Zahteve pred začetkom

  • Delovni prostor je prijavil podatke o blagovni znamki v Nastavitve → Znamka (Brand Identity) — to so podatki, ki jih AI uporablja za izpeljavo profila idealne stranke.
  • Želite uporabiti del sinhronizacije občinstva za oglaševanje: delovni prostor je povezal račun Facebook Ads in/ali Google Ads.
  • Želite poslati samodejna uvodna e-poštna sporočila: povezan nabiralnik (Gmail/Outlook) v storitvi Messaging.

1. korak: Vklop scenarija za razvrščanje virov stikov

  1. Pojdite na CRM → Stiki
  2. Na vrhu seznama odprite zavihek Avtomatizacija
  3. Poiščite scenarij "Razvrsti po viru stika", kliknite Vklopi
  4. (Izbirno) Odprite scenarij, da prilagodite tabelo preslikave virov → začetno stanje, da ustreza vaši klasifikaciji potencialnih strank.

2. korak: Vklop scenarija za AI učenje profila stranke & ocenjevanje ustreznosti

  1. Še vedno na zavihku Avtomatizacija za stike poiščite scenarij "Izpelji profil idealne stranke iz blagovne znamke", kliknite Vklopi — AI bo prebral vnesene podatke o blagovni znamki, da prvič ustvari profil idealne stranke.
  2. Nadaljujte z vklopom scenarija "Ocenjevanje ustreznosti stikov" — od zdaj naprej bo vsak nov ustvarjen stik samodejno ocenjen.
  3. Odprite profil katerega koli stika, da si ogledate oceno ustreznosti in raven uvrstitve (fit band), prikazano neposredno na profilu.

3. korak: Vklop scenarija za personalizirano uvodno sporočilo za potencialne stranke z visoko oceno

  1. Pojdite na Sporočila, na vrhu strani poiščite gumb ⚡ Avtomatizacija
  2. Vklopite scenarij "Raziskava & uvodno sporočilo za potencialne stranke z visoko oceno"
  3. Ko je stik ocenjen kot zelo ustrezen, sistem samodejno raziskuje in pripravi uvodno e-poštno sporočilo — vstopite v Sporočila, da si ogledate pripravljeno e-poštno sporočilo pred pošiljanjem, ali pa pustite, da sistem samodejno pošlje po urniku, konfiguriranem v scenariju.
💡 Predogled pred pošiljanjem: vsak scenarij je mogoče pred dejanskim vklopom preizkusiti (Test Run) z vzorčnim stikom — pojdite v podrobnosti scenarija, izberite Preizkusno izvajanje, da vidite, kaj AI pripravi, ne da bi dejansko poslali.

4. korak: Vklop sinhronizacije občinstva za oglaševanje glede na segmente

  1. Pojdite na Marketing → Pametni segmenti
  2. Na vrhu strani kliknite gumb ⚡ Avtomatizacija
  3. Vklopite scenarije, ki jih potrebujete, enega za drugim:
    • "Sinhroniziraj segmente v oglaševalsko občinstvo" — vsakič, ko stik vstopi v izbrani segment, se posodobi ustrezno občinstvo Facebook/Google.
    • "Izključi stike, ki so bili odstranjeni iz občinstva"
    • "Ustvari podobna občinstva dobrih strank (lookalike)"
    • "Ponovno ciljaj potencialne stranke z visoko oceno, ki se niso odzvale"
    • "Prenehaj z oglaševanjem strankam, ki so že kupile"
  4. Za vsak scenarij odprite konfiguracijo, da izberete ustrezen CRM segment in ustrezen oglaševalski račun.

5. korak: Ponovna ocenite celotno bazo stikov ob spremembi profila stranke

  1. Po spremembi profila idealne stranke (sprememba podatkov o blagovni znamki ali neposredna prilagoditev v scenariju ocenjevanja)
  2. Scenarij "Ponovna ocena ob spremembi profila stranke" se samodejno zažene in posodobi oceno ustreznosti za vse obstoječe stike — ničesar dodatnega vam ni treba storiti.
  3. Spremljajte potek v Zgodovini izvajanja tega scenarija.

Spremljanje & Prilagoditve

  • Vsak scenarij ima svojo zgodovino izvajanja – ogledate si lahko, kdaj je bil scenarij izveden, na katerem stiku, kakšen je bil rezultat
  • Scenarij, ki se je pokvaril ali ni deloval pričakovano, si lahko podrobno ogledate po posameznih korakih in ga ponovno zaženete (Retry) neposredno v zgodovini izvajanja, brez da bi potrebovali podporo
  • Vsi scenariji so prilagodljivi: spremenite pogoje, vsebino e-pošte, ustrezne pragove točk – natančno tako, kot prilagajate katero koli drugo avtomatizacijo v GTG CRM

Pogosto zastavljena vprašanja

Ali je aktivacija tega scenarija plačljiva?

Koraki klica AI (ugotavljanje profila stranke, ocenjevanje ustreznosti, raziskava in priprava uvodnih besedil) zaračunavajo kredite glede na dejansko uporabo delovnega prostora. Ostali koraki (razvrščanje virov, sinhronizacija občinstva) ne zaračunavajo dodatne cene za AI.

Moram aktivirati vseh 13 scenarijev?

Ne. Vsak scenarij je neodvisen, vklopite/izklopite jih posamično glede na to, kar potrebujete – na primer, če uporabljate le del ocenjevanja ustreznosti, a še ne potrebujete sinhronizacije občinstva za oglaševanje.

Nimam Facebook/Google oglaševalskega računa, kaj naj storim?

Še vedno lahko uporabljate scenarije za razvrščanje virov, ocenjevanje ustreznosti in personalizirano uvodno sporočilo – le skupina scenarijev za sinhronizacijo občinstva za oglaševanje potrebuje delovni prostor, ki je povezan z ustreznim oglaševalskim računom.