دليل المستخدم: إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) وأداء الأعضاء على GTG CRM

ما يمكنك القيام به بعد هذا الدليل

قم بتكوين المجموعات والأهداف (مؤشرات الأداء الرئيسية) وطرق التصنيف → افتح علامة التبويب "أداء الفريق" للحصول على نظرة عامة → انقر لأسفل على كل عضو (بطاقة الأداء / الأنشطة / المهام) → اقرأ مؤشرات "العملاء المحتملين المستلمة خلال الفترة" و "العملاء المحتملين الحاليين" بشكل صحيح. النتيجة: لديك جدول أداء مباشر، يتم تحديثه في الوقت الفعلي، لإدارة الفريق ببيانات حقيقية.

هل ما زلت غير واضح؟ شاهد مقالة تقرير أداء الفريق والأعضاء أولاً.

التحضير المسبق

#	الشرط	لماذا نحتاجه؟
1	منح الإذن بإدارة إعدادات مؤشرات الأداء الرئيسية للتكوين؛ الإذن بمشاهدة تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية للقراءة.	التكوين ومشاهدة الأداء هما إذنان منفصلان يمنحهما مسؤول مساحة العمل.
2	وجود أعضاء بالفعل في مساحة العمل وأنهم يعملون في نظام إدارة علاقات العملاء (المكالمات، رسائل البريد الإلكتروني، الصفقات، المهام).	المؤشرات مأخوذة من الأنشطة الفعلية؛ لا توجد أرقام إذا لم تكن هناك أنشطة.

الخطوة 1 — تكوين المجموعات والأهداف وطرق التصنيف

1. انتقل إلى الإعدادات ▸ الأداء/مؤشرات الأداء الرئيسية.
2. أنشئ مجموعة (حسب القسم / الفريق)، وعيّن الأعضاء.
3. قم بتعيين الأهداف (هدف مؤشرات الأداء الرئيسية) للمؤشرات الهامة وطرق التصنيف (على سبيل المثال، عتبات جيد / مقبول / غير جيد).

✅ النتيجة المتوقعة: وجود مجموعة واحدة على الأقل مع أعضاء، وأهداف مؤشرات الأداء الرئيسية، وعتبات التصنيف المحفوظة.

الخطوة 2 — افتح علامة التبويب "أداء الفريق" واختر الفترة

1. انتقل إلى منطقة أداء الفريق (Team Performance).
2. اختر الفترة الزمنية (فترة التقرير) التي تريد عرضها.

✅ النتيجة المتوقعة: تعرض اللوحة النظرة العامة قائمة الأعضاء مع المؤشرات الرئيسية ومستوى الإنجاز مقارنة بالأهداف خلال الفترة المحددة.

الخطوة 3 — انقر لأسفل على عضو (بطاقة الأداء / الأنشطة / المهام)

1. انقر على اسم عضو.
2. شاهد الأقسام بالتتابع: بطاقة الأداء (درجات مؤشرات الأداء الرئيسية)، الأنشطة (المكالمات / رسائل البريد الإلكتروني / الصفقات…)، المهام (الحجم، التقدم)، وقسم "غير جيد".

✅ النتيجة المتوقعة: تعرض صفحة تفاصيل العضو بطاقة درجات مؤشرات الأداء الرئيسية، وسجل الأنشطة، وحجم المهام، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.

الخطوة 4 — اقرأ "العملاء المحتملون المستلمون خلال الفترة" مقابل "العملاء المحتملون الحاليون" بشكل صحيح

1. في قسم المؤشرات، قارن بين الرقمين: العملاء المحتملون المستلمون خلال الفترة (عدد العملاء المحتملين الذين تم تعيينهم خلال الفترة الزمنية قيد المراجعة) و العملاء المحتملون الحاليون (عدد العملاء المحتملين الذين يحتفظ بهم الشخص في الوقت الحالي).

✅ النتيجة المتوقعة: يمكنك التمييز بين إنتاجية الاستلام خلال الفترة ورصيد العملاء المحتملين الحالي — لتجنب التقييم غير الدقيق بين الأعضاء الجدد والأعضاء القدامى.

جدول سريع للنتائج المتوقعة

الإجراء	النتيجة التي ستراها
تكوين المجموعة + الأهداف	مجموعة مع أعضاء، وأهداف مؤشرات الأداء الرئيسية، وعتبات التصنيف المحفوظة
افتح علامة التبويب "الأداء" + اختر الفترة	لوحة نظرة عامة للأعضاء حسب الفترة
انقر على عضو	بطاقة الأداء، الأنشطة، المهام، قسم "غير جيد"
مقارنة العملاء المحتملين	التمييز بين العملاء المحتملين المستلمين خلال الفترة والعملاء المحتملين الحاليين

ملاحظات

• تكوين مؤشرات الأداء الرئيسية ومشاهدة التقارير هما إذنان منفصلان — يجب منح المستخدمين الجدد الأذونات المناسبة و تسجيل الدخول مرة أخرى لتلقي الأذونات.
• المؤشرات مأخوذة من الأنشطة الفعلية في نظام إدارة علاقات العملاء؛ شجع الفريق على تسجيل العمل في النظام لتعكس البيانات بدقة.
• يجب مراجعة أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل دوري بناءً على البيانات الفعلية لتعيين عتبات معقولة.