Zahteve pred začetkom

Delovni prostor je navedel podatke o blagovni znamki v Nastavitve → Identiteta blagovne znamke — to so podatki, ki jih AI uporablja za sklepanje o idealnem profilu stranke.

Če želite uporabiti funkcijo sinhronizacije občinstva za oglaševanje: delovni prostor mora imeti povezan račun Facebook Ads in/ali Google Ads.

Če želite poslati samodejna uvodna e-poštna sporočila: v storitvi Sporočila morate imeti povezan predal (Gmail/Outlook).

1. korak: Vklopite scenarij za razvrščanje virov stikov

Pojdite na CRM → Stiki

Na vrhu seznama odprite zavihek Avtomatizacija

Poiščite scenarij "Razvrsti po viru stika" in kliknite Vklopi

(Neobvezno) Odprite scenarij, da prilagodite preslikavo vira → začetnega statusa, da se ujema z vašim načinom razvrščanja potencialnih strank.

2. korak: Vklopite scenarij za učenje profila stranke z AI & točkovanje primernosti

Še vedno na zavihku Avtomatizacija za Stike poiščite scenarij "Izpelji idealen profil stranke iz blagovne znamke" in kliknite Vklopi — AI bo prebral podatke o blagovni znamki, ki ste jih navedli, da bo prvič ustvaril idealen profil stranke.

Nadaljujte z vklopom scenarija "Točkovanje stopnje primernosti stika" — od zdaj naprej bo vsak nov ustvarjeni stik samodejno točkovan.

Odprite profil katerega koli stika, da si ogledate točko primernosti in razred primernosti (fit band), ki sta prikazana neposredno na profilu.

3. korak: Vklopite scenarij za osebno uvodno sporočilo za visoko ocenjene potencialne stranke

Pojdite na Sporočila, na vrhu strani poiščite gumb ⚡ Avtomatizacija

Vklopite scenarij "Raziskuj & vzpostavi stik z visoko ocenjenimi potencialnimi strankami"

Ko je stik ocenjen z visoko stopnjo primernosti, sistem samostojno raziskuje in pripravi uvodno e-poštno sporočilo — pojdite v Sporočila, da si ogledate pripravljeno e-poštno sporočilo pred pošiljanjem, ali da sistem samodejno pošlje sporočilo po urniku, konfiguriranem v scenariju.

💡 Predogled pred pošiljanjem: vsak scenarij lahko pred dejanskim vklopom zaženete v preizkusnem načinu (Test Run) z vzorčnim stikom — pojdite v podrobnosti scenarija in izberite Preizkusni zagon, da si ogledate vsebino, ki jo je ustvaril AI, ne da bi jo dejansko poslali.

💡 Hitrejši način: lahko tudi odprete Pomočnik AI za podjetja in vtipkate neposredno v naravnem jeziku, na primer "Samodejno točkovanje potencialnih strank, ki prihajajo iz različnih virov" — AI bo našel ustrezen scenarij, ga razložil in vam pomagal pri vklopu.

4. korak: Vklopite sinhronizacijo občinstva za oglaševanje glede na segmente

Pojdite na Trženje → Pametni segmenti

Na vrhu strani kliknite gumb ⚡ Avtomatizacija

Zaporedoma vklopite scenarije, ki jih potrebujete:

"Sinhroniziraj segmente v občinstvo za oglaševanje" — vsakič, ko stik vstopi v izbran segment, se ustrezno občinstvo Facebook/Google posodobi.

"Odstrani stike, ki so bili izločeni iz občinstva"

"Ustvari podobno občinstvo za dobre stranke (lookalike)"

"Ponovno ciljaj visoko ocenjene, a neodzivne potencialne stranke"

"Prenehaj z oglaševanjem strankam, ki so že kupile"

Za vsak scenarij odprite nastavitve, da izberete ustrezen CRM segment in ustrezno oglaševalsko platformo.

5. korak: Ponovno ocenite celotno bazo stikov ob spremembi profila stranke

Po ponovni nastavitvi idealnega profila stranke (sprememba podatkov o blagovni znamki ali neposredna sprememba v scenariju točkovanja)

Scenarij "Ponovno točkovanje ob spremembi profila stranke" se samodejno zažene in posodobi ustrezne točke za vse obstoječe stike — ni treba storiti ničesar drugega

Spremljajte napredek v zgodovini izvajanja tega scenarija

Spremljanje & Prilagajanje

Vsak scenarij ima svojo zgodovino izvajanja — vidite, kdaj je bil scenarij zagnan, na katerih stikih, kakšni so bili rezultati

Če pride do napake v scenariju ali če se ne zažene, kot je pričakovano, si lahko ogledate podrobnosti vsakega koraka in ga ponovno zaženete (Retry) neposredno v zgodovini izvajanja, brez da bi potrebovali podporo

Vsi scenariji so prilagodljivi: spremenite pogoje, spremenite vsebino e-pošte, prilagodite ustrezne pragove točkovanja — natanko tako, kot prilagajate katero koli drugo avtomatizacijo v GTG CRM

Pogosta Vprašanja

Ali je vklop tega scenarija plačljiv?

Koraki pozivanja AI (ugotavljanje profila stranke, ustrezno točkovanje, raziskovanje & sestavljanje uvodnih stavkov) se zaračunavajo s krediti (credits) glede na dejansko uporabo delovnega prostora. Ostali koraki (razvrščanje virov, sinhronizacija občinstva) ne zaračunavajo dodatnih stroškov AI.

Ali moram vklopiti vseh 13 scenarijev?

Ne. Vsak scenarij je neodvisen, vklopi/izklopi se posebej glede na del, ki ga potrebujete — na primer, če želite samo uporabiti del za ustrezno točkovanje, ne da bi še sinhronizirali občinstvo za oglaševanje.

Kaj če nimam računa za oglaševanje na Facebooku/Googlu?

Še vedno lahko uporabljate scenarije za razvrščanje virov, ustrezno točkovanje in personalizirano uvajanje — samo skupina scenarijev za sinhronizacijo občinstva za oglaševanje potrebuje delovni prostor, ki je povezan z ustreznim oglaševalskim računom.