Mida te saate pärast seda juhendit teha
Seadistage meeskond, eesmärgid (KPId) ja hindamissüsteem → avage vahekaart „Meeskonna tulemuslikkus” ülevaate vaatamiseks → uurige iga liiget (tulemuskaart / tegevused / tööülesanded) → lugege õigesti mõõdikuid „Perioodil saadud müügivihjed” ja „Praegused müügivihjed”. Tulemus: teil on reaalajas värskendatav tulemuslikkuse tabel, et hallata meeskonda reaalsete andmetega.
Kas pole üldpildist veel aru saanud? Vaadake eelnevalt artiklit Meeskonna ja liikmete tulemuslikkuse aruanne.
Ettevalmistus
| # | Tingimus | Miks see on vajalik |
|---|---|---|
| 1 | Omama KPI-de seadistamise haldusõigusi konfigureerimiseks; KPI-aruannete vaatamise õigust lugemiseks. | Konfigureerimine ja tulemuslikkuse vaatamine on kaks erinevat õigust, mida tööruumi administraator annab. |
| 2 | Tööruumis on juba liikmeid ja nad töötavad CRM-is (kõned, e-kirjad, tehingud, ülesanded). | Mõõdikud võetakse tegelikust tegevusest; ilma tegevuseta pole andmeid. |
1. samm — Meeskonna, eesmärkide ja hindamissüsteemi konfigureerimine
- Minge jaotisse Seaded ▸ Tulemuslikkus/KPId.
- Looge meeskond (osakonna/rühma järgi), määrake liikmed.
- Määrake oluliste mõõdikute jaoks eesmärgid (KPI target) ja hindamissüsteem (nt lävi Hea/Saavutatud/Mittehea).
✅ Oodatav tulemus: Olemas vähemalt üks meeskond koos liikmete, KPI-eesmärkide ja salvestatud hindamislävedega.
2. samm — Avage vahekaart „Meeskonna tulemuslikkus” ja valige periood
- Minge jaotisse Meeskonna tulemuslikkus (Team Performance).
- Valige vaadatav periood (aruandlusperiood).
✅ Oodatav tulemus: Ülevaate tabelis kuvatakse liikmete loend koos peamiste mõõdikute ja valitud perioodi eesmärkidega võrreldava saavutustasemega.
3. samm — Uurige ühte liiget (tulemuskaart / tegevused / tööülesanded)
- Klõpsake liikme nimel.
- Vaadake järjekorras osi: Tulemuskaart (KPI punktid), Tegevused (kõned/e-kirjad/tehingud…), Tööülesanded (maht, edenemine) ja jaotist „Mittehea”.
✅ Oodatav tulemus: Liikme üksikasjade lehel kuvatakse KPI-punktide kaart, tegevuste rida, tööülesannete maht ja parandamist vajavad valdkonnad.
4. samm — Lugege õigesti „Perioodil saadud müügivihjed” vs „Praegused müügivihjed”
- Mõõdikute jaotises võrrelge kahte numbrit: Perioodil saadud müügivihjed (vaadataval perioodil määratud müügivihjete arv) ja Praegused müügivihjed (praegu isiku käes olevate müügivihjete arv).
✅ Oodatav tulemus: Te saate eristada perioodi vastuvõtmise tootlikkust ja praegust müügivihjete kogust — vältides uute ja pikaajaliste töötajate erinevat hindamist.
Oodatavate tulemuste kiirjuhend
| Toiming | Nähtav tulemus |
|---|---|
| Grupi seadistus + sihtmärgid | Rühm koos liikmete, KPI sihtmärkide ja salvestatud hinnanguläviväärtustega |
| Ava vahekaart „Jõudlus“ + vali periood | Liikmete ülevaatlik tabel perioodi kohta |
| Klõpsa liikmel | Skoorikaart, Tegevused, Ülesanded, jaotis „Ei ole hea“ |
| Lead'ide võrdlemine | Eristage perioodi jooksul saadud lead'id ja omandis olevad lead'id |
Märkused
- KPI seadistamine ja aruande vaatamine on kaks eraldi õigust — uued töötajad vajavad vastavate õiguste andmist ja uuesti sisselogimist õiguste saamiseks.
- Mõõdikud pärinevad CRM-i tegelikust tegevusest; julgustage meeskonda süsteemis töö registreerimisele, et andmed peegeldaksid õigesti.
- KPI sihtmärgid tuleks regulaarselt tegelike andmete põhjal üle vaadata, et seada mõistlikud läviväärtused.
