Wat je kunt doen na deze handleiding
Schakel het Loyalty-programma in → kies de puntentoekenningsmethode op basis van je bedrijfsmodel → stel niveaus in (naam + kleur) → koppel zorgscripts wanneer klanten van niveau veranderen → bekijk punten en niveaus in klantprofielen en op het dashboard. Na de eerste nacht worden je klanten automatisch beoordeeld en ingedeeld.
Nog geen algemeen overzicht? Bekijk eerst het artikel Loyalty Programma, en raadpleeg hoe je klantgegevens in CRM optimaliseert voor nauwkeurigere puntentoekenning.
Voorbereiding
| # | Voorwaarde | Waarom nodig |
|---|---|---|
| 1 | Ingelogd op GTG CRM, met de rechten Loyalty Beheer (CRM_MANAGE_LOYALTY). | Om het programma in te schakelen en te configureren. |
| 2 | Reeds contactgegevens en aankoop-/bestelgeschiedenis beschikbaar. | Punten worden berekend op basis van het werkelijke koopgedrag van klanten. |
| 3 | (Aanbevolen) Bekend met de Automation-module voor het toepassen van zorgscripts. | Niveau-wijzigingsscripts worden uitgevoerd via een geautomatiseerde workflow. |
Stap 1 — Loyalty Programma Inschakelen
- Ga naar CRM → Loyalty.
- Schakel het programma in.
✅ Verwacht resultaat: Het Loyalty-programma is geactiveerd; een set voorbeeldzorgscripts (playbook) is vooraf ingesteld voor gebruik of aanpassing; het Loyalty-tabblad begint te verschijnen in contactprofielen.
Stap 2 — Puntentoekenningsmethode Kiezen op basis van Bedrijfsmodel
- Open de configuratie voor puntentoekenning.
- Selecteer de preset die past bij jouw model (retail, service, abonnement, etc.).
- Pas de gewichten van de drie factoren aan: recentheid (recency), frequentie (frequency), waarde (monetary) indien gewenst.
✅ Verwacht resultaat: Het puntentoekenningsmodel is opgeslagen; het systeem gebruikt dit om elke nacht punten te berekenen, met een mechanisme van geleidelijke daling over tijd (klanten die lang niet kopen, zakken vanzelf in punten).
Stap 3 — Niveaus Instellen (Naam + Kleur)
- Open de configuratie voor niveaus (Tiers).
- Maak niveaus aan, geef ze een naam (bijvoorbeeld Brons / Zilver / Goud / Diamant) en een kleur voor elk niveau.
- Schakel de optie degradatie toestaan (allow demotion) in of uit, afhankelijk van je beleid.
✅ Verwacht resultaat: De lijst met niveaus toont de juiste naam en kleur die je hebt ingesteld; niveau-badges verschijnen in de contactlijst en op het Loyalty-tabblad van elk profiel.
Stap 4 — Zorgscripts Koppelen bij Niveau-wijziging
- Ga naar de sectie voor niveau-wijzigingsscripts (tier-change playbook).
- Kies de actie bij promotie (bedanken, aanbiedingen, taken toewijzen) en bij degradatie (script om terug te winnen).
✅ Verwacht resultaat: Wanneer een klant een niveau stijgt of daalt, wordt het bijbehorende script automatisch uitgevoerd — je hoeft het niet handmatig bij te houden.
Stap 5 — Punten, Niveaus en Dashboard Bekijken
- Open een contactprofiel, ga naar het tabblad Loyalty: bekijk de huidige punten, niveau en de geschiedenis van niveau-wijzigingen.
- Open het Loyalty Dashboard voor een overzicht: aantal klanten per niveau, ranglijst, trends.
✅ Verwacht resultaat: Het Loyalty-tabblad in profielen toont punten + niveau + geschiedenis; het dashboard toont KPI-kaarten en een ranglijst van klanten.
Snelle Overzichtstabel Verwachte Resultaten
| Actie | Resultaat dat je zult zien |
|---|---|
| Loyalty inschakelen | Programma geactiveerd + voorbeeld playbook vooraf ingesteld |
| Puntentoekenningspreset kiezen | Puntentoekenningsmodel opgeslagen, wordt elke nacht opnieuw berekend |
| Niveaus instellen | Niveau-badges met de juiste naam + kleur in lijst en profielen |
| Niveau-wijzigingsscripts koppelen | Scripts worden automatisch uitgevoerd bij niveau-stijging/daling van klanten |
| Dashboard openen | KPI-kaarten + ranglijst + trends |
Opmerkingen
- Punten worden elke nacht opnieuw berekend — configuratiewijzigingen van vandaag worden pas weerspiegeld in de punten/niveaus vanaf de volgende berekening, niet onmiddellijk.
- Het mechanisme van geleidelijke daling over tijd zorgt ervoor dat klanten die lang niet kopen vanzelf punten verliezen — dit is een bewuste functie om klanten die dreigen te vertrekken te detecteren.
- De optie voor degradatie kan door jou worden in- of uitgeschakeld; als deze is uitgeschakeld, stijgen klanten alleen, ze dalen niet.
