功能介绍
您的一位老客户觉得产品不错，于是推荐给朋友。这位朋友下单购买。您想通过佣金感谢推荐人，但不知道这笔订单属于谁，佣金是多少，何时支付。月底您翻看聊天记录和订单列表来核对每一笔情况。
在 GTG CRM 中，您的客户可以在您自己的网站上成为推荐人。他们会获得一个专属代码和链接。当朋友通过该链接购买，或在结账时输入代码，佣金就会显示在您的列表中。佣金会暂留一段时间，以确保订单能完成（否则会被取消），然后由您公司的一名员工审核，之后才会支付。您可以通过此功能完成五件事：
- 自定义每项数字和措辞：佣金比例、佣金何时计算、记账账户、条款和数据通知都留给您自行填写。
- 在您的网站上开展活动：推荐人及购买者使用您店铺的页面，无需登录您的工作区。
- 为每件产品设置不同费率：当某件产品利润更高时，已下单的订单仍保持原费率。
- 暂留佣金数日，审核后再支付：退货时佣金将自动取消；负责创建支付批次的员工无法审核自己的批次。
- 了解谁在何时进行了哪些更改：所有关于费率和设置的更改都会被记录，佣金和支付会进入会计账簿。
企业当前面临的问题
| 旧做法 | 后果 |
|---|---|
| 通过聊天记录或表格记住谁推荐了谁 | 一笔订单可能被重复记录或遗漏，并且在推荐人询问时难以提供证据 |
| 订单一下单就计算佣金 | 退货或取消的订单仍然包含在应付列表中 |
| 一人负责创建付款列表，并直接进行支付 | 在资金支出前无人复核 |
| 通过聊天记录索要收款人账号 | 账号保存在聊天记录中，难以确定谁何时更改过 |
GTG CRM 将推荐人、订单、佣金和支付批次整合到同一个推荐计划屏幕中，与您的销售订单和会计账簿并列。
亮点
1. 您自定义每项数字和措辞
进入商业 ▸ 推荐计划，在概览标签页中，“开始前”区域列出了待完成的事项：佣金比例、佣金何时算作已产生（订单交付并付款后，或订单付款后立即产生）、将佣金记录为费用和应付款项的会计账户、推荐人条款、关于其数据（由您自行撰写，系统不提供默认内容）的通知，以及在收款人更改信息后暂留支付批次的天数。没有任何一项是预填的，直到您全部填写完毕，“激活”按钮才会亮起。
数字框不会自动修改您输入的值。在费率框中输入 110，框仍然显示 110，一行红字显示“请输入 0 到 100 之间的费率”，并且“保存”按钮仍然是灰色的，因此任何您不希望保存的费率都不会被保存。
- Lợi ích: bạn mở chương trình khi mọi quy tắc đều là quyết định của bạn, không phải mặc định của phần mềm.
2. Người giới thiệu và người mua dùng website của chính bạn
Người giới thiệu vào Tài khoản ▸ Chương trình giới thiệu trên website của shop. Họ xác nhận email và số điện thoại (bằng mã nhắn tin), đọc điều khoản của bạn rồi bấm Tham gia. Khi bạn duyệt, họ thấy mã của mình và ô Chia sẻ bất kỳ trang nào để tạo đường dẫn đến một trang của shop. Người mua có thể bấm đường dẫn đó hoặc nhập mã ở ô Bạn có mã giới thiệu? lúc thanh toán. Người mua đã từ chối lựa chọn quảng cáo chỉ được tính cho người giới thiệu khi họ tự nhập mã.
- Lợi ích: khách của bạn gặp chương trình trên trang mang tên shop của bạn, không phải trang mang thương hiệu khác, và không ai cần tài khoản vào workspace của bạn.
ℹ️ Để người giới thiệu xác nhận số điện thoại, website của bạn cần một nhà cung cấp tin nhắn đã được kết nối và bật. Bạn tự kết nối nhà cung cấp mà bạn chọn; bài này không nêu hay so sánh nhà cung cấp nào.
3. Một tỷ lệ chung, và tỷ lệ riêng cho từng sản phẩm
Có sản phẩm lãi nhiều, có sản phẩm lãi ít. Ở Cài đặt của chương trình, thẻ Tỷ lệ theo sản phẩm hoặc danh mục cho một sản phẩm tỷ lệ riêng thay cho tỷ lệ mặc định. Bạn chọn sản phẩm theo tên, gõ tỷ lệ (ô để trống, không điền sẵn) và xác nhận một hộp thoại liệt kê chính xác điều sắp thay đổi. Tỷ lệ mới chỉ áp dụng cho đơn đặt từ lúc đó: đơn đã đặt giữ nguyên tỷ lệ của nó.
