Introducción a las características
Cada día, tu equipo repite una serie de tareas manuales: enviar correos electrónicos de bienvenida a nuevos clientes, asignar tareas de seguimiento, recordar al equipo cuando las negociaciones se estancan y actualizar el estado de los pedidos. Cuantos más pasos manuales haya, más fácil es olvidar, llegar tarde y que cada uno haga las cosas de manera diferente.
Eso termina hoy.
La automatización te permite crear procesos automatizados directamente en tu sistema utilizando el conocido modelo Disparador → Condición → Acción , sin necesidad de escribir código . Esta actualización añade una biblioteca de más de 120 acciones para diversos procesos de negocio, sugerencias de pasos basadas en IA cuando no sabes qué elegir, un historial visual para ver el progreso del proceso y mantiene todos los escenarios organizados de forma clara en una biblioteca de automatización de dos niveles .
Los problemas a los que se enfrentan las empresas
Hacer las cosas manualmente, paso a paso, repetidamente : consume mucho tiempo, es fácil olvidar pasos y la respuesta del cliente es lenta.
Cada persona lo maneja de manera diferente , lo que da como resultado procesos inconsistentes y dificultades en el control de calidad.
Desconocer en qué etapa se encuentra un proceso o dónde se detuvo : un proceso que falla por razones desconocidas, difícil de solucionar.
El panel de configuración está completamente en blanco, lo que dificulta el inicio . Los nuevos usuarios dudan en utilizarlo y el proceso parece no tener fin.
La automatización reúne todos los procesos en un solo lugar, lo que le brinda una visibilidad clara de cada ejecución y automatiza múltiples procesos comerciales.
Reflejos
1. Modelo Disparador → Condición → Acción, no requiere programación.
La automatización funciona en tres bloques fáciles de entender:
- Disparador : un evento que inicia un proceso; por ejemplo, crear un nuevo contacto o actualizar una tarea.
- Condición : la condición que debe cumplirse antes de continuar; por ejemplo, estado = "Por hacer".
- Acción : una operación automatizada que se realiza, por ejemplo, enviar un correo electrónico, crear/asignar una tarea.
Además, existen las opciones Esperar/Retrasar (esperar durante un período de tiempo: minutos/horas/días) y Humano (insertar un paso que requiere intervención humana antes de continuar).
2. Creador de flujos de trabajo intuitivo: arrastre y suelte para ver el panorama completo.
- Arrastra y suelta los pasos sencillos para conectarlos en un diagrama.
- Visualiza todo el proceso como un diagrama y organiza tú mismo el diseño.
- Plantillas prediseñadas : Empiece rápidamente con plantillas de procesos populares.
3. Una base de datos con más de 120 acciones que abarcan diversos procesos de negocio.
- Más de 120 acciones automatizadas para integrar en tu flujo de trabajo, que abarcan: CRM (contactos, empresas, acuerdos), ventas y pedidos , inventario (entrada/salida/transferencias), contabilidad y facturación , mensajería y correo electrónico , notificaciones y webhooks , soporte (tickets) , tareas y más.
- Un solo proceso, múltiples operaciones : por ejemplo, "Nuevo contacto → enviar correo electrónico de bienvenida → crear acuerdo → asignar tareas de seguimiento" se ejecuta sin problemas a través de varias partes del sistema.
- También existe un componente de inteligencia artificial : utilizar un asistente de IA para gestionar una parte del proceso (por ejemplo, la creación de contenido) cuando sea necesario.
4. Sugerencias de pasos con inteligencia artificial: se acabaron las "pizarras blancas difíciles de usar".
- Escribe verbalmente lo que quieras : por ejemplo, "enviar correo electrónico de agradecimiento a los nuevos clientes". La IA seleccionará automáticamente la acción adecuada y preconfigurará los pasos; solo tienes que rellenar los detalles.
- Seguridad : La IA solo sugiere acciones que el sistema puede realizar realmente; no "inventa" pasos.
