Automatisation Déclencheur – Condition – Action | Sans code

Présentation

Automatisation est une fonctionnalité puissante de GTG CRM qui aide les entreprises à automatiser les processus de travail répétitifs. Au lieu de devoir effectuer chaque étape manuellement, le système exécute automatiquement le scénario prédéfini.

Qu'est-ce que l'automatisation ?

L'automatisation dans GTG CRM fonctionne selon le modèle Déclencheur → Condition → Action :

• Déclencheur : L'événement qui initie le processus (par exemple, création d'une nouvelle tâche, mise à jour d'un contact)

• Condition : Les conditions qui doivent être remplies pour continuer (par exemple, statut = "À faire")

• Action : L'opération automatique effectuée (par exemple, envoi d'un e-mail, création d'une tâche)

Pourquoi avoir besoin de l'automatisation ?

Problèmes courants

• Les employés passent beaucoup de temps sur des tâches répétitives

• Facile d'oublier des étapes dans des processus complexes

• Difficile d'assurer la cohérence dans le traitement du travail

• Réponse lente aux clients

Solution avec l'automatisation

• Gain de temps : Exécution automatique des tâches routinières

• Réduction des erreurs : Élimination des erreurs humaines

• Accélération de la réponse : Envoi immédiat d'e-mails/notifications

• Garantie du processus : Toutes les tâches suivent un scénario standard

Composants principaux

1. Déclencheur

Le déclencheur est le point de départ de toute automatisation. Vous devez définir :

• Type d'objet : Le type d'objet (Tâche, Contact, Vente...)

• Activité : L'activité qui déclenche (Créer, Mettre à jour, Supprimer...)

2. Condition

La condition permet de filtrer et de vérifier des conditions spécifiques :

• Champ : Le champ de données à vérifier (Statut, Type, Priorité...)

• Opérateur : L'opérateur de comparaison (égal à, différent de, dans, pas dans...)

• Valeur : La valeur de comparaison

3. Action

Les actions sont les opérations effectuées automatiquement :

• Envoyer un e-mail : Envoyer un e-mail à un contact ou à un membre de l'équipe

• Créer une tâche : Créer une nouvelle tâche

• Mettre à jour un champ : Mettre à jour les informations

• Attendre/Retarder : Attendre pendant une période donnée

4. Attendre/Retarder

Permet de suspendre le processus pendant une période donnée :

• Minutes

• Heures

• Jours

5. Intervention humaine

Lorsque l'intervention humaine est nécessaire dans le processus :

• Créer une tâche pour un employé spécifique

• Définir la priorité et la date limite

• Attendre le traitement avant de continuer

Constructeur de flux de travail

GTG CRM fournit une interface visuelle pour construire des processus d'automatisation :

Fonctionnalités clés :

• Glisser-déposer : Glisser et déposer des éléments facilement

• Flux visuel : Voir l'ensemble du processus sous forme de diagramme

• Arrangement automatique : Disposition automatique de la mise en page

• Modèles disponibles : Utiliser des modèles de flux de travail courants

Modèles d'automatisation

GTG CRM propose des modèles d'automatisation prédéfinis pour vous permettre de démarrer rapidement :

Catalogue d'automatisation — une structure à deux niveaux, facile à trouver et à activer

Au lieu d'une liste plate, les automatisations sont désormais regroupées dans un Catalogue d'automatisation à deux niveaux : regroupées par groupes fonctionnels (par exemple, CRM/clients, comptabilité, ressources humaines, attribution de tâches), puis par scénarios individuels (playbooks) à l'intérieur. La comptabilité et les ressources humaines, auparavant dispersées, sont désormais regroupées, ce qui vous permet de les trouver et de les activer plus rapidement.

• Scénarios de contact/entreprise disponibles : playbooks généraux pour le cycle de vie du client/de l'entreprise (accueil, suivi, rappels de suivi).
• Scénarios de découverte de partenaires et de prospects : attachez immédiatement des séquences de contact aux contacts/entreprises que vous venez d'importer à partir d'outils de recherche d'IA.
• Activation/désactivation soignée : les scénarios qui ne peuvent pas être utilisés sont masqués ; une fois activés, ils fonctionnent.

Applications pratiques

1. Accueillir les nouveaux clients

• Déclencheur : Lorsqu'un nouveau contact est créé

• Action : Envoyer un e-mail de bienvenue

2. Suivi automatique

• Déclencheur : Lorsqu'une tâche est créée

• Condition : Statut = "À faire"

• Action : Envoyer un e-mail de rappel à l'équipe

• Attendre : 10 minutes

• Condition : Type de tâche = "Réunion"

• Action : Créer une tâche pour que le responsable examine

3. Escalade de processus

• Déclencheur : Lorsqu'une vente n'est pas mise à jour

• Attendre : 3 jours

• Action : Notifier le superviseur

Conclusion

L'automatisation aide les entreprises à fonctionner plus efficacement, à économiser du temps et des ressources. Avec GTG CRM, vous pouvez facilement configurer des scénarios d'automatisation adaptés à vos processus métier.

GTG CRM - La solution complète de gestion de la relation client pour les entreprises vietnamiennes.

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