Návod k použití: Nastavení věrnostního programu na GTG CRM

Co se naučíte v tomto návodu

Aktivujte věrnostní program → zvolte způsob bodování podle vašeho obchodního modelu → nastavte úrovně (název + barva) → přiřaďte scénáře péče pro změnu úrovně → sledujte body a úrovně v profilech zákazníků a na přehledu. Po první noci budou vaši zákazníci automaticky ohodnoceni a zařazeni do úrovní.

Ještě nemáte celkový přehled? Nejprve si přečtěte článek Věrnostní program a pro přesnější bodování si prostudujte jak optimalizovat zákaznická data v CRM.

Příprava

#	Podmínka	Proč je to nutné
1	Přihlášení do GTG CRM s oprávněním Správa věrnostního programu (CRM_MANAGE_LOYALTY).	Pro aktivaci a konfiguraci programu.
2	Máte k dispozici data kontaktů a historii nákupů/objednávek.	Body se počítají z reálného nákupního chování zákazníků.
3	(Doporučeno) Znáte funkci Automatizace pro použití scénářů péče.	Scénáře pro změnu úrovně se spouštějí automaticky přes workflow.

Krok 1 — Aktivace věrnostního programu

1. Přejděte do sekce CRM → Věrnostní program.
2. Aktivujte program.

✅ Očekávaný výsledek: Věrnostní program je aktivován; přednastavené šablony scénářů péče (playbook) jsou nainstalovány pro vaše použití nebo úpravy; na profilech kontaktů se začne zobrazovat záložka Věrnostní program.

Krok 2 — Volba způsobu bodování podle obchodního modelu

1. Otevřete sekci konfigurace bodování.
2. Zvolte přednastavený profil (preset) odpovídající vašemu modelu (maloobchod, služby, pravidelné odběry atd.).
3. V případě potřeby upravte váhy tří faktorů: recency (nedávnost), frequency (frekvence), monetary (hodnota).

✅ Očekávaný výsledek: Model bodování je uložen; systém jej použije k výpočtu bodů každou noc, s postupným snižováním v čase (zákazník, který dlouho nenakupoval, automaticky ztrácí body).

Krok 3 — Nastavení úrovní (název + barva)

1. Otevřete sekci konfigurace úrovní (Tiers).
2. Vytvořte úrovně, nastavte jejich názvy (např. Bronzová / Stříbrná / Zlatá / Diamantová) a barvy pro každou úroveň.
3. Zapněte/vypněte možnost povolit snížení úrovně (allow demotion) podle vaší politiky.

✅ Očekávaný výsledek: Seznam úrovní se zobrazuje se správnými názvy a barvami, které jste nastavili; odznaky úrovní se objeví v seznamu kontaktů a na záložce Věrnostní program každého profilu.

Krok 4 — Přiřazení scénářů péče pro změnu úrovně

1. Přejděte do sekce scénářů pro změnu úrovně (tier-change playbook).
2. Vyberte akce pro případ, kdy zákazník zvýší úroveň (poděkování, nabídka, přidělení úkolu) a kdy sníží úroveň (návratový scénář).

✅ Očekávaný výsledek: Když zákazník zvýší nebo sníží úroveň, spustí se odpovídající scénář — nemusíte na to dohlížet a provádět ručně.

Krok 5 — Zobrazení bodů, úrovní a přehledu

1. Otevřete profil kontaktu, přejděte na záložku Věrnostní program: zobrazte aktuální body, úroveň a historii změn úrovní.
2. Otevřete Přehled věrnostního programu (Loyalty Dashboard) pro získání celkového přehledu: počet zákazníků v každé úrovni, žebříček, trendy.

✅ Očekávaný výsledek: Záložka Věrnostní program na profilu zobrazuje body + úroveň + historii; přehled zobrazuje karty s metrikami a žebříček zákazníků.

Rychlá tabulka očekávaných výsledků

Akce	Výsledek, který uvidíte
Aktivace věrnostního programu	Program je aktivován + přednastavený playbook nainstalován
Volba přednastaveného bodování	Model bodování uložen, přepočítává se každou noc
Nastavení úrovní	Odznak úrovně se správným názvem + barvou v seznamu a na profilech
Přiřazení scénářů pro změnu úrovně	Scénář se automaticky spustí při zvýšení/snížení úrovně zákazníka
Otevření přehledu	Karty metrik + žebříček + trendy

Poznámky

• Body se přepočítávají každou noc — změny v konfiguraci provedené dnes se projeví v bodech/úrovních od dalšího přepočtu, nikoli okamžitě.
• Mechanismus postupného snižování v čase způsobuje, že zákazníci, kteří dlouho nenakupují, automaticky ztrácejí body — toto je záměrná funkce k identifikaci zákazníků, kteří se chystají odejít.
• Možnost snížení úrovně můžete zapnout/vypnout; pokud je vypnutá, zákazníci pouze zvyšují úroveň, nesnižují ji.