Co budete moci dělat po tomto návodu
Zapnete program Věrnost, vyberete způsob bodování podle vašeho obchodního modelu, nastavíte úrovně (název + barva), přiřadíte scénáře péče při změně úrovně zákazníka, a budete moci sledovat body a úrovně v profilech zákazníků a na dashboardu. Po první noci budou vaši zákazníci automaticky ohodnoceni a zařazeni do úrovní.
Stále vám chybí celkový přehled? Podívejte se na článek Program Věrnostních Zákazníků a pro přesnější bodování se podívejte na jak optimalizovat data zákazníků v CRM.
Příprava
| # | Podmínka | Proč je to nutné |
|---|---|---|
| 1 | Přihlášení do GTG CRM s oprávněním Správa Věrnosti (CRM_MANAGE_LOYALTY). | Pro zapnutí a konfiguraci programu. |
| 2 | Máte k dispozici kontaktní údaje a historii nákupů/objednávek. | Body jsou počítány z reálného nákupního chování zákazníka. |
| 3 | (Doporučeno) Jste obeznámeni s funkcí Automatizace pro využití scénářů péče. | Scénáře změny úrovně probíhají prostřednictvím automatizovaných pracovních postupů. |
Krok 1 — Zapnutí programu Věrnostních Zákazníků
- Přejděte do CRM → Věrnost.
- Zapněte program.
✅ Očekávaný výsledek: Program Věrnost je aktivován; přednastavená sada šablon scénářů péče (playbook) je nainstalována pro vaše použití nebo úpravy; na kartě Věrnost v profilech kontaktů se začnou zobrazovat informace.
Krok 2 — Výběr způsobu bodování podle obchodního modelu
- Otevřete sekci konfigurace bodování.
- Zvolte předvolbu (preset) vhodnou pro váš model (maloobchod, služby, pravidelné předplatné atd.).
- Podle potřeby upravte váhy tří faktorů: nedávnost (recency), frekvence (frequency), hodnota (monetary).
✅ Očekávaný výsledek: Model bodování je uložen; systém jej použije pro výpočet bodů každou noc s mechanismem postupného snižování v průběhu času (zákazník, který dlouho nenakoupil, automaticky ztrácí body).
Krok 3 — Nastavení úrovní (název + barva)
- Otevřete sekci konfigurace úrovní (Tiers).
- Vytvořte úrovně, nastavte pro každou úroveň název (např. Bronz / Stříbro / Zlato / Diamant) a barvu.
- Zapněte/vypněte možnost povolit snížení úrovně (allow demotion) podle vaší politiky.
✅ Očekávaný výsledek: Seznam úrovní se zobrazí se správnými názvy a barvami, které jste nastavili; odznak úrovně se objeví v seznamu kontaktů a na kartě Věrnost v každém profilu.
Krok 4 — Přiřazení scénářů péče při změně úrovně zákazníka
- Přejděte do sekce scénářů změny úrovně (tier-change playbook).
- Vyberte akci při zvýšení úrovně zákazníka (poděkování, nabídka, přidělení úkolu) a při snížení úrovně (scénář pro vrácení zákazníka).
✅ Očekávaný výsledek: Když zákazník zvýší nebo sníží svou úroveň, spustí se odpovídající scénář — nemusíte sledovat a dělat to ručně.
Krok 5 — Zobrazení bodů, úrovní a dashboardu
- Otevřete profil kontaktu, přejděte na kartu Věrnost: zobrazte aktuální body, úroveň a historii změn úrovně.
- Otevřete Dashboard Věrnosti pro celkový přehled: počet zákazníků v každé úrovni, pořadí, trendy.
✅ Očekávaný výsledek: Karta Věrnost v profilu zobrazuje body + úroveň + historii; dashboard zobrazuje karty s klíčovými ukazateli a pořadí zákazníků.
Rychlý přehled očekávaných výsledků
| Akce | Výsledek, který uvidíte |
|---|---|
| Aktivace věrnostního programu | Aktivovaný program + přednastavená šablona playbooku |
| Výběr předvolby pro bodování | Uložený bodový model, přepočítává se každou noc |
| Nastavení úrovní | Ocenění správné názvy úrovní + barvy v seznamech a profilech |
| Přiřazení scénáře změny úrovně | Scénář se automaticky spustí při povýšení/snížení zákazníka |
| Otevření dashboardu | Karty s metrikami + pódium s hodnocením + trendy |
Poznámky
- Body se přepočítávají každou noc – dnešní změny konfigurace se projeví v bodech/úrovních od dalšího přepočtu, nikoli okamžitě.
- Mechanismus postupného snižování v průběhu času způsobí, že zákazníci, kteří dlouho nenakupují, automaticky ztrácejí body – toto je záměrná funkce pro detekci zákazníků, kteří se chystají odejít.
- Možnost snížení úrovně závisí na vašem rozhodnutí zapnout/vypnout; pokud je vypnuta, zákazníci získávají pouze úrovně, neklesají.
