ユーザーガイド：GTG CRMでロイヤルティプログラムを設定する

このガイドでできるようになること

ロイヤリティプログラムを有効化 → ビジネスモデルに合わせた採点方法を選択 → ランク（名称＋色）を設定 → 顧客がランクアップした際のケアシナリオを紐付け → 顧客プロファイルとダッシュボードでポイントとランクを確認。初回の夜以降、顧客は自動的に採点・ランク付けされます。

全体像をまだ把握できていませんか？ まずはロイヤリティプログラムのプレビューをご覧になり、CRMでの顧客データ最適化方法をご参照いただくことで、より正確な採点が可能になります。

事前準備

#	条件	なぜ必要か
1	GTG CRMにログインし、ロイヤリティ管理（CRM_MANAGE_LOYALTY）権限があること。	プログラムの有効化と設定のため。
2	連絡先データと購入/注文履歴があること。	ポイントは顧客の実際の購買行動から計算されます。
3	（推奨）ケアシナリオを使用するために、オートメーションに慣れていること。	ランクアップ/ダウンのシナリオは自動ワークフローで実行されます。

ステップ1 — ロイヤリティプログラムの有効化

1. CRM → Loyalty へ移動します。
2. プログラムを有効化します。

✅ 期待される結果: ロイヤリティプログラムが有効化され、すぐに利用できる（または編集できる）サンプルケアシナリオ（プレイブック）がプリセットされます。連絡先プロファイルにLoyaltyタブが表示され始めます。

ステップ2 — ビジネスモデルに合わせた採点方法の選択

1. 採点設定画面を開きます。
2. あなたのビジネスモデル（小売、サービス、定期購読など）に合ったプリセットを選択します。
3. （必要であれば）鮮度（recency）、頻度（frequency）、金額（monetary）の3つの要素の重み付けを調整します。

✅ 期待される結果: 採点モデルが保存され、システムは毎晩そのモデルを使用してポイントを計算します。時間の経過とともにポイントが減少する仕組みにより、購入がない顧客はポイントが下がります。

ステップ3 — ランク（名称＋色）の設定

1. ランク設定画面（Tiers）を開きます。
2. ランクを作成し、各ランクに名称（例: ブロンズ / シルバー / ゴールド / ダイヤモンド）と色を設定します。
3. あなたのポリシーに合わせて、降格を許可する（allow demotion）オプションをオン/オフします。

✅ 期待される結果: ランクリストに設定した名称と色が正しく表示されます。連絡先リストと各プロファイルのLoyaltyタブにランクバッジが表示されます。

ステップ4 — 顧客のランクアップ時のケアシナリオの紐付け

1. ランク変更シナリオ（tier-change playbook）画面に移動します。
2. 顧客がランクアップした際の行動（感謝、特典、タスク割り当て）と、ランクダウンした際の行動（引き戻しシナリオ）を選択します。

✅ 期待される結果: 顧客がランクアップまたはランクダウンすると、対応するシナリオが自動的に実行されます。手動で追跡・実行する必要はありません。

ステップ5 — ポイント、ランク、ダッシュボードの確認

1. 連絡先プロファイルを開き、Loyaltyタブに移動します。現在のポイント、ランク、ランク変更履歴を確認できます。
2. Loyalty Dashboardを開き、概要（各ランクの顧客数、リーダーボード、トレンド）を確認します。

✅ 期待される結果: プロファイルのLoyaltyタブにポイント、ランク、履歴が表示されます。ダッシュボードに指標カードと顧客リーダーボードが表示されます。

期待される結果のクイックリファレンス

操作	表示される結果
ロイヤリティの有効化	プログラムが有効化され、サンプルプレイブックがプリセットされます。
採点プリセットの選択	ポイントモデルが保存され、毎晩再計算されます。
ランクの設定	連絡先リストとプロファイルに正しい名称＋色のランクバッジが表示されます。
ランク変更シナリオの紐付け	顧客がランクアップ/ダウンした際にシナリオが自動実行されます。
ダッシュボードの開放	指標カード、リーダーボード、トレンドが表示されます。

注意点

• ポイントは毎晩再計算されます。今日設定を変更しても、ポイント/ランクへの反映は次回の計算からとなり、即時ではありません。
• 時間の経過によるポイント減少の仕組みにより、長期間購入のない顧客は自動的にポイントが下がります。これは、離脱しそうな顧客を検出するための意図的な機能です。
• 降格オプションは、あなたがオン/オフを決定します。オフにした場合、顧客はランクアップのみで、降格はありません。