คู่มือการใช้งาน: การสร้างรายได้อัตโนมัติบน GTG CRM

สิ่งที่คุณจะทำได้หลังจากการอบรมนี้

เปิดหน้าจอ Revenue Automation → เปิดใช้งานสคริปต์ → เปิด "ดูเวิร์กโฟลว์" เพื่อแก้ไขเนื้อหา/กลุ่มเป้าหมาย → (ทางเลือก) เชื่อมต่อช่องทางส่ง → ดำเนินการทริกเกอร์ที่หน้าจอ CRM เพื่อให้สคริปต์ทำงาน → ดูบันทึกการทำงาน → ปิด/เปิดอีกครั้ง

การเตรียมการ

#	เงื่อนไข	ทำไมจึงต้องมี
1	ลงชื่อเข้าใช้พื้นที่ทำงานที่คุณมีสิทธิ์เขียน	เพื่อเปิดใช้งานสคริปต์และสร้างข้อมูลทริกเกอร์
2	(ทางเลือก) ช่องทางส่งที่เชื่อมต่อแล้ว (Messaging → Channels) + พารามิเตอร์ (บัญชีอีเมล, ID ส่วนแบ่ง)	เพื่อให้ขั้นตอนการส่งอีเมล/SMS/โฆษณาสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ หากไม่มี สคริปต์จะยังคงทำงาน แต่ขั้นตอนการส่งจะรายงานข้อผิดพลาดตามที่คาดไว้

ขั้นตอนที่ 1 — เปิดหน้าจอ Revenue Automation

1. บนแถบนำทางด้านซ้าย เปิด Increase Revenue → Automation → Automation Catalog

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: รายการสคริปต์ที่จัดกลุ่มตามระยะของกรวยการขาย (Acquire/ดึงดูด · Convert/เปลี่ยน · Close/ปิด · Retain/รักษา · Expand/ขยาย · Win-back/เรียกคืน) แต่ละบรรทัด: ชื่อที่เข้าใจง่าย + คำอธิบาย + สวิตช์เปิด/ปิด — มากกว่า 30 สคริปต์ จัดกลุ่มตามกรวยการขาย

ขั้นตอนที่ 2 — เปิดใช้งานสคริปต์

1. เลื่อนสวิตช์เปิดสคริปต์ (เช่น "Deal won → onboarding ลูกค้า" หรือ "ติดตามตะกร้าสินค้าที่ถูกละทิ้ง")

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: สวิตช์เปิดขึ้น; แสดงข้อความแจ้งความสำเร็จ; ปรากฏลิงก์ "ดูเวิร์กโฟลว์" (↗) บนบรรทัดนั้น สคริปต์ตอนนี้เป็นเวิร์กโฟลว์ กำลังทำงาน ที่คุณเป็นเจ้าของ (จะพบใน Automation → Workflows)

ขั้นตอนที่ 3 — เปิด "ดูเวิร์กโฟลว์" และแก้ไขเนื้อหา

1. คลิก "ดูเวิร์กโฟลว์" บนบรรทัดสคริปต์ที่คุณเพิ่งเปิดใช้งาน
2. ในตัวแก้ไข ดูแผนผัง (Trigger → ขั้นตอน → End) แก้ไข เนื้อหาอีเมล, ความล่าช้า, ID ส่วนแบ่งกลุ่มเป้าหมาย, เกณฑ์ ในพารามิเตอร์ของโหนด → บันทึก

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เปิดหน้าจอแก้ไขเวิร์กโฟลว์ของสคริปต์ที่ถูกต้อง; สามารถแก้ไขและบันทึกพารามิเตอร์ได้

ขั้นตอนที่ 4 — (ทางเลือก) เชื่อมต่อช่องทางส่ง

1. เปิด Messaging → Channels และเชื่อมต่อบัญชีอีเมล/SMS; กลับไปยังตัวแก้ไขและกรอกพารามิเตอร์ที่ว่างอยู่ (บัญชีอีเมล, ID ส่วนแบ่ง/กลุ่มเป้าหมาย)

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: หลังจากเชื่อมต่อ + กรอกพารามิเตอร์แล้ว ขั้นตอน ส่งข้อความ / เพิ่มไปยังกลุ่มเป้าหมายโฆษณา จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ (แทนที่จะรายงานข้อผิดพลาดตามที่คาดไว้เมื่อการกำหนดค่าขาดหายไป)

ขั้นตอนที่ 5 — เปิดใช้งานทริกเกอร์ที่หน้าจอ CRM ที่เกี่ยวข้อง

1. ไปที่หน้าจอ CRM ที่ตรงกับสคริปต์และดำเนินการตามทริกเกอร์ ตัวอย่างเช่น:

