Leiðbeiningar: Stilla upp dyggðaráætlun á GTG CRM

Hvað getur þú gert eftir þessa leiðbeiningu

Kveikja á dyggðaráætlun → velja skora-aðferð eftir viðskiptamódelinu þínu → setja stöður (nafn + litur) → tengja umgjarðaaðgerðir þegar viðskiptavinir breyta stöðu → skoða stig og stöður á kúnnaskrá og á mælaborði. Eftir fyrstu nóttina verða viðskiptavinir þínir sjálfkrafa skoraðir og settir í stöður.

Ertu ekki með yfirsýn? Sjáðu áður greinina Dyggðaráætlun, og skoðaðu hvernig á að hámarka viðskiptavinagögn í CRM til að tryggja nákvæma skora.

Undirbúningur

#	Skilyrði	Af hverju er þetta nauðsynlegt
1	Skráðu þig inn á GTG CRM, með réttindi til að Stjórna Dyggðaráætlun (CRM_MANAGE_LOYALTY).	Til að kveikja á og stilla áætlunina.
2	Hafa tengiliðagögn og kaup-/pöntunarsögu.	Stig eru reiknuð út frá raunverulegri kauphegðun viðskiptavina.
3	(Mælt með) Vera kunnugur viðskiptaflæði til að nota umgjarðaaðgerðir.	Stigbreytingar keyra í gegnum sjálfvirka vinnuflæði.

Skref 1 — Kveikja á Dyggðaráætlun

1. Fara í CRM → Loyalty.
2. Kveikja á áætluninni.

✅ Væntanlegur árangur: Dyggðaráætlunin er virkjuð; fyrirfram uppsettar umgjarðaaðgerðir (playbook) eru tilbúnar til notkunar eða breytinga; Dyggðaráætlun flipinn byrjar að birtast á tengiliðaskrá.

Skref 2 — Velja skora-aðferð eftir viðskiptamódelinu

1. Opna stillingar fyrir skora.
2. Velja fyrirframstillingu sem hentar þínu módel (smásala, þjónusta, áskrift o.s.frv.).
3. Sérsniða þyngdarstuðla þriggja þátta: nýleika (recency), tíðni (frequency), verðmæti (monetary) ef óskað er.

✅ Væntanlegur árangur: Skora-aðferðin er vistuð; kerfið mun nota hana til að reikna stig á hverri nóttu, með smám saman lækkun með tímanum (viðskiptavinir sem kaupa ekki í langan tíma missa stig).

Skref 3 — Setja stöður (nafn + litur)

1. Opna stillingar fyrir stöður (Tiers).
2. Búa til stöður, setja nafn (t.d. Brons / Silfur / Gull / Demantur) og lit fyrir hverja stöðu.
3. Kveikja/slökkva á valkostinum leyfa lækkun í stöðu (allow demotion) samkvæmt stefnu þinni.

✅ Væntanlegur árangur: Listi yfir stöður birtist með réttu nafni og lit sem þú setur; stöðumerki birtast á tengiliðalista og Dyggðaráætlun flipanum á hverri kúnnaskrá.

Skref 4 — Tengja umgjarðaaðgerðir þegar viðskiptavinir breyta stöðu

1. Fara í kaflann fyrir stigbreytingar (tier-change playbook).
2. Velja aðgerð þegar viðskiptavinir hækka í stöðu (þakka, tilboð, úthluta verkefni) og þegar þeir læka í stöðu (endurheimtaraðgerð).

✅ Væntanlegur árangur: Þegar viðskiptavinur hækkar eða lækkar í stöðu, keyrir samsvarandi aðgerð sjálfkrafa — þú þarft ekki að fylgjast með og gera það handvirkt.

Skref 5 — Skoða stig, stöður og mælaborð

1. Opna tengiliðaskrá, fara í Dyggðaráætlun flipann: sjá núverandi stig, stöðu og sögu stigbreytinga.
2. Opna Dyggðaráætlun mælaborð til að fá yfirsýn: fjöldi viðskiptavina í hverri stöðu, stigatöflu, þróun.

✅ Væntanlegur árangur: Dyggðaráætlun flipinn á skránni sýnir stig + stöðu + sögu; mælaborðið sýnir vísitölukort og viðskiptavina stigatöflu.

Flýtileiðbeining fyrir væntanlegan árangur

Aðgerð	Hvað þú sérð
Kveikja á Dyggðaráætlun	Áætlun virkjuð + foruppsettar aðgerðir
Velja skora-aðferð	Stigamódel vistað, reiknað aftur á hverri nóttu
Setja stöður	Stigamerki með réttu nafni + lit á lista og skrá
Tengja stigbreytingar-aðgerðir	Aðgerðir keyra sjálfkrafa þegar viðskiptavinir breyta stöðu
Opna mælaborð	Vísitölukort + stigatöflu + þróun

Athugasemdir

• Stig eru reiknuð aftur á hverri nóttu — breytingar á stillingum í dag munu koma fram á stigum/stöðum frá næstu endurreikningi, ekki strax.
• Kerfið lækkun með tímanum gerir það að verkum að viðskiptavinir sem kaupa ekki í langan tíma missa stig — þetta er tilgangsgerð til að greina viðskiptavini sem eru að fara frá.
• Valkosturinn um lækkun í stöðu er á þína ákvörðun hvort hann sé virkur/óvirkur; ef óvirkur, hækka viðskiptavinir aðeins í stöðu, ekki lækka.