1. Dostop do dovoljenj

1. korak: Prijavite se v GTG CRM

Prijavite se v svoj račun GTG CRM.

2. korak: Odprite meni Nastavitve

V levem meniju se pomaknite do konca in kliknite Nastavitve.

3. korak: Izberite Dovoljenja

V meniju Nastavitve kliknite Dovoljenja. Dostop do funkcije

2. Oglejte si privzete vloge

GTG CRM ponuja 3 privzete vloge:

Administrator

Atribut Vrednost
Ime Administrator
Dovoljenja Popolna dovoljenja na platformi
Opis Najvišja dovoljenja, upravlja celoten sistem
Nastavitve Samodejno ima vsa dovoljenja Nastavitve (od 5/2026)

Vodja marketinga

Atribut Vrednost
Ime Vodja marketinga
Dovoljenja Upravlja marketing, ogleduje poročila
Opis Za vodje marketinških ekip

Marketing zaposleni

Atribut Vrednost
Ime Marketing zaposleni
Dovoljenja Izvaja marketinška dela
Opis Za zaposlene v marketingu

Privzete vloge v GTG CRM

3. Ustvarite novo vlogo

1. korak: Kliknite "Dodaj vlogo"

V zgornjem desnem kotu zaslona kliknite gumb "Dodaj vlogo".

Ustvari novo vlogo

2. korak: Poimenujte vlogo

Vnesite ime za novo vlogo (npr. "Prodaja", "Podpora", "Skladišče").

3. korak: Dodajte opis (neobvezno)

Kratek opis te vloge za lažje kasnejše upravljanje.

Določite ime in opis vloge Na primer: - Ime: Prodaja - Opis: Prodajno osebje, upravlja stranke in naročila

4. Prilagodite dovoljenja

Struktura dovoljenj

Vsak modul ima svoja ločena dovoljenja:

Modul
├── Ustvari (Novo)
├── Ogled (Pregled)
├── Posodobi (Urejanje)
├── Izbriši (Brisanje)
└── Druga posebna dovoljenja

Vklop/izklop dovoljenj

Uporabite preklopna stikala za vklop/izklop posameznih dovoljenj: - Preklop vklopljen: Dovoljeno - Preklop izklopljen: Ni dovoljeno

Dovoljenja po modulih

Avtomatizacijski poteki dela

Dovoljenje Konvencija A Opis
Ustvari AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Ustvari nov potek dela
Ogled AUTOMATION_WORKFLOW_VIEW Ogled seznama in podrobnosti poteka dela
Posodobi AUTOMATION_WORKFLOW_UPDATE Urejanje poteka dela
Izbriši AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Brisanje poteka dela

Vstopna stran

Pravica Opis
Ustvari Ustvari novo ciljno stran
Posodobi Uredi ciljno stran
Objavi Objavi ciljno stran
Razveljavi objavo Razveljavi objavo
Izbriši Izbriši ciljno stran
Spremeni domeno po meri Nastavi osebno domeno

Marketing

Pravica Opis
Ogled objav v družabnih omrežjih Ogled objav v družabnih omrežjih
Upravljanje kampanj Upravljanje kampanj

CRM

Pravica Konvencija A Opis
Ogled vseh stikov CRM_VIEW_ALL_CONTACT Ogled vseh stikov
Ogled predmeta CRM_OBJECT_VIEW Ogled podrobnosti stika

E-pošta in sporočila

Modul Pravica
E-pošta Ustvari, Pošlji, Ogled, Izbriši
Sporočila Ogled, Odgovori, Upravljanje

Račun

Pravica Konvencija A Opis
Ogled računa BILLING_VIEW_INVOICE Ogled računa
Dodaj način plačila BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Dodaj način plačila

Nastavitve / Delovni prostor

Pravica Konvencija A Opis
Upravljanje uporabnikov WORKSPACE_ACTION_USER Upravljanje uporabnikov
Ogled računov WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Ogled podatkov o računu

Shrani vlogo

Ko končate s prilagajanjem, kliknite "Shrani", da ustvarite vlogo.

5. Dodelitev vloge uporabniku

Korak 1: Odprite "Upravljanje uporabnikov"

"Seznam uporabnikov" tukaj vključuje vse uporabnike v delovnem prostoru.

Korak 2: Poiščite uporabnika

Poiščite uporabnika, ki mu želite dodeliti pravice, na seznamu.

Korak 3: Izberite vlogo

V stolpcu "Vloga" kliknite spustni meni, da odprete seznam vlog.

Korak 4: Dodelite vlogo

Iz spustnega menija izberite ustrezno vlogo. Vloga bo dodeljena takoj.

Korak 5: Potrdite

Preverite, ali je dodeljena vloga pravilna.

6. Upravljanje vlog

Urejanje vloge

  1. Kliknite na vlogo, ki jo želite urediti
  2. Spremenite pravice
  3. Kliknite Shrani

Brisanje vloge

  1. Kliknite na vlogo, ki jo želite izbrisati
  2. Kliknite Izbriši vlogo
  3. Potrdite brisanje

Opomba: Privzetih vlog (Administrator, Marketing Manager, Marketing Staff) ni mogoče izbrisati.

Praktični primeri

Primer 1: Ustvarjanje vloge "Prodajalec"

Cilj: Prodajni delavci morajo upravljati s strankami, pošiljati sporočila in e-pošto.

Dodeljene pravice: - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Sporočila: Vse - E-pošta: Vse - Avtomatizacija: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, Ogled, Posodobi - Ciljna stran: Ustvari, Posodobi, Objav, Ogled - Marketing: Samo Ogled

NE dodeljene pravice: - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - Brisanje ciljne strani - Upravljanje marketinških kampanj

Primer 2: Ustvarjanje vloge "Podpora"

Cilj: Podporni delavci morajo samo pregledovati sporočila in odgovarjati strankam.

Dodeljene pravice: - Sporočila: Ogled, Odgovori - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - E-pošta: Samo ogled

Pravice NE dodeljene: - Vse druge pravice

Primer 3: Ustvarjanje vloge "Finance"

Cilj: Računovodstvo upravlja račune in načine plačila.

Dodeljene pravice: - BILLING_VIEW_INVOICE — Ogled računa - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — Dodajanje načina plačila - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — Ogled podatkov o fakturiranju

7. Konvencija A - Ime Pravice DOMAIN_ACTION_OBJEKT (Novo 5/2026)

Vsa imena pravic v GTG CRM so standardizirana po Konvenciji A — DOMAIN_ACTION_OBJEKT.

Kako brati ime pravice Konvencije A

BILLING_VIEW_INVOICE
   │       │      │
   │       │      └── Objekt: INVOICE (objekt: račun)
   │       └── Dejanje: VIEW (dejanje: ogled)
   └── Domena: BILLING (domena: fakturiranje)

Tabela Imen Pravic po Domenah

Domena Ime Pravice Pomen
BILLING_ BILLING_VIEW_INVOICE Ogled računa
BILLING_ BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Dodajanje načina plačila
WORKSPACE_ WORKSPACE_ACTION_USER Upravljanje uporabnikov delovnega prostora
WORKSPACE_ WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Ogled podatkov o fakturiranju delovnega prostora
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Ustvarjanje delovnega toka avtomatizacije
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Brisanje delovnega toka avtomatizacije
CRM_ CRM_OBJECT_VIEW Ogled CRM objekta
CRM_ CRM_VIEW_ALL_CONTACT Ogled vseh stikov

Zakaj preimenovanje?

Prej so bila imena pravic nedosledna: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — kar je oteževalo iskanje in revizijo, ko je imel delovni prostor veliko pravic.

Konvencija A to rešuje z: - Grupaziranjem po domeni → iskanje BILLING_ takoj pokaže vse pravice za fakturiranje - Doslednimi dejanji → VIEW vedno pomeni ogled, CREATE vedno pomeni ustvarjanje - Enostavno revizijo → vnos imena domene filtrira vse povezane skupine pravic

8. Administrator Samodejno Dostopa do Nastavitev

Administratorju bodo dodane posamezne nove pravice WORKSPACE_*, da bo lahko dostopal do menija Nastavitve.

Administrator ima samodejno vse pravice za Nastavitve — ni jih treba dodajati posebej.

Pomembne Opombe

Najboljše prakse

  1. Načelo najmanjših pravic: Dodeli le pravice, ki so potrebne za določeno vlogo
  2. Redna revizija: Preveri pravice, ko se zaposleni premakne na drugo delovno mesto
  3. Zatiranje pred brisanjem: Zapiši konfiguracijo vloge pred brisanjem
  4. Testiranje pravic: Prijavi se z računom, ki ima dodeljene pravice, da preveriš v resničnem okolju

Varnost

  • Le Administratorji lahko upravljajo dodeljevanje pravic
  • Ne delite administratorskih računov
  • Vse spremembe pravic se samodejno zapišejo v dnevnik

FAQ

V: Ali je mogoče dodeliti več vlog eni osebi?

O: Trenutno je vsakemu uporabniku dodeljena le 1 vloga.

V: Ali ima nova vloga takojšen učinek?

O: Da, vloga se uporabi takoj po dodelitvi.

V: Ali je mogoče vrniti pravice?

O: Kadar koli je mogoče dodeliti drugo vlogo.

V: Kje se prikažejo imena pravic po Konvenciji A?

O: V vmesniku Nastavitve → Dodeljevanje Pravic, vsako stikalo za pravico prikaže ime po Konvenciji A za lažje iskanje.

Povzetek

Z uporabo funkcije Dodeljevanje Pravic v GTG CRM:

  • Razširitev varnostne ekipe - vsakdo dela le svoje delo
  • Nadzor dostopa do pomembnih podatkov
  • Konvencija A - standardizirana imena dovoljenj, enostavno revidiranje po domeni
  • Administrator ima samodejno nastavitve - ni več napačnih konfiguracij
  • Profesionalno delovanje kot pri velikih podjetjih