Reikalavimai prieš pradedant

  • Workspace yra nurodęs prekės ženklo informaciją **Nustatymai → Prekės ženklas (Brand Identity)** — tai duomenys, kuriuos AI naudoja idealiam klientui apibūdinti.
  • Norint naudoti reklamos auditorijos sinchronizavimo dalį: workspace yra prijungęs Facebook Ads ir/arba Google Ads paskyras.
  • Norint siųsti automatinius pasveikinimo el. laiškus: susirašinėjimo priemonėje (Messaging) yra prijungtas pašto dėžutė (Gmail/Outlook).

1 veiksmas: Įjunkite kontaktų šaltinio klasifikavimo scenarijų

  1. Eikite į **CRM → Kontaktai**
  2. Atidarykite skirtuką **Automatizavimas** virš sąrašo puslapio
  3. Raskite scenarijų **"Klasifikavimas pagal kontaktų šaltinį"**, paspauskite **Įjungti**
  4. (Pasirinktinai) Atidarykite scenarijų, kad tinkamai pakoreguotumėte šaltinių ir pradinių būsenų žemėlapį pagal tai, kaip klasifikuojate potencialius klientus.

2 veiksmas: Įjunkite scenarijų, kad AI mokytųsi kliento profilį ir vertintų tinkamumą

  1. Vis dar esant skirtuke **Automatizavimas** Kontaktai, raskite scenarijų **"Idealus kliento profilis iš prekės ženklo"**, paspauskite **Įjungti** — AI perskaitys nurodytą prekės ženklo informaciją, kad pirmą kartą sukurtų idealų kliento profilį.
  2. Toliau įjunkite scenarijų **"Vertinti kontaktų tinkamumo balą"** — nuo šiol kiekvienas naujai sukurtas kontaktas bus automatiškai vertinamas.
  3. Atidarykite bet kurio kontakto profilį, kad pamatytumėte tinkamumo balą ir klasifikavimo lygį (fit band), rodomą tiesiai profilyje.

3 veiksmas: Įjunkite asmeninių pasveikinimų scenarijų aukštą balą turintiems potencialiems klientams

  1. Eikite į **Messaging**, raskite mygtuką **⚡ Automatizavimas** puslapio viršuje.
  2. Įjunkite scenarijų **"Tirti ir pasveikinti aukštą balą turinčius potencialius klientus"**.
  3. Kai kontaktas bus įvertintas kaip aukštos tinkamumo, sistema savarankiškai ištirs ir parengs pasveikinimo el. laišką — eikite į **Messaging**, kad peržiūrėtumėte el. laišką prieš siunčiant, arba leiskite sistemai jį siųsti pagal scenarijuje nustatytą grafiką.
💡 **Peržiūrėti prieš siunčiant**: kiekvienas scenarijus gali būti bandomas (Test Run) su bandomuoju kontaktu prieš jį aktyvuojant — eikite į scenarijaus detalės skiltį, pasirinkite **Bandomasis paleidimas**, kad pamatytumėte AI parengtą turinį, nesukeliant realaus siuntimo.

4 veiksmas: Įjunkite reklamos auditorijos sinchronizavimą pagal segmentus

  1. Eikite į **Marketing → Išmanieji segmentai (Smart Segments)**
  2. Spustelėkite mygtuką **⚡ Automatizavimas** puslapio viršuje.
  3. Įjunkite reikiamus scenarijus:
    • **"Sinchronizuoti segmentą į reklamos auditoriją"** — kai tik kontaktas patenka į jūsų pasirinktą segmentą, atitinkama Facebook/Google auditorija yra atnaujinama.
    • **"Pašalinti kontaktą, kuris buvo pašalintas iš auditorijos"**
    • **"Sukurti panašią auditoriją (lookalike)"**
    • **"Pakartotinai taikyti aukštą balą turinčius neatlikusius veiksmų potencialius klientus"**
    • **"Nustoti rodyti reklamą klientams, kurie jau pirko"**
  4. Kiekvienam scenarijui atidarykite konfigūracijos skiltį, kad pasirinktumėte tinkamą CRM segmentą ir atitinkamą reklamos paskyrą.

5 veiksmas: Pakartotinai įvertinkite visus kontaktus, kai keičiasi kliento profilis

  1. Po to, kai pakoreguosite idealų kliento profilį (pakeisite prekės ženklo informaciją arba tiesiogiai pakoreguosite vertinimo scenarijuje).
  2. Scenarijus **"Pakartotinai įvertinti pakeitus kliento profilį"** automatiškai veikia ir atnaujina tinkamumo balus visiems esamiems kontaktams — nieko papildomai daryti nereikia.
  3. Stebėkite eigą šio scenarijaus **Vykdymo istorija**.

Stebėjimas ir koregavimas

  • Kiekvienas scenarijus turi savo vykdymo istoriją – matyti, kada scenarijus buvo paleistas, kokiam kontaktui, su kokiu rezultatu.
  • Jei scenarijus nepavyko arba neveikia, kaip tikėtasi, galima peržiūrėti kiekvieną žingsnį ir pakartotinai paleisti (Retry) tiesiai iš vykdymo istorijos, nereikia kreiptis pagalbos.
  • Kiekvienas scenarijus yra redaguojamas: keisti sąlygas, el. pašto turinį, tinkamumo balų ribas – lygiai taip pat, kaip redaguojate bet kokią kitą automatizaciją GTG CRM.

Dažnai užduodami klausimai

Ar šio scenarijaus įjungimas kainuoja?

AI kvietimų žingsniai (kliento portreto nustatymas, tinkamumo balų skaičiavimas, tyrimas ir pradinės frazės rengimas) apmokestinami kreditais (credits) pagal faktinį jūsų darbovietės naudojimą. Kiti žingsniai (šaltinio klasifikavimas, auditorijos sinchronizavimas) papildomai neapmokestinami AI.

Ar privalau įjungti visus 13 scenarijų?

Ne. Kiekvienas scenarijus yra nepriklausomas, jį galima įjungti/išjungti atskirai pagal jūsų poreikius – pavyzdžiui, naudoti tik tinkamumo balų skaičiavimą, dar nepradėjus sinchronizuoti auditorijos reklamai.

Ką daryti, jei neturiu Facebook/Google reklamos paskyros?

Vis tiek galėsite naudoti šaltinio klasifikavimo, tinkamumo balų skaičiavimo ir personalizuoto atidarymo scenarijus – tik reklamai skirtų auditorijų sinchronizavimo scenarijams reikalinga darbovietė, sujungta su atitinkama reklamos paskyra.