Introduksjon til funksjoner
GTG CRM har lenge vært sterk for salg av produkter: varekatalog, lagerbeholdning, bestillinger, fakturaer. Men hvis du selger tjenester — byrå, konsulent, spa/klinikk, frilanser, B2B-leverandør — så måtte du tidligere "omgå": lage tjenesten som et falskt produkt uten lagerbeholdning, og uten en ordentlig kontrakt (bare tilbud, ingen signatur, ingen signatar, ingen betalingsplan).
Fra i dag støtter GTG CRM salg av tjenester som en førsteklasses borger: en katalog (Catalog) som inneholder både produkter og tjenester, blandede tilbud (et tilbud med både produkter og tjenester), og en reell kontrakt (Contract) — med mottaker, milepæler for godkjenning, tospråklig, send & signer, og deretter fakturering trinnvis → automatisk bokføring.
Problemer Bedrifter Møter
| Gammel metode | Konsekvens |
|---|---|
| Tjenester må opprettes som "falske produkter uten lagerbeholdning" | Rotete katalog, feil lagerlogikk |
| Et tilbud for produkter, en egen kontrakt for tjenester | To dokumenter, to ganger skrevet |
| Ingen kontrakt med mottaker / godkjenningsmilepæler | Vanskelig å binde, vanskelig å godkjenne trinnvis |
| Word-kontrakt + betalingssporing i Excel | Glemte betalingstrinn, vet ikke hvor mye som skyldes |
| Bokføring av inntekt manuelt etter signering | Glemte å utstede fakturaer, glemte å bokføre |
GTG CRM kobler sammen en flyt: tjenester → blandede tilbud → kontrakt → send & signer → fakturering trinnvis → inntektsbilag & mottatt betaling — ingen omgåelse, ingen dobbel inntasting.
Høydepunkter
1. En Katalog (Catalog) for Både Produkter og Tjenester
- I menyen CRM → Catalog: Produkter, Tjenester, Avtaler — der du definerer "hva du selger", samlet under én tittel.
- Tjenester med pris og faktureringssyklus: engangs (one-time) eller gjentakende (recurring — per måned...). Produkter kan også være gjentakende abonnementer.
- Denne samme enhetlige listen er det som tilbuds-/kontraktvelgeren bruker — velg både produkter og tjenester på ett sted.
2. Blandede Tilbud — Ett Tilbud, Både Produkter og Tjenester
- Legg til linjer av typen Tjeneste (f.eks. "Nettsidedesign", "Månedlig SEO") og linjer av typen Produkt (f.eks. "Hostinglisens" × 3) i samme tilbud.
- Hver linje har en Type-etikett (Tjeneste = grønn, Produkt = blå); tjenestelinjen viser faktureringssyklus.
- Tilbud DRAFT → SENT → ACCEPTED; når Akseptert, vises knappen Konverter til kontrakt (convert to contract).
3. Ekte Kontrakter — Mottaker, Godkjenning, Tospråklig
- Konverter til kontrakt beholder linjestil/syklus; totaler deles opp i engangsbeløp og månedlige totaler + mva.
- Part B kan være en enkeltperson eller et selskap; informasjon (juridisk navn, organisasjonsnummer, adresse, representant) kan fylles ut automatisk når bedriftsdata er tilgjengelig — takket være funksjonen for anriking av bedriftsinformasjon.
- Godkjenningsmilepæl (Godkjenningspunkt) settes ved opprettelse av kontrakt, som styrer betalingsplanen.
- Tospråklige kontrakter (maksimalt 2 språk) + e-poster på valgt språk, merkevaretilpasset.
- Kontrakter kan også beholde direkte produktlinjer (uten behov for pristilbud) — en kontrakt inneholder både produkter og tjenester.
4. Send → Signer → Utsted Faktura Delt Opp
Praktisk, juridisk korrekt signeringsprosess:
- Send til kunde: systemet gjengir kontrakten som Word (.docx) (kan redigeres/forhandles) og sender den til kunden via e-post. Status DRAFT → SENT.
- Kunden signerer utenfor systemet (papir/myk kopi) og sender den tilbake.
- Last opp signert kopi: last opp den signerte filen (lagres i systemet) → registrer signataren og tidspunktet for signering. SENT → SIGNED → ACTIVE.
- Utsted faktura i delbetalinger: for hver betalingsrunde, se fakturautkast → bekreft → utsted faktura via eksisterende ERP/faktureringsflyt.
ℹ️ Merk: Utstedelse av faktura krever at arbeidsområdet er koblet til e-fakturaleverandør / skatteleverandør. Hele flyten for opprettelse av tjenester, pristilbud, kontrakter, sending og nedlasting av signerte kopier fungerer normalt; kun trinnet for fakturautstedelse krever denne koblingen.
5. Faktura → Automatisk Bokføring
- Signert kontrakt = forpliktelse, ikke en finansiell transaksjon ennå — så ingen bokføringspost opprettes ved signering.
- Først ved utstedelse av faktura bokføres: Debet Kundefordring (131) / Kredit Inntekter (511) / Kredit MVA (3331) — kjører gjennom den eksisterende, automatiske bokføringsmaskinen for faktura.
- Ved mottak av betaling: Debet Penger (111/112) / Kredit Kundefordring (131).
Hele systemet gjenbruker den eksisterende, automatiske regnskapsmaskinen — ingen "egenlaget" GL-kode, arbeidsflyter som du eier og kan justere.
Fordeler for Bedriften
| Funksjon | Praktisk fordel for deg |
|---|---|
| Én katalog (produkter + tjenester) | Slutt på "fake produkter", ren og korrekt kategori |
| Kombinert pristilbud | Ett dokument i stedet for to; mindre omskriving |
| Kontrakt med Part B + godkjenning | Tydelig binding, godkjenning trinnvis |
| Faktura i delbetalinger etter plan | Glemmer ikke å kreve inn, vet alltid hvor mye som gjenstår |
| Faktura → automatisk bokføring | Inntekter bokføres korrekt, ingen manuell innføring |
| Automatisk utfylling av firmaopplysninger | Part B & organisasjonsnummer forhåndsfylt for kontrakt/faktura |
Hvem passer dette for?
- Markedsførings-/reklamebyråer (ICP3) som selger månedlige tjenestespakker.
- Konsulenter, frilansere, B2B-leverandører som trenger kontrakter og delbetalte fakturaer.
- Spa, klinikker, opplæringssentre som selger tjenester kombinert med produkter.
- Bedrifter som selger både produkter og tjenester og ønsker ett enkelt pristilbud / én enkelt kontrakt.
Hvordan komme i gang?
Gå til CRM → Katalog → Tjenester for å opprette den første tjenesten, deretter lage et blandet tilbud og konvertere det til en kontrakt. Se trinnvis veiledning i artikkelen «Brukerhåndbok for salg av tjenester og kontrakter».
Gratis prøveperiode – ingen kredittkort kreves.
