Hvað munt þú geta gert eftir þessa kennslu
Kveiktu á hollustuáætlun → veldu stigakerfi samkvæmt viðskiptamódelinu þínu → settu upp flokka (nafn + lit) → tengdu viðskiptatilfelli við flokkaflutninga → skoðaðu stig og flokka í viðskiptaskrá og á mælaborðinu. Eftir fyrstu nóttina verða viðskiptavinir þínir sjálfkrafa stigsettir og flokkaðir.
Ekki alveg meðvitaður um heildarmyndina? Skoðaðu fyrst greinina Hollustuáætlun viðskiptavina, og ráðfærðu þig við hvernig á að hámarka viðskiptavinagögn í CRM til að fá nákvæmari stigagjöf.
Undirbúningur
| # | Skilyrði | Af hverju nauðsynlegt |
|---|---|---|
| 1 | Skráðu þig inn á GTG CRM, með heimild til Stjórna hollustu (CRM_MANAGE_LOYALTY). | Til að virkja og stilla áætlunina. |
| 2 | Hafa tengiliðaupplýsingar og kaup-/pöntunarsögu. | Stig eru reiknuð út frá raunverulegri hegðun viðskiptavina. |
| 3 | (Mælt með) Hefur þekkt sjálfvirkni til að nota viðskiptatilfelli. | Flokkaflutningsferli keyrð í gegnum sjálfvirkt vinnuflæði. |
Skref 1 — Virkja hollustuáætlun viðskiptavina
- Farðu í CRM → Loyalty.
- Virkjaðu áætlunina.
✅ Búist við niðurstöðu: Hollustuáætlunin er virk; sett af leikjabókum (playbook) fyrir viðskiptatilfelli er uppsett til að nota eða breyta; hollustuflýgur byrjar að birtast í tengiliðasniðinu.
Skref 2 — Veldu stigagjöf samkvæmt viðskiptamódelinu þínu
- Opnaðu stigagjöfarstillingar.
- Veldu forstillingu sem hentar þínu módel (smásala, þjónusta, áskriftaráskrift...).
- Sérsníðaðu þyngd þriggja þátta: nærvera (recency), tíðni (frequency), verðmæti (monetary) ef þú vilt.
✅ Búist við niðurstöðu: Stigagjafarlíkanið er vistað; kerfið mun nota það til að reikna stig á hverri nóttu, með samdrætti yfir tímann (viðskiptavinir sem kaupa ekki lengi missa stig).
Skref 3 — Settu upp flokka (nafn + litur)
- Opnaðu flokkastillingar (Tiers).
- Búðu til flokka, settu nöfn (t.d. Brons / Silfur / Gull / Demantur) og liti fyrir hvern flokk.
- Kveiktu/slökktu á valkostinum leyfa lækkun flokks (allow demotion) samkvæmt stefnu þinni.
✅ Búist við niðurstöðu: Listi yfir flokka sýnir rétt nöfn og liti sem þú hefur sett; flokkabylgjurnar birtast í tengiliðalista og á hollustuflýginu fyrir hvern tengilið.
Skref 4 — Tengdu viðskiptatilfelli við flokkaflutninga
- Farðu í flokkaflutningsleikjabókina (tier-change playbook).
- Veldu aðgerðir þegar viðskiptavinir hækka í flokki (þökkum, afslættir, verkefnaskipti) og þegar þeir lækkun í flokki (draga-tilbaka-leikjabók).
✅ Búist við niðurstöðu: Þegar viðskiptavinur hækkar eða lækkar í flokki, keyrist samsvarandi leikjabók sjálfkrafa — þú þarft ekki að fylgjast með og gera þetta handvirkt.
Skref 5 — Skoða stig, flokka og mælaborð
- Opnaðu tengiliðasnið, farðu í Loyalty flýgur: sjáðu núverandi stig, flokk og flutningasögu.
- Opnaðu Loyalty Dashboard til að fá yfirlit: fjöldi viðskiptavina í hverjum flokki, stigatöflur, þróun.
✅ Búist við niðurstöðu: Hollustuflýgur á tengiliðasniði sýnir stig + flokk + sögu; mælaborð sýnir kort með vísitölum og viðskiptavinaflokkastiga.
Flýtileiðbeiningar um væntanleg úrslit
| Aðgerð | Úrslit sem þú munt sjá |
|---|---|
| Virkja Loyalty | Virkjað prógramm + uppsettar fyrirmyndir |
| Velja stigasetningu | Vörðu stigamódeli, reiknað aftur á hverju kvöldi |
| Stilla stöðu | Merki viðeigandi stöðu + litur á lista og próflýsingu |
| Bæta við stigbreytingareglum | Reglur sem keyra sjálfkrafa þegar viðskiptavinir hækka/lækka í stöðu |
| Opna mælaborð | Vísbendingaspjöld + stigatafla + þróun |
Athugasemdir
- Stig eru reiknuð aftur á hverju kvöldi — breytingar á stillingum í dag munu endurspeglast í stigum/stöðu frá næstu útreikningi, ekki samstundis.
- Tímabundin lækkun gerir það að verkum að viðskiptavinir sem ekki hafa keypt í langan tíma missa stig — þetta er vísvitandi eiginleiki til að greina viðskiptavini sem eru að fara.
- Valfrjálst stöðulækkun sem þú ákveður að virkja/slökkva á; ef slökkt er á því, munu viðskiptavinir aðeins hækka í stöðu, ekki lækka.
