Изисквания преди да започнете
Workspace е декларирал информацията за бранда в Настройки → Бранд идентичност (Brand Identity) — това са данни, които AI използва, за да определи идеалния профил на клиента.
За да използвате синхронизацията на рекламни аудитории: workspace трябва да е свързан с Facebook Ads и/или Google Ads акаунти.
За да изпращате автоматични поздравителни имейли: имейлът (Gmail/Outlook) трябва да е свързан в Messaging.
Стъпка 1: Активирайте скрипта за класифициране на източника на контакти
Отидете в CRM → Контакти
Отворете раздела Автоматизация в горната част на списъка
Намерете скрипта "Класификация по източник на контакт", натиснете Активиране
(По избор) Отворете скрипта, за да коригирате таблицата за съпоставяне на източници → начални статуси според начина, по който класифицирате потенциалните клиенти
Стъпка 2: Активирайте скрипта за AI обучение на профила на клиента и оценка на съответствието
Все още в раздела Автоматизация на Контакти, намерете скрипта "Извеждане на идеалния профил на клиента от бранда", натиснете Активиране — AI ще прочете декларираната информация за бранда, за да създаде първоначално идеалния профил на клиента.
Активирайте и скрипта "Оценка на степента на съответствие на контакта" — оттук нататък всеки новосъздаден контакт ще бъде автоматично оценяван.
Отворете профила на произволен контакт, за да видите оценката за съответствие и степента на класификация (fit band), които се показват директно в профила.
Стъпка 3: Активирайте скрипта за персонализирани поздрави за потенциални клиенти с висока оценка
Отидете в Messaging, намерете бутона ⚡ Автоматизация в горната част на страницата
Активирайте скрипта "Проучване и поздрав за потенциални клиенти с висока оценка"
Когато даден контакт получи висока оценка за съответствие, системата автоматично ще проучи и ще изготви поздравителен имейл — отидете в Messaging, за да видите изготвения имейл преди изпращане, или оставете системата да го изпрати според графика, конфигуриран в скрипта.
💡 Преглед преди изпращане: всеки скрипт може да бъде тестван (Test Run) с примерен контакт, преди да бъде активиран — влезте в детайлите на скрипта, изберете Тестово изпълнение, за да видите съдържанието, изготвено от AI, без то да бъде действително изпратено.
💡 По-бърз начин: можете също да отворите AI асистент на бизнеса и да напишете директно на естествен език, например "Автоматично оценяване на потенциални клиенти, идващи от множество източници" — AI ще намери правилния скрипт, ще го обясни и ще го активира вместо вас.
Стъпка 4: Активирайте синхронизацията на рекламни аудитории според сегменти
Отидете в Marketing → Интелигентни сегменти (Smart Segments)
Натиснете бутона ⚡ Автоматизация в горната част на страницата
Активирайте скриптовете, от които се нуждаете, един по един:
"Синхронизиране на сегменти към рекламни аудитории" — всеки път, когато даден контакт попадне в избран от вас сегмент, съответната аудитория във Facebook/Google се актуализира.
"Премахване на контакт, който е изключен от аудиторията"
"Създаване на подобни аудитории (lookalike) на добри клиенти"
"Автоматично насочване към потенциални клиенти с висока оценка, които не са отговорили"
"Спиране на рекламирането към клиенти, които вече са закупили"
За всеки скрипт отворете настройките, за да изберете правилния CRM сегмент и съответния рекламен акаунт.
Стъпка 5: Преоценете цялата адресна книга при промяна на профила на клиента
След като идеалният профил на клиента бъде коригиран (промяна на информацията за марката или директно коригиране в скрипта за оценяване)
Скриптът „Преоценяване при промяна на профила на клиента“ се стартира автоматично и актуализира съответните оценки за всички съществуващи контакти — не е необходимо допълнително действие
Проследявайте напредъка в Хронология на изпълнение на този скрипт
Проследяване и Регулиране
Всеки скрипт има собствена Хронология на изпълнение — можете да видите кога е стартиран скриптът, върху какви контакти, какъв е бил резултатът
Ако скрипт се провали или не работи според очакванията, можете да прегледате подробности за всяка стъпка и да го стартирате отново (Retry) директно от хронологията на изпълнение, без да се налага да се свързвате с поддръжка
Всички скриптове могат да бъдат коригирани: промяна на условията, промяна на съдържанието на имейла, промяна на праговете за оценка — точно както коригирате всяка друга автоматизация в GTG CRM
Често Задавани Въпроси
Активирането на този скрипт безплатно ли е?
Стъпките за извикване на AI (извличане на профила на клиента, оценка на съответствието, проучване и изготвяне на въведение) се таксуват с кредити (credits) според действителното използване на работното пространство. Останалите стъпки (класификация на източника, синхронизиране на аудитория) не се таксуват допълнително за AI.
Задължително ли е да активирам всичките 13 скрипта?
Не. Всеки скрипт е самостоятелен, активира се/деактивира индивидуално според частта, която ви е необходима — например, ако използвате само функцията за оценка на съответствието и още не се нуждаете от синхронизиране на аудиторията за реклама.
Ако нямам акаунт за реклама във Facebook/Google, какво да правя?
Все още можете да използвате скриптовете за класификация на източника, оценка на съответствието и персонализирано въведение — само групата скриптове за синхронизиране на аудиторията за реклама изисква работното пространство да е свързано със съответния рекламен акаунт.
