誰も必要としません。
ℹ️ 紹介者が電話番号を確認するには、ウェブサイトで接続・有効化されたSMSプロバイダーが必要です。プロバイダーは、あなたご自身で接続するものを選んでください。この記事では、どのプロバイダーについても紹介や比較は行っていません。
3. 共通の料率と、商品ごとの個別料率
利益率の高い商品もあれば、低い商品もあります。プログラムの設定で、商品またはカテゴリ別の料率タブを使うと、ある商品に対して既定の料率の代わりに個別の料率を設定できます。商品名を選び、料率を入力します（欄は空欄で、初期値は入っていません）。その後、変更される内容が正確に一覧表示されたダイアログを確認して承認します。新しい料率は、それ以降に注文された分にのみ適用されます。すでに注文済みの分は、元の料率のままです。
- メリット: 商品ごとに、選んだ料率どおりに支払うことができます。また、今日料率を変更しても、過去の注文の金額が変わることはありません。
4. 返金されると報酬は自動的に取り消され、支払いには二人が必要
各報酬は、あなたが設定した保留日数の間は保留されます。その期間内に注文が返金されると、報酬は自動的に取り消されます。保留期間が終わると、報酬は承認待ちに移ります。タスク ▸ 承認待ちで報酬を承認できる権限を持つ人が承認すると、初めて支払可能になります。その後、支払いバッチを作成する担当者（経理）が受取人を選び、事業者であるあなたが判断すべき二つの点を決めます。受取人の税務上の区分と、源泉徴収する税額です（または源泉徴収しない場合はその理由）。GTG CRMが税金を代わりに計算することはありません。支払いを承認する権限を持つ別の人が承認をクリックし、支払い元の口座を選択して、支払いを記録します。
- メリット: 資金は、二人の異なる人による二つの判断を経て初めて口座から出ていきます。また、会計帳簿には、報酬が発生したときの仕訳と、支払いが行われたときの仕訳がそれぞれ1件ずつ記録されます。
5. すべての変更には記録が残る
設定タブの最後にある設定履歴タブは、「誰が、いつ、何を」変更したかを変更ごとに1つの文で答えます。例：Annaがデフォルトの紹介手数料率を10%から12%に変更しました。利用規約や通知のテキストは、内容ではなく新しいバージョン番号のみを記録します。紹介者、手数料、支払いのリストはCSVにエクスポートでき、承認されたユーザー向けの受取人レポート（CSV）は口座番号と完全な書類を読み取ることができます。
- 利点：紹介者が「今月、料率が違うのはなぜ？」と尋ねた場合、履歴を開けば、変更した人の名前とともに回答が得られます。
現在の範囲
- 紹介者と紹介手数料は手動で承認します。1人の担当者が各事項を決定します。この投稿では自動承認については説明しません。
- 紹介手数料はパーセンテージで計算されます。割引後または割引前の価格で計算するかどうかを選択でき、送料は含まれません。
- 支払いは「他の方法で支払います」という選択肢で記録されます。あなたはあなた自身の方法でお金を渡し、出金口座と参照コードを記録します。銀行ファイルによる支払いは、この投稿の範囲外です。
- 源泉徴収税は、各受取人に対するあなたの決定です。GTG CRMは税金を計算したり、税金に関するアドバイスを提供したりしません。
ビジネス上のメリット
| 機能 | あなたの実際のメリット |
|---|---|
| 開く前に決定すべき事項リスト | すべての料率、利用規約、口座はあなたの選択です。「有効化」ボタンは、すべてが満たされたときにのみ点灯します。 |
| ショップのウェブサイト上のコードとリンク | 紹介者と購入者はあなたのページから離れる必要がなく、ワークスペースへのアカウントは不要です。 |
| 製品ごとの個別の料率 | 利益率の高い製品にはより多く支払います。古い注文は古い料率を維持します。 |
| 返品時の保持期間と取り消し | お金が出る前に、注文の紹介手数料をキャンセルするのに十分な時間があります。 |
| 支払い前の2つの決定 | 1人が紹介手数料を承認し、別の人が支払いバッチを承認します。 |
| 紹介手数料が会計帳簿に入る | 費用と未払金は、選択した口座で正確に表示されます。 |
| 設定履歴とCSVエクスポート | 誰が、いつ、何を変更したかを知ることができます。必要に応じてデータをエクスポートできます。 |
誰に適していますか？
- 独自のウェブサイトで商品を販売するショップオーナーで、常連客に手書きで記録することなく、さらに顧客を紹介してもらいたいと考えている方。
- Eコマースマネージャーで、製品ごとに料率を設定し、各注文の紹介手数料を個別に確認する必要がある方。
- 会計士で、毎月支払いバッチを作成し、各受取人の源泉徴収税を記録とともに個別に決定する必要がある方。
- 支払い承認者で、承認ボタンを押す前に、すべての受取人、金額を読み取り、自分が作成者ではないことを知りたい方。
始め方
設定 ▸ Eコマース機能に移動し、紹介プログラムを有効にします。メニューにEコマース ▸ 紹介プログラムが表示されます。公開済みのウェブサイトと、そのウェブサイトに接続されたメッセージプロバイダーが必要です。画像付きの各ステップは、記事 利用ガイド：GTG CRMでの顧客紹介プログラム にあります。顧客に現金紹介手数料の代わりにポイントやランクで報酬を与えたいですか？ ロイヤルティプログラム を参照してください。購入者が行う注文は、Order Hub の他のすべての販売注文と同様です。
無料トライアル — クレジットカードは不要です。
