Requisitos Previos

Workspace ha declarado la información de marca en Configuración → Identidad de Marca (Brand Identity) — estos son los datos que la IA utiliza para inferir el perfil del cliente ideal.

Si deseas usar la sección de sincronización de audiencias publicitarias: el workspace ha conectado cuentas de Facebook Ads y/o Google Ads.

Si deseas enviar correos electrónicos de apertura automáticos: se ha conectado una bandeja de entrada (Gmail/Outlook) en Mensajería.

Paso 1: Habilitar el Guión de Clasificación de Fuente de Contacto

Ve a CRM → Contactos

Abre la pestaña Automatización en la parte superior de la lista

Busca el guión "Clasificar por fuente de contacto", haz clic en Habilitar

(Opcional) Abre el guión para editar la tabla de mapeo de fuente → estado inicial según tu clasificación de leads

Paso 2: Habilitar el Guión de IA para Aprender el Perfil del Cliente e Inferir Puntuación de Adecuación

Todavía en la pestaña Automatización de Contactos, busca el guión "Inferir perfil del cliente ideal a partir de la marca", haz clic en Habilitar — la IA leerá la información de marca declarada para crear el perfil del cliente ideal inicial

A continuación, habilita el guión "Puntuar el nivel de adecuación del contacto" — a partir de aquí, cada nuevo contacto creado será puntuado automáticamente

Abre el perfil de cualquier contacto para ver la puntuación de adecuación y el nivel de clasificación (banda de adecuación) que se muestra directamente en el perfil

Paso 3: Habilitar el Guión de Apertura Personalizada para Leads con Puntuación Alta

Ve a Mensajería, busca el botón ⚡ Automatización en la parte superior de la página

Habilita el guión "Investigar y abrir para leads con puntuación alta"

Cuando un contacto es puntuado con alta adecuación, el sistema investiga y redacta un correo electrónico de apertura — ve a Mensajería para ver el correo redactado antes de enviarlo, o para que el sistema lo envíe automáticamente según el horario configurado en el guión

💡 Vista previa antes de enviar: cada guión se puede probar (Ejecución de Prueba) con un contacto de muestra antes de habilitarlo realmente — ve a la sección de detalles del guión, selecciona Ejecutar Prueba para ver el contenido redactado por la IA sin enviarlo realmente.

💡 Una forma más rápida: también puedes abrir el Asistente de IA Empresarial y escribir directamente en lenguaje natural, por ejemplo, "Puntuar automáticamente los leads que llegan de múltiples fuentes" — la IA encontrará el guión correcto, lo explicará y te ayudará a habilitarlo.

Paso 4: Habilitar la Sincronización de Audiencias Publicitarias por Segmento

Ve a Marketing → Segmentos Inteligentes (Smart Segments)

Haz clic en el botón ⚡ Automatización en la parte superior de la página

Habilita los guiones que necesites uno a uno:

"Sincronizar segmentos a audiencias publicitarias" — cada vez que un contacto entra en un segmento que elijas, la audiencia de Facebook/Google correspondiente se actualiza

"Eliminar contactos que han sido excluidos de la audiencia"

"Crear audiencias similares a clientes excelentes (lookalike)"

"Volver a impactar a leads con alta puntuación que no han respondido"

"Detener la publicidad a clientes que ya han comprado"

Para cada guión, abre la sección de configuración para seleccionar el segmento de CRM correcto y la cuenta publicitaria correspondiente

Paso 5: Re-puntuar toda la Lista de Contactos al Cambiar el Perfil del Cliente

Después de ajustar el perfil del cliente ideal (cambiar información de marca o ajustar directamente en el guion de puntuación)

El guion "Volver a puntuar al cambiar el perfil del cliente" se ejecuta automáticamente y actualiza las puntuaciones de todos los contactos existentes, sin necesidad de hacer nada más.

Sigue el progreso en el Historial de ejecución de este guion.

Seguimiento y Ajuste

Cada guion tiene su propio Historial de ejecución: puedes ver cuándo se ejecutó, en qué contactos y cuáles fueron los resultados.

Si un guion falla o no se ejecuta como se esperaba, puedes ver los detalles de cada paso y volver a ejecutarlo (Retry) directamente desde el historial de ejecución, sin necesidad de contactar con soporte.

Todos los guiones se pueden editar: cambiar condiciones, cambiar contenido de correo electrónico, cambiar umbrales de puntuación adecuados, tal como editas cualquier otra automatización en GTG CRM.

Preguntas Frecuentes

¿Activar este guion tiene algún coste?

Los pasos que llaman a la IA (inferir el perfil del cliente, puntuar adecuadamente, investigar y redactar la introducción) consumen créditos (credits) según el uso real del espacio de trabajo. Los pasos restantes (clasificación de fuentes, sincronización de audiencias) no incurren en costes adicionales de IA.

¿Debo activar las 13 secuencias?

No. Cada guion es independiente, se activa/desactiva individualmente según la parte que necesites; por ejemplo, solo usar la parte de puntuación adecuada sin necesitar aún la sincronización de audiencias publicitarias.

¿Qué pasa si no tengo una cuenta de publicidad en Facebook/Google?

Aún puedes usar los guiones de clasificación de fuentes, puntuación adecuada y apertura personalizada normalmente. Solo el grupo de guiones de sincronización de audiencias publicitarias requiere un espacio de trabajo con la cuenta publicitaria correspondiente conectada.