開始前の要件

Workspace は設定 → ブランドアイデンティティでブランド情報を宣言しています。これは、AI が理想的な顧客像を推測するために使用するデータです。

広告オーディエンスの同期を使用したい場合：Workspace が Facebook 広告および/または Google 広告アカウントを接続していること。

自動ウェルカムメールを送信したい場合：Messaging でメールボックス (Gmail/Outlook) を接続していること。

ステップ 1: 連絡先ソース分類スクリプトを有効にする

CRM → 連絡先に移動

リストの先頭にある自動化タブを開く

「連絡先ソースによる分類」スクリプトを見つけて、有効にするをクリック

（オプション）スクリプトを開いて、リードの分類方法に合わせてソース → 初期ステータスマッピングテーブルを編集する

ステップ 2: AI 顧客プロファイル学習 & 適合スコアリング スクリプトを有効にする

引き続き連絡先の自動化タブで、「ブランドから理想的な顧客プロファイルを推測する」スクリプトを見つけて、有効にするをクリックします。AI は宣言されたブランド情報を読み取り、最初の理想的な顧客プロファイルを作成します。

次に、「連絡先の適合スコアリング」スクリプトを有効にします。これにより、新しく作成された各連絡先が自動的にスコアリングされます。

任意の連絡先プロファイルを開いて、プロファイル自体に表示される適合スコアと適合バンドを確認します。

ステップ 3: 高スコアリードのパーソナライズされたウェルカムメールを送信するスクリプトを有効にする

Messaging に移動し、ページの先頭にある⚡ 自動化ボタンを見つけます。

「高スコアリードの調査 & ウェルカムメール作成」スクリプトを有効にします。

適合スコアが高い連絡先が作成されると、システムは自動的に調査を行い、ウェルカムメールを作成します。作成されたメールは、送信前にMessagingで確認するか、スクリプトで設定されたスケジュールに従ってシステムが自動送信します。

💡 送信前のプレビュー：各スクリプトは、実際に有効にする前に、テスト実行 (Test Run) を使用してサンプル連絡先でテストできます。スクリプトの詳細に移動し、テスト実行を選択すると、AI が作成したコンテンツを、実際には送信せずに確認できます。

💡 より簡単な方法：ビジネス AI アシスタントを開き、「複数のソースからのリードを自動スコアリングする」など、自然言語で直接入力することもできます。AI が正しいスクリプトを見つけ、説明して、有効化を支援します。

ステップ 4: セグメントごとの広告オーディエンス同期を有効にする

マーケティング → スマートセグメントに移動

ページの先頭にある⚡ 自動化ボタンをクリックします。

必要なスクリプトを順に有効にします。

「セグメントを広告オーディエンスに同期する」— 選択したセグメントに連絡先が入ると、対応する Facebook/Google オーディエンスが更新されます。

「オーディエンスから除外された連絡先」

「優良顧客に似たオーディエンスを作成する（lookalike）」

「返信のない高スコアリードを再ターゲットする」

「購入済みの顧客への広告を停止する」

各スクリプトについて、設定を開いて、対応する CRM セグメントと広告アカウントを選択してください。

ステップ 5: 顧客プロファイル変更時の全連絡先スコアリングの再実行

理想的な顧客像を編集した後（ブランド情報変更、またはスコアリングシナリオで直接編集）

「顧客像変更時の再スコアリング」シナリオが自動実行され、既存の全コンタクトに適切なスコアが更新されます — 追加作業は不要です。

このシナリオの実行履歴で進捗を追跡してください。

追跡 & 調整

各シナリオには固有の実行履歴があります — いつ、どのコンタクトに対して、どのような結果で実行されたかを確認できます。

シナリオがエラーになったり、意図した通りに実行されなかったりした場合、実行履歴内で各ステップの詳細を確認し、サポートに連絡することなくすぐに再実行（Retry）できます。

すべてのシナリオは編集可能です：条件の変更、メールコンテンツの変更、適切なスコアリングの閾値の変更 — GTG CRM上の他の自動化を編集するのと同じ方法です。

よくある質問

このシナリオを有効にするのに費用はかかりますか？

AIによるステップ（顧客像の推論、適切なスコアリング、件名/冒頭文のリサーチと作成）は、ワークスペースの実際の使用状況に応じてクレジットが課金されます。その他のステップ（ソース分類、オーディエンス同期）は、AI料金が追加されません。

13個すべてのシナリオを有効にする必要がありますか？

いいえ。各シナリオは独立しており、必要な部分に応じて個別にオン/オフできます — 例えば、広告オーディエンスの同期はまだ必要ないが、適切なスコアリング機能だけを使用したい場合など。

Facebook/Google広告アカウントを持っていませんが、どうすればよいですか？

ソース分類、適切なスコアリング、パーソナライズされた冒頭文のシナリオは通常通り使用できます — 広告オーディエンス同期のシナリオグループのみ、対応する広告アカウントが接続されたワークスペースが必要です。