Automation Trigger – Condition – Action | ไม่ต้องเขียนโค้ด

แนะนำ

Automation (ระบบอัตโนมัติ) เป็นฟีเจอร์ที่ทรงพลังของ GTG CRM ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องดำเนินการทีละขั้นตอนด้วยตนเอง ระบบจะดำเนินการตามสคริปต์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ

Automation คืออะไร?

Automation ใน GTG CRM ทำงานตามรูปแบบ Trigger → Condition → Action:

• Trigger (ตัวกระตุ้น): เหตุการณ์ที่เริ่มต้นกระบวนการ (เช่น การสร้างงานใหม่ การอัปเดตผู้ติดต่อ)

• Condition (เงื่อนไข): เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริงเพื่อให้ดำเนินการต่อไป (เช่น สถานะ = "ที่ต้องทำ")

• Action (การดำเนินการ): การดำเนินการอัตโนมัติที่จะเกิดขึ้น (เช่น การส่งอีเมล การสร้างงาน)

ทำไมต้องใช้ Automation?

ปัญหาที่พบบ่อย

• พนักงานใช้เวลามากกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ

• หลงลืมขั้นตอนในกระบวนการที่ซับซ้อนได้ง่าย

• ยากที่จะรับประกันความสอดคล้องกันในการจัดการงาน

• การตอบสนองลูกค้าล่าช้า

โซลูชันด้วย Automation

• ประหยัดเวลา: ดำเนินการตามงานประจำโดยอัตโนมัติ

• ลดข้อผิดพลาด: ขจัดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์

• เพิ่มความเร็วในการตอบสนอง: ส่งอีเมล/แจ้งเตือนทันที

• รับประกันกระบวนการ: ทุกงานเป็นไปตามสคริปต์มาตรฐาน

องค์ประกอบหลัก

1. Trigger (ตัวกระตุ้น)

Trigger เป็นจุดเริ่มต้นของระบบอัตโนมัติทั้งหมด คุณต้องกำหนด:

• Object Type (ประเภทออบเจกต์): ประเภทของออบเจกต์ (Task, Contact, Deal...)

• Activity (กิจกรรม): กิจกรรมที่กระตุ้น (Create, Update, Delete...)

2. Condition (เงื่อนไข)

Condition ช่วยในการกรองและตรวจสอบเงื่อนไขเฉพาะ:

• Field (ฟิลด์): ฟิลด์ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ (Status, Type, Priority...)

• Operator (ตัวดำเนินการ): ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (equals, not equals, in, not in...)

• Value (ค่า): ค่าที่จะเปรียบเทียบ

3. Action (การดำเนินการ)

Action คือการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ:

• Send Email (ส่งอีเมล): ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อหรือสมาชิกในทีม

• Create Task (สร้างงาน): สร้างงานใหม่

• Update Field (อัปเดตฟิลด์): อัปเดตข้อมูล

• Wait/Delay (รอ/หน่วงเวลา): รอสักครู่

4. Wait/Delay (รอ/หน่วงเวลา)

อนุญาตให้หยุดกระบวนการชั่วคราวในช่วงเวลาหนึ่ง:

• นาที

• ชั่วโมง

• วัน

5. Human (การแทรกแซงของมนุษย์)

เมื่อต้องการการแทรกแซงของมนุษย์ในกระบวนการ:

• สร้างงานสำหรับพนักงานที่ระบุ

• ตั้งค่าลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา

• รอการดำเนินการก่อนดำเนินการต่อ

Workflow Builder

GTG CRM มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างกระบวนการอัตโนมัติ:

คุณสมบัติเด่น:

• Drag & Drop (ลากและวาง): ลากและวางองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

• Visual Flow (การแสดงผลแบบภาพ): ดูทั้งกระบวนการในรูปแบบแผนภาพ

• Auto-arrange (จัดเรียงอัตโนมัติ): จัดเลย์เอาต์โดยอัตโนมัติ

• Template (เทมเพลตที่มีให้): ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่ใช้กันทั่วไป

Template Automation

GTG CRM มีเทมเพลตอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว:

คลังระบบอัตโนมัติ — จัดกลุ่มสองระดับ ค้นหาง่าย เปิดใช้งานง่าย

แทนที่จะเป็นรายการแบบแบน ระบบอัตโนมัติจะถูกจัดกลุ่มใน คลังระบบอัตโนมัติแบบสองระดับ: จัดกลุ่มตามฟังก์ชัน (เช่น CRM/ลูกค้า การบัญชี ทรัพยากรบุคคล การมอบหมายงาน) จากนั้นจึงเป็นสคริปต์ (playbook) ภายในแต่ละกลุ่ม การบัญชีและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเคยอยู่กระจายกัน ตอนนี้รวมอยู่ที่เดียวกัน ทำให้คุณค้นหาและเปิดใช้งานได้เร็วขึ้น

• สคริปต์ผู้ติดต่อ/บริษัทที่พร้อมใช้งาน: playbook ทั่วไปสำหรับวงจรชีวิตลูกค้า/บริษัท (ยินดีต้อนรับ ดูแล แจ้งเตือนการติดตาม)
• สคริปต์ค้นหาพันธมิตรและลูกค้าเป้าหมาย (Partner Discovery): ติดตามชุดการเข้าถึงผู้ติดต่อ/บริษัทที่คุณเพิ่งป้อนจากเครื่องมือค้นหาด้วย AI ทันที
• เปิด/ปิดอย่างเรียบร้อย: ซ่อนสคริปต์ที่ยังใช้ไม่ได้; เปิดใช้งานแล้วทำงาน

การใช้งานจริง

1. การต้อนรับลูกค้าใหม่

• Trigger: เมื่อสร้างผู้ติดต่อใหม่

• Action: ส่งอีเมลต้อนรับ

2. การติดตามผลอัตโนมัติ

• Trigger: เมื่อสร้างงาน

• Condition: สถานะ = "ที่ต้องทำ"

• Action: ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังทีม

• Wait: 10 นาที

• Condition: ประเภทงาน = "การประชุม"

• Action: สร้างงานให้ผู้จัดการตรวจสอบ

3. การยกระดับกระบวนการ

• Trigger: เมื่อไม่มีการอัปเดตดีล

• Wait: 3 วัน

• Action: แจ้งเตือนผู้บังคับบัญชา

สรุป

Automation ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างราบรื่นขึ้น ประหยัดเวลาและทรัพยากร ด้วย GTG CRM คุณสามารถตั้งค่าสคริปต์อัตโนมัติที่เหมาะกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย

GTG CRM - โซลูชันการจัดการลูกค้าแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจเวียดนาม

พร้อมทดลองใช้ฟีเจอร์นี้ฟรีสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่?

ทดลองใช้ฟรี