在商业运营中，快速准确地收集客户信息对提高转化率至关重要。GTG CRM 提供可自定义的表单创建工具，帮助您构建专业的信息收集表单，并自动将数据同步到您的管理系统，无需编程知识或第三方集成。

此功能允许您创建界面完全可自定义的表单，包括颜色、布局以及要收集的信息字段。创建完成后，您只需编写一小段代码即可将表单直接嵌入到 WordPress、Shopify 或其他 Web 平台中。表单中输入的所有客户信息都会自动显示在 GTG CRM 的联系人列表中，从而帮助您有效地管理和维护客户关系。

主要特点

• 使用直观的拖放式编辑器创建自定义表单，无需编码。
• 可灵活添加和排列信息字段，并可调整宽度。
• 自定义表单外观，包括颜色、字体和布局。
• 自动同步系统内的联系人列表数据。
• 通过脚本、iframe 或分享链接将表单集成到您的网站中。
• 跟踪表单浏览量、提交量和转化率。
• 在 Facebook 和 Zalo 等社交媒体平台上分享此表格，即可快速触达客户。

创建表单的详细说明。

步骤 1：从管理界面创建一个新表单。

在GTG CRM中访问“表单管理”部分，然后单击“创建表单”按钮。在这里，您需要根据表单的用途为其命名，例如“购买产品”或“注册咨询”。

输入姓名并点击“创建”按钮后，系统将自动生成一个包含基本界面的模板表单。该表单已包含一些默认信息字段；但是，您需要根据自己的信息收集需求进行编辑。

步骤 2：添加和排列信息字段。

在表单编辑器界面中，您可以点击“添加字段”按钮添加新的信息字段。每个字段都可以拖放，轻松重新排列其位置，使表单结构清晰，易于填写。

在GTG CRM系统中，将信息字段正确映射到属性至关重要。例如，创建“姓名”字段时，需要将其映射到联系人信息中的“名字”字段，以确保数据同步准确。

您还可以调整每个字段的宽度。当您将两个字段的宽度设置为 50% 时，它们将自动并排显示在同一行中，从而优化表单的显示空间。

步骤 3：自定义表单界面

GTG CRM 允许您完全自定义表单界面，使其与公司品牌形象相符。您可以更改背景颜色、字体颜色和其他显示属性。

除了颜色，您还可以编辑字体和字号，使表单看起来更专业、更易于阅读。这些更改有助于使表单与网站的整体设计更加协调一致。

完成界面和信息字段的编辑后，点击“保存”按钮保存表单配置。

步骤 4：获取嵌入代码并将其集成到您的网站中。

创建表单后，您需要获取嵌入代码并将其上传到您的网站。点击表单管理界面中的“嵌入代码”按钮。

该系统提供三种将表单集成到网站的方法。第一种是脚本方式，适用于大多数网站。第二种是 iFrame 方式，非常适合需要独立显示表单的情况。第三种是分享链接方式，它可以生成一个唯一的 URL，您可以通过 Facebook 或 Zalo 等社交媒体渠道分享该 URL。

步骤 5：将表单集成到 WordPress 中

为了演示集成过程，我们将指导您如何将表单嵌入到 WordPress 网站中。首先，请登录您的 WordPress 管理面板。

登录后，选择要嵌入表单的页面。这可以是销售页面、联系页面，或任何需要收集客户信息的页面。

在 WordPress 页面编辑器中，找到想要放置表单的位置，然后点击加号添加新区块。在区块列表中，找到并选择“自定义 HTML”。

返回 GTG CRM，复制系统为您的表单生成的脚本。然后将此代码粘贴到您刚刚在 WordPress 中创建的自定义 HTML 代码块中。

点击“更新”或“保存”按钮保存更改。您的表单已成功集成到您的 WordPress 网站。

步骤 6：审核表格并收集信息。

访问您嵌入表单的网站，检查显示情况。表单应该会显示出来，并包含您配置的所有字段。

顾客可以完整填写表格并点击“提交”按钮。提交成功后，系统将显示“感谢您的注册”信息，确认注册已完成。

步骤 7：管理系统中的客户信息。

返回 GTG CRM 并访问“联系人”部分，查看从表单收集的客户信息列表。

在这里，您将看到刚刚填写表格的客户的详细信息，包括他们的姓名、电子邮件以及您设置的其他信息字段。

步骤 8：监控表单有效性统计数据

GTG CRM 提供详细的表单性能分析。您可以查看总提交量、转化率和其他关键指标，以评估客户数据收集的有效性。

这些指标可以帮助您更好地了解客户行为，并优化表单以提高转化率。

使用表单构建器功能的好处

GTG CRM的表单创建功能为企业在客户管理方面提供了诸多实用优势。您无需聘请程序员或使用第三方服务，从而显著节省成本和部署时间。所有客户信息都会自动同步到CRM系统，实现集中管理并防止数据丢失。

表单界面可自定义，让您能够打造符合公司品牌形象的专业体验。这有助于提升客户信任度并提高表单填写率。

集成的统计工具可让您详细追踪数据收集的有效性，从而优化客户拓展策略。您可以轻松地在各种渠道（包括网站、社交媒体和电子邮件营销）共享表单，扩大潜在客户的覆盖范围。

重要提示

创建表单时，请确保信息字段与 GTG CRM 系统中的属性正确对应，以便数据能够准确同步。仅收集真正必要的信息，避免因必填字段过多而导致客户不愿填写表单。

为了确保最佳用户体验，务必在包括电脑和手机在内的各种设备上全面测试表单的显示效果。定期监控统计指标，以便发现并解决表单设计中的不足之处，从而提高转化率。

借助 GTG CRM 的表单创建工具，收集和管理客户信息变得比以往任何时候都更加简单高效。