Vad du kommer att kunna göra efter den här guiden
Aktivera lojalitetsprogrammet → välj poängsättningsmetod baserat på affärsmodell → ställ in nivåer (namn + färg) → koppla automationsflöden för kundnivåändringar → se poäng och nivåer på kundprofiler och i instrumentpanelen. Efter den första natten poängsätts och nivåplaceras dina kunder automatiskt.
Behöver du en överblick? Läs först artikeln Lojalitetsprogram och se hur du optimerar kunddata i CRM för mer exakt poängsättning.
Förberedelser
| # | Villkor | Varför det behövs |
|---|---|---|
| 1 | Logga in på GTG CRM med behörigheten Hantera lojalitet (CRM_MANAGE_LOYALTY). | För att aktivera och konfigurera programmet. |
| 2 | Ha befintliga kontaktuppgifter och köphistorik/ordrar. | Poäng baseras på kundens faktiska köpbeteende. |
| 3 | (Rekommenderas) Vara bekant med Automation-funktionen för att använda automationsflöden. | Automationsflöden för nivåändringar körs via automation. |
Steg 1 — Aktivera lojalitetsprogrammet
- Gå till CRM → Lojalitet.
- Aktivera programmet.
✅ Förväntat resultat: Lojalitetsprogrammet är aktiverat; en uppsättning mall-automationsflöden (playbooks) är förinstallerad för dig att använda eller anpassa; fliken Lojalitet börjar visas på kontaktprofilen.
Steg 2 — Välj poängsättningsmetod baserat på affärsmodell
- Öppna poängsättningskonfigurationen.
- Välj en förinställning som passar din affärsmodell (detaljhandel, tjänster, prenumeration etc.).
- Justera vikten för de tre faktorerna: recency, frequency, monetary om du vill.
✅ Förväntat resultat: Poängsättningsmodellen sparas; systemet kommer att använda den för att beräkna poäng varje natt, med en mekanism för gradvis minskning över tid (kunder som inte köper på länge sjunker i poäng).
Steg 3 — Ställ in nivåer (namn + färg)
- Öppna konfigurationssidan för nivåer (Tiers).
- Skapa nivåer, tilldela ett namn (t.ex. Brons / Silver / Guld / Diamant) och en färg för varje nivå.
- Aktivera/inaktivera alternativet tillåt nedgradering (allow demotion) enligt din policy.
✅ Förväntat resultat: Listan över nivåer visas med korrekta namn och färger som du angivit; nivå-badges kommer att visas i kontaktlistan och på Lojalitetsfliken för varje profil.
Steg 4 — Koppla automationsflöden för kundnivåändringar
- Gå till sektionen för automationsflöden vid nivåändring (tier-change playbook).
- Välj åtgärder för när en kund går upp i nivå (tack, förmåner, tilldela uppgifter) och när de går ner i nivå (återställningsflöde).
✅ Förväntat resultat: När en kund går upp eller ner i nivå, körs motsvarande automationsflöde — du behöver inte följa upp och göra det manuellt.
Steg 5 — Se poäng, nivåer och instrumentpanelen
- Öppna en kontaktprofil, gå till fliken Lojalitet: se aktuella poäng, nivå och historik över nivåändringar.
- Öppna Lojalitetsinstrumentpanelen för en överblick: antal kunder per nivå, topplistor, trender.
✅ Förväntat resultat: Lojalitetsfliken på profilen visar poäng + nivå + historik; instrumentpanelen visar nyckeltalskort och kundrankningslistor.
Snabb översikt över förväntat resultat
| Åtgärd | Resultat du kommer att se |
|---|---|
| Aktivera Lojalitet | Programmet aktiverat + mall-playbook förinstallerad |
| Välj poängsättningsförinställning | Poängmodell sparad, beräknas om varje natt |
| Ställ in nivåer | Nivå-badges med korrekta namn + färger i listor och profiler |
| Koppla automationsflöden för nivåändring | Automationsflöden körs automatiskt när kunder går upp/ner i nivå |
| Öppna instrumentpanelen | Nyckeltalskort + kundrankningslistor + trender |
Noteringar
- Poäng beräknas om varje natt — konfigurationsändringar idag kommer att reflekteras i poäng/nivå från och med nästa beräkning, inte omedelbart.
- Mekanismen för gradvis minskning över tid gör att kunder som inte köper på länge sjunker i poäng — detta är en avsiktlig funktion för att identifiera kunder som är på väg att lämna.
- Alternativet för nedgradering är upp till dig att aktivera/inaktivera; om det är inaktiverat kan kunder bara gå upp i nivå, inte ner.
