Imate staro datoteko strank v Excelu, nekaj sto ali nekaj tisoč vrstic, zbranih v več letih prodaje. Ob koncu leta želite poslati ugodno ponudbo. Preden kliknete »Pošlji«, poskusite odgovoriti na eno vprašanje: kdo med temi strankami se je strinjal, da prejema vaše ugodne ponudbe, kje se je strinjal in kdaj ter kje je dokaz o tem? Datoteka vsebuje samo ime, telefonsko številko in e-poštni naslov. Stolpca, ki bi odgovoril na to vprašanje, v njej ni.

V Vietnamu pravila o oglaševanju prek e-pošte in SMS-ov (Odlok 91/2020/NĐ-CP) zahtevajo, da oglaševalec pošilja sporočila le, če je prejemnik že prej privolil, in da to lahko dokaže, ko ga kdo vpraša. E-poštni naslov v seznamu strank še ni privolitev. Morda se spomnite, katera stranka se je prijavila na spletni strani in katera je na sejmu pustila vizitko, vendar spomin ob zahtevi po dokazu ni dokaz. (To je splošen opis, ne pravni nasvet.)

GTG CRM zadrži ugodne ponudbe, dokler nekdo ne zabeleži privolitve

V Vietnamu se ugodna ponudba ob koncu leta pošlje samo tistim, katerih privolitev je zabeležena. Ko kdo vpraša: „Ta stranka se je strinjala kdaj in kje, kje je dokaz?“, odprete stik in odgovor vidite na enem zaslonu, namesto da bi iskali po celotni Excel datoteki.

Če vaše podjetje deluje v državi, ki zahteva predhodno privolitev (v tem članku je to Vietnam), GTG CRM ne pošilja e-poštnih marketinških sporočil, SMS-ov ali klepetalnih sporočil stiku, dokler nekdo v vašem podjetju ne zabeleži, da se je stik strinjal. Ni vam treba ničesar vklapljati ali paziti na posamezne pošiljke: preverjanje se izvede pred vsakim marketinškim sporočilom, od e-poštne kampanje do postopkov v razdelku Avtomatizacija.

Vnesete tri podatke in označite eno potrditveno izjavo:

  • Kje so se strinjali, da prejmejo vašo ugodno ponudbo?: obrazec na spletni strani, osebno, papirnati obrazec, odgovor na e-pošto, na dogodku, telefonski klic ali drug način.
  • Dokaz, ki ga hranite, in kje ga hranite, na primer „Izvoz seznama prijav iz mojega obrazca, shranjen na Google Drive“.
  • Datum na dan ali pred njim: dan, ko so se strinjali; ne sme biti datum v prihodnosti.

Potrditvena izjava se glasi: Moje podjetje hrani to privolitev in jo lahko predloži na zahtevo.

GTG CRM shrani to izjavo pod imenom osebe, ki jo je zabeležila, skupaj s časom beleženja. GTG CRM ne hrani vašega dokaza in ga ne preverja: dokaz ostane tam, kjer ste ga zapisali. Zato označite potrditev le, če jo res imate.

Trije načini beleženja, odvisno od števila strank

Ena stranka: neposredno na strani stika

Pojdite na Prodaja in CRM → Kontakti, odprite stranko in se pomaknite na dno zavihka Pregled, do razdelka Privolitev v trženje. Stranka brez zapisa prikaže Privolitev ni zabeležena in gumb Zabeleži privolitev. Izpolnite tri polja, označite potrditev in shranite. Razdelek se spremeni v Privolitev zabeležena, s prikazom imena osebe, ki je zabeležila, datuma beleženja, kraja privolitve in dokaza. Zavihek Dejavnost stranke dobi novo vrstico, ki to zabeleži.

Razdelek Privolitev v trženje na dnu zavihka Pregled stika: stanje Privolitev zabeležena, oseba, ki je zabeležila, datum beleženja in kraj, kjer je bila privolitev dana

Cel seznam: izberite in zabeležite enkrat

V seznamu stikov odprite filter Privolitev k trženju in izberite Ni zabeleženo, da vidite, kdo še nima zapisa. Stolpec Privolitev k trženju prav tako prikazuje stanje za vsakega posameznika. Izberite osebe, ki so resnično dale privolitev, in kliknite Zabeleži privolitev. Pred shranjevanjem okno prikaže število izbranih stikov, nato pa po končanju sporoči rezultat: koliko oseb je dobilo zapis, koliko jih je ostalo nespremenjenih, ker zapis že imajo, in koliko jih je bilo preskočenih, ker so zavrnili prejemanje.

