Οδηγός Χρήσης: Ρύθμιση KPI & Απόδοσης Μελών στο GTG CRM

Τι θα μπορείτε να κάνετε μετά από αυτόν τον οδηγό

Διαμόρφωση ομάδων, στόχων (KPI) και μεθόδων αξιολόγησης → μετάβαση στην καρτέλα Απόδοση Ομάδας για επισκόπηση → αναλυτική εμφάνιση ανά μέλος (Scorecard / Δραστηριότητες / Εργασίες) → κατανόηση των δεικτών "Leads που λήφθηκαν κατά την περίοδο" και "Leads που κατέχονται". Αποτέλεσμα: έχετε έναν ζωντανό πίνακα απόδοσης, ενημερωμένο σε πραγματικό χρόνο, για να διαχειρίζεστε την ομάδα με πραγματικά δεδομένα.

Δεν κατανοείτε την επισκόπηση; Δείτε πρώτα το άρθρο Αναφορά Απόδοσης Ομάδας & Μελών.

Προετοιμασία

#	Προϋπόθεση	Γιατί είναι απαραίτητο
1	Έχετε δικαιώματα διαχείρισης ρυθμίσεων KPI για τη διαμόρφωση· δικαιώματα προβολής αναφορών KPI για την ανάγνωση.	Η διαμόρφωση και η προβολή της απόδοσης είναι δύο ξεχωριστά δικαιώματα που εκχωρούνται από τον διαχειριστή του workspace.
2	Έχετε ήδη μέλη στο workspace και εργάζονται στο CRM (κλήσεις, email, συμφωνίες, εργασίες).	Οι δείκτες αντλούνται από πραγματικές δραστηριότητες· χωρίς δραστηριότητες, δεν υπάρχουν δεδομένα.

Βήμα 1 — Διαμόρφωση ομάδων, στόχων και μεθόδων αξιολόγησης

1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις ▸ Απόδοση/KPI.
2. Δημιουργήστε ομάδες (ανά τμήμα/ομάδα), αναθέστε μέλη.
3. Ορίστε **στόχους (KPI target)** για τους σημαντικούς δείκτες και τη μέθοδο **αξιολόγησης** (π.χ. κατώφλια Καλό/Επιτυχημένο/Χαμηλό).

✅ Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Έχετε τουλάχιστον μία ομάδα με μέλη, στόχους KPI και όρια αξιολόγησης αποθηκευμένα.

Βήμα 2 — Μεταβείτε στην καρτέλα Απόδοση Ομάδας και επιλέξτε την περίοδο

1. Μεταβείτε στην ενότητα Απόδοση Ομάδας (Team Performance).
2. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα (περίοδο αναφοράς) που θέλετε να προβάλετε.

✅ Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Ο πίνακας επισκόπησης εμφανίζει τη λίστα των μελών μαζί με τους κύριους δείκτες και το επίπεδο επίτευξης σε σχέση με τους στόχους κατά την επιλεγμένη περίοδο.

Βήμα 3 — Αναλυτική εμφάνιση ενός μέλους (Scorecard / Δραστηριότητες / Εργασίες)

1. Κάντε κλικ στο όνομα ενός μέλους.
2. Προβάλετε διαδοχικά τις ενότητες: Scorecard (βαθμολογία KPI), Δραστηριότητες (κλήσεις/email/συμφωνίες…), Εργασίες (όγκος, πρόοδος), και την ενότητα "Χαμηλό".

✅ Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Η σελίδα λεπτομερειών του μέλους εμφανίζει την κάρτα βαθμολογίας KPI, τη ροή δραστηριοτήτων, τον όγκο εργασιών και τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης.

Βήμα 4 — Κατανόηση των "Leads που λήφθηκαν κατά την περίοδο" vs "Leads που κατέχονται"

1. Στην ενότητα δεικτών, συγκρίνετε τους δύο αριθμούς: Leads που λήφθηκαν κατά την περίοδο (αριθμός leads που ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου προβολής) και Leads που κατέχονται (αριθμός leads που διατηρεί αυτή τη στιγμή το άτομο).

✅ Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Διακρίνετε την παραγωγικότητα λήψης κατά την περίοδο και το τρέχον υπόλοιπο leads — αποφεύγετε την εσφαλμένη αξιολόγηση μεταξύ νέων και παλαιότερων μελών.

Γρήγορος πίνακας αναφοράς αναμενόμενων αποτελεσμάτων

Ενέργεια	Αποτέλεσμα που θα δείτε
Διαμόρφωση ομάδας + στόχοι	Ομάδα με μέλη, στόχο KPI και αποθηκευμένα όρια κατάταξης
Άνοιγμα καρτέλας Απόδοση + επιλογή περιόδου	Πίνακας επισκόπησης μελών ανά περίοδο
Κλικ σε ένα μέλος	Scorecard, Δραστηριότητες, Εργασίες, ενότητα "Μη ικανοποιητικό"
Αντιστοίχιση leads	Διάκριση leads που ελήφθησαν στην περίοδο και leads που διαχειρίζεστε

Σημειώσεις

• Η διαμόρφωση KPI και η προβολή αναφορών είναι δύο ξεχωριστά δικαιώματα — οι νέοι χρήστες πρέπει να λάβουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και να ξανασυνδεθούν για να τα λάβουν.
• Οι μετρήσεις λαμβάνονται από την πραγματική δραστηριότητα στο CRM· ενθαρρύνετε την ομάδα να καταγράφει τις εργασίες στο σύστημα ώστε τα στατιστικά να αντικατοπτρίζουν σωστά.
• Οι στόχοι KPI πρέπει να ελέγχονται περιοδικά βάσει πραγματικών δεδομένων για τον καθορισμό λογικών ορίων.