Automático Disparador – Condición – Acción | No requiere código

Introducir

La automatización es una potente función de GTG CRM que ayuda a las empresas a automatizar flujos de trabajo repetitivos. En lugar de realizar manualmente cada paso, el sistema se ejecuta automáticamente según un escenario predefinido.

¿Qué es la automatización?

La automatización en GTG CRM funciona según el modelo Disparador → Condición → Acción .

• Disparador : un evento que inicia un proceso (por ejemplo, crear una nueva tarea, actualizar un contacto).
• Condición : Las condiciones que deben cumplirse para continuar (por ejemplo, estado = "Por hacer")
• Acción : Una acción automatizada realizada (por ejemplo, enviar un correo electrónico, crear una tarea)

¿Por qué necesitamos la automatización?

Problemas comunes

• Los empleados pierden mucho tiempo en tareas repetitivas.
• Es fácil olvidar los pasos en procesos complejos.
• Es difícil garantizar la coherencia en el manejo de tareas.
• Respuesta tardía al cliente

Soluciones con automatización

• Ahorre tiempo : automatice las tareas rutinarias.
• Reducir errores : eliminar errores humanos.
• Aumente la velocidad de respuesta : envíe correos electrónicos/notificaciones al instante.
• Garantizar el proceso : todas las tareas siguen un guión estándar.

Ingredientes principales

1. Disparador

Los detonantes son el punto de partida de toda automatización. Es necesario identificar:

• Tipo de objeto : Tipo de objeto (Tarea, Contacto, Acuerdo, etc.)
• Actividad : Actividad activada (Crear, Actualizar, Eliminar...)

2. Condición

La condición ayuda a filtrar y verificar condiciones específicas:

• Campo : El campo de datos que se va a comprobar (estado, tipo, prioridad...)
• Operador : Operador de comparación (igual, no igual, en, no en...)
• Valor : Valor comparativo

3. Acción

Las acciones son operaciones que se realizan automáticamente:

• Enviar correo electrónico : envía un correo electrónico a un contacto o miembro del equipo.
• Crear tarea : crear una nueva tarea
• Campo de actualización : Actualizar información
• Esperar/Retrasar : Esperar un período de tiempo

4. Esperar/Retrasar

Permite que el proceso se pause por un período de tiempo:

• Minuto
• Hora
• Día

5. Humano (Intervención humana)

Cuando se requiere intervención humana en el proceso:

• Crear tareas para empleados específicos.
• Establecer prioridades y plazos.
• Por favor espere el procesamiento antes de continuar.

Generador de flujo de trabajo

GTG CRM proporciona una interfaz intuitiva para crear procesos de automatización:

Características principales:

• Arrastrar y soltar : arrastre y suelte elementos fácilmente.
• Flujo visual : vea todo el proceso como un diagrama.
• Organizar automáticamente : organiza el diseño automáticamente.
• Plantillas disponibles : utilice plantillas de flujo de trabajo populares.

Automatización de plantillas

GTG CRM ofrece plantillas de automatización listas para usar para ayudarlo a comenzar rápidamente:

Aplicaciones prácticas

1. Dar la bienvenida a nuevos clientes.

• Disparador: Cuando se crea un nuevo contacto
• Acción: Enviar un correo electrónico de bienvenida

2. Seguimiento automático

• Disparador: Cuando se crea una tarea
• Condición: Estado = "Por hacer"
• Acción: Enviar un correo electrónico recordatorio al equipo.
• Espera: 10 minutos
• Condición: Tipo de tarea = "Reunión"
• Acción: Crear una tarea para que el gerente la revise

3. Proceso de escalada

• Desencadenante: Cuando el trato no se actualiza
• Espera: 3 días
• Acción: Notificar al supervisor

Concluir

La automatización facilita el funcionamiento de las empresas, ahorrando tiempo y recursos. Con GTG CRM, puede configurar fácilmente escenarios de automatización adaptados a sus procesos empresariales.

GTG CRM : una solución integral de gestión de clientes para empresas vietnamitas.