• ทักทาย & บำรุงรักษาลีดใหม่: CRM → Contacts → สร้างผู้ติดต่อใหม่ (พร้อมชื่อ + อีเมล)
• Deal won → onboarding: CRM → Deals → ย้ายดีลไปยังสถานะ Won
• สั่งซื้อจัดส่งแล้ว → รีวิว & NPS: CRM → Products & Orders → ทำเครื่องหมายว่าคำสั่งซื้อ จัดส่งแล้ว
• นัดหมาย: ยืนยัน & แจ้งเตือน: CRM → Appointments → ยืนยัน การนัดหมาย

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เวิร์กโฟลว์ของสคริปต์จะทำงานทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 6 — ดูบันทึกการทำงาน

1. เปิด Automation → Workflows → เปิดเวิร์กโฟลว์นั้น → execution logs (บันทึกการทำงาน)

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เห็นการทำงานครั้งล่าสุด: แต่ละขั้นตอนทำงานตามลำดับ; ขั้นตอนการส่งสำเร็จหากได้เชื่อมต่อช่องทางแล้ว (หรือรายงาน "ต้องการการกำหนดค่า" หากยังไม่ได้เชื่อมต่อ — ถูกต้องตามที่คาดไว้)

ขั้นตอนที่ 7 — ปิดและเปิดอีกครั้ง (เก็บการกำหนดค่า)

1. กลับไปที่หน้าจอ Revenue Automations เลื่อนสวิตช์สคริปต์ปิด
2. เลื่อนสวิตช์เปิดอีกครั้ง

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เมื่อปิด: สวิตช์ปิด, ลิงก์ "ดูเวิร์กโฟลว์" หายไป, และใน Workflows จะซ่อนไว้ (ปิดใช้งานแต่เก็บรักษาไว้, ไม่ได้ลบ) เมื่อเปิดอีกครั้ง: ทำงานทันที, ไม่ต้องสร้างใหม่ — การกำหนดค่าของคุณจะยังคงอยู่

ตารางอ้างอิงด่วนสำหรับผลลัพธ์ที่คาดหวัง

การดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่คุณจะเห็น
เปิดหน้าจอ (ขั้นตอนที่ 1)	รายการสคริปต์ที่จัดกลุ่มตามกรวยการขาย + สวิตช์แต่ละบรรทัด
เปิดใช้งาน (ขั้นตอนที่ 2)	ข้อความแจ้ง + ลิงก์ "ดูเวิร์กโฟลว์"; เป็นเวิร์กโฟลว์กำลังทำงานที่คุณเป็นเจ้าของ
ดูเวิร์กโฟลว์ (ขั้นตอนที่ 3)	เปิดหน้าจอแก้ไข; แก้ไขเนื้อหา/ความล่าช้า/กลุ่มเป้าหมาย + บันทึก
เชื่อมต่อช่องทาง (ขั้นตอนที่ 4)	ขั้นตอนการส่งทำงานได้อย่างสมบูรณ์หลังจากกรอกพารามิเตอร์
เปิดใช้งานทริกเกอร์ (ขั้นตอนที่ 5)	เวิร์กโฟลว์ทำงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าจอ CRM
บันทึกการทำงาน (ขั้นตอนที่ 6)	เห็นการทำงาน + สถานะของแต่ละขั้นตอน
ปิด/เปิดใหม่ (ขั้นตอนที่ 7)	ปิด = ซ่อน + เก็บรักษา; เปิดใหม่ = ทำงานทันที, ไม่ต้องสร้างใหม่

หมายเหตุ

• ขั้นตอนการส่งต้องมีการกำหนดค่า: หากยังไม่ได้เชื่อมต่อช่องทางหรือกรอกพารามิเตอร์ (บัญชีอีเมล, ID ส่วนแบ่ง) สคริปต์จะยังคงทำงาน แต่ขั้นตอนการส่งจะรายงานข้อผิดพลาด — นี่คือพารามิเตอร์ที่ลูกค้าต้องกรอกเอง ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ การส่งข้อความจะใช้เครดิต — พื้นที่ทำงานต้องมีเครดิตเพียงพอเพื่อให้ขั้นตอนการส่งทำงานได้อย่างสมบูรณ์
• Webhook ลีดภายนอก: สคริปต์ "ยืนยันลีดภายนอกอัตโนมัติ" ต้องกำหนดค่าชื่อเหตุการณ์ webhook ในทริกเกอร์ (Settings → Integrations)
• สคริปต์บางอย่างต้องการข้อมูลจริงที่เหมาะสม (เช่น round-robin ต้องการบุคลากรเพื่อมอบหมาย) — ดูคำอธิบายของแต่ละสคริปต์