- Sugerencias contextuales para el siguiente paso : Haga clic en "+ agregar paso" debajo de un paso y el sistema le sugerirá las acciones apropiadas para ese objeto (por ejemplo, después de "Contacto creado" → Enviar correo electrónico · Crear trato · Actualizar contacto · Crear tarea). Seleccione una para acceder inmediatamente al paso preconfigurado.
5. Historial visual de ejecución: vea exactamente por dónde ha progresado el proceso.
- Lista de ejecuciones con su estado (en ejecución · en espera · exitosa · fallida).
- Consulte el diagrama de flujo del proceso : cada paso está coloreado según su estado (verde = completado, azul = en ejecución, ámbar = en espera, rojo = error), y el paso actual/en pausa está resaltado.
- Haz clic en un paso para ver los datos comerciales que procesó (a quién se envió el correo electrónico, si la condición era verdadera o falsa, a quién está esperando para procesarlo, etc.). Sabrás inmediatamente por qué se detuvo y dónde se detuvo.
6. Funciona sin problemas en múltiples procesos de negocio.
- Sin interrupciones : Los pasos automatizados cuentan con los permisos suficientes para completar todas las operaciones internas concomitantes —por ejemplo, enviar un mensaje a un nuevo cliente y, al mismo tiempo, actualizar su perfil—, de modo que el proceso interempresarial se ejecute sin problemas en lugar de detenerse a mitad de camino.
7. Almacén automatizado: un catálogo de dos niveles, fácil de encontrar y fácil de activar.
- Al agrupar las funciones en clústeres (CRM/clientes, contabilidad, recursos humanos, asignación de tareas, etc.) y luego en manuales individuales, la contabilidad y los recursos humanos ahora están en un solo lugar, lo que facilita su búsqueda y acceso.
- Guiones preelaborados para contactos/empresas : bienvenida, atención al cliente, recordatorio de seguimiento.
- Escenario para encontrar socios y clientes potenciales : Adjunte inmediatamente la cadena de contacto a los contactos/empresas que acaba de importar del motor de búsqueda de IA.
- Activación/desactivación sencilla : los scripts no utilizados se ocultan y se ejecutan inmediatamente al activarse.
Beneficios para las empresas
El método Disparador-Condición-Acción no requiere programación : crea tu propio flujo de trabajo sin necesidad de un programador.
Más de 120 acciones multiempresariales : un proceso integral que abarca CRM, ventas, inventario, contabilidad, mensajería, soporte y mucho más.
Sugerencias de pasos impulsadas por IA + sugerencias de pasos siguientes : los principiantes pueden crear flujos de trabajo rápidamente, evitando empezar desde cero.
Historial visual de la carrera : vea al instante por dónde transcurrió la carrera, dónde se detuvo y por qué.
Ejecución fluida de múltiples procesos empresariales : el proceso no se detiene a mitad de camino debido a problemas operativos internos.
Almacén de automatización de dos niveles : encuentre y active rápidamente scripts predefinidos.
¿Para quién es adecuado?
- Los propietarios de pequeñas y medianas empresas (PYMES) desean estandarizar sus procesos sin necesidad de contratar personal adicional.
- El equipo de ventas y marketing necesita automatizar los saludos a los clientes, el seguimiento, los recordatorios de ofertas y la fidelización de clientes.
- Los equipos de operaciones y contabilidad desean automatizar la asignación de tareas, las notificaciones y los pasos iterativos entre los procesos de negocio.
¿Cómo puedo empezar?
Ve a Automatizaciones en la barra lateral izquierda, haz clic en Crear ahora , elige una plantilla o crea desde cero; prueba el botón "Preguntar a la IA" en un paso para que la IA complete la acción previamente, luego abre Historial de ejecución para ver en qué punto se encuentra el proceso. Consulta la guía paso a paso para crear automatizaciones . ¿Quieres automatizar tareas específicas? Consulta Gestión de tareas 2.0 .
Pruébalo gratis , sin necesidad de tarjeta de crédito.
