Požadavky před začátkem
Pracovní prostor definoval informace o značce v části Nastavení → Identita značky (Brand Identity) – toto jsou data, která AI používá k odvození ideálního zákaznického profilu.
Chcete-li použít synchronizaci reklamních okruhů: pracovní prostor má propojený účet Facebook Ads a/nebo Google Ads.
Chcete-li posílat automatické úvodní e-maily: máte propojenou e-mailovou schránku (Gmail/Outlook) v sekci Zprávy (Messaging).
Krok 1: Zapnutí scénáře pro klasifikaci zdroje kontaktu
Přejděte do CRM → Kontakty
Otevřete kartu Automatizace v horní části seznamu
Najděte scénář "Klasifikace podle zdroje kontaktu" a klikněte na Zapnout
(Volitelné) Otevřete scénář a upravte mapování zdroje → počátečního stavu tak, aby odpovídalo vašemu způsobu klasifikace potenciálních zákazníků.
Krok 2: Zapnutí scénáře pro AI učení se zákaznickému profilu a hodnocení shody
Stále na kartě Automatizace kontaktů najděte scénář "Odvození ideálního zákaznického profilu z identity značky" a klikněte na Zapnout – AI přečte informace o značce, které jste zadali, aby poprvé vytvořila ideální zákaznický profil.
Dále zapněte scénář "Hodnocení shody kontaktu" – od tohoto okamžiku bude každý nově vytvořený kontakt automaticky hodnocen.
Otevřete profil libovolného kontaktu a podívejte se na hodnocení shody a úroveň klasifikace (fit band), které se zobrazí přímo v jeho profilu.
Krok 3: Zapnutí scénáře pro personalizovaný úvod pro potenciální zákazníky s vysokým skóre
Přejděte do Zprávy (Messaging), najděte tlačítko ⚡ Automatizace v horní části stránky
Zapněte scénář "Průzkum a úvod pro potenciální zákazníky s vysokým skóre"
Když je kontakt hodnocen jako vysoce shodný, systém automaticky provede průzkum a sestaví úvodní e-mail – přejděte do sekce Zprávy (Messaging) a prohlédněte si před odesláním sestavený e-mail, nebo nechte systém automaticky odeslat podle plánu nastaveného ve scénáři.
💡 Náhled před odesláním: každý scénář lze spustit v testovacím režimu (Test Run) s ukázkovým kontaktem před jeho skutečným zapnutím – přejděte do detailů scénáře, zvolte Spustit zkoušku a prohlédněte si obsah, který AI sestaví, aniž by jej skutečně odeslala.
💡 Rychlejší způsob: Můžete také otevřít Podnikový AI asistent a napsat svůj požadavek v přirozeném jazyce, například "Automaticky ohodnoť potenciální zákazníky přicházející z různých zdrojů" – AI najde správný scénář, vysvětlí vám ho a pomůže vám ho zapnout.
Krok 4: Zapnutí synchronizace reklamních okruhů podle segmentů
Přejděte do Marketing → Chytré segmenty (Smart Segments)
Klikněte na tlačítko ⚡ Automatizace v horní části stránky
Postupně zapínejte potřebné scénáře:
"Synchronizovat segment do reklamního okruhu" – kdykoli kontakt vstoupí do vámi zvoleného segmentu, odpovídající okruh na Facebooku/Googlu se aktualizuje
"Vyloučit kontakty ze segmentu z okruhu"
"Vytvořit podobné okruhy (lookalike) pro nejlepší zákazníky"
"Znovu oslovit potenciální zákazníky s vysokým skóre, kteří neodpověděli"
"Zastavit reklamu u zákazníků, kteří již nakoupili"
U každého scénáře otevřete jeho nastavení a vyberte správný CRM segment a odpovídající reklamní účet.
Krok 5: Pře hodnocení celé databáze kontaktů po změně zákaznického profilu
Po úpravě profilu ideálního zákazníka (změna informací o značce nebo přímá úprava v bodovacím scénáři)
Scénář "Přehodnocení při změně profilu zákazníka" se automaticky spustí a aktualizuje odpovídající skóre pro všechny existující kontakty — není třeba nic dalšího dělat
Sledujte průběh v Historii spuštění tohoto scénáře
Sledování a úpravy
Každý scénář má svou vlastní Historii spuštění — můžete vidět, kdy byl scénář spuštěn, na kterých kontaktech, a s jakými výsledky
V případě chyby scénáře nebo pokud neběží podle očekávání, můžete si prohlédnout podrobnosti každého kroku a znovu ho spustit (Retry) přímo v historii spuštění, aniž byste museli kontaktovat podporu
Všechny scénáře lze upravit: změnit podmínky, obsah e-mailů, prahové hodnoty skóre — stejně jako upravujete jakoukoli jinou automatizaci v GTG CRM
Často kladené otázky
Je aktivace tohoto scénáře zpoplatněna?
Kroky volající AI (odvozování profilu zákazníka, bodování shody, výzkum a psaní úvodního textu) jsou zpoplatněny kredity (credits) na základě skutečného využití pracovního prostoru. Ostatní kroky (klasifikace zdroje, synchronizace publika) nejsou dodatečně zpoplatněny AI.
Musím aktivovat všech 13 scénářů?
Ne. Každý scénář je nezávislý, můžete je zapínat/vypínat samostatně podle vašich potřeb — například pokud používáte pouze funkci bodování shody a ještě nepotřebujete synchronizovat publikum pro reklamu.
Co když nemám účet pro reklamu na Facebooku/Googlu?
Stále můžete používat scénáře pro klasifikaci zdroje, bodování shody a personalizované oslovení — pouze skupina scénářů pro synchronizaci publika pro reklamu vyžaduje propojený účet pro reklamu v pracovním prostoru.
