1. Dostop do dovoljenj

1. korak: Prijavite se v GTG CRM

Prijavite se v svoj račun GTG CRM.

2. korak: Odprite meni Nastavitve

V levemu meniju se pomaknite do konca in kliknite Nastavitve.

3. korak: Izberite Dovoljenja

V meniju Nastavitve kliknite Dovoljenja. Dostop do funkcije

2. Pregled privzetih vlog

GTG CRM ponuja 3 privzete vloge:

Administrator

Lastnost Vrednost
Ime Administrator
Dovoljenja Popolna dovoljenja na platformi
Opis Najvišja dovoljenja, upravlja celoten sistem
Nastavitve Samodejno ima vsa dovoljenja Nastavitve (od 5/2026)

Vodja marketinga

Lastnost Vrednost
Ime Vodja marketinga
Dovoljenja Upravljanje marketinga, ogled poročil
Opis Za vodjo marketinške ekipe

Uslužbenec marketinga

Lastnost Vrednost
Ime Uslužbenec marketinga
Dovoljenja Opravljanje marketinških nalog
Opis Za uslužbenca marketinga

Privzete vloge v GTG CRM

3. Ustvarjanje nove vloge

1. korak: Kliknite "Dodaj vlogo"

V zgornjem desnem kotu zaslona kliknite gumb "Dodaj vlogo".

Ustvarjanje nove vloge

2. korak: Poimenujte vlogo

Vnesite ime za novo vlogo (npr. "Prodaja", "Podpora", "Skladišče").

3. korak: Dodajte opis (neobvezno)

Kratek opis te vloge za lažje upravljanje pozneje.

Poimenovanje in opis vloge Na primer: - Ime: Prodaja - Opis: Prodajni uslužbenec, upravlja stranke in naročila

4. Prilagajanje dovoljenj

Struktura dovoljenj

Vsak modul ima svoja dovoljenja:

Modul
├── Ustvari (Nova kreacija)
├── Poglej (Ogled)
├── Posodobi (Ažuriranje)
├── Izbriši (Brisanje)
└── Druga posebna dovoljenja

Vklop/izklop dovoljenj

Uporabite preklopno stikalo za vklop/izklop posameznih dovoljenj: - Preklop vklopljen: Dovoljeno - Preklop izklopljen: Ni dovoljeno

Dovoljenja po modulih

Avtomatizacijski potek dela

Dovoljenje Konvencija A Opis
Ustvari AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Ustvarjanje novega poteka dela
Poglej AUTOMATION_WORKFLOW_VIEW Ogled seznama in podrobnosti poteka dela
Posodobi AUTOMATION_WORKFLOW_UPDATE Urejanje poteka dela
Izbriši AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Brisanje poteka dela

Ciljna stran

Dovoljenje Opis
Ustvari Ustvarjanje nove ciljne strani
Posodobi Urejanje ciljne strani
Objavi Objavljanje ciljne strani
Prekliči objavo Preklic objave
Izbriši Brisanje ciljne strani
Spremeni domeno po meri Nastavitev lastne domene

Marketing

Dovoljenje Opis
Ogled objav v družabnih omrežjih Ogled objav v družabnih omrežjih
Upravljanje kampanj Upravljanje kampanj

CRM

Dovoljenje Konvencija A Opis
Ogled vseh stikov CRM_VIEW_ALL_CONTACT Ogled vseh stikov
Ogled predmeta CRM_OBJECT_VIEW Ogled podrobnosti stika

E-pošta in sporočila

Modul Dovoljenje
E-pošta Ustvari, Pošlji, Ogled, Izbriši
Sporočila Ogled, Odgovori, Upravljanje

Računovodstvo

Dovoljenje Konvencija A Opis
Ogled računa BILLING_VIEW_INVOICE Ogled računa
Dodaj način plačila BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Dodajanje načina plačila

Nastavitve / Delovni prostor

Dovoljenje Konvencija A Opis
Upravljanje uporabnikov WORKSPACE_ACTION_USER Upravljanje uporabnikov
Ogled računovodstva WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Ogled podatkov o računovodstvu

Shranjevanje vloge

Ko končate s prilagajanjem, kliknite "Shrani" za ustvarjanje vloge.

5. Dodelitev vloge uporabnikom

1. korak: Odprite "Upravljanje uporabnikov"

"Seznam uporabnikov" tukaj so vsi uporabniki v delovnem prostoru.

2. korak: Poiščite uporabnika

Poiščite uporabnika, kateremu želite dodeliti dovoljenja, na seznamu.

3. korak: Izberite vlogo

V stolpcu "Vloga" kliknite spustni meni, da odprete seznam vlog.

4. korak: Dodelite vlogo

Iz spustnega menija izberite ustrezno vlogo. Vloga bo dodeljena takoj.

5. korak: Potrdite

Preverite, ali je dodeljena vloga pravilna.

6. Upravljanje vlog

Urejanje vloge

  1. Kliknite vlogo, ki jo želite urediti
  2. Spremenite dovoljenja
  3. Kliknite Shrani

Brisanje vloge

  1. Kliknite vlogo, ki jo želite izbrisati
  2. Kliknite Izbriši vlogo
  3. Potrdite brisanje

Opomba: Privzetih vlog (Administrator, Vodja marketinga, Uslužbenec marketinga) ni mogoče izbrisati.