- Lợi ích: bạn trả đúng tỷ lệ mình đã chọn cho từng sản phẩm, và không có đơn cũ nào đổi số vì bạn sửa tỷ lệ hôm nay.
4. Đơn hoàn thì hoa hồng tự đảo, và chi trả cần hai người
Mỗi khoản hoa hồng chờ số ngày giữ bạn đặt. Nếu đơn được hoàn trong thời gian đó, hoa hồng tự đảo. Hết thời gian giữ, khoản hoa hồng chuyển sang Chờ phê duyệt: một người có quyền duyệt hoa hồng ở Nhiệm vụ ▸ Chờ duyệt, và khoản đó mới thành Sẵn sàng. Sau đó người lập đợt chi trả (kế toán) chọn người nhận và tự quyết hai điều chỉ doanh nghiệp bạn quyết được: người nhận là ai về thuế, và bạn khấu trừ thuế bao nhiêu (hoặc không khấu trừ và vì sao). GTG CRM không tính thuế thay bạn. Một người khác có quyền duyệt chi trả bấm Duyệt, chọn tài khoản tiền chi ra và ghi nhận thanh toán.
- Lợi ích: tiền chỉ ra khỏi tài khoản sau hai quyết định của hai người khác nhau, và sổ kế toán có một bút toán khi hoa hồng phát sinh, một bút toán khi chi trả.
5. Mỗi thay đổi đều có dấu vết
在设置选项卡的底部，设置历史标签回答“谁在何时更改了什么”，每项更改一行，例如：Anna 将默认佣金比率从 10% 更改为 12%。条款和通知文本仅记录新版本号，不记录内容。推荐人、佣金和支付列表均可导出为 CSV，而收件人报告（CSV）则供有权限查看完整账号和证件的人员使用。
- 优点：当推荐人问“为什么这个月的比例不一样？”时，您可以打开历史记录，查看带有更改者姓名的答案。
当前范围
- 您手动批准推荐人和佣金：一个人决定每件事。本文不讨论自动审批。
- 佣金按百分比计算。您可以选择按税后价格或税前价格计算，不含运费。
- 支付通过选择“我将另行支付”来记录：您以自己的方式转账，然后记录支出账户和参考号。银行文件支付不包含在本文范围内。
- 预扣税是您为每个收件人决定的。 GTG CRM 不计算也不提供税务建议。
为企业带来的好处
| 功能 | 对您的实际好处 |
|---|---|
| 在开放前需要决定的任务列表 | 所有比率、条款和账户都是您的选择；激活按钮仅在满足条件时亮起 |
| 商店网站上的代码和链接 | 推荐人和买家不会离开您的页面，也不需要工作区账户 |
| 按产品设置的单独费率 | 为利润更高的产品支付更多；旧订单保留旧费率 |
| 退货的持有时间和撤销时间 | 退货及时取消佣金，然后才付款 |
| 付款前的两个决定 | 一个人批准佣金，另一个人批准付款批次 |
| 佣金进入会计账簿 | 费用和应付账款显示在您选择的正确账户中 |
| 设置历史和 CSV 导出 | 知道谁在何时更改了什么；需要时导出数据 |
适合谁？
- 在自己的网站上销售的店主，希望老客户介绍更多客户，而无需手动记录。
- 电子商务经理，需要按产品设置比率，并查看每个订单的每个佣金。
- 会计师，每月制定付款批次，并需要为每个收件人有记录地决定预扣税。
- 付款审批人，希望在批准前阅读完整的人数和金额，并知道自己不是创建者。
如何开始？
转到设置 ▸ 电子商务功能并启用推荐计划；商业 ▸ 推荐计划出现在菜单中。您需要一个已发布的网站以及一个已连接到该网站的消息提供商。有关包含图片的步骤，请参阅文章 使用指南：GTG CRM 上的客户推荐计划。想通过积分和等级而不是金钱佣金来奖励客户？请参阅 忠诚客户计划；买家订单在 订单中心 中仍是普通销售订单。
免费试用 — 无需信用卡。
