기능 소개
업무는 단순히 "할 일" 한 줄로만 표현되는 경우가 드뭅니다. "제품 출시 준비"는 사실 열 가지의 세부 업무이고, "A 고객과 계약 체결"은 전화 통화, 견적서 발송, 계약 체결 일정 조율 등을 포함합니다. 단순한 할 일 목록을 사용하면 모든 것을 한 줄에 crammed 넣고 어디까지 했는지 잊어버리거나, 명확한 목적 없이 서로 연결되지 않은 수십 개의 업무를 만들어내게 됩니다. 의사소통은 채팅과 이메일로 흩어져 이루어지고, 상사가 "누가 가장 많은 업무를 맡고 있나요?"라고 물으면 그저 짐작만 할 수밖에 없습니다.
그건 오늘로 끝납니다.
작업 관리 2.0은 모든 기능을 한 곳에 통합합니다. 각 작업은 두 단계의 하위 작업 으로 나눌 수 있으며 진행 상황이 자동으로 누적됩니다 . 또한 작업 내에서 바로 팀원에게 체크리스트 , 댓글, 알림(@멘션)을 보낼 수 있고 , 거래, 제품, 주문, 송장 과 연동할 수 있으며, 분석 탭 에서 각 담당자의 업무량을 확인할 수 있습니다. 새롭게 디자인된 목록은 상태와 마감일에 따라 색상으로 구분되어 마감일이 임박한 작업을 쉽게 파악할 수 있습니다.
기업들이 직면한 문제점
세분화할 수 없는 평면적인 할 일 목록 - 큰 작업들이 모호한 한 줄로 나열되어 있어 세부 사항을 잊어버리기 쉽습니다.
주요 업무가 얼마나 완료되었는지 알 수 없음 - 진행 상황 보고서는 직감에 의존하기 때문에 상사는 현실을 제대로 파악하지 못함.
마감일이 임박했거나 지난 작업이 없습니다 . 마감일을 기억에만 의존하면 자신도 모르게 작업을 놓치기 쉽습니다.
업무 관련 의사소통이 채팅/이메일 등 여러 곳에 분산되어 있어 정보가 누락되고 관련자들이 알림을 받지 못하는 경우가 많습니다.
누가 과도한 업무를 떠맡고 있는지 불분명합니다. 업무 분담이 불균형하고, 직원들은 과중한 업무에 시달리고 있는데, 경영진은 이를 알아채지 못하고 있습니다.
작업 관리 2.0은 색상으로 구분된 마감일 알림, 소통 공간, 투명한 지표를 통해 작업을 구조화된 작업 트리로 변환하며, 이 모든 기능은 비즈니스 데이터와 긴밀하게 연동됩니다.
하이라이트
1. 두 단계로 구성된 하위 작업과 진행 상황이 자동으로 누적됩니다.
- 작업 세분화 : 큰 작업을 더 작은 하위 작업(최대 두 단계)으로 나누고, 각 하위 작업에 담당자, 마감일 및 상태를 지정합니다.
- 자동 진행률 추적 : 하위 작업이 완료되면 상위 작업의 진행률이 자동으로 합산됩니다. 백분율을 수동으로 업데이트할 필요가 없습니다.
- 남은 작업량은 보기만 해도 알 수 있습니다 . 진행률 표시줄이 주요 프로젝트의 진행 상황을 즉시 보여주기 때문입니다.
2. 작업 생성 시 체크리스트.
- 명확한 시작점을 설정하세요 . 작업을 생성할 때 단계별 체크리스트를 추가하면 나중에 다시 추가할 필요가 없습니다.
- 누락된 단계 없음 : 해야 할 모든 일이 한 곳에 깔끔하게 정리되어 있어 진행에 도움이 됩니다.
3. 시스템 표준화로 인해 완료되었습니다.
- 정확한 완료 시간 : 상태 및 완료 시간은 개인 컴퓨터의 시계가 아닌 서버에 기록되므로 비교 및 보고에 일관된 데이터를 제공합니다.
4. 거래, 제품, 주문, 송장 및 활동 360도 링크
- 관련 객체 연결 : 작업을 거래, 제품, 주문 또는 송장과 연결하여 어떤 기회/주문과 관련된 작업인지 파악합니다.
- 액티비티 360 : 업무와 관련된 모든 활동(누가 무엇을 언제 하는지)을 한눈에 볼 수 있는 타임라인입니다.
- 추적이 간편합니다 . 거래 또는 주문에서 관련 작업과 해당 상태를 즉시 확인할 수 있습니다.
5. 새롭게 디자인된 목록 - 상태 및 마감일별 색상 구분 + "오늘" 표 추가
- 색상은 상태를 나타냅니다 . 할 일, 진행 중, 완료됨, 취소됨 등 각 상태는 미묘하면서도 쉽게 알아볼 수 있는 색조를 사용합니다.
- 마감일 경고는 해당 줄에 직접 표시됩니다 . 마감일이 임박한 작업은 주황색으로, 마감일이 지난 작업은 빨간색으로 강조 표시됩니다. 목록을 보면 어떤 작업을 먼저 처리해야 하는지 알 수 있습니다.
- 페이지 상단의 "오늘" 표에는 "기한 초과 · 오늘 마감 · 곧 마감 · 높은 우선순위 · 내 작업"과 같은 사전 필터링 옵션이 포함되어 있으며, 이를 클릭하면 필터링된 목록으로 바로 이동합니다.
