Hvad du kan gøre efter denne vejledning
Aktivér Loyalty-programmet → vælg scoringmetode baseret på din forretningsmodel → opsæt niveauer (navn + farve) → tildel scenerier for kundepleje, når kunder ændrer niveau → se point og niveau på kundeprofiler og på dashboardet. Efter den første nat vil dine kunder automatisk blive scort og inddelt i niveauer.
Forstår du stadig ikke det samlede billede? Se først artiklen Loyalty Program, og læs hvordan du optimerer kundedata i CRM for mere nøjagtig scoring.
Forberedelse
| # | Betingelse | Hvorfor det er nødvendigt |
|---|---|---|
| 1 | Log ind på GTG CRM med tilladelsen Manage Loyalty (CRM_MANAGE_LOYALTY). | For at aktivere og konfigurere programmet. |
| 2 | Har allerede kontaktoplysninger og købshistorik/ordrehistorik. | Point beregnes ud fra kundens faktiske købsadfærd. |
| 3 | (Anbefalet) Kendt med Automation-delen for at bruge kundeplejescenarier. | Niveauændringsscenarier kører via automatiske workflows. |
Trin 1 — Aktivér Loyalty-programmet
- Gå til CRM → Loyalty.
- Aktivér programmet.
✅ Forventet resultat: Loyalty-programmet er aktiveret; en standardpakke af kundeplejescenarier (playbook) er forudinstalleret til din brug eller tilpasning; Loyalty-fanen begynder at vises på kontaktprofiler.
Trin 2 — Vælg scoringmetode baseret på din forretningsmodel
- Åbn scoringkonfigurationsdelen.
- Vælg en preset, der passer til din model (detailhandel, service, abonnement osv.).
- Juster vægtningen af de tre faktorer: recency, frequency, monetary, hvis du ønsker det.
✅ Forventet resultat: Scoringmodellen er gemt; systemet vil bruge den til at beregne point hver nat, med en mekanisme, der gradvist falder over tid (kunder, der ikke har købt i lang tid, mister point).
Trin 3 — Opsæt niveauer (navn + farve)
- Åbn niveaukonfigurationsdelen (Tiers).
- Opret niveauer, angiv navne (f.eks. Bronze / Sølv / Guld / Diamant) og farver for hvert niveau.
- Aktiver/deaktiver indstillingen tillad nedgradering (allow demotion) i henhold til din politik.
✅ Forventet resultat: Listen over niveauer vises med de navne og farver, du har indstillet; niveauikoner vises på kontaktlisten og Loyalty-fanen på hver profil.
Trin 4 — Tildel kundeplejescenarier, når kunder ændrer niveau
- Gå til niveauændringsscenariedelen (tier-change playbook).
- Vælg handlinger, når kunden opgraderes (tak, tilbud, opgave) og når de nedgraderes (genoprettelsesscenarie).
✅ Forventet resultat: Når en kunde opgraderes eller nedgraderes, kører det tilsvarende scenarie automatisk — du behøver ikke at overvåge og gøre det manuelt.
Trin 5 — Se point, niveauer og dashboard
- Åbn en kontaktprofil, gå til fanen Loyalty: se aktuelle point, niveau og historik for niveauændringer.
- Åbn Loyalty Dashboard for at få et overblik: antal kunder pr. niveau, rangliste, tendenser.
✅ Forventet resultat: Loyalty-fanen på profilen viser point + niveau + historik; dashboardet viser KPI-kort og kundernes rangliste.
Oversigt over forventede resultater
| Handling | Resultat du vil se |
|---|---|
| Aktiver Loyalty | Programmet aktiveres + standard playbook installeret |
| Vælg en score-preset | Scoremåden gemmes, genberegnes hver nat |
| Indstil rangtrin | Rang-ikoner med korrekt navn + farve på listen og i profiler |
| Tilknyt scenarier for rangændring | Scenarier kører automatisk, når kunder op- eller nedgraderes |
| Åbn dashboard | KPI-kort + rangliste + tendenser |
Bemærkninger
- Scores bliver genberegnet hver nat — ændringer i konfigurationen i dag vil afspejles i scores/rang fra næste beregning, ikke øjeblikkeligt.
- Mekanismen for gradvis nedgang over tid får kunder, der ikke har købt i et stykke tid, til at miste point — dette er en bevidst funktion til at identificere kunder, der er ved at forlade.
- Optionen for rang-nedgradering bestemmes af dig, om den skal slås til/fra; hvis den er slået fra, opgraderes kunder kun, de nedgraderes ikke.
