Изисквания преди стартиране

  • Workspace е декларирал информацията за марката в Настройки → Идентичност на марката (Brand Identity) — това са данните, които AI използва, за да изведе идеалния профил на клиента.
  • Искате да използвате функцията за синхронизиране на рекламни аудитории: workspace е свързал Facebook Ads и/или Google Ads акаунти.
  • Искате да изпращате автоматични имейли за въведение: свързан имейл акаунт (Gmail/Outlook) в Messaging.

Стъпка 1: Активиране на сценария за класифициране на източника на контакт

  1. Отидете в CRM → Контакти
  2. Отворете раздела Автоматизация в горната част на списъка
  3. Намерете сценария "Класифициране по източник на контакт", натиснете Активиране
  4. (По избор) Отворете сценария, за да редактирате картата на източник → начално състояние, за да класифицирате правилно вашите потенциални клиенти

Стъпка 2: Активиране на AI сценария за изучаване на профила на клиента и оценка на съответствието

  1. Все още в раздела Автоматизация на Контакти, намерете сценария "Извеждане на идеалния профил на клиента от марката", натиснете Активиране — AI ще прочете декларираната информация за марката, за да създаде идеалния профил на клиента за първи път
  2. Продължете да активирате сценария "Оценяване на степента на съответствие на контакта" — оттук нататък всеки новосъздаден контакт ще бъде автоматично оценяван
  3. Отворете профила на произволен контакт, за да видите оценката на съответствието и нивото на класификация (fit band), които се показват директно в профила

Стъпка 3: Активиране на сценария за персонализирано въведение за високо оценени потенциални клиенти

  1. Отидете в Messaging, намерете бутона ⚡ Автоматизация в горната част на страницата
  2. Активирайте сценария "Проучване и въвеждане за високо оценени потенциални клиенти"
  3. Когато един контакт получи висока оценка за съответствие, системата автоматично ще проучи и ще състави първоначален имейл — отидете в Messaging, за да прегледате съставения имейл преди изпращане, или оставете системата да го изпрати автоматично според графика, конфигуриран в сценария
💡 Преглед преди изпращане: Всеки сценарий може да бъде тестван (Test Run) с примерен контакт, преди да бъде активиран — отидете в детайлите на сценария, изберете Тестово изпълнение, за да видите съдържанието, генерирано от AI, без действително изпращане.

Стъпка 4: Активиране на синхронизирането на рекламни аудитории по сегменти

  1. Отидете в Маркетинг → Интелигентни сегменти (Smart Segments)
  2. Натиснете бутона ⚡ Автоматизация в горната част на страницата
  3. Активирайте последователно сценариите, които ви трябват:
    • "Синхронизиране на сегмента към рекламни аудитории" — всеки път, когато контакт влезе в избрания от вас сегмент, съответната Facebook/Google аудитория се актуализира
    • "Премахване на контакт, премахнат от аудиторията"
    • "Създаване на сходни аудитории (lookalike)"
    • "Автоматично повторно таргетиране на високо оценени непотвърдени потенциални клиенти"
    • "Спиране на реклами към закупили клиенти"
  4. За всеки сценарий отворете конфигурацията, за да изберете правилния CRM сегмент и съответния рекламен акаунт

Стъпка 5: Повторно оценяване на всички контакти при промяна на профила на клиента

  1. След редактиране на идеалния профил на клиента (промяна на информацията за марката или редактиране директно в сценария за оценяване)
  2. Сценарият "Повторно оценяване при промяна на профила на клиента" се изпълнява автоматично и актуализира оценката за съответствие за всички съществуващи контакти — не е необходимо нищо повече
  3. Следете прогреса в История на изпълнението на този сценарий

Мониторинг и корекции

  • Всеки сценарий има собствена История на изпълнение – можете да видите кога е стартиран сценарият, на кой контакт, какъв е бил резултатът
  • Сценарий, който е дал грешка или не се е изпълнил както се очаква, може да бъде разгледан стъпка по стъпка и повторно стартиран (Retry) директно от историята на изпълнение, без да е необходимо да се свързвате с поддръжката
  • Всички сценарии могат да бъдат редактирани: променяйте условия, съдържание на имейли, прагове за точки – точно както редактирате всяка друга автоматизация в GTG CRM

Често Задавани Въпроси

Активирането на този сценарий безплатно ли е?

Стъпките за извикване на AI (извеждане на профил на клиента, оценка на съответствието, проучване и изготвяне на начална реплика) се таксуват с кредити (credits) според реалното потребление на работното пространство. Останалите стъпки (класификация на източника, синхронизиране на аудиторията) не се таксуват допълнително от AI.

Задължително ли е да активирам всичките 13 сценария?

Не. Всеки сценарий е независим, може да се активира/деактивира отделно според нуждите ви – например, ако използвате само частта за оценка на съответствието, без да се нуждаете от синхронизиране на аудиторията за реклама.

Ами ако нямам акаунт за реклама във Facebook/Google?

Все още можете да използвате сценариите за класификация на източника, оценка на съответствието и персонализирано въведение – само групите сценарии за синхронизиране на рекламна аудитория изискват работното пространство да има свързан съответен рекламен акаунт.