อัตโนมัติ ตัวกระตุ้น – เงื่อนไข – การกระทำ | ไม่ต้องเขียนโค้ด

แนะนำ

ระบบอัตโนมัติ เป็นคุณสมบัติอันทรงพลังของ GTG CRM ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทำงานซ้ำซากจำเจได้อย่างอัตโนมัติ แทนที่จะทำแต่ละขั้นตอนด้วยตนเอง ระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติตามสถานการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ระบบอัตโนมัติคืออะไร?

ระบบอัตโนมัติใน GTG CRM ทำงานตามแบบจำลอง Trigger → Condition → Action

• ตัวกระตุ้น : เหตุการณ์ที่เริ่มต้นกระบวนการ (เช่น การสร้างงานใหม่ การอัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อ)
• เงื่อนไข : เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อดำเนินการต่อ (เช่น สถานะ = "ต้องทำ")
• การกระทำ : การดำเนินการอัตโนมัติ (เช่น การส่งอีเมล การสร้างงาน)

เหตุใดเราจึงต้องการระบบอัตโนมัติ?

ปัญหาทั่วไป

• พนักงานเสียเวลาไปกับงานที่ซ้ำซากจำเจเป็นจำนวนมาก
• ในกระบวนการที่ซับซ้อน การลืมขั้นตอนต่างๆ เป็นเรื่องง่ายมาก
• เป็นการยากที่จะรับประกันความสม่ำเสมอในการจัดการงานต่างๆ
• การตอบสนองของลูกค้าล่าช้า

โซลูชันพร้อมระบบอัตโนมัติ

• ประหยัดเวลา : ใช้ระบบอัตโนมัติกับงานประจำ
• ลดข้อผิดพลาด : ขจัดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์
• เพิ่มความเร็วในการตอบสนอง : ส่งอีเมล/การแจ้งเตือนได้ทันที
• การรับประกันกระบวนการ : งานทั้งหมดดำเนินการตามสคริปต์มาตรฐาน

ส่วนประกอบหลัก

1. ตัวกระตุ้น

ตัวกระตุ้นเป็นจุดเริ่มต้นของระบบอัตโนมัติทั้งหมด คุณจำเป็นต้องระบุ:

• ประเภทวัตถุ : ประเภทวัตถุ (งาน, ผู้ติดต่อ, ข้อตกลง ฯลฯ)
• กิจกรรม : กิจกรรมที่ถูกกระตุ้น (สร้าง, อัปเดต, ลบ...)

2. เงื่อนไข

เงื่อนไขช่วยในการกรองและตรวจสอบเงื่อนไขเฉพาะ:

• ช่องข้อมูล : ช่องข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ (สถานะ, ประเภท, ลำดับความสำคัญ...)
• ตัวดำเนินการ : ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (เท่ากับ, ไม่เท่ากับ, ใน, ไม่อยู่ใน...)
• มูลค่า : มูลค่าเปรียบเทียบ

3. การดำเนินการ

การกระทำ คือ การดำเนินการที่กระทำโดยอัตโนมัติ:

• ส่งอีเมล : ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อหรือสมาชิกในทีม
• สร้างงาน : สร้างงานใหม่
• ช่องอัปเดต : อัปเดตข้อมูล
• รอ/หน่วงเวลา : รอเป็นระยะเวลาหนึ่ง

4. รอ/หน่วงเวลา

ช่วยให้กระบวนการหยุดชั่วคราวได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง:

• นาที
• ชั่วโมง
• วัน

5. มนุษย์ (การแทรกแซงของมนุษย์)

เมื่อกระบวนการนั้นจำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์:

• สร้างงานให้กับพนักงานแต่ละคนโดยเฉพาะ
• กำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาส่งงาน
• โปรดรอการประมวลผลเสร็จสิ้นก่อนดำเนินการต่อ

ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์

GTG CRM มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างกระบวนการอัตโนมัติของอาคาร:

คุณสมบัติหลัก:

• ลากและวาง : ลากและวางองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
• แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน : ดูขั้นตอนทั้งหมดในรูปแบบแผนภาพ
• จัดเรียงอัตโนมัติ : จัดวางเลย์เอาต์โดยอัตโนมัติ
• เทมเพลตที่มีให้เลือก : ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ยอดนิยม

การทำงานอัตโนมัติของเทมเพลต

GTG CRM มีเทมเพลตระบบอัตโนมัติสำเร็จรูปเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว:

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

1. ยินดีต้อนรับลูกค้าใหม่

• เงื่อนไข: เมื่อมีการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่
• การดำเนินการ: ส่งอีเมลต้อนรับ

2. การติดตามผลอัตโนมัติ

• ตัวกระตุ้น: เมื่อมีการสร้างงาน
• เงื่อนไข: สถานะ = "ต้องทำ"
• การดำเนินการ: ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังทีม
• รอ: 10 นาที
• เงื่อนไข: ประเภทงาน = "การประชุม"
• ขั้นตอน: สร้างงานให้ผู้จัดการตรวจสอบ

3. กระบวนการยกระดับปัญหา

• เงื่อนไข: เมื่อไม่มีการอัปเดตข้อมูลข้อตกลง
• ระยะเวลารอ: 3 วัน
• การดำเนินการ: แจ้งหัวหน้างาน

สรุป

ระบบอัตโนมัติช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและทรัพยากร ด้วย GTG CRM คุณสามารถตั้งค่าสถานการณ์อัตโนมัติที่เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย

GTG CRM - โซลูชันการจัดการลูกค้าแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจในเวียดนาม