Requisitos Previos para Comenzar

  • Workspace ha declarado la información de marca en Configuración → Identidad de Marca (Brand Identity) — estos son los datos que la IA utiliza para inferir el perfil del cliente ideal.
  • Para utilizar la función de sincronización de audiencias publicitarias: el workspace ha conectado cuentas de Facebook Ads y/o Google Ads.
  • Para enviar correos electrónicos de apertura automáticos: se ha conectado una bandeja de entrada (Gmail/Outlook) en Mensajería.

Paso 1: Habilitar el Script de Clasificación de Fuente de Contacto

  1. Ve a CRM → Contactos
  2. Abre la pestaña Automatización en la parte superior de la lista
  3. Busca el script "Clasificar por fuente de contacto" y haz clic en Activar
  4. (Opcional) Abre el script para editar la tabla de mapeo fuente → estado inicial según tu clasificación de leads

Paso 2: Habilitar los Scripts de IA para Aprender el Perfil del Cliente e Puntuación de Adecuación

  1. Aún en la pestaña Automatización de Contactos, busca el script "Inferir perfil de cliente ideal a partir de la marca" y haz clic en Activar — la IA leerá la información de marca declarada para crear el perfil del cliente ideal por primera vez
  2. Activa el script "Puntuación de adecuación del contacto" — a partir de ahora, cada nuevo contacto creado será puntuado automáticamente
  3. Abre el perfil de cualquier contacto para ver la puntuación de adecuación y el nivel de clasificación (fit band) que se muestran directamente en el perfil

Paso 3: Habilitar el Script de Apertura Personalizada para Leads con Puntuación Alta

  1. Ve a Mensajería, busca el botón ⚡ Automatización en la parte superior de la página
  2. Activa el script "Investigar y abrir con mensaje para leads con puntuación alta"
  3. Cuando un contacto reciba una puntuación de adecuación alta, el sistema investigará y redactará un correo electrónico de apertura — ve a Mensajería para ver el correo redactado antes de enviarlo, o deja que el sistema lo envíe automáticamente según el horario configurado en el script
💡 Vista previa antes de enviar: cada script se puede ejecutar una prueba (Test Run) con un contacto de muestra antes de activarlo — ve a la sección de detalles del script, selecciona Ejecutar Prueba para ver el contenido que la IA redacta sin enviarlo realmente.

Paso 4: Habilitar la Sincronización de Audiencias Publicitarias por Segmento

  1. Ve a Marketing → Segmentos Inteligentes (Smart Segments)
  2. Haz clic en el botón ⚡ Automatización en la parte superior de la página
  3. Activa los scripts que necesites uno por uno:
    • "Sincronizar segmento a audiencia publicitaria" — cada vez que un contacto entre en el segmento que elijas, la audiencia de Facebook/Google correspondiente se actualizará
    • "Excluir contacto que ha sido eliminado de la audiencia"
    • "Crear audiencia similar a clientes buenos (lookalike)"
    • "Volver a dirigirse a leads con alta puntuación que no han respondido"
    • "Dejar de anunciarse a clientes que ya han comprado"
  4. Para cada script, abre la sección de configuración para seleccionar el segmento de CRM correcto y la cuenta publicitaria correspondiente

Paso 5: Recalcular la Puntuación de Todos los Contactos al Cambiar el Perfil del Cliente

  1. Después de modificar el perfil del cliente ideal (cambiar información de marca o editar directamente en el script de puntuación)
  2. El script "Recalcular puntuación al cambiar el perfil del cliente" se ejecutará automáticamente y actualizará la puntuación de adecuación para todos los contactos existentes — no necesitas hacer nada más
  3. Sigue el progreso en el Historial de ejecución de este script

Seguimiento y Ajustes

  • Cada escenario tiene su propio Historial de ejecución: vea cuándo se ejecutó el escenario, en qué contacto, con qué resultados
  • Un escenario que falla o no se ejecuta como se esperaba puede ver los detalles paso a paso y volver a intentarlo (Retry) directamente en el historial de ejecución, sin necesidad de contactar con soporte
  • Todos los escenarios son editables: cambie las condiciones, cambie el contenido del correo electrónico, cambie los umbrales de puntuación adecuados, tal como edita cualquier otra automatización en GTG CRM

Preguntas Frecuentes

¿Habilitar este escenario tiene algún coste?

Los pasos de llamada a la IA (inferir el perfil del cliente, puntuar la idoneidad, investigar y redactar el encabezado) generan un coste de créditos según el uso real del espacio de trabajo. Los pasos restantes (clasificar la fuente, sincronizar la audiencia) no tienen coste adicional de IA.

¿Debo habilitar los 13 escenarios?

No. Cada escenario es independiente, se habilita/deshabilita por separado según la parte que necesite, por ejemplo, si solo usa la parte de puntuación de idoneidad y aún no necesita sincronizar la audiencia publicitaria.

¿Y si no tengo cuenta de publicidad en Facebook/Google?

Aún puede utilizar los escenarios de clasificación de fuentes, puntuación de idoneidad y apertura personalizada con normalidad; solo el grupo de escenarios de sincronización de audiencias publicitarias requiere un espacio de trabajo con la cuenta publicitaria correspondiente conectada.