คู่มือผู้ใช้: การจัดการรายได้อัตโนมัติบน GTG CRM

สิ่งที่คุณจะทำได้หลังจากคำแนะนำนี้

เปิดหน้า Revenue Automations → เปิดใช้งานสคริปต์ → เปิด "ดูเวิร์กโฟลว์" เพื่อแก้ไขเนื้อหา/กลุ่มเป้าหมาย → (ไม่บังคับ) เชื่อมต่อช่องทางการส่ง → ดำเนินการทริกเกอร์ในหน้า CRM เพื่อให้สคริปต์ทำงาน → ดูบันทึกการทำงาน → ปิด/เปิดใหม่

การเตรียมตัว

ขั้นตอนที่ 1 — เปิดหน้า Revenue Automations

1. บนแถบนำทางด้านซ้ายมือ เปิด Increase Revenue → Automation → Automation Catalog

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: รายการสคริปต์ที่จัดกลุ่มตามระยะของกรวยการขาย (Acquire/ดึงดูด · Convert/แปลง · Close/ปิด · Retain/รักษา · Expand/ขยาย · Win-back) แต่ละแถว: ชื่อที่เข้าใจง่าย + คำอธิบาย + สวิตช์เปิด/ปิด — มากกว่า 30 สคริปต์ จัดกลุ่มตามกรวยการขาย

ขั้นตอนที่ 2 — เปิดใช้งานสคริปต์

1. เปิดใช้งานสคริปต์ (เช่น "Deal won → onboarding khách hàng" หรือ "Thu hồi giỏ hàng") โดยการเลื่อนสวิตช์

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: สวิตช์เปิดขึ้น; แสดงข้อความแจ้งสำเร็จ; ปรากฏลิงก์ "ดูเวิร์กโฟลว์" (↗) ในแถวนั้น สคริปต์จะกลายเป็นเวิร์กโฟลว์ ที่กำลังทำงาน ซึ่งคุณเป็นเจ้าของ (พบได้ใน Automation → Workflows)

ขั้นตอนที่ 3 — เปิด "ดูเวิร์กโฟลว์" และแก้ไขเนื้อหา

1. คลิก "ดูเวิร์กโฟลว์" ในแถวของสคริปต์ที่คุณเพิ่งเปิดใช้งาน

2. ในเครื่องมือแก้ไข ดูแผนภาพ (Trigger → ขั้นตอน → End) แก้ไข เนื้อหาอีเมล, การหน่วงเวลา, ID กลุ่มเป้าหมาย, เกณฑ์ ในพารามิเตอร์ของโหนด → บันทึก

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เปิดหน้าแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่ถูกต้องของสคริปต์; พารามิเตอร์สามารถแก้ไขและบันทึกได้

ขั้นตอนที่ 4 — (ไม่บังคับ) เชื่อมต่อช่องทางการส่ง

1. เปิด Messaging → Channels และเชื่อมต่อบัญชีอีเมล/SMS; กลับไปที่เครื่องมือแก้ไขและกรอกพารามิเตอร์ที่ยังว่างอยู่ (บัญชีอีเมล, ID กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับ)

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: หลังจากเชื่อมต่อ + กรอกพารามิเตอร์แล้ว ขั้นตอน ส่งข้อความ / เพิ่มไปยังกลุ่มเป้าหมายโฆษณา จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ (แทนที่จะแสดงข้อผิดพลาดตามที่คาดไว้เมื่อการกำหนดค่าขาดหายไป)

ขั้นตอนที่ 5 — เปิดใช้งานทริกเกอร์ในหน้า CRM ที่เกี่ยวข้อง

1. ไปที่หน้า CRM ที่ตรงกับสคริปต์และดำเนินการทริกเกอร์ ตัวอย่างเช่น:

• Chào & nuôi lead mới: CRM → Liên hệ → สร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ (ใส่ชื่อ + อีเมล)

• Deal won → onboarding: CRM → Deals → เลื่อนดีลไปที่ Won

• Đơn đã giao → review & NPS: CRM → Sản phẩm & Đơn hàng → ทำเครื่องหมายว่า "Đã giao" สำหรับคำสั่งซื้อ

• Đặt lịch: xác nhận & nhắc: CRM → Lịch hẹn → "Xác nhận" การนัดหมาย

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: Workflow ของสคริปต์จะ **fire** ทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 6 — ดูบันทึกการทำงาน

1. ไปที่ Tự Động Hóa → Workflows → เปิด workflow ที่ต้องการ → ไปที่ execution logs (บันทึกการทำงาน)

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: คุณจะเห็นการทำงานครั้งล่าสุด: แต่ละขั้นตอนทำงานตามลำดับ; ขั้นตอนการส่งสำเร็จหากเชื่อมต่อช่องทางแล้ว (หรือแสดง "จำเป็นต้องกำหนดค่า" หากยังไม่ได้เชื่อมต่อ — ตามที่คาดไว้)

ขั้นตอนที่ 7 — ปิดและเปิดใหม่ (คงการตั้งค่า)

1. กลับไปที่หน้า Revenue Automations, **ปิด** สคริปต์

2. **เปิด** ใหม่

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เมื่อปิด: สวิตช์จะปิด, ลิงก์ "ดู workflow" จะหายไป, และใน Workflows workflow นั้นจะ **ถูกซ่อน** (ปิดใช้งานแต่ **คงการตั้งค่า** ไว้, ไม่ได้ลบ) เมื่อเปิดใหม่: **ทำงานทันที**, ไม่ต้องสร้างใหม่ — การตั้งค่าของคุณจะยังคงอยู่

ตารางสรุปผลลัพธ์ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

• ขั้นตอนการส่งที่ต้องกำหนดค่า: หากยังไม่ได้เชื่อมต่อช่องทางหรือยังไม่ได้กรอกพารามิเตอร์ (บัญชีอีเมล, ID เซ็กเมนต์) สคริปต์จะยังคงทำงานและทำงานจนเสร็จสมบูรณ์ — เฉพาะขั้นตอนการส่งจะถูก ข้ามไป แทนที่จะแสดงข้อผิดพลาด เนื่องจากนี่คือ พารามิเตอร์ที่ลูกค้าต้องกรอกเอง ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ หากสาเหตุคือ ยังไม่ได้เชื่อมต่อกล่องอีเมล คุณจะได้รับ การแจ้งเตือนในแอป (ไอคอนรูปกระดิ่ง 🔔) เพื่อเตือนให้เชื่อมต่อกล่องอีเมลที่ การตั้งค่า → การตั้งค่าบริษัท — สูงสุดหนึ่งครั้งต่อเดือนสำหรับแต่ละ workspace เพื่อไม่ให้รบกวนคุณเมื่อยังไม่ได้ดำเนินการ การส่งข้อความจะใช้เครดิต — workspace ต้องมีเครดิตเพียงพอเพื่อให้ขั้นตอนการส่งทำงานจนเสร็จสมบูรณ์

• Webhook Lead ภายนอก: สคริปต์ "ยืนยัน Lead ภายนอกอัตโนมัติ" จำเป็นต้องกำหนดชื่อเหตุการณ์ Webhook ใน Trigger (Settings → Integrations)

• สคริปต์บางรายการต้องใช้ข้อมูลจริงที่เหมาะสม (เช่น Round-robin ต้องมีบุคลากรเพื่อมอบหมาย) — โปรดดูคำอธิบายของแต่ละสคริปต์