Was Sie nach diesem Leitfaden tun können
Loyalitätsprogramm aktivieren → Scoring-Methode basierend auf Ihrem Geschäftsmodell wählen → Stufen festlegen (Name + Farbe) → Betreuungsszenarien zuweisen, wenn Kunden die Stufe wechseln → Punktestand und Stufe im Kundenprofil und im Dashboard anzeigen. Nach der ersten Nacht werden Ihre Kunden automatisch bewertet und eingestuft.
Haben Sie noch keinen Überblick? Sehen Sie sich zuerst den Artikel Treueprogramm an und lesen Sie, wie Sie Kundendaten in GTG CRM optimieren können, um eine genauere Bewertung zu gewährleisten.
Vorbereitung
| # | Bedingung | Warum notwendig |
|---|---|---|
| 1 | Anmeldung bei GTG CRM mit der Berechtigung Loyalty verwalten (CRM_MANAGE_LOYALTY). | Zum Aktivieren und Konfigurieren des Programms. |
| 2 | Vorhandene Kontaktdaten und Kauf-/Bestellhistorie. | Punkte werden aus dem tatsächlichen Kaufverhalten der Kunden berechnet. |
| 3 | (Empfohlen) Vertrautheit mit Automation zur Nutzung von Betreuungsszenarien. | Stufenwechsel-Szenarien laufen über automatisierte Workflows. |
Schritt 1 — Treueprogramm aktivieren
- Gehen Sie zu CRM → Loyalty.
- Schalten Sie das Programm ein.
✅ Erwartetes Ergebnis: Das Loyalitätsprogramm ist aktiviert; ein Set von Beispiel-Betreuungsszenarien (Playbooks) ist vorinstalliert, das Sie nutzen oder anpassen können; der Reiter „Loyalty“ wird im Kontaktprofil angezeigt.
Schritt 2 — Scoring-Methode basierend auf Ihrem Geschäftsmodell wählen
- Öffnen Sie die Scoring-Konfiguration.
- Wählen Sie ein Preset, das zu Ihrem Modell passt (Einzelhandel, Dienstleistungen, Abonnement...).
- Passen Sie die Gewichtung der drei Faktoren an: Aktualität (Recency), Häufigkeit (Frequency), Wert (Monetary), wenn gewünscht.
✅ Erwartetes Ergebnis: Das Scoring-Modell ist gespeichert; das System verwendet es, um jeden Abend Punkte zu berechnen, mit einem Mechanismus, der mit der Zeit abnimmt (Kunden, die lange nichts gekauft haben, verlieren Punkte).
Schritt 3 — Stufen festlegen (Name + Farbe)
- Öffnen Sie die Stufenkonfiguration (Tiers).
- Erstellen Sie Stufen, weisen Sie ihnen Namen (z. B. Bronze / Silber / Gold / Diamant) und Farben zu.
- Aktivieren/Deaktivieren Sie die Option Abstieg zulassen (allow demotion) gemäß Ihrer Richtlinie.
✅ Erwartetes Ergebnis: Die Liste der Stufen wird mit den von Ihnen festgelegten Namen und Farben angezeigt; Stufenabzeichen erscheinen in der Kontaktliste und im Loyalty-Tab jedes Profils.
Schritt 4 — Betreuungsszenarien für Stufenwechsel zuweisen
- Gehen Sie zum Abschnitt für Stufenwechsel-Szenarien (tier-change playbook).
- Wählen Sie die Aktionen für Kunden, die aufsteigen (danken, Anreize bieten, Aufgaben zuweisen) und für Kunden, die absteigen (Reaktivierungs-Szenario).
✅ Erwartetes Ergebnis: Wenn ein Kunde auf- oder absteigt, wird das entsprechende Szenario automatisch ausgeführt — Sie müssen nichts manuell verfolgen oder tun.
Schritt 5 — Punkte, Stufen und Dashboard anzeigen
- Öffnen Sie ein Kontaktprofil, gehen Sie zum Reiter Loyalty: Sehen Sie den aktuellen Punktestand, die Stufe und die Historie der Stufenwechsel.
- Öffnen Sie das Loyalty Dashboard für einen Überblick: Anzahl der Kunden pro Stufe, Rangliste, Trends.
✅ Erwartetes Ergebnis: Der Loyalty-Tab im Profil zeigt Punkte + Stufe + Verlauf an; das Dashboard zeigt Kennzahlkarten und die Kundenrangliste.
Schnellübersicht der erwarteten Ergebnisse
| Aktion | Ergebnis, das Sie sehen werden |
|---|---|
| Loyalty aktivieren | Programm aktiviert + Beispiel-Playbook vorinstalliert |
| Scoring-Preset wählen | Punktemodell gespeichert, wird täglich neu berechnet |
| Stufen festlegen | Stufenabzeichen mit korrektem Namen + Farbe in Listen und Profilen |
| Stufenwechsel-Szenarien zuweisen | Szenario läuft automatisch bei Stufenwechsel des Kunden |
| Dashboard öffnen | Kennzahlkarten + Rangliste + Trends |
Hinweise
- Punkte werden jeden Abend neu berechnet — Änderungen an der Konfiguration heute werden erst bei der nächsten Neuberechnung berücksichtigt, nicht sofort.
- Der Mechanismus der zeitlichen Abnahme führt dazu, dass Kunden, die lange nichts gekauft haben, automatisch Punkte verlieren — dies ist eine bewusste Funktion, um abwanderungsgefährdete Kunden zu erkennen.
- Die Option Abstieg zulassen liegt in Ihrer Entscheidung, ob Sie sie aktivieren/deaktivieren; wenn deaktiviert, steigen Kunden nur auf, aber nicht ab.
