Wat is Permissiebeheer?

Permissiebeheer in GTG CRM helpt bedrijven duidelijk te definiëren: - Wat elke gebruiker kan zien - Welke gegevens ze kunnen bewerken - Welke acties ze in het systeem mogen uitvoeren

Door rollen met specifieke machtigingen in te stellen, zorgt het bedrijf ervoor dat iedereen alleen de juiste taken uitvoert.

Waarom heeft een bedrijf Permissiebeheer nodig?

Risico's bij GEEN Permissiebeheer

Probleem Gevolg
Onbeperkte toegang tot gegevens Klanteninformatie, omzet wordt blootgesteld
Overlap van werkzaamheden Meerdere mensen die dezelfde taak afhandelen
Ongecontroleerde fouten Per ongeluk belangrijke gegevens verwijderen of wijzigen
Belangrijke informatie wordt blootgesteld Medewerkers zien salarissen, kosten, strategieën

Voordelen van Permissiebeheer

Voordeel Beschrijving
Veilige operaties Iedereen ziet/doet alleen de juiste taken
Voorkomt fouten Niemand verwijdert/wijzigt per ongeluk belangrijke gegevens
Gemakkelijk schaalbaar Nieuwe medewerkers toevoegen vereist alleen het toewijzen van een rol
Eenvoudig te beheren Duidelijk weten wie wat doet, duidelijke verantwoordelijkheden

Standaard Rollen

GTG CRM biedt standaard 3 standaardrollen:

Administrator

  • Hoogste machtiging in het systeem
  • Kan alle acties op het platform uitvoeren
  • Automatisch toegang tot Instellingen

Marketing Manager

  • Beheert marketingcampagnes
  • Bekijkt rapporten, statistieken
  • Beheert het marketingteam

Marketing Medewerker

  • Voert dagelijkse marketingtaken uit
  • Minder machtigingen dan de Manager

Aangepaste Machtigingen per Module

Pas machtigingen aan voor elke module met aan/uit-schakelaars:

Module Verleende machtigingen
Automatisering Workflow Aanmaken, Zien, Bijwerken, Verwijderen
Landingspagina Aanmaken, Bijwerken, Publiceren, Publicatie intrekken, Verwijderen, Aangepast domein aanpassen
Marketing Sociale posts Zien, Campagnes Beheren
CRM Alle contacten Zien, Importeren, Exporteren, Bewerken, Verwijderen
E-mail Aanmaken, Verzenden, Rapporten Zien
Berichten Zien, Antwoorden, Kanalen Beheren
Product Hub Producten Beheren, Voorraad Zien
E-commerce Bestellingen Beheren, Rapporten Zien
Facturering Factuur Zien, Betaling Beheren
Instellingen Werkruimte Beheren, Gebruikers Beheren

Standaard Machtigingsnamen DOMAIN_ACTION_OBJECT

Naamgevingsregels

Alle machtigingsnamen in GTG CRM zijn gestandaardiseerd volgens de Conventie A - DOMAIN_ACTION_OBJECT:

DOMAIN_ACTION_OBJECT
  │         │       │
  │         │       └── Object (actie-object: FACTUUR, GEBRUIKER, CONTACT...)
  │         └── Actie (actie: ZIEN, AANMAKEN, BEHEREN, VERWIJDEREN...)
  └── Domein (gebied: FACTURERING, WERKSTATION, CRM, AUTOMATISERING...)

Voorbeelden van Conventie A Machtigingsnamen

Domein Rechten Naam Betekenis
BILLING_ BILLING_VIEW_INVOICE Facturen bekijken
BILLING_ BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Betaalmethode toevoegen
WORKSPACE_ WORKSPACE_ACTION_USER Workspace-gebruikers beheren
WORKSPACE_ WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Factureringsinformatie bekijken
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Automatiseringsworkflow maken
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Automatiseringsworkflow verwijderen
CRM_ CRM_OBJECT_VIEW CRM-objecten bekijken
CRM_ CRM_VIEW_ALL_CONTACT Alle contacten bekijken

Waarom Conventie A?

Vroeger waren de namen van rechten niet consistent: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — moeilijk te begrijpen en te beheren wanneer een bedrijf tientallen verschillende rechten had.

Conventie A lost dit probleem op door: - Duidelijke groepering per domein → gemakkelijk om gerelateerde rechten te vinden - Consistente acties → VIEW betekent altijd bekijken, CREATE betekent altijd aanmaken - Gemakkelijk te auditen → zoek gewoon op BILLING_ om alle gerelateerde factureringsrechten te zien

Administrator Krijgt Automatisch Toegang tot Instellingen

Gebruikers met de rol Administrator krijgen automatisch volledige toegang tot Instellingen - er hoeft geen extra recht te worden toegewezen.

Rechten Toewijzingsproces

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│  Nieuwe Rol │ ─► │  Aangepaste │ ─► │  Rol Toewijzen│
│  Aanmaken   │    │  Rechten    │    │  aan Gebruiker│
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
      │                  │                  │
      ▼                  ▼                  ▼
   Naam,             In-/uitschakelen       Gebruiker selecteren,
   beschrijving      van rechten           rol selecteren

Voorbeeld: Rechten Toewijzen aan Afdelingen

Rol Hoofd Domein Voorbeeld Rechten Conventie A
CEO/Eigenaar Allemaal Administrator
Sales CRM, Messaging, Email CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW
Marketing Marketing, Advertenties, Landingspagina AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, LANDING_PAGE_CREATE
Support Messaging, Ticket CRM_OBJECT_VIEW (alleen-lezen)
Magazijn Product, Bestelling (module-specifiek)
Financiën Facturering BILLING_VIEW_INVOICE, BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD

Samenvatting

Met Rechten in GTG CRM:

  • Breid het team uit en behoud toch controle
  • Bescherm belangrijke bedrijfsgegevens
  • Standaard Rechten Namen Conventie A - duidelijk, gemakkelijk te auditen
  • Administrator heeft automatisch Instellingen - geen verkeerde configuraties meer
  • Professionele operatie zoals grote bedrijven