Funksjonsintroduksjon
GTG CRM har lenge vært sterkt for salg av produkter: vareliste, lager, bestillinger, fakturaer. Men hvis du selger tjenester — byråer, konsulenter, spa/klinikker, frilansere, B2B-leverandører — måtte du tidligere "omgå": opprette tjenester som falske produkter uten lager, og uten ekte kontrakter (bare pristilbud, ingen signaturer, ingen parter, ingen betalingsplaner).
Fra i dag støtter GTG CRM salg av tjenester som fullverdige borgere: en katalog (Catalog) som inneholder både produkter og tjenester, kombinerte pristilbud (et pristilbud med både produkter og tjenester), og ekte kontrakter (Contract) — med Part B, leveringsmilstolper, tospråklig, send & signert, og deretter generere fakturaer i etapper → automatisk oppføring i regnskapet.
Problemer Bedrifter Møter
| Gammel metode | Konsekvens |
|---|---|
| Tjenester måtte opprettes som "falske produkter uten lager" | Uoversiktlig katalog, feil lagerlogikk |
| Ett pristilbud for produkter, en separat kontrakt for tjenester | To dokumenter, to ganger skrevet |
| Ingen kontrakt med Part B / leveringsmilstolper | Vanskelig å binde, vanskelig å godkjenne i faser |
| Word-kontrakter + betalingssporing på Excel | Glemt betalinger, vet ikke hvor mye som skyldes |
| Manuell innføring av inntekter etter signering | Glemt å generere faktura, glemt regnskapsføring |
GTG CRM forbinder en flyt: tjenester → kombinert pristilbud → kontrakt → send & signer → fakturaer i etapper → inntektsbokføring & betaling mottatt — ingen omgåelser, ingen dobbel dataregistrering.
Hovedfunksjoner
1. En Katalog (Catalog) For Både Produkter Og Tjenester
- I menyen CRM → Catalog: Produkter, Tjenester, Avtaler — hvor du definerer "hva du selger", samlet under én tittel.
- Tjenester med pris og faktureringssyklus: engangs (one-time) eller periodisk (recurring — per måned…). Produkter kan også være periodiske abonnement.
- Samme konsoliderte liste er det som utvalgsverktøyet for pristilbuds-/kontraktsposter bruker — velg både produkter og tjenester på ett sted.
2. Kombinert Pristilbud — Ett Pristilbud, Både Produkter Og Tjenester
- Legg til linjer av typen Tjeneste (f.eks. "Nettsidedesign", "SEO per måned") og linjer av typen Produkt (f.eks. "Hostinglisens" x 3) innenfor samme pristilbud.
- Hver linje har en Type-etikett (Tjeneste = grønn, Produkt = blå); tjenestelinjen viser faktureringssyklusen.
- Pristilbud DRAFT → SENT → ACCEPTED; når Akseptert, vises knappen Konverter til kontrakt.
3. Ekte Kontrakter — Part B, Godkjenning, Tospråklig
- Konverter til kontrakt beholder typen/syklusen for hver linje; totalen deles inn i engangssum og månedlig sum + MVA.
- Part B (Party B) kan være privatperson eller selskap; informasjon (juridisk navn, organisasjonsnummer, adresse, representant) kan fylles inn automatisk når firmadata er tilgjengelig — takket være funksjonen for berikelse av firmainformasjon.
- Godkjenningsmilstolper (Godkjenning) settes ved opprettelse av kontrakten, og styrer betalingsplanen.
- Tospråklige kontrakter (maksimalt 2 språk) + e-post på språket, merket med varemerke.
- Kontrakter kan også beholde direkte produktlinjer (uten å gå via pristilbud) — en kontrakt kan inneholde både produkter og tjenester.
4. Send → Signer → Generer Fakturaer I Etapper
En praktisk, juridisk korrekt signeringsprosess:
- Send til kunde: systemet genererer kontrakten som Word (.docx) (kan redigeres/forhandles) og sender den på e-post til kunden. Status DRAFT → SENT.
- Kunden signerer utenfor systemet (papir/soft copy) og sender tilbake.
- Last opp signert kopi: vedlegg signert fil (lagret i systemet) → registrerer signatar, signeringstidspunkt. SENT → SIGNED → ACTIVE.
- Generer fakturaer i etapper: for hver betalingsfase, se fakturaforsyn → bekreft → generer faktura via eksisterende ERP/faktureringsflyt.
ℹ️ Merk: Generering av faktura krever at arbeidsområdet er koblet til en elektronisk faktureringstjeneste / skatteleverandør. Hele flyten for opprettelse av tjenester, pristilbud, kontrakter, sending & nedlasting av signert kopi fungerer normalt; kun fakturagenerering krever denne tilkoblingen.
5. Faktura → Automatisk Bokføring
- Signert kontrakt = forpliktelse, ikke en finansiell transaksjon — genererer derfor ingen bokføring ved signering.
- Ved fakturagenerering bokføres: Debet Kundefordringer (131) / Kredit Inntekter (511) / Kredit MVA (3331) — kjører gjennom nøyaktig samme automatiske faktureringsbokføringsmaskin som allerede finnes.
- Ved mottak av betaling: Debet Penger (111/112) / Kredit Kundefordringer (131).
Alt gjenbruker den eksisterende automatiske regnskapsmaskinen — ingen "hjemmelagde" GL-koder, arbeidsflyt du eier og kan endre.
Fordeler For Bedriften
| Funksjon | Faktisk fordel for deg |
|---|---|
| Én Katalog (produkter + tjenester) | Ingen "falske produkter" lenger, ren og korrekt katalog |
| Kombinert pristilbud | Ett dokument i stedet for to; mindre omskriving |
| Kontrakt med Part B + godkjenning | Tydelige forpliktelser, godkjenning i faser |
| Fakturaer i etapper etter tidsplan | Ingen tapte inntekter, vet alltid hvor mye som skyldes |
| Faktura → automatisk bokføring | Inntekter bokføres korrekt, ingen manuell inntasting |
| Firmainformasjon fylles inn automatisk | Part B & organisasjonsnummer fylles ut for kontrakt/faktura |
Hvem Passer Det For?
- Markedsførings-/reklamebyråer (ICP3) som selger månedlige tjenestepakker.
- Konsulenter, frilansere, B2B-leverandører som trenger kontrakter og fakturaer i etapper.
- Spa, klinikker, opplæringssentre som selger tjenester sammen med produkter.
- Bedrifter som selger både produkter og tjenester og ønsker ett pristilbud / én kontrakt.
Hvordan Komme I Gang?
Gå til CRM → Catalog → Tjenester for å opprette din første tjeneste, deretter lag et kombinert pristilbud og konverter det til en kontrakt. Se trinnvise instruksjoner i artikkelen "Brukerhåndbok for salg av tjenester & kontrakter".
Gratis prøveperiode — ingen kredittkort kreves.
