Vereisten Vooraf

  • Workspace heeft merkgegevens gedefinieerd onder Instellingen → Merkidentiteit — dit zijn de gegevens die AI gebruikt om het ideale klantprofiel te bepalen.
  • Om de synchronisatie van advertentiepubliek te gebruiken: workspace heeft een Facebook Ads- en/of Google Ads-account gekoppeld.
  • Om automatische introductie-e-mails te verzenden: een inbox (Gmail/Outlook) is gekoppeld in Messaging.

Stap 1: Scenario voor Classificatie van Contactbron Inschakelen

  1. Ga naar CRM → Contacten
  2. Open het tabblad Automatisering bovenaan de lijstpagina
  3. Zoek het scenario "Classificeer op bron contact" en klik op Inschakelen
  4. (Optioneel) Open het scenario om de mapping van bronnen naar startstatussen aan te passen aan hoe u leads classificeert

Stap 2: Scenario voor AI-leren Klantprofiel & Beoordeling Geschiktheid Inschakelen

  1. Nog steeds op het tabblad Automatisering van Contacten, zoek het scenario "Afleid het ideale klantprofiel uit het merk" en klik op Inschakelen — AI leest de gedefinieerde merkgegevens om voor het eerst een ideaal klantprofiel te creëren
  2. Schakel vervolgens het scenario "Beoordeel de geschiktheid van het contact" in — vanaf hier wordt elk nieuw aangemaakt contact automatisch beoordeeld
  3. Open het profiel van een willekeurig contact om de geschiktheidsscore en de classificatie (fit band) direct op het profiel te zien

Stap 3: Scenario voor Gepersonaliseerde Introductie voor Leads met Hoge Score Inschakelen

  1. Ga naar Messaging, zoek de knop ⚡ Automatisering bovenaan de pagina
  2. Schakel het scenario "Onderzoek & introduceer voor leads met hoge score" in
  3. Wanneer een contact een hoge geschiktheidsscore krijgt, onderzoekt het systeem automatisch en stelt het een introductie-e-mail op — ga naar Messaging om de opgestelde e-mail te bekijken voordat deze wordt verzonden, of laat het systeem deze automatisch verzenden volgens het schema dat in het scenario is geconfigureerd
💡 Voorbeeld voor Verzending: Elk scenario kan een testrun hebben met een voorbeeldcontact voordat het daadwerkelijk wordt ingeschakeld — ga naar de detailpagina van het scenario, selecteer Test Run om te zien wat de AI heeft opgesteld zonder daadwerkelijk te verzenden.

Stap 4: Synchronisatie Advertentiepubliek per Segment Inschakelen

  1. Ga naar Marketing → Slimme Segmenten
  2. Klik op de knop ⚡ Automatisering bovenaan de pagina
  3. Schakel achtereenvolgens de benodigde scenario's in:
    • "Synchroniseer segment naar advertentiepubliek" — elke keer dat een contact een door u geselecteerd segment binnenkomt, wordt het corresponderende Facebook/Google-publiek bijgewerkt
    • "Verwijder contacten die uit het publiek zijn verwijderd"
    • "Maak lookalike-publiek van goede klanten"
    • "Herhaal advertenties voor leads met hoge score die niet hebben gereageerd"
    • "Stop advertenties voor gekochte klanten"
  4. Open voor elk scenario het configuratiegedeelte om het juiste CRM-segment en het corresponderende advertentieaccount te selecteren

Stap 5: Herbeoordeel Alle Contacten bij Wijziging Klantprofiel

  1. Na het aanpassen van het ideale klantprofiel (wijzigen van merkgegevens, of directe aanpassing in het beoordelingsscenario)
  2. Het scenario "Herbeoordeel bij wijziging klantprofiel" wordt automatisch uitgevoerd en werkt de geschiktheidsscore bij voor alle bestaande contacten — er is niets meer te doen
  3. Volg de voortgang in het Logboek van dit scenario

Monitoring & Aanpassing

  • Elk scenario heeft zijn eigen Run History — bekijk wanneer het scenario is uitgevoerd, op welke contactpersoon, en wat de resultaten waren
  • Een scenario dat faalt of niet naar verwachting werkt, kan tot in detail per stap worden bekeken en direct opnieuw uitgevoerd (Retry) vanuit de run history, zonder contact op te nemen met support
  • Alle scenario's zijn aanpasbaar: wijzig de voorwaarden, de e-mailinhoud, de juiste scoredrempels — precies zoals je elke andere automatisering op GTG CRM aanpast

Veelgestelde Vragen

Kost het inschakelen van dit scenario geld?

AI-oproepen (klantenprofielen afleiden, juiste scores toekennen, openingszinnen onderzoeken & opstellen) worden in rekening gebracht via credits op basis van het werkelijke gebruik van de workspace. De overige stappen (bron classificeren, audience synchroniseren) brengen geen extra AI-kosten met zich mee.

Moet ik alle 13 scenario's inschakelen?

Nee. Elk scenario is onafhankelijk en kan afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld, afhankelijk van wat je nodig hebt — bijvoorbeeld, alleen de score-toekenning gebruiken zonder de advertentie-audience synchronisatie.

Wat als ik geen Facebook/Google advertentieaccount heb?

Je kunt nog steeds de scenario's voor brontypificatie, score-toekenning en gepersonaliseerde openingen gebruiken — alleen de scenario's voor advertentie-audience synchronisatie vereisen een workspace die is gekoppeld aan het betreffende advertentieaccount.