Okno Zabeleži privolitev za več izbranih stikov, prikazuje število izbranih stikov, mesto privolitve, dokaz, datum in potrditveno polje

Pri uvozu datoteke: eno potrditveno polje

Na koraku Pregled zaslona Uvoz podatkov je izbirni okvir Privolitev k trženju za to datoteko z poljem Vsi v tej datoteki so privolili v prejemanje ugodnosti mojega podjetja. Označite to polje, vnesite tri podatke, kot je zgoraj, in vsi uvoženi stiki bodo imeli zapis privolitve na vaše ime. Če polja ne označite, se seznam vseeno uvozi, le da bodo stiki v stanju Privolitev še ni zabeležena.

Če v polje za privolitev povežete stolpec datoteke (na primer stolpec "Privolitev"), GTG CRM tega stolpca ne uporabi za zabeležbo: stolpec bo preskočen, zadnji zaslon pa jasno pove, kateri stolpec je bil. Nepovezan stolpec se ne uvozi. Zadnji zaslon prikaže tudi Privolitev zabeležena za N od M stikov; preostali so tisti, ki so zavrnili prejemanje, so že imeli zapis ali pa niso bili uvoženi.

Korak Pregled zaslona Uvoz podatkov, izbrano polje Privolitev k trženju za to datoteko, z mestom privolitve, dokazom, datumom pridobitve privolitve in potrditveno izjavo podjetja

Pred pošiljanjem e-poštne kampanje veste, kdo ima zapis privolitve in kdo nima

V Vietnamu so posamezne ugodnosti namenjene samo osebam, ki so dale privolitev, pri e-poštni kampanji pa vidite število zadržanih oseb že tik pred klikom na pošlji, ne šele ko je vse poslano.

Ko pošiljate e-poštno kampanjo, korak Nastavitve vnaprej prikaže: Stik preskočen, ker privolitev ni zabeležena: 1 od 2, s stavkom "Če imate njihovo privolitev, jo najprej zabeležite, nato bodo vključeni" in povezavo Zabeleži privolitev, ki odpre okno za zabeležbo za izbrane osebe. Gumb Pošlji ni blokiran: ostali še vedno prejmejo e-pošto.

Korak Nastavitve e-poštne kampanje, opozorilo Stik preskočen, ker privolitev ni zabeležena: 1 od 2, z gumbom Zabeleži privolitev

Vsak zadržan stik ima vrstico na zavihku Dejavnosti. Lastnik računa vsak dan prejme obvestilo, da ugodnost še ni bila poslana, ki vsebuje samo datum, ne pa imen. Pri procesu v razdelku Avtomatizacija se korak pošiljanja e-pošte preskoči, zgodovina zagonov procesa pa zabeleži razlog, proces pa ne javi napake. Zadržana ugodnost se ne shrani za kasneje in ne pošlje samodejno: po zabeležbi privolitve bo naslednje pošiljanje prejel ta stik, izgubljeno ugodnost pa pošljete ponovno sami.

Kdo lahko dobi zabeležbo in česa GTG CRM ne počne

  • Samo osebe s pooblastilom za beleženje soglasij jih lahko zabeležijo. Prodajni sodelavci brez te pravice vidijo status stika, vendar so gumbi zatemnjeni, v polju pa piše: »Prosite skrbnika, naj zabeleži soglasje.« Nobena avtomatizacija ne more zabeležiti soglasja: to je odločitev človeka.
  • Kdor je zavrnil prejemanje, nikoli ne bo prejel vaših marketinških e-poštnih sporočil. Noben zapis o soglasju ne more nadomestiti te zahteve, pri množičnem beleženju pa so takšni stiki preskočeni.
  • Napačen zapis je mogoče popraviti. Lahko Nadomestite zapis s točnejšim dokazom ali Izbrišete zapis. Prejšnji zapis ostane v zgodovini. Brisanje zapisa stika ne spremeni v zavrnjenega: ponudba za tega stika se le ponovno zadrži.
  • GTG CRM ni pravno svetovanje. Zapis je izjava vašega podjetja. GTG CRM ne preverja dokazov, beleženje pa seznama samo po sebi ne naredi veljavnega. Če želite biti prepričani, da je vaš seznam skladen s predpisi, se posvetujte zവ pravnim strokovnjakom.

Začnite z datoteko, ki jo že imate: uvozite jo v GTG CRM, filtrirajte Nezabeleženo, da takoj vidite, koliko stikov nima zapisa, nato pa zabeležite soglasja za skupino, pri kateri imate res dokazano privolitev. Preostali del seznama ostane, le da do ponudbe ne bo dostopa, dokler ne boste lahko povedali, kdo je privolil, kje in kdaj.

Brezplačno preizkusite — kreditna kartica ni potrebna.

→ Začnite brezplačno z GTG CRM