開始前の要件

  • ワークスペースに設定 → ブランドアイデンティティでブランド情報が登録されていること — これはAIが理想的な顧客像を推定するために使用するデータです。
  • 広告オーディエンスの同期機能を使用したい場合：ワークスペースがFacebook広告および/またはGoogle広告アカウントに接続されていること。
  • 自動化されたオープニングメールを送信したい場合：Messagingでメールボックス（Gmail/Outlook）が接続されていること。

ステップ1：連絡先ソース分類スクリプトを有効にする

  1. CRM → 連絡先に移動
  2. リストの先頭にある自動化タブを開く
  3. 「連絡先ソース別に分類」スクリプトを探し、有効にするをクリック
  4. （オプション）スクリプトを開いて、リードの分類方法に合わせてソース → 初期ステータスのマッピングテーブルを編集する

ステップ2：顧客像学習AIスクリプトと適合度スコアリングを有効にする

  1. 連絡先の自動化タブで、「ブランドから理想的な顧客像を推定」スクリプトを探し、有効にするをクリック — AIは登録されたブランド情報を読み込み、初回に理想的な顧客像を作成します。
  2. 「連絡先の適合度スコアリング」スクリプトをさらに有効にする — これ以降、新しく作成された各連絡先は自動的にスコアリングされます。
  3. 任意の連絡先プロファイルを開き、プロファイルに表示される適合度スコアと適合度バンドを確認する

ステップ3：高スコアリード向けのパーソナライズされたオープニングスクリプトを有効にする

  1. Messagingに移動し、ページの先頭にある⚡ 自動化ボタンを探す
  2. 「高スコアリードのリサーチ＆オープニング」スクリプトを有効にする
  3. 適合度スコアが高い連絡先が特定されると、システムが自動的にリサーチを行い、オープニングメールを作成します — 作成されたメールを確認するためにMessagingに移動するか、スクリプトで設定されたスケジュールに従ってシステムに自動送信させます。
💡 送信前にプレビュー：各スクリプトは、実際に有効にする前に、サンプル連絡先で（テスト実行）できます — スクリプトの詳細ページに移動し、テスト実行を選択すると、AIが作成したコンテンツを実際には送信せずに確認できます。

ステップ4：セグメント別の広告オーディエンス同期を有効にする

  1. Marketing → スマートセグメントに移動
  2. ページの先頭にある⚡ 自動化ボタンをクリック
  3. 必要なスクリプトを順番に有効にする：
    • 「セグメントを広告オーディエンスに同期」 — 選択したセグメントに連絡先が入るたびに、対応するFacebook/Googleオーディエンスが更新されます。
    • 「オーディエンスから除外された連絡先」
    • 「優秀な顧客（類似）オーディエンスを作成」
    • 「未反応の高スコアリードを再ターゲティング」
    • 「購入済み顧客への広告を停止」
  4. 各スクリプトで、設定部分を開き、適切なCRMセグメントと対応する広告アカウントを選択する

ステップ5：顧客像変更時の全連絡先スコアリングの再実行

  1. 理想的な顧客像を編集した後（ブランド情報の変更、またはスコアリングスクリプトでの直接編集）
  2. 「顧客像変更時の再スコアリング」スクリプトが自動的に実行され、既存の全連絡先の適合度スコアが更新されます — 追加の操作は不要です。
  3. このスクリプトの実行履歴で進捗を監視する

監視＆調整

  • 各シナリオには独自の実行履歴があります — いつ、どの顧客に対して、どのような結果で実行されたかを確認できます。
  • エラーが発生した、または予期したとおりに実行されなかったシナリオは、履歴内で各ステップの詳細を確認し、すぐに再試行 (Retry) できます。サポートに連絡する必要はありません。
  • すべてのシナリオは編集可能です：条件の変更、メール内容の変更、適切なスコアリングの変更 — GTG CRM 上の他の自動化を編集するのと同じ方法で設定できます。

よくある質問

このシナリオを有効にするのに料金はかかりますか？

AI を呼び出すステップ（顧客プロファイルの推論、適切なスコアリング、導入文のリサーチと作成）は、ワークスペースの実際の使用量に応じてクレジットが課金されます。その他のステップ（ソースの分類、オーディエンスの同期）は、追加の AI 料金はかかりません。

13のシナリオすべてを有効にする必要がありますか？

いいえ。各シナリオは独立しており、必要な部分に応じて個別にオン/オフを切り替えることができます — 例えば、広告オーディエンスの同期が必要になる前に、適切なスコアリングの部分だけを使用するなどです。

Facebook/Google 広告アカウントを持っていませんが、どうすればいいですか？

ソースの分類、適切なスコアリング、パーソナライズされた導入文のシナリオは通常どおり使用できます — 広告オーディエンス同期のシナリオグループのみ、対応する広告アカウントが接続されたワークスペースが必要です。