Hvad du vil kunne efter denne vejledning

Aktiver Loyalitetsprogrammet → Vælg scoringsmetode baseret på forretningsmodel → Definer rangniveauer (navn + farve) → Knyt plejescenarier til rangskift → Se point og rang på kundeprofiler og i dashboardet. Efter den første nat bliver dine kunder automatisk scoret og rangeret.

Får du ikke et overblik? Se først artiklen Loyalitetsprogram, og se hvordan du optimerer kundedata i CRM for mere præcis scoring.

Forberedelse

#BetingelseHvorfor er det nødvendigt?
1Log ind på GTG CRM med rettigheden Administrer Loyalitet (CRM_MANAGE_LOYALTY).For at aktivere og konfigurere programmet.
2Du har allerede kontaktdata og købshistorik/ordrer.Point beregnes ud fra kundens faktiske købsadfærd.
3(Anbefales) Du er bekendt med Automation-delen for at bruge plejescenarier.Scenarier for rangskift kører via automatiske workflows.

Trin 1 — Aktivér Loyalitetsprogrammet

  1. Gå til CRM → Loyalty.
  2. Aktivér programmet.

✅ Forventet resultat: Loyalitetsprogrammet er aktiveret; en standardpakke af plejescenarier (playbook) er installeret, som du kan bruge eller tilpasse; Loyalty-fanen begynder at vises på kontaktprofiler.

Skærmbillede af aktivering af Loyalitetsprogram

Trin 2 — Vælg scoringsmetode baseret på forretningsmodel

  1. Åbn scoringskonfigurationsdelen.
  2. Vælg den preset, der passer til din model (detailhandel, service, abonnementsordninger...).
  3. Juster vægtningen af de tre faktorer: recency, frequency, monetary, hvis du ønsker det.

✅ Forventet resultat: Scoringsmodellen er gemt; systemet vil bruge den til at beregne point hver nat, med en mekanisme for gradvist fald over tid (kunder, der ikke køber i et stykke tid, mister point).

Skærmbillede af valg af preset og justering af scoringsvægtning

Trin 3 — Definer rangniveauer (navn + farve)

  1. Åbn konfigurationsdelen for rangniveauer (Tiers).
  2. Opret niveauer, definer navn (f.eks. Bronze / Sølv / Guld / Diamant) og farve for hvert niveau.
  3. Aktivér/deaktivér muligheden for at tillade nedrykning (allow demotion) i henhold til din politik.

✅ Forventet resultat: Listen over rangniveauer vises med de korrekte navne og farver, du har defineret; rangmærker vises på kontaktlisten og Loyalty-fanen for hver profil.

Skærmbillede af konfiguration af rangniveauer med brugerdefinerede navne og farver

Trin 4 — Knyt plejescenarier til rangskift

  1. Gå til delen for scenarier for rangskift (tier-change playbook).
  2. Vælg handlinger, når en kunde rykker op i rang (tak, tilbud, tildel opgave) og når de rykker ned i rang (retentionscenarie).

✅ Forventet resultat: Når en kunde rykker op eller ned i rang, kører det tilsvarende scenarie automatisk — du behøver ikke overvåge og gøre det manuelt.

Trin 5 — Se point, rang og dashboard

  1. Åbn en kontaktprofil, gå til fanen Loyalty: se den aktuelle score, rang og historik for rangskift.
  2. Åbn Loyalty Dashboard for at få et overblik: antal kunder pr. rang, kundestige, tendenser.

✅ Forventet resultat: Loyalty-fanen på profilen viser point + rang + historik; dashboardet viser metrikkort og kundestige.

Loyalty Dashboard med metrikkort og kundestige

Hurtig oversigt over forventede resultater

HandlingResultat du vil se
Aktiver LoyaltyProgrammet er aktiveret + standard playbook er installeret
Vælg scoringspresetPointmodel er gemt, genberegnes hver nat
Definer rangniveauerRangmærker med korrekte navne + farver på liste og profiler
Knyt scenarier til rangskiftScenarier kører automatisk, når kunder skifter rang
Åbn dashboardMetrikkort + kundestige + tendenser

Bemærkninger

  • Point bliver genberegnet hver nat — konfigurationsændringer i dag afspejles i point/rang fra næste beregning, ikke øjeblikkeligt.
  • Mekanismen for gradvist fald over tid får kunder, der ikke køber i et stykke tid, til at miste point — dette er en bevidst funktion til at identificere kunder, der er ved at forsvinde.
  • Valget om nedrykning er op til dig at aktivere/deaktivere; hvis deaktiveret, stiger kunder kun i rang, de falder ikke.