ما يمكنك القيام به بعد هذا الدليل
قم بتكوين المجموعات والأهداف (مؤشرات الأداء الرئيسية) وطرق التصنيف → افتح علامة التبويب "أداء الفريق" للحصول على نظرة عامة → انقر لأسفل على كل عضو (بطاقة الأداء / الأنشطة / المهام) → اقرأ مؤشرات "العملاء المحتملين المستلمة خلال الفترة" و "العملاء المحتملين الحاليين" بشكل صحيح. النتيجة: لديك جدول أداء مباشر، يتم تحديثه في الوقت الفعلي، لإدارة الفريق ببيانات حقيقية.
هل ما زلت غير واضح؟ شاهد مقالة تقرير أداء الفريق والأعضاء أولاً.
التحضير المسبق
| # | الشرط | لماذا نحتاجه؟ |
|---|---|---|
| 1 | منح الإذن بإدارة إعدادات مؤشرات الأداء الرئيسية للتكوين؛ الإذن بمشاهدة تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية للقراءة. | التكوين ومشاهدة الأداء هما إذنان منفصلان يمنحهما مسؤول مساحة العمل. |
| 2 | وجود أعضاء بالفعل في مساحة العمل وأنهم يعملون في نظام إدارة علاقات العملاء (المكالمات، رسائل البريد الإلكتروني، الصفقات، المهام). | المؤشرات مأخوذة من الأنشطة الفعلية؛ لا توجد أرقام إذا لم تكن هناك أنشطة. |
الخطوة 1 — تكوين المجموعات والأهداف وطرق التصنيف
- انتقل إلى الإعدادات ▸ الأداء/مؤشرات الأداء الرئيسية.
- أنشئ مجموعة (حسب القسم / الفريق)، وعيّن الأعضاء.
- قم بتعيين الأهداف (هدف مؤشرات الأداء الرئيسية) للمؤشرات الهامة وطرق التصنيف (على سبيل المثال، عتبات جيد / مقبول / غير جيد).
✅ النتيجة المتوقعة: وجود مجموعة واحدة على الأقل مع أعضاء، وأهداف مؤشرات الأداء الرئيسية، وعتبات التصنيف المحفوظة.
الخطوة 2 — افتح علامة التبويب "أداء الفريق" واختر الفترة
- انتقل إلى منطقة أداء الفريق (Team Performance).
- اختر الفترة الزمنية (فترة التقرير) التي تريد عرضها.
✅ النتيجة المتوقعة: تعرض اللوحة النظرة العامة قائمة الأعضاء مع المؤشرات الرئيسية ومستوى الإنجاز مقارنة بالأهداف خلال الفترة المحددة.
الخطوة 3 — انقر لأسفل على عضو (بطاقة الأداء / الأنشطة / المهام)
- انقر على اسم عضو.
- شاهد الأقسام بالتتابع: بطاقة الأداء (درجات مؤشرات الأداء الرئيسية)، الأنشطة (المكالمات / رسائل البريد الإلكتروني / الصفقات…)، المهام (الحجم، التقدم)، وقسم "غير جيد".
✅ النتيجة المتوقعة: تعرض صفحة تفاصيل العضو بطاقة درجات مؤشرات الأداء الرئيسية، وسجل الأنشطة، وحجم المهام، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.
الخطوة 4 — اقرأ "العملاء المحتملون المستلمون خلال الفترة" مقابل "العملاء المحتملون الحاليون" بشكل صحيح
- في قسم المؤشرات، قارن بين الرقمين: العملاء المحتملون المستلمون خلال الفترة (عدد العملاء المحتملين الذين تم تعيينهم خلال الفترة الزمنية قيد المراجعة) و العملاء المحتملون الحاليون (عدد العملاء المحتملين الذين يحتفظ بهم الشخص في الوقت الحالي).
✅ النتيجة المتوقعة: يمكنك التمييز بين إنتاجية الاستلام خلال الفترة ورصيد العملاء المحتملين الحالي — لتجنب التقييم غير الدقيق بين الأعضاء الجدد والأعضاء القدامى.
جدول سريع للنتائج المتوقعة
| الإجراء | النتيجة التي ستراها |
|---|---|
| تكوين المجموعة + الأهداف | مجموعة مع أعضاء، وأهداف مؤشرات الأداء الرئيسية، وعتبات التصنيف المحفوظة |
| افتح علامة التبويب "الأداء" + اختر الفترة | لوحة نظرة عامة للأعضاء حسب الفترة |
| انقر على عضو | بطاقة الأداء، الأنشطة، المهام، قسم "غير جيد" |
| مقارنة العملاء المحتملين | التمييز بين العملاء المحتملين المستلمين خلال الفترة والعملاء المحتملين الحاليين |
ملاحظات
- تكوين مؤشرات الأداء الرئيسية ومشاهدة التقارير هما إذنان منفصلان — يجب منح المستخدمين الجدد الأذونات المناسبة و تسجيل الدخول مرة أخرى لتلقي الأذونات.
- المؤشرات مأخوذة من الأنشطة الفعلية في نظام إدارة علاقات العملاء؛ شجع الفريق على تسجيل العمل في النظام لتعكس البيانات بدقة.
- يجب مراجعة أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل دوري بناءً على البيانات الفعلية لتعيين عتبات معقولة.
