In the course of business operations, the ability to collect customer information quickly and accurately is crucial for conversion efficiency. GTG CRM provides a customizable form creation tool that allows you to build professional information-gathering forms, automatically synchronizing data to the management system without requiring programming knowledge or third-party integrations.
This feature enables you to create forms with a fully customizable interface, from colors and layouts to the specific fields you need to collect. Once created, you can embed the form directly into your WordPress, Shopify, or other web platforms with just a simple code snippet. All customer information entered into the form will automatically appear in your GTG CRM contact list for efficient customer management and nurturing.
Key Features
- Create custom forms with an intuitive drag-and-drop editor, no coding required
- Add and arrange information fields flexibly with adjustable widths
- Customize form appearance from colors and fonts to display layout
- Automatic data synchronization to the contact list within the system
- Integrate forms into your website via Script, iFrame, or Shareable Link
- Track form views, submissions, and conversion rates
- Share forms via social media like Facebook and Zalo to quickly reach customers
Detailed Form Creation Guide
Step 1: Create a New Form from the Management Interface
Navigate to the Form management section in GTG CRM and click the "Create Form" button. Here, you need to name your form according to its purpose, for example, "Product Purchase" or "Consultation Registration."
After entering the name and clicking "Create," the system will automatically generate a sample form with a basic interface. This form includes some default information fields, but you will need to edit them to suit your specific information collection needs.
Step 2: Add and Arrange Information Fields
In the form editing interface, you can add new information fields by clicking the "Add Field" button. Each field can be easily dragged and dropped to rearrange its position, ensuring a logical and easy-to-fill form layout.
It's important to correctly map the information fields to the attributes within the GTG CRM system. For example, when creating a "Name" field, you should map it to the "First Name" field in the contact information for accurate data synchronization.
You can also adjust the width of each information field. When setting two fields to 50% width, they will automatically align side-by-side on the same row, optimizing the form's display space.
Step 3: Customize Form Appearance
GTG CRM allows you to comprehensively customize the form's appearance to match your company's brand. You can change background colors, text colors, and other display attributes.
In addition to colors, you can also edit fonts and font sizes to make the form more professional and readable. These changes help the form harmonize with the overall website design.
Nadat u klaar bent met het aanpassen van de interface en de informatievelden, klikt u op de knop "Opslaan" zodat het systeem uw formulierconfiguratie opslaat.
Stap 4: Verkrijg de insluitcode om te integreren in uw website
Nadat u het formulier hebt gemaakt, moet u de insluitcode verkrijgen om het formulier op uw website te plaatsen. Klik op de knop "Insluitcode" in de beheerinterface van het formulier.
Het systeem biedt drie methoden om formulieren in uw website te integreren. De eerste is Script, geschikt voor de meeste websites. De tweede is iFrame, ideaal voor gevallen waarin het formulier onafhankelijk moet worden weergegeven. De derde is een deelbare link, die een unieke URL genereert die u via sociale mediakanalen zoals Facebook of Zalo kunt verzenden.
Stap 5: Formulier integreren in WordPressOm de integratie te demonstreren, leiden we u door het insluiten van het formulier in een WordPress-website. Log eerst in op uw WordPress-beheerpagina.
Nadat u bent ingelogd, selecteert u de pagina waaraan u het formulier wilt toevoegen. Dit kan een verkooppagina, een contactpagina of een willekeurige pagina zijn die klantgegevens verzamelt.
In de WordPress-pagina-editor zoekt u de locatie waar u het formulier wilt plaatsen en klikt u op het pluspictogram om een nieuw blok toe te voegen. Zoek en selecteer "Aangepaste HTML" in de lijst met blokken.
Ga terug naar GTG CRM, kopieer het script dat het systeem voor uw formulier heeft gegenereerd. Plak vervolgens dit script in het aangepaste HTML-blok dat u zojuist op WordPress hebt gemaakt.
Klik op de knop "Bijwerken" of "Opslaan" om de wijzigingen op te slaan. Uw formulier is nu succesvol geïntegreerd in de WordPress-pagina.
Stap 6: Formulier testen en informatie verzamelen
Ga naar de website waar u zojuist het formulier hebt ingesloten om de weergave te controleren. Het formulier wordt weergegeven met alle informatievelden die u hebt geconfigureerd.
Klanten kunnen de volledige informatie in het formulier invullen en op de knop "Verzenden" klikken. Na succesvolle verzending wordt de melding "Bedankt voor uw registratie" weergegeven om de voltooiing van de registratie te bevestigen.
Stap 7: Klantgegevens beheren in het systeem
Ga terug naar GTG CRM en ga naar de sectie "Contacten" om de lijst met klantgegevens te bekijken die via het formulier zijn verzameld.
Hier ziet u de gedetailleerde informatie van de klant die zojuist het formulier heeft ingevuld, inclusief naam, e-mailadres en andere informatievelden die u hebt ingesteld.
Stap 8: Formulierprestaties volgen
GTG CRM biedt gedetailleerde analysefuncties voor de prestaties van formulieren. U kunt het totale aantal inzendingen, de conversieratio en andere belangrijke statistieken bekijken om de effectiviteit van het verzamelen van klantgegevens te evalueren.
Deze statistieken helpen u het gedrag van uw klanten beter te begrijpen en uw formulieren te optimaliseren om de conversieratio te verhogen.
Voordelen van het gebruik van de Form Builder functie
De formulierbouwfunctie van GTG CRM biedt bedrijven aanzienlijke voordelen bij het beheren van klanten. U hoeft geen programmeurs in te huren of diensten van derden te gebruiken, wat aanzienlijke kosten en implementatietijd bespaart. Alle klantgegevens worden automatisch gesynchroniseerd met het CRM-systeem, waardoor u centraal kunt beheren en gegevensverlies wordt voorkomen.
De mogelijkheid om de interface van formulieren aan te passen, stelt u in staat een professionele ervaring te creëren die past bij de huisstijl van uw bedrijf. Dit vergroot het vertrouwen bij klanten en verhoogt de voltooiingsgraad van formulieren.
De geïntegreerde statistieken tool stelt u in staat de effectiviteit van het verzamelen van informatie gedetailleerd te volgen en zo weloverwogen beslissingen te nemen om uw klantbenaderingsstrategieën te optimaliseren. U kunt formulieren eenvoudig delen via verschillende kanalen, van websites, sociale media tot e-mailmarketing, waardoor uw bereik voor potentiële klanten wordt vergroot.
Belangrijke overwegingen
Zorg er bij het maken van formulieren voor dat u de informatievelden correct koppelt aan de attributen in het GTG CRM-systeem, zodat de gegevens nauwkeurig worden gesynchroniseerd. Verzamel alleen de informatie die echt nodig is om te voorkomen dat klanten terughoudend zijn om formulieren in te vullen vanwege te veel verplichte velden.
Het is raadzaam om de weergave van formulieren op verschillende apparaten, van computers tot telefoons, zorgvuldig te controleren om de best mogelijke gebruikerservaring te garanderen. Houd de statistieken regelmatig bij om zwakke punten in het formulierontwerp te identificeren en aan te pakken, en zo de conversieratio te verbeteren.
Met de formulierbouwer van GTG CRM wordt het verzamelen en beheren van klantgegevens eenvoudiger en effectiever dan ooit tevoren.
