시작 전 필수 사항

  • Workspace에서 설정 → 브랜드 아이덴티티에 브랜드 정보를 입력했습니다. — AI가 이상적인 고객 프로필을 추론하는 데 사용되는 데이터입니다.
  • 광고 잠재고객 동기화 기능을 사용하려면: Workspace에 Facebook Ads 및/또는 Google Ads 계정이 연결되어 있어야 합니다.
  • 자동 소개 이메일 발송을 원하면: Messaging에서 받은 편지함(Gmail/Outlook)을 연결했습니다.

1단계: 연락처 소스 분류 스크립트 활성화

  1. CRM → 연락처로 이동합니다.
  2. 목록 상단의 자동화 탭을 엽니다.
  3. "연락처 소스별 분류" 스크립트를 찾아 활성화를 클릭합니다.
  4. (선택 사항) 스크립트를 열어 소스 → 초기 상태 매핑을 리드 분류 방식에 맞게 조정합니다.

2단계: AI 고객 프로필 학습 및 적합도 점수 스크립트 활성화

  1. 연락처의 자동화 탭에서 "브랜드에서 이상적인 고객 프로필 추론" 스크립트를 찾아 활성화를 클릭합니다. — AI가 입력된 브랜드 정보를 읽어 이상적인 고객 프로필을 처음으로 생성합니다.
  2. "연락처 적합도 점수" 스크립트도 활성화합니다. — 이제 새로 생성되는 각 연락처는 자동으로 점수가 매겨집니다.
  3. 아무 연락처 프로필이나 열어 프로필 바로 위에 표시되는 적합도 점수와 분류(fit band)를 확인합니다.

3단계: 우수 리드 대상 맞춤형 소개 스크립트 활성화

  1. Messaging으로 이동하여 페이지 상단의 ⚡ 자동화 버튼을 찾습니다.
  2. "우수 리드 조사 및 소개" 스크립트를 활성화합니다.
  3. 적합도 점수가 높은 연락처가 생성되면, 시스템이 자동으로 조사하고 초기 소개 이메일을 작성합니다. — 이메일을 보내기 전에 Messaging에서 작성된 이메일을 확인하거나, 스크립트에 구성된 일정에 따라 시스템이 자동으로 보내도록 할 수 있습니다.
💡 보내기 전 미리 보기: 각 스크립트는 실제 활성화 전에 테스트 연락처로 실행(Test Run)할 수 있습니다. — 스크립트 상세 페이지로 이동하여 테스트 실행을 선택하면 AI가 작성한 내용을 실제로 보내지 않고 확인할 수 있습니다.

4단계: 세그먼트별 광고 잠재고객 동기화 활성화

  1. 마케팅 → 스마트 세그먼트로 이동합니다.
  2. 페이지 상단의 ⚡ 자동화 버튼을 클릭합니다.
  3. 필요한 스크립트를 순서대로 활성화합니다.
    • "세그먼트를 광고 잠재고객으로 동기화" — 연락처가 선택한 세그먼트에 포함될 때마다 해당 Facebook/Google 잠재고객이 업데이트됩니다.
    • "잠재고객에서 제외된 연락처 제거"
    • "우수 고객과 유사한 잠재고객 생성(lookalike)"
    • "응답 없는 우수 리드 대상 재타겟팅"
    • "구매한 고객 대상 광고 중지"
  4. 각 스크립트에 대해 구성 섹션을 열어 올바른 CRM 세그먼트와 해당 광고 계정을 선택합니다.

5단계: 고객 프로필 변경 시 전체 연락처 재점수

  1. 이상적인 고객 프로필을 수정한 후 (브랜드 정보 변경 또는 점수 스크립트에서 직접 수정)
  2. "고객 프로필 변경 시 재점수" 스크립트가 자동으로 실행되어 기존 모든 연락처의 적합도 점수를 업데이트합니다. — 추가 조치가 필요 없습니다.
  3. 이 스크립트의 실행 기록에서 진행 상황을 모니터링합니다.

모니터링 및 조정

  • 각 시나리오에는 자체 실행 기록이 있습니다. — 언제, 어떤 연락처에 대해, 어떤 결과로 시나리오가 실행되었는지 확인할 수 있습니다.
  • 오류가 발생하거나 예상대로 실행되지 않은 시나리오는 실행 기록에서 각 단계를 자세히 확인하고 바로 다시 실행(Retry)할 수 있습니다. 지원팀에 문의할 필요가 없습니다.
  • 모든 시나리오는 수정 가능합니다. — 조건을 변경하거나, 이메일 내용을 수정하거나, 적합한 점수 임계값을 조정할 수 있습니다. GTG CRM에서 다른 자동화 기능을 수정하는 것과 동일한 방식으로 가능합니다.

자주 묻는 질문

이 시나리오를 활성화하는 데 비용이 발생하나요?

AI 호출 단계(고객 프로필 추론, 적합도 점수 산정, 조사 및 소개 문구 작성)는 워크스페이스의 실제 사용량에 따라 크레딧이 부과됩니다. 나머지 단계(소스 분류, 잠재고객 동기화)는 추가 AI 비용이 발생하지 않습니다.

13가지 시나리오를 모두 활성화해야 하나요?

아니요. 각 시나리오는 독립적이며 필요한 부분만 개별적으로 활성화/비활성화할 수 있습니다. 예를 들어, 광고 잠재고객 동기화가 필요하지 않다면 적합도 점수 산정 부분만 사용할 수 있습니다.

Facebook/Google 광고 계정이 없으면 어떻게 되나요?

소스 분류, 적합도 점수 산정, 개인화된 소개 단계는 정상적으로 사용할 수 있습니다. 광고 잠재고객 동기화 시나리오 그룹만 해당 광고 계정이 연결된 워크스페이스가 필요합니다.