사용 가이드: GTG CRM에서 충성도 프로그램 설정하기

이 가이드 후 무엇을 할 수 있나요?

Loyalty 프로그램 활성화 → 비즈니스 모델에 따른 점수 계산 방식 선택 → 등급 설정(이름 + 색상) → 고객 등급 변경 시 관리 시나리오 연결 → 고객 프로필 및 대시보드에서 점수 및 등급 확인. 첫날 밤 이후, 고객은 자동으로 점수가 매겨지고 등급이 지정됩니다.

전반적인 내용을 아직 파악하지 못하셨나요? Loyalty 프로그램 미리 보기를 확인하시고, 점수 계산의 정확성을 높이기 위해 CRM에서 고객 데이터 최적화 방법을 참조하세요.

준비 사항

#	조건	필요한 이유
1	GTG CRM에 로그인하고 Loyalty 관리(CRM_MANAGE_LOYALTY) 권한이 있어야 합니다.	프로그램을 활성화하고 구성하기 위해 필요합니다.
2	연락처 데이터와 구매/주문 내역이 있어야 합니다.	점수는 고객의 실제 구매 행동을 기반으로 계산됩니다.
3	(권장) Automation 섹션을 사용하여 관리 시나리오를 사용하는 데 익숙해야 합니다.	등급 변경 시나리오는 자동 워크플로우를 통해 실행됩니다.

1단계 — Loyalty 프로그램 활성화

1. CRM → Loyalty로 이동합니다.
2. 프로그램을 활성화합니다.

✅ 예상 결과: Loyalty 프로그램이 활성화되고, 사전 설정된 관리 시나리오(플레이북)가 제공되어 사용하거나 수정할 수 있습니다. Loyalty 탭이 연락처 프로필에 표시되기 시작합니다.

2단계 — 비즈니스 모델에 따른 점수 계산 방식 선택

1. 점수 계산 구성 섹션을 엽니다.
2. 귀하의 비즈니스 모델(소매, 서비스, 정기 구독 등)에 맞는 프리셋을 선택합니다.
3. 최신성(recency), 빈도(frequency), 금액(monetary)의 세 가지 요소에 대한 가중치를 조정하려면 조정할 수 있습니다.

✅ 예상 결과: 점수 계산 모델이 저장됩니다. 시스템은 이 모델을 사용하여 매일 밤 점수를 계산하며, 시간이 지남에 따라 점수가 감소하는 메커니즘(오랫동안 구매하지 않은 고객의 점수 자동 감소)이 적용됩니다.

3단계 — 등급 설정(이름 + 색상)

1. 등급 구성(Tiers) 섹션을 엽니다.
2. 등급을 만들고 각 등급에 이름(예: 동/은/금/다이아몬드)과 색상을 지정합니다.
3. 정책에 따라 등급 강등 허용(allow demotion) 옵션을 켜거나 끕니다.

✅ 예상 결과: 등급 목록이 지정한 이름과 색상으로 올바르게 표시됩니다. 등급 배지가 연락처 목록 및 각 프로필의 Loyalty 탭에 나타납니다.

4단계 — 고객 등급 변경 시 관리 시나리오 연결

1. 등급 변경 시나리오(tier-change playbook) 섹션으로 이동합니다.
2. 고객이 등급이 올라갈 때(감사, 혜택, 작업 할당)와 등급이 내려갈 때(재참여 시나리오)의 동작을 선택합니다.

✅ 예상 결과: 고객의 등급이 올라가거나 내려갈 때 해당 시나리오가 자동으로 실행됩니다. 수동으로 추적하고 관리할 필요가 없습니다.

5단계 — 점수, 등급 및 대시보드 확인

1. 연락처 프로필을 열고 Loyalty 탭으로 이동하여 현재 점수, 등급 및 등급 변경 기록을 확인합니다.
2. Loyalty Dashboard를 열어 전체 개요를 확인합니다: 각 등급별 고객 수, 순위표, 추세.

✅ 예상 결과: 프로필의 Loyalty 탭에 점수 + 등급 + 기록이 표시됩니다. 대시보드에 지표 카드와 고객 순위표가 표시됩니다.

예상 결과 빠른 조회표

작업	확인할 결과
Loyalty 활성화	프로그램 활성화 + 샘플 플레이북 설치
점수 계산 프리셋 선택	점수 모델 저장, 매일 밤 다시 계산
등급 설정	목록 및 프로필에 올바른 이름 + 색상의 등급 배지 표시
등급 변경 시나리오 연결	고객 등급 변경 시 시나리오 자동 실행
대시보드 열기	지표 카드 + 순위표 + 추세 확인

참고 사항

• 점수는 매일 밤 다시 계산됩니다. 오늘 구성 변경 사항은 즉시 반영되지 않고 다음 계산부터 점수/등급에 반영됩니다.
• 시간이 지남에 따라 점수가 감소하는 메커니즘은 구매하지 않은 지 오래된 고객의 점수를 자동으로 감소시켜 이탈할 가능성이 있는 고객을 식별하는 데 도움이 됩니다.
• 등급 강등 옵션은 귀하가 켜거나 끌 수 있습니다. 끄면 고객은 등급이 올라가기만 하고 내려가지 않습니다.