คู่มือการใช้งาน: การจัดการงาน 2.0 บน GTG CRM

คุณจะทำอะไรได้บ้างหลังจากบทช่วยสอนนี้

สร้างงานพร้อมรายการตรวจสอบ → แบ่งออกเป็นงานย่อยและดูความคืบหน้าแบบรวมอัตโนมัติ → แนบงานกับดีล/คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง → ติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงในแท็บ Activity 360 จัดการงานใหญ่ได้อย่างมีโครงสร้าง ความคืบหน้าโปร่งใส

ยังไม่เข้าใจภาพรวมของคุณสมบัติ? ดูบทความ การจัดการงาน 2.0 ล่วงหน้า

เตรียมตัวก่อน

#	เงื่อนไข	ทำไมถึงจำเป็น
1	เข้าสู่ระบบ GTG CRM และเข้าถึงโมดูล CRM → Tasks	สถานที่สร้างและจัดการงาน
2	(แนะนำ) มีดีล/คำสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้เพื่อแนบลิงก์	เพื่อใช้คุณสมบัติการแนบวัตถุที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 1 — สร้างงานพร้อมรายการตรวจสอบ

1. ไปที่ CRM → Tasks แล้วคลิกสร้างงานใหม่
2. ป้อนหัวข้อ, คำอธิบาย, กำหนดเวลา, ความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ
3. เพิ่ม รายการตรวจสอบ ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการทันทีขณะสร้าง

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: สร้างงานพร้อมรายการตรวจสอบครบถ้วน; รายการในรายการตรวจสอบจะแสดงบนงาน

ขั้นตอนที่ 2 — แบ่งออกเป็นงานย่อยและดูความคืบหน้าแบบรวมอัตโนมัติ

1. เปิดงานที่สร้างขึ้นใหม่ และเพิ่ม งานย่อย (sub-task) — สามารถสร้างได้สูงสุดสองระดับ
2. ทำให้งานย่อยเสร็จสมบูรณ์ทีละน้อย

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: แถบความคืบหน้าของงานหลักจะ รวมอัตโนมัติ ตามจำนวนงานย่อยที่เสร็จสมบูรณ์ — คุณไม่ต้องป้อน % ด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 3 — แนบงานกับดีล, สินค้า, คำสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้

1. ในงาน ให้เปิดส่วน วัตถุที่เกี่ยวข้อง (related objects)
2. แนบดีล / สินค้า / คำสั่งซื้อ / ใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: งานจะแสดงวัตถุที่เชื่อมโยง; จากดีล/คำสั่งซื้อนั้น คุณจะเห็นงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ขั้นตอนที่ 4 — ทำให้งานเสร็จสมบูรณ์

1. ทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: สถานะและ เวลาที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกบันทึกโดยระบบ (ไม่ใช่ตามนาฬิกาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) ดังนั้นตัวเลขจะสอดคล้องกันเมื่อเปรียบเทียบและรายงาน

ขั้นตอนที่ 5 — ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Activity 360

1. เปิดแท็บ Activity 360 ของงาน

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ไทม์ไลน์ที่อ่านง่าย แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรอบงาน (การสร้าง, การอัปเดต, การทำให้เสร็จสมบูรณ์, การแนบ) — ใครทำอะไร เมื่อไหร่

ตารางสรุปผลลัพธ์ที่คาดหวัง

การดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่คุณจะเห็น
สร้างงาน + รายการตรวจสอบ	งานพร้อมรายการตรวจสอบแสดงผลครบถ้วน
เพิ่มงานย่อย	ความคืบหน้าของงานหลักรวมอัตโนมัติ
แนบวัตถุที่เกี่ยวข้อง	ดีล/สินค้า/คำสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้เชื่อมโยงสองทาง
ทำให้งานเสร็จสมบูรณ์	เวลาที่เสร็จสมบูรณ์ถูกบันทึกโดยระบบ
เปิด Activity 360	ไทม์ไลน์การเปลี่ยนแปลงของงาน

หมายเหตุ

• งานย่อยรองรับสูงสุด สองระดับ — เพียงพอสำหรับการแบ่งย่อยโดยไม่สับสน
• ความคืบหน้าของงานหลักคือ การรวมอัตโนมัติ จากงานย่อย — ให้เปลี่ยนสถานะของงานย่อย อย่าเปลี่ยน % ของงานหลักด้วยตนเอง
• ระบบอัตโนมัติยังคงสามารถ สร้างงานให้คุณได้ เหมือนเดิม (เช่น เมื่อดีลเปลี่ยนระยะ)