Praktični primeri

Primer 1: Ustvarjanje vloge "Prodaja"

Cilj: Prodajni uslužbenci morajo upravljati stranke, pošiljati sporočila in e-pošto.

Dodeli dovoljenja: - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Sporočila: Vsa - E-pošta: Vsa - Avtomatizacija: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, Ogled, Posodobi - Ciljna stran: Ustvari, Posodobi, Objavite, Ogled - Marketing: Samo Ogled

Dovoljenja NE dodeli: - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - Brisanje ciljne strani - Upravljanje marketinških kampanj

Primer 2: Ustvarjanje vloge "Podpora"

Cilj: Podporni uslužbenci morajo samo pregledati sporočila in odgovoriti strankam.

Doda dovoljenja: - Sporočila: Ogled, Odgovori - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - E-pošta: Samo ogled

Dovoljenja NE dodeli: - Vsa druga dovoljenja

Primer 3: Ustvarjanje vloge "Finance"

Cilj: Računovodja upravlja račune in načine plačila.

Doda dovoljenja: - BILLING_VIEW_INVOICE — Ogled računov - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — Dodajanje načinov plačila - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — Ogled podatkov o računovodstvu

7. Konvencija A - Imena dovoljenj DOMAIN_ACTION_OBJECT (Novo 5/2026)

Vsa imena dovoljenj v GTG CRM so standardizirana po Konvenciji A — DOMAIN_ACTION_OBJECT.

Kako brati imena dovoljenj Konvencije A

BILLING_VIEW_INVOICE
   │       │      │
   │       │      └── Predmet: INVOICE (predmet: račun)
   │       └── Dejanje: VIEW (dejanje: ogled)
   └── Področje: BILLING (domena: računovodstvo)

Tabela imen dovoljenj po domenah

Področje Ime dovoljenja Pomen
BILLING_ BILLING_VIEW_INVOICE Ogled računa
BILLING_ BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Dodajanje načina plačila
WORKSPACE_ WORKSPACE_ACTION_USER Upravljanje uporabnikov delovnega prostora
WORKSPACE_ WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Ogled podatkov o računovodstvu delovnega prostora
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Ustvarjanje avtomatiziranega poteka dela
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Brisanje avtomatiziranega poteka dela
CRM_ CRM_OBJECT_VIEW Ogled predmeta CRM
CRM_ CRM_VIEW_ALL_CONTACT Ogled vseh stikov

Zakaj sprememba imen?

Prej so bila imena dovoljenj nedosledna: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — težko jih je bilo najti in pregledati, ko je imel delovni prostor veliko dovoljenj.

Konvencija A to rešuje z: - Grupisanjem po domenah → iskanje BILLING_ takoj pokaže vsa dovoljenja za računovodstvo - Dosledno dejanje → VIEW je vedno ogled, CREATE je vedno ustvarjanje - Enostavno revizijo → vpis domene filtrira vse povezane skupine dovoljenj

8. Administrator samodejno dostopa do nastavitev

Administratorju bodo dodana posamezna dovoljenja WORKSPACE_*, da bo lahko dostopal do menija Nastavitve.

Administrator ima samodejno vsa dovoljenja za nastavitve — dodatnih dovoljenj ni treba dodajati.

Pomembne opombe

Najboljše prakse

  1. Načelo najmanjših dovoljenj: Dodeli samo potrebna dovoljenja za to vlogo
  2. Redno preverjanje: Preverite dovoljenja, ko se zaposleni premaknejo na druge položaje
  3. Varnostno kopiranje pred brisanjem: Pred brisanjem shranite konfiguracijo vloge
  4. Preizkus dovoljenj: Prijavite se z dodeljenim računom, da preverite v resničnem času

Varnost

  • Samo Administratorji lahko upravljajo dovoljenja
  • Ne delite administratorskih računov
  • Vse spremembe dovoljenj se samodejno beležijo

Pogosta vprašanja

V: Ali je mogoče dodeliti več vlog eni osebi?

O: Trenutno je vsakemu uporabniku lahko dodeljena samo 1 vloga.

V: Ali nove vloge vplivajo takoj?

O: Da, vloga se uporabi takoj po dodelitvi.

V: Ali je mogoče razveljaviti dovoljenja?

O: Kadarkoli je mogoče ponovno dodeliti drugo vlogo.

V: Kje se prikažejo imena dovoljenj v Konvenciji A?

O: V vmesniku Nastavitve → Dovoljenja vsako preklopno stikalo dovoljenja prikaže ime v Konvenciji A za lažje iskanje.

Zaključek

S funkcijo Dovoljenja v GTG CRM:

  • Varno razširite svojo ekipo - vsakdo dela samo svoje delo
  • Nadzirajte dostop do pomembnih podatkov
  • Konvencija A - standardizirana imena dovoljenj, enostavna za revizijo po domenah
  • Administrator samodejno dostopa do nastavitev - ni več napačnih konfiguracij
  • Delujte profesionalno kot veliko podjetje