使用指南：在 GTG CRM 上使用 AI 查找潜在合作伙伴和客户

您在此指南之后将能够做什么

用语言描述您正在寻找谁→查看AI返回的公司和联系人列表→保存并重新运行搜索历史记录→选择最合适的结果并直接输入到联系人和公司→附加一个跟进剧本以开始联系。从“寻找客户/合作伙伴”的想法到CRM中的干净列表，只需几分钟。

还没有一个概览？先看看文章 使用AI寻找潜在合作伙伴和客户。

准备工作

#	条件	为何需要
1	登录GTGC RM，拥有创建联系人/公司的权限。	以便将找到的结果输入到联系人和公司中。
2	工作区中有信用额度。	每次搜索都会消耗少量信用额度。

第一步 — 打开工具并描述您正在寻找谁

1. 进入联系人 ▸ 寻找合作伙伴和潜在客户。
2. 使用自然语言输入描述：行业、地区、类型（例如：“一家在河内、需要营销服务的家具公司”）。
3. 点击搜索。

✅ 预期结果：系统将显示正在搜索的状态，然后返回包含公司（及相关联系人）的结果列表。

第二步 — 查看公司和联系人结果

1. 浏览列表：每个结果包含公司名称和相关的联系信息。
2. 在决定保存之前，打开一个结果以查看详细信息。

✅ 预期结果：您将看到真实的公司+联系人列表；可以查看每个结果的详细信息。

第三步 — 将结果输入到联系人和公司

1. 选择合适的结果（一个或多个），或使用顶部的全部保存。
2. 确认将结果输入到CRM中作为联系人/公司。

✅ 预期结果：选定的结果将出现在您的联系人和公司中，来源为“AI搜索”。

第四步 — 查看和重新运行搜索历史记录

1. 打开搜索历史记录部分。
2. 选择一次之前的搜索以查看结果，或重新运行查询。

✅ 预期结果：显示之前搜索的列表；您可以重新打开旧结果或重新运行以更新。

第五步 — 附加一个跟进剧本以开始联系

1. 对于刚输入的联系人/公司，从自动化库中附加一个跟进剧本（playbook）。
2. 激活以开始一系列的联系（电子邮件/待办事项提醒…）。

✅ 预期结果：新的联系人/公司将被纳入一个自动跟进流程；您可以在CRM中跟踪进度。

预期结果快速查询表

操作	您将看到的结果
描述 + 搜索	公司+联系人列表
查看结果	每家公司/个人的详细信息
输入到CRM	联系人/公司出现在联系人中
打开历史记录	查看/重新运行之前的搜索
附加剧本	开始自动跟进流程

注意事项

• 每次搜索都会消耗少量信用额度；请具体描述，以便结果更符合您的需求。
• 结果基于网络公开数据 — 请在联系之前再次核实信息。
• 需要寻找供应商（采购方）？请使用“使用AI寻找供应商”工具。