사용 가이드: GTG CRM에서 KPI 및 팀원 성과 설정

이 가이드라인 이후 무엇을 할 수 있나요?

팀, 목표(KPI), 등급 매기기 설정 → '팀 성과' 탭에서 개요 확인 → 각 팀원에게 드릴다운(스코어카드/활동/업무) → "기간 내 받은 리드" 및 "보유 리드" 지표 올바르게 읽기. 결과: 실제 데이터를 바탕으로 팀을 관리하기 위한 실시간 업데이트되는 성과 대시보드를 갖게 됩니다.

아직 전체적인 내용을 파악하지 못했나요? '팀 및 팀원 성과 보고서'를 미리 살펴보세요.

사전 준비

#	조건	필요한 이유
1	KPI 설정을 구성할 수 있는 권한, KPI 보고서를 읽을 수 있는 권한이 부여되어야 합니다.	성과 구성 및 확인은 워크스페이스 관리자가 부여하는 별도의 두 가지 권한입니다.
2	워크스페이스에 팀원이 있고, CRM(전화, 이메일, 거래, 작업) 내에서 작업 중이어야 합니다.	지표는 실제 활동에서 가져옵니다. 활동이 없으면 수치도 없습니다.

1단계 — 팀, 목표 및 등급 매기기 설정

1. 설정 ▸ 성과/KPI로 이동합니다.
2. 그룹(부서/팀별)을 만들고 팀원을 할당합니다.
3. 중요 지표에 대한 목표(KPI 목표)와 등급 매기기 방법(예: 우수/달성/미달)을 설정합니다.

✅ 예상 결과: 팀원, KPI 목표 및 등급 기준이 저장된 그룹이 최소 하나 이상 있어야 합니다.

2단계 — '팀 성과' 탭 열기 및 기간 선택

1. 팀 성과(Team Performance) 섹션으로 이동합니다.
2. 보고서 기간을 선택합니다.

✅ 예상 결과: 선택한 기간 동안 주요 지표와 목표 대비 달성률이 표시된 팀원 목록의 개요 대시보드가 표시됩니다.

3단계 — 팀원 드릴다운(스코어카드/활동/업무)

1. 팀원의 이름을 클릭합니다.
2. 각 섹션을 차례대로 봅니다: 스코어카드(KPI 점수), 활동(전화/이메일/거래 등), 업무(양, 진행률) 및 '개선이 필요한 부분' 섹션.

✅ 예상 결과: 팀원의 상세 페이지에 KPI 점수 카드, 활동 기록, 업무량 및 개선이 필요한 항목이 표시됩니다.

4단계 — "기간 내 받은 리드" vs "보유 리드" 올바르게 읽기

1. 지표 섹션에서 다음 두 숫자를 비교합니다: 기간 내 받은 리드(보고 있는 기간 동안 할당된 리드 수) 및 보유 리드(현재 해당 개인이 보유하고 있는 리드 수).

✅ 예상 결과: 기간 동안의 리드 수용 능력과 현재 리드 재고를 구분할 수 있습니다. 신규 직원과 기존 직원의 성과를 잘못 평가하는 것을 방지합니다.

예상 결과 빠른 조회표

작업	볼 결과
그룹 + 목표 설정	저장된 팀원, KPI 목표 및 등급 기준이 있는 그룹
성과 탭 열기 + 기간 선택	기간별 팀원 개요 대시보드
팀원 클릭	스코어카드, 활동, 업무, '개선이 필요한 부분'
리드 비교	기간 내 받은 리드와 보유 리드 구분

참고

• KPI 구성 및 보고서 보기는 별도의 두 가지 권한입니다. 신규 사용자는 해당 권한을 부여받아야 하며, 권한을 적용하려면 다시 로그인해야 합니다.
• 지표는 CRM의 실제 활동에서 가져옵니다. 팀원들에게 시스템에 작업을 기록하도록 권장하여 수치가 정확하게 반영되도록 하세요.
• KPI 목표는 실제 데이터를 기반으로 정기적으로 검토하여 합리적인 기준을 설정해야 합니다.