Guía de Usuario: Configuración del Programa de Fidelización en GTG CRM

¿Qué podrás hacer después de seguir esta guía?

Activa el programa de fidelización → selecciona el método de puntuación según tu modelo de negocio → define los niveles (nombre + color) → asigna un escenario de atención al cliente cuando los huéspedes suban de nivel → visualiza las puntuaciones y los niveles en los perfiles de los huéspedes y en el panel de control. Tras la primera noche, tus huéspedes recibirán una puntuación y se les asignará un nivel automáticamente.

¿No te queda claro el panorama general? Consulta primero el artículo sobre el Programa de fidelización y revisa cómo optimizar los datos de los clientes en el CRM para obtener una puntuación más precisa.

Prepárese con anticipación

Paso 1: Activa el programa de fidelización.

1. Ir a CRM → Fidelización .
2. Enciende el programa.

✅ Resultados esperados : El programa de fidelización se activa; dispone de un manual de escenarios de atención preinstalado que puede utilizar o editar; la pestaña de fidelización comienza a aparecer en el perfil del contacto.

Paso 2: Elija un método de puntuación basado en el modelo de negocio.

1. Abra la sección de configuración de puntuación.
2. Elige una configuración predefinida que se adapte a tu modelo de negocio (venta minorista, servicios, suscripción, etc.).
3. Si lo desea, ajuste la ponderación de los tres factores: antigüedad, frecuencia y valor monetario .

✅ Resultado esperado : El modelo de puntuación se guarda; el sistema lo utilizará para calcular los puntos cada noche, con un mecanismo de disminución gradual con el tiempo (los puntos disminuyen para los clientes que no han comprado durante mucho tiempo).

Paso 3 — Asignar rangos (nombre + color)

1. Abra la sección de configuración de Niveles.
2. Crea niveles, nómbralos (por ejemplo, Bronce / Plata / Oro / Diamante) y asigna un color a cada nivel.
3. Active o desactive la opción para permitir la degradación según su política.

✅ Resultados esperados : La lista de niveles mostrará los nombres y colores correctos que hayas configurado; las insignias de nivel aparecerán en la lista de contactos y en la pestaña de Fidelización de cada perfil.

Paso 4: Adjunte el guion de atención al cliente cuando el huésped actualice su plan.

1. Dirígete a la sección del manual de cambios de nivel.
2. Seleccione las acciones que se realizarán cuando un cliente actualice su plan (agradecer, ofrecer un descuento, asignar una tarea) y cuando cambie a un plan inferior (escenario de recuperación).

✅ Resultado esperado : Cuando la clasificación de un cliente mejora o disminuye, el escenario correspondiente se ejecuta automáticamente; no es necesario supervisarlo ni hacerlo manualmente.

Paso 5: Consulta las puntuaciones, las clasificaciones y los paneles de control.

1. Abre el perfil de un contacto, ve a la pestaña Fidelización : consulta los puntos actuales, la clasificación y el historial de cambios de clasificación.
2. Abre el Panel de Fidelización para ver una descripción general: número de huéspedes en cada categoría, clasificación y tendencias.

✅ Resultados esperados : La pestaña de Fidelización en el perfil mostrará los puntos, la clasificación y el historial; el panel de control mostrará la ficha de índice y la tabla de clasificación de clientes.

Tabla de consulta rápida para resultados esperados

Nota

• Los puntos se recalculan cada noche ; cualquier cambio de configuración realizado hoy se reflejará en su puntuación/clasificación a partir del siguiente cálculo, no de inmediato.
• El mecanismo de deducción gradual a lo largo del tiempo provoca que los clientes que no han realizado ninguna compra durante mucho tiempo pierdan puntos automáticamente; esta es una característica deliberada para detectar cuándo los clientes están a punto de irse.
• La opción de cambiar a una categoría inferior queda a su discreción; si está desactivada, los huéspedes solo podrán ascender de categoría, no descender.