Automatique Déclencheur – Condition – Action | Aucun code requis

Introduire

L'automatisation est une fonctionnalité puissante de GTG CRM qui permet aux entreprises d'automatiser les tâches répétitives. Au lieu d'effectuer manuellement chaque étape, le système les exécutera automatiquement selon un scénario prédéfini.

Qu'est-ce que l'automatisation ?

L'automatisation dans GTG CRM fonctionne selon le modèle Déclencheur → Condition → Action .

• Déclencheur : Un événement qui lance un processus (par exemple, la création d'une nouvelle tâche, la mise à jour d'un contact).
• Condition : Les conditions qui doivent être remplies pour continuer (par exemple, statut = "À faire")
• Action : Une action automatisée effectuée (par exemple, l'envoi d'un e-mail, la création d'une tâche)

Pourquoi avons-nous besoin d'automatisation ?

Problèmes courants

• Les employés perdent beaucoup de temps sur des tâches répétitives.
• Il est facile d'oublier des étapes dans les processus complexes.
• Il est difficile de garantir la cohérence dans le traitement des tâches.
• Réponse client retardée

Solutions avec automatisation

• Gagnez du temps : automatisez les tâches routinières.
• Réduire les erreurs : Éliminer les erreurs humaines.
• Augmentez votre rapidité de réponse : envoyez des e-mails/notifications instantanément.
• Garantir le bon déroulement du processus : Toutes les tâches suivent un script standard.

Ingrédients principaux

1. Déclencheur

Les déclencheurs sont le point de départ de toute automatisation. Vous devez identifier :

• Type d'objet : Type d'objet (Tâche, Contact, Transaction, etc.)
• Activité : Activité déclenchée (Créer, Mettre à jour, Supprimer...)

2. Condition

La condition permet de filtrer et de vérifier des conditions spécifiques :

• Champ : Le champ de données à vérifier (Statut, Type, Priorité...)
• Opérateur : Opérateur de comparaison (égal, différent de, dans, pas dans...)
• Valeur : Valeur comparative

3. Action

Les actions sont des opérations effectuées automatiquement :

• Envoyer un e-mail : Envoyer un e-mail à un contact ou à un membre de l'équipe.
• Créer une tâche : Créer une nouvelle tâche
• Champ de mise à jour : Mettre à jour les informations
• Attendre/Retarder : Attendre pendant un certain temps

4. Attendre/Retarder

Permet de suspendre le processus pendant un certain temps :

• Minute
• Heure
• Jour

5. Humain (Intervention humaine)

Lorsque l'intervention humaine est nécessaire dans le processus :

• Créer des tâches pour des employés spécifiques.
• Établir des priorités et des échéances.
• Veuillez patienter pendant le traitement avant de continuer.

Générateur de flux de travail

GTG CRM offre une interface intuitive pour la création de processus d'automatisation :

Caractéristiques principales :

• Glisser-déposer : Glissez et déposez facilement des éléments.
• Flux visuel : Visualisez l'ensemble du processus sous forme de diagramme.
• Disposition automatique : Organise automatiquement la mise en page.
• Modèles disponibles : Utilisez les modèles de flux de travail populaires.

Automatisation des modèles

GTG CRM propose des modèles d'automatisation prêts à l'emploi pour vous aider à démarrer rapidement :

applications pratiques

1. Bienvenue aux nouveaux clients.

• Déclencheur : Lorsqu'un nouveau contact est créé
• Action : Envoyer un courriel de bienvenue

2. Suivi automatique

• Déclencheur : Lorsqu’une tâche est créée
• Condition : Statut = « À faire »
• Action : Envoyer un courriel de rappel à l'équipe.
• Attendez : 10 minutes
• Condition : Type de tâche = « Réunion »
• Action : Créer une tâche à soumettre à l'examen du responsable

3. Processus d'escalade

• Déclencheur : Lorsque l'accord n'est pas mis à jour
• Délai d'attente : 3 jours
• Action : Avertir le superviseur

Conclure

L'automatisation permet aux entreprises de fonctionner plus efficacement, en économisant du temps et des ressources. Avec GTG CRM, vous pouvez facilement configurer des scénarios d'automatisation adaptés à vos processus métier.

GTG CRM - Une solution complète de gestion de la relation client pour les entreprises vietnamiennes.