Požadavky před začátkem

  • Workspace má deklarované informace o značce v části Nastavení → Identita značky (Brand Identity) — toto jsou data, která AI používá k odvození ideálního profilu zákazníka.
  • Chcete-li použít sekci pro synchronizaci publika pro reklamu: workspace má připojené účty Facebook Ads a/nebo Google Ads.
  • Chcete-li odesílat automatické úvodní e-maily: máte v sekci Messaging připojenou poštovní schránku (Gmail/Outlook).

Krok 1: Zapnutí skriptu pro klasifikaci zdrojů kontaktů

  1. Přejděte na CRM → Kontakty
  2. V horní části seznamu otevřete kartu Automatizace
  3. Najděte skript "Klasifikovat podle zdroje kontaktu", klikněte na Zapnout
  4. (Volitelné) Otevřete skript a upravte mapování zdrojů → počátečních stavů tak, aby odpovídalo vašemu způsobu klasifikace leadů

Krok 2: Zapnutí skriptu AI pro učení profilu zákazníka a hodnocení shody

  1. Stále na kartě Automatizace kontaktů najděte skript "Odvodit ideální profil zákazníka z identity značky", klikněte na Zapnout — AI si přečte informace o značce, které jste deklarovali, a poprvé vytvoří ideální profil zákazníka
  2. Dále zapněte skript "Ohodnotit míru shody kontaktu" — od této chvíle bude každý nově vytvořený kontakt automaticky hodnocen
  3. Otevřete profil libovolného kontaktu a podívejte se na zobrazené skóre shody a klasifikaci (fit band) přímo v profilu

Krok 3: Zapnutí skriptu pro personalizované oslovení vysoce hodnocených leadů

  1. Přejděte na Messaging, v horní části stránky najděte tlačítko ⚡ Automatizace
  2. Zapněte skript "Prozkoumat & oslovit vysoce hodnocené leady"
  3. Když je kontakt hodnocen jako vysoce vhodný, systém jej automaticky prozkoumá a vytvoří úvodní e-mail — přejděte na Messaging a prohlédněte si e-mail před odesláním, nebo nechte systém odeslat automaticky podle plánu nakonfigurovaného ve skriptu
💡 Náhled před odesláním: každý skript lze spustit v testovacím režimu (Test Run) s ukázkovým kontaktem před jeho skutečným zapnutím — v detailu skriptu vyberte Spustit test a zobrazte obsah vytvořený AI, aniž by byl skutečně odeslán.

Krok 4: Zapnutí synchronizace publika pro reklamu podle segmentů

  1. Přejděte na Marketing → Inteligentní segmenty (Smart Segments)
  2. V horní části stránky klikněte na tlačítko ⚡ Automatizace
  3. Postupně zapněte skripty, které potřebujete:
    • "Synchronizovat segment do publika pro reklamu" — pokaždé, když kontakt vstoupí do vámi zvoleného segmentu, odpovídající publikum Facebook/Google se aktualizuje
    • "Odstranit kontakty vyloučené z publika"
    • "Vytvořit publikum podobné nejlepším zákazníkům (lookalike)"
    • "Znovu cílit na vysoce hodnocené neaktivní leady"
    • "Zastavit reklamu u zákazníků, kteří již nakoupili"
  4. Pro každý skript otevřete konfiguraci a vyberte příslušný CRM segment a reklamní účet

Krok 5: Přehodnocení všech kontaktů při změně profilu zákazníka

  1. Po úpravě ideálního profilu zákazníka (změna informací o značce nebo úprava přímo ve skriptu hodnocení)
  2. Skript "Přehodnotit při změně profilu zákazníka" se automaticky spustí a aktualizuje skóre shody pro všechny stávající kontakty — není třeba nic dalšího dělat
  3. Sledujte průběh v části Historie běhů tohoto skriptu

Sledování & úpravy

  • Každý scénář má svou vlastní Historii spuštění — můžete vidět, kdy byl scénář spuštěn, na jakém kontaktu, s jakým výsledkem
  • Scénář, který selhal nebo neběžel podle očekávání, umožňuje zobrazit podrobnosti jednotlivých kroků a znovu spustit (Retry) přímo v historii spuštění, bez nutnosti kontaktovat podporu
  • Všechny scénáře jsou upravitelné: měňte podmínky, obsah e-mailů, vhodné bodové hranice — přesně tak, jak upravujete jakoukoli jinou automatizaci na GTG CRM

Často kladené dotazy

Je zpoplatněno zapnutí tohoto scénáře?

Kroky volání AI (vyvozování profilu zákazníka, hodnocení vhodnosti, výzkum a návrh úvodního oslovení) jsou zpoplatněny kredity (credits) podle skutečné spotřeby pracovního prostoru. Ostatní kroky (klasifikace zdrojů, synchronizace publika) nezpoplatňují AI.

Musím zapnout všech 13 scénářů?

Ne. Každý scénář je nezávislý, zapíná/vypíná se samostatně podle toho, co potřebujete — například použijete pouze část hodnocení vhodnosti a zatím nepotřebujete synchronizaci publika pro reklamu.

Nemám účet pro reklamu na Facebooku/Googlu, co mám dělat?

Stále můžete používat scénáře pro klasifikaci zdrojů, hodnocení vhodnosti a personalizované oslovení — pouze skupina scénářů pro synchronizaci publika pro reklamu vyžaduje pracovní prostor s připojeným odpovídajícím reklamním účtem.