Wat u na deze gids kunt doen
Activeer het loyaliteitsprogramma → kies hoe u punten toekent op basis van uw bedrijfsmodel → stel niveaus in (naam + kleur) → koppel scenario's voor klantenservice wanneer klanten van niveau veranderen → bekijk punten en niveaus in klantprofielen en op het dashboard. Na de eerste nacht worden uw klanten automatisch beoordeeld en ingedeeld.
Heeft u nog geen algemeen overzicht? Bekijk eerst het artikel Loyaliteitsprogramma en raadpleeg hoe u klantgegevens in CRM kunt optimaliseren voor nauwkeurigere scoreberekeningen.
Voorbereidingen
| # | Vereiste | Waarom nodig |
|---|---|---|
| 1 | Meld u aan bij GTG CRM met de rechten Loyalty Beheer (CRM_MANAGE_LOYALTY). | Om het programma in te schakelen en te configureren. |
| 2 | Heb contactgegevens en aankoop-/bestelgeschiedenis. | Punten worden berekend op basis van werkelijk koopgedrag van klanten. |
| 3 | (Aanbevolen) Maak uzelf vertrouwd met het Automatisering-onderdeel om klantenservice-scenario's te gebruiken. | Niveaus veranderen via geautomatiseerde workflows. |
Stap 1 — Schakel het Loyaliteitsprogramma in
- Ga naar CRM → Loyalty.
- Schakel het programma in.
✅ Verwacht resultaat: Het loyaliteitsprogramma is geactiveerd; een set standaard klantenservice-scenario's (playbooks) is vooraf geïnstalleerd voor uw gebruik of aanpassing; het tabblad Loyalty begint te verschijnen in contactprofielen.
Stap 2 — Kies hoe u punten toekent op basis van uw bedrijfsmodel
- Open de instellingen voor puntentoekenning.
- Kies de juiste preset voor uw model (retail, service, abonnementen, etc.).
- Pas de weging van de drie factoren aan: recency, frequentie, monetair, indien gewenst.
✅ Verwacht resultaat: Het puntentoekenningsmodel is opgeslagen; het systeem gebruikt dit om elke nacht punten te berekenen, met een mechanisme dat in de loop van de tijd afneemt (klanten die lang niet kopen, zakken in punten).
Stap 3 — Stel de niveaus in (naam + kleur)
- Open de instellingen voor niveaus (Tiers).
- Maak niveaus aan, geef ze een naam (bijv. Brons / Zilver / Goud / Diamant) en een kleur voor elk niveau.
- Schakel de optie demotie toestaan (allow demotion) in/uit volgens uw beleid.
✅ Verwacht resultaat: De lijst met niveaus toont de juiste namen en kleuren die u hebt ingesteld; niveau-badges verschijnen in de contactenlijst en op het Loyalty-tabblad van elk profiel.
Stap 4 — Koppel klantenservice-scenario's wanneer klanten van niveau veranderen
- Ga naar het gedeelte voor niveau-wijzigingsscenario's (tier-change playbook).
- Kies de actie wanneer een klant promoveert (bedanken, aanbiedingen, taken toewijzen) en wanneer een klant degradeert (scenario om terug te winnen).
✅ Verwacht resultaat: Wanneer een klant promoveert of degradeert, wordt het corresponderende scenario automatisch uitgevoerd — u hoeft het niet handmatig bij te houden.
Stap 5 — Bekijk punten, niveaus en het dashboard
- Open een contactprofiel, ga naar het tabblad Loyalty: bekijk de huidige punten, het niveau en de geschiedenis van niveau-wijzigingen.
- Open het Loyalty Dashboard voor een algemeen overzicht: aantal klanten per niveau, het klassement, trends.
✅ Verwacht resultaat: Het Loyalty-tabblad in profielen toont punten + niveau + geschiedenis; het dashboard toont prestatiekaarten en het klassement van klanten.
Overzicht van verwachte resultaten
| Actie | Resultaat dat u ziet |
|---|---|
| Loyalty inschakelen | Programma geactiveerd + standaard playbook geïnstalleerd |
| Scorepreset selecteren | Scoremodel opgeslagen, elke nacht opnieuw berekend |
| Niveaus instellen | Niveau-badges met de juiste naam + kleur op lijsten en profielen |
| Niveau-wisselscenario koppelen | Scenario loopt automatisch wanneer klant niveau stijgt/daalt |
| Dashboard openen | Scorekaarten + ranglijst + trends |
Opmerkingen
- Scores worden elke nacht opnieuw berekend — configuratiewijzigingen van vandaag worden vanaf de volgende berekening weerspiegeld in scores/niveaus, niet onmiddellijk.
- Het mechanisme van geleidelijke afschrijving over tijd zorgt ervoor dat klanten die lang niets kopen punten verliezen — dit is een doelbewuste functie om klanten die op het punt staan te vertrekken te detecteren.
- De optie voor niveauverlies kunt u zelf in- of uitschakelen; indien uitgeschakeld, stijgen klanten alleen in niveau, maar dalen ze niet.