💡 오늘 할 일의 우선순위 계획이 필요하신가요? "AI 추천"을 클릭하시면 AI 어시스턴트가 작업 순서를 정리해 드립니다(이 기능은 크레딧이 필요합니다).
6. 업무 관련 사항에 대해 댓글을 달고 팀원을 언급하세요(@mention).
- 의사소통은 당면 과제에 직접적으로 집중되어야 합니다 . 모든 논의는 업무와 병행하여 이루어져야 하며, 채팅이나 이메일로 번져서는 안 됩니다.
- 팀원의 이름을 언급하려면(@mention)을 입력하세요 .
@입력하고 팀원을 선택하면 언급된 이름이 선명한 파란색으로 표시되고 해당 팀원에게 앱 내 알림이 즉시 전송됩니다. - 필요에 따라 이메일 주소를 추가하세요 . 오프라인 상태인 사람들에게도 알림을 보내려면 이메일 알림 기능을 활성화하세요.
7. 업무 분담표 - 개인별 업무량
- 즉각적인 개요 : 전체 작업, 진행 중인 작업, 완료된 작업, 기한 초과 작업, 완료율 및 정시 완료율을 이전 기간과 비교하여 확인할 수 있습니다.
- 개인별 업무량 : 이 차트는 누가 업무에 과부하가 걸렸는지, 누가 여유 시간이 있는지 보여줍니다. 이를 바탕으로 업무를 재분배하세요.
- 인물을 클릭하면 해당 인물이 다양한 작업을 어떻게 수행하고 있는지 자세히 볼 수 있습니다.
8. 검토자 및 보고자 - 이제 시작 시간 및 관련 담당자 정보를 포함하여 여러 검토자를 지원합니다.
- 다중 검토자 : 여러 승인 단계가 필요한 작업에 한 명 이상의 검토자를 지정합니다.
- 리포터 : 최종 결과를 추적하기 위해 작업을 생성/모니터링하는 사람.
- 시작 시점 및 이해관계자 : 시작 시점을 설정하고 이해관계자 목록을 추가하여 진행 상황을 추적할 수 있도록 하세요.
9. 라이브러리에서 첨부하고 내부 링크를 삽입합니다.
- 미디어 라이브러리에서 첨부 : 전체 작업 공간에서 기존 파일/이미지를 선택할 수 있으며, 컴퓨터에서 다시 업로드할 필요가 없습니다.
- 내부 링크 삽입 : 웹사이트, 랜딩 페이지 또는 워크스페이스 게시물에 링크를 빠르게 첨부하세요. URL을 수동으로 붙여넣을 필요가 없습니다.
10. 작업 자동화 - 작업 할당, 상태 변경, 완료, 이메일 알림 전송.
- 자동 할당 : 특정 이벤트(거래 성사, 새로운 주문 등)가 발생했을 때 적절한 담당자에게 자동으로 작업을 생성/할당하는 프로세스입니다.
- 상태 변경/완료 알림 : 상태 변경 또는 완료가 발생하면 관련 당사자에게 자동으로 알림을 보냅니다.
- 멘션 시 이메일 수신 : 이 기능을 활성화하면 @멘션에 언급된 사람들에게 추가 이메일이 전송됩니다. 작업의 자동화 탭에서 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 이러한 시나리오는 자동화 저장소 에 있습니다(자동화 문서 참조).
기업을 위한 이점
하위 작업 + 자동 진행 상황 추적 — 주요 작업이 명확하게 구분되어 진행 상황이 투명하게 표시되며 수동 업데이트가 필요 없습니다.
색상으로 구분된 할 일 목록 + "오늘 할 일" 보드 — 다가오는 작업과 기한이 지난 작업을 즉시 확인하고, 업무를 순조롭게 시작하세요.
댓글과 멘션(@mention)을 활용하세요. 대화는 간결하게, 올바른 사람에게 정보를 전달하고, 잘못된 정보는 퍼뜨리지 마세요.
개인 성과 분석 — 과중한 업무에 시달리는 사람을 파악하고 자원을 신속하게 재분배합니다.
다수의 검토자/보고자 - 명확한 책임 분담, 필요한 경우 여러 단계의 승인 절차.
라이브러리에서 첨부됨 + 내부 링크 — 작업 공간 리소스를 재사용하고 시스템을 벗어나지 마십시오.
거래/제품/주문/송장 첨부 + 활동 360 — 모든 작업이 비즈니스 데이터와 연결되어 쉽게 추적할 수 있습니다.
작업 자동화 — 더 이상 작업 누락 걱정 없이, 수동 알림 작업을 줄이세요
누구에게 적합한가요?
- 영업팀은 각 거래와 관련된 여러 업무(전화 통화, 견적, 계약 체결 약속)를 관리합니다.
- 운영/프로젝트 팀은 큰 작업을 더 작은 작업으로 나누고, 작업 진행 중에 즉시 소통하며, 진행 상황을 면밀히 추적해야 합니다.
- 관리자는 각 직원의 업무량을 파악하고 개별적으로 질문하는 대신 정확한 진행 상황을 보고해야 합니다.
어떻게 시작해야 하나요?
CRM → 작업 으로 이동하여 작업을 생성하고, 체크리스트와 하위 작업을 추가하고, 관련 거래/주문에 연결한 다음, 팀원을 언급하며 댓글을 달고 분석 탭을 열어보세요. 자세한 내용은 작업 관리 2.0 단계별 가이드를 참조하고, 작업을 자동으로 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 자동화 섹션 을 확인하세요.
무료로 사용해 보세요 . 신용카드 정보는 필요하지 않습니다.
