您的 Excel 里可能有一份老客户名单，几百或几千行，是多年销售积累下来的。年底您想发一轮优惠。点击发送之前，先问自己一个问题：名单上的人里，谁同意过接收您的优惠？他们是在哪里同意的，什么时候同意的？证明又存放在哪里？文件里只有姓名、电话和邮箱，回答这个问题的那一列并不存在。
在越南，关于电子邮件和短信广告的规定（第 91/2020/NĐ-CP 号法令）要求，广告发送方只能在收件人事先同意的情况下发送，并且被问到时要能够证明。一个邮箱地址出现在客户名单里，并不等于同意。您或许记得哪位客户在网站上注册过，哪位在展会上留过名片，但真到需要指出证据时，记忆本身不能作为证明。（这是一般性说明，不构成法律建议。）
GTG CRM 会暂缓发送优惠，直到有人记录下同意
在越南，您的年底优惠只会发给已经记录了同意的人。如果有人问“这位客户是什么时候、在哪里同意的，证明在哪里？”，您打开联系人页面就能在一个屏幕上看到答案，不必再翻找整个 Excel 文件。
如果您的企业位于要求事先同意的国家（本文中指越南），那么在您企业中的某人记录下该联系人已同意之前，GTG CRM 不会向其发送营销邮件、短信或聊天消息。您不必记得开启什么设置，也不必盯着每一次发送：每条营销消息发出前都会自动进行检查，从邮件营销活动到自动化板块中的各类流程，都包括在内。
您需要填写三项信息，并勾选一条确认语句：
- 他们是在哪里同意接收您的优惠的？：网站表单、当面、纸质表格、回复邮件、活动现场、电话，或其他方式。
- 您保存的证明以及保存位置，例如“我的表单导出的注册名单，保存在 Google Drive 上”。
- 同意日期或更早的日期：即对方同意的那一天，不能是未来的日期。
确认语句是：我的企业保存了此项同意记录，并可在被要求时出示。
GTG CRM 会以记录人的名义保存这份声明，并附上记录时间。GTG CRM 不会保存您的证明原件，也不会对其进行核验：证明仍然保存在您当初记录的地方。因此，只有在您确实拥有证明时，才勾选这条确认语句。
三种记录方式，视您的客户数量而定
一位客户：直接在联系人页面操作
进入销售与 CRM → 联系人，打开一位客户，然后向下滚动到概览标签页的末尾，找到营销接收同意部分。尚无记录的客户会显示未记录同意以及记录同意按钮。填写三个栏目，勾选确认语句，然后保存。该部分会变为已记录同意，并显示记录人姓名、记录日期、同意地点和证明。该客户的活动标签页中还会增加一条记录，说明此次操作。
整份名单：勾选后一次性记录
在联系人列表中，打开营销同意筛选器并选择未记录，即可看到哪些人还缺少记录。营销同意列也会显示每个人的状态。选择确实已获得同意的人，然后点击记录同意。保存前，窗口会显示您所选的联系人数量，保存后会报告结果：有多少人已有记录，有多少人因已有记录而保持不变，有多少人因拒绝接收营销而被跳过。
导入文件时：一个勾选框
在“导入数据”界面的审阅步骤中，有一个可选的本文件的营销同意区域，其中包含复选框本文件中的所有人都同意接收我公司的优惠。勾选该框并填写上述三项信息后，所有导入的联系人都会有一条以您名义记录的同意记录。如果不勾选，名单仍会导入，但这些联系人将处于未记录同意状态。
如果您将文件中的某一列（例如“同意”列）映射到同意字段，GTG CRM 仍不会用该列来记录同意：该列会被跳过，最后的界面会说明是哪一列。未映射的列不会被导入。最后的界面还会显示已为 M 位联系人中的 N 位记录同意，其余的人则是拒绝接收营销、已有记录或未被导入的人。
发送营销邮件活动前，您就能知道谁已有同意记录、谁还没有
在越南，每次优惠只会发送给已记录同意的人。对于邮件活动，您可以在点击发送之前就看到被保留的人数，而不必等到发送完毕后才知道。
发送邮件活动时，设置步骤会提前告知：因未记录同意而被跳过的联系人：1 / 2，并附上提示“如果您已获得他们的同意，请先为他们记录，他们将被纳入发送范围”，以及记录同意链接，点击即可打开针对您所选联系人的记录窗口。发送按钮不会被禁用：其余的人仍会收到邮件。
每个被保留的联系人在其活动标签中都会有一条记录。账户所有者每天会收到一条通知，提示有优惠尚未发送，通知中只注明日期，不列出任何人的姓名。对于自动化中的流程，邮件发送步骤会被跳过，流程的运行历史会记录原因，但流程不会报错。被保留的优惠不会被存起来稍后自动发送：记录同意后，下一次发送会包括该联系人，而已错过的优惠需要您自行重新发送。
哪些人可以被记录，以及 GTG CRM 不做什么
- 只有拥有同意记录权限的人才能记录同意。没有这项权限的销售人员仍可看到客户的状态，但按钮会变灰，并显示“请让管理员记录同意。”任何自动化流程都无法记录同意：这是一个人的决定。
- 拒绝接收的人永远不会收到你的营销邮件。没有任何同意记录能替代这一拒绝请求，批量记录时，这些人会被跳过。
- 记录错了可以修正。你可以用更准确的证据替换记录，或者删除记录。原有记录仍会保留在历史中。删除记录不会把客户变成拒绝者：该客户的优惠只是重新被保留，不再接收。
- GTG CRM 不提供法律咨询。记录代表你所在企业的陈述。GTG CRM 不会核实证据，记录同意也不会自动使一份名单合规。如果需要确保你的名单符合条件，请咨询熟悉相关法律的人士。
从你手头已有的文件开始：导入 GTG CRM，筛选未记录，即可立即看到有多少联系人还没有记录，然后只为确实同意的那部分人员做记录。名单的其余部分仍然保留，只是在你能确认他们是在何处、何时同意之前，不会接收优惠。
免费试用——无需信用卡。
