دليل المستخدم: إعداد برنامج الولاء على GTG CRM

ما الذي ستتمكن من فعله بعد هذا الدليل

قم بتشغيل برنامج الولاء → اختر طريقة النقاط وفقًا لنموذج عملك → قم بتعيين المستويات (الاسم + اللون) → اربط سيناريوهات العناية بالعملاء عند تغيير العملاء للمستوى → شاهد النقاط والمستويات في ملف العميل وعلى لوحة المعلومات. بعد الليلة الأولى، سيتم احتساب نقاط عملائك تلقائيًا وتعيين مستوياتهم.

لم تفهم الصورة الكاملة بعد؟ ألق نظرة على المقال برنامج العملاء المخلصين، واطلع على كيفية تحسين بيانات العملاء في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لجعل حساب النقاط أكثر دقة.

التحضيرات المسبقة

#	الشرط	لماذا هو ضروري
1	تسجيل الدخول إلى GTG CRM، ولديك صلاحية إدارة الولاء (CRM_MANAGE_LOYALTY).	لتشغيل البرنامج وتكوينه.
2	لديك بيانات الاتصال وسجل الشراء/الطلبات.	يتم احتساب النقاط بناءً على سلوك الشراء الفعلي للعميل.
3	(مستحسن) الإلمام بقسم التشغيل الآلي (Automation) لاستخدام سيناريوهات العناية بالعملاء.	سيناريوهات تغيير المستوى تعمل عبر سير عمل آلي.

الخطوة 1 — تشغيل برنامج العملاء المخلصين

1. انتقل إلى CRM → Loyalty.
2. قم بتشغيل البرنامج.

✅ النتيجة المتوقعة: يتم تفعيل برنامج الولاء؛ يتم تثبيت مجموعة من سيناريوهات العناية بالعملاء النموذجية (playbook) لاستخدامها أو تعديلها؛ يبدأ عرض علامة تبويب الولاء في ملف جهة الاتصال.

الخطوة 2 — اختيار طريقة النقاط وفقًا لنموذج العمل

1. افتح قسم تكوين النقاط.
2. اختر الإعدادات المسبقة (preset) المناسبة لنموذجك (تجزئة، خدمة، اشتراك دوري...).
3. قم بضبط أوزان العوامل الثلاثة: الحداثة (recency)، التكرار (frequency)، القيمة (monetary) إذا أردت.

✅ النتيجة المتوقعة: يتم حفظ نموذج النقاط؛ سيستخدم النظام هذا النموذج لحساب النقاط كل ليلة، مع آلية تناقص تدريجي بمرور الوقت (العملاء الذين لم يشتروا لفترة طويلة يفقدون نقاطهم).

الخطوة 3 — تعيين المستويات (الاسم + اللون)

1. افتح قسم تكوين المستويات (Tiers).
2. قم بإنشاء المستويات، وقم بتعيين الاسم (مثال: برونزي / فضي / ذهبي / ماسي) واللون لكل مستوى.
3. قم بتشغيل/إيقاف تشغيل خيار السماح بالهبوط في المستوى (allow demotion) وفقًا لسياستك.

✅ النتيجة المتوقعة: يتم عرض قائمة المستويات بالأسماء والألوان التي قمت بتعيينها؛ ستظهر شارات المستوى في قائمة جهات الاتصال وعلامة تبويب الولاء لكل ملف.

الخطوة 4 — ربط سيناريوهات العناية بالعملاء عند تغيير العملاء للمستوى

1. انتقل إلى قسم سيناريوهات تغيير المستوى (tier-change playbook).
2. اختر الإجراء عند الترقية (شكر، عروض، تعيين مهام) وعند الهبوط في المستوى (سيناريو الاستعادة).

✅ النتيجة المتوقعة: عند ترقية عميل أو هبوطه في المستوى، يتم تشغيل السيناريو المقابل تلقائيًا — لا تحتاج إلى المتابعة والقيام بذلك يدويًا.

الخطوة 5 — مشاهدة النقاط والمستويات ولوحة المعلومات

1. افتح ملف جهة اتصال، وانتقل إلى علامة تبويب Loyalty: شاهد النقاط الحالية والمستوى وسجل تغيير المستويات.
2. افتح لوحة معلومات الولاء (Loyalty Dashboard) للحصول على نظرة عامة: عدد العملاء في كل مستوى، لوحة التصنيف، الاتجاهات.

✅ النتيجة المتوقعة: تعرض علامة تبويب الولاء في الملف النقاط + المستوى + السجل؛ تعرض لوحة المعلومات بطاقات المؤشرات ولوحة تصنيف العملاء.

جدول مرجعي سريع للنتائج المتوقعة

الإجراء	النتيجة التي ستراها
تشغيل الولاء	تم تفعيل البرنامج + تثبيت playbook نموذجي
اختيار إعداد مسبق لحساب النقاط	تم حفظ نموذج النقاط، ويتم إعادة حسابه كل ليلة
تعيين المستويات	شارات المستوى بالاسم + اللون الصحيحين في القائمة والملف
ربط سيناريوهات تغيير المستوى	السيناريو يعمل تلقائيًا عند ترقية/هبوط العملاء في المستوى
فتح لوحة المعلومات	بطاقات المؤشرات + لوحة التصنيف + الاتجاهات

ملاحظات

• يتم إعادة حساب النقاط كل ليلة — التغييرات في التكوين اليوم ستنعكس في النقاط/المستوى من الحساب التالي، وليس فورًا.
• آلية التناقص التدريجي بمرور الوقت تتسبب في فقدان العملاء الذين لم يشتروا لفترة طويلة للنقاط — هذه ميزة مقصودة لاكتشاف العملاء الذين هم على وشك المغادرة.
• خيار الهبوط في المستوى يعتمد على قرارك بتشغيله/إيقافه؛ إذا قمت بإيقافه، سيتم ترقية العملاء فقط، ولن يتم هبوطهم.