시작 전 요구사항
Workspace에 설정 → 브랜드 (Brand Identity)에 브랜드 정보가 선언되어 있어야 합니다. 이 정보는 AI가 이상적인 고객 프로필을 도출하는 데 사용됩니다.
광고 잠재고객 동기화 기능을 사용하려면: Workspace에 Facebook Ads 및/또는 Google Ads 계정이 연결되어 있어야 합니다.
자동 인사 이메일을 보내려면: Messaging에서 Gmail/Outlook 사서함이 연결되어 있어야 합니다.
1단계: 잠재고객 소스 분류 스크립트 활성화
CRM → 잠재고객으로 이동
목록 상단의 자동화 탭을 엽니다.
"잠재고객 소스별 분류" 스크립트를 찾아 활성화를 클릭합니다.
(선택 사항) 스크립트를 열어 소스 → 초기 상태 매핑 테이블을 리드 분류 방식에 맞게 수정합니다.
2단계: AI 고객 프로필 학습 및 적합도 점수 스크립트 활성화
잠재고객의 자동화 탭에서 "브랜드에서 이상적인 고객 프로필 추론" 스크립트를 찾아 활성화를 클릭합니다. AI가 선언된 브랜드 정보를 읽어 처음으로 이상적인 고객 프로필을 생성합니다.
"잠재고객 적합도 점수" 스크립트도 활성화합니다. 이 스크립트부터 새로 생성된 각 잠재고객은 자동으로 점수화됩니다.
임의의 잠재고객 프로필을 열어 적합도 점수와 적합도 등급(fit band)을 프로필에 바로 표시되는 것을 확인합니다.
3단계: 고점수 리드에 대한 맞춤 인사말 스크립트 활성화
Messaging으로 이동하여 상단의 ⚡ 자동화 버튼을 찾습니다.
"고점수 리드 조사 및 인사말 보내기" 스크립트를 활성화합니다.
적합도 점수가 높은 잠재고객이 생성되면 시스템이 자동으로 조사하여 첫 인사 이메일을 작성합니다. 작성된 이메일을 보내기 전에 Messaging에서 확인하거나, 스크립트에서 구성된 일정에 따라 시스템이 자동으로 보내도록 설정할 수 있습니다.
💡 보내기 전 미리보기: 각 스크립트는 실제 활성화하기 전에 테스트용 잠재고객으로 실행(Test Run)할 수 있습니다. 스크립트 상세 설정으로 이동하여 테스트 실행을 선택하면 AI가 작성한 내용을 실제로 보내지 않고 확인할 수 있습니다.
💡 더 빠른 방법: 비즈니스 AI 어시스턴트를 열고 자연어로 직접 입력할 수도 있습니다. 예를 들어, "여러 소스에서 유입된 리드 자동 점수화"라고 입력하면 AI가 해당 스크립트를 찾아 설명하고 활성화해 줍니다.
4단계: 세그먼트별 광고 잠재고객 동기화 활성화
마케팅 → 스마트 세그먼트 (Smart Segments)로 이동
상단의 ⚡ 자동화 버튼을 클릭합니다.
필요한 스크립트를 순서대로 활성화합니다.
"세그먼트를 광고 잠재고객으로 동기화" — 선택한 세그먼트에 잠재고객이 추가될 때마다 해당 Facebook/Google 잠재고객이 업데이트됩니다.
"잠재고객에서 제외된 잠재고객 분류"
"우수 고객과 유사한 잠재고객 생성 (lookalike)"
"반응 없는 고점수 리드 재타겟팅"
"구매한 고객 광고 중지"
각 스크립트의 설정에서 CRM 세그먼트와 해당 광고 계정을 올바르게 선택합니다.
5단계: 고객 프로필 변경 시 모든 연락처 다시 점수화
이상적인 고객 페르소나를 재조정(브랜드 정보 변경 또는 점수 책정 스크립트에서 직접 수정)한 후
"고객 페르소나 변경 시 재점수" 스크립트가 자동으로 실행되어 기존 연락처 전체에 적절한 점수를 업데이트합니다 — 추가 작업이 필요 없습니다.
이 스크립트의 실행 기록에서 진행 상황을 확인하세요.
추적 및 조정
각 스크립트에는 고유한 실행 기록이 있습니다 — 스크립트가 언제, 어떤 연락처에 대해 실행되었는지, 결과는 어떠했는지 볼 수 있습니다.
오류가 발생했거나 예상대로 실행되지 않은 스크립트는 실행 기록 내에서 각 단계를 자세히 보고 재시도(Retry)할 수 있습니다. 지원팀에 연락할 필요가 없습니다.
모든 스크립트는 수정 가능합니다: 조건 변경, 이메일 내용 변경, 적절한 점수 기준 변경 — GTG CRM에서 다른 자동화 기능을 수정하는 것과 동일한 방식으로 할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이 스크립트를 활성화하는 데 비용이 듭니까?
AI 호출 단계(고객 페르소나 추론, 적절한 점수 책정, 소개 문구 연구 및 작성)는 워크스페이스의 실제 사용량에 따라 크레딧이 부과됩니다. 나머지 단계(소스 분류, 잠재 고객 동기화)는 추가 AI 비용이 발생하지 않습니다.
13개의 스크립트를 모두 활성화해야 합니까?
아니요. 각 스크립트는 독립적이며 필요한 부분에 따라 개별적으로 활성화/비활성화할 수 있습니다 — 예를 들어, 광고 잠재 고객 동기화가 필요하기 전에 적절한 점수 책정 부분만 사용할 수 있습니다.
Facebook/Google 광고 계정이 없으면 어떻게 되나요?
소스 분류, 적절한 점수 책정, 개인화된 소개 문구 스크립트는 여전히 사용할 수 있습니다 — 광고 잠재 고객 동기화 스크립트 그룹만 해당 광고 계정이 연결된 워크스페이스가 필요합니다.
