คู่มือการใช้งาน: การตั้งค่าโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์บน GTG CRM

คุณจะทำอะไรได้บ้างหลังจากการอบรมนี้

เปิดใช้งานโปรแกรม Loyalty → เลือกวิธีการให้คะแนนตามรูปแบบธุรกิจ → กำหนดระดับ (ชื่อ + สี) → แนบคลิ่นสคริปต์การดูแลเมื่อลูกค้าเปลี่ยนระดับ → ดูคะแนนและระดับในโปรไฟล์ลูกค้าและบนแดชบอร์ด หลังคืนแรก ลูกค้าของคุณจะถูกให้คะแนนและจัดระดับโดยอัตโนมัติ

ยังไม่เข้าใจภาพรวมใช่ไหม? ลองดูบทความ โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ และดู วิธีเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลลูกค้าใน CRM เพื่อให้การให้คะแนนแม่นยำยิ่งขึ้น

การเตรียมตัวล่วงหน้า

#	เงื่อนไข	เหตุผลที่ต้องการ
1	เข้าสู่ระบบ GTG CRM, มีสิทธิ์ จัดการ Loyalty (CRM_MANAGE_LOYALTY)	เพื่อเปิดใช้งานและกำหนดค่าโปรแกรม
2	มีข้อมูลการติดต่อและประวัติการซื้อ/คำสั่งซื้อแล้ว	คะแนนจะถูกคำนวณจากพฤติกรรมการซื้อจริงของลูกค้า
3	(ควรมี) คุ้นเคยกับส่วน Automation เพื่อใช้สคริปต์การดูแล	สคริปต์การเปลี่ยนระดับจะทำงานผ่านเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1 — เปิดใช้งานโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์

1. ไปที่ CRM → Loyalty
2. เปิดใช้งานโปรแกรม

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: โปรแกรม Loyalty จะถูกเปิดใช้งาน; ชุดสคริปต์การดูแลตัวอย่าง (playbook) จะถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าให้คุณใช้งานหรือแก้ไข; แท็บ Loyalty จะเริ่มแสดงในโปรไฟล์ผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 2 — เลือกวิธีการให้คะแนนตามรูปแบบธุรกิจ

1. เปิดส่วนการตั้งค่าการให้คะแนน
2. เลือก preset ที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของคุณ (ขายปลีก, บริการ, สมัครสมาชิกรายเดือน ฯลฯ)
3. ปรับน้ำหนักของสามปัจจัย: ความถี่ล่าสุด (recency), ความถี่ (frequency), มูลค่า (monetary) หากต้องการ

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: รูปแบบการให้คะแนนจะถูกบันทึก; ระบบจะใช้รูปแบบนี้ในการคำนวณคะแนนทุกคืน ด้วยกลไกการลดคะแนนตามเวลา (ลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อนานจะถูกลดคะแนน)

ขั้นตอนที่ 3 — กำหนดระดับ (ชื่อ + สี)

1. เปิดส่วนการตั้งค่าระดับ (Tiers)
2. สร้างระดับต่างๆ ตั้ง ชื่อ (เช่น ทองแดง / เงิน / ทอง / เพชร) และ สี สำหรับแต่ละระดับ
3. เปิด/ปิดตัวเลือก อนุญาตให้ลดระดับ (allow demotion) ตามนโยบายของคุณ

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: รายการระดับจะแสดงชื่อและสีตามที่คุณตั้งไว้; ไอคอนระดับจะปรากฏในรายการผู้ติดต่อและแท็บ Loyalty ของแต่ละโปรไฟล์

ขั้นตอนที่ 4 — แนบคลิ่นสคริปต์การดูแลเมื่อลูกค้าเปลี่ยนระดับ

1. ไปที่ส่วนสคริปต์การเปลี่ยนระดับ (tier-change playbook)
2. เลือกการดำเนินการเมื่อลูกค้า เลื่อนระดับ (ขอบคุณ, โปรโมชั่น, มอบหมายงาน) และเมื่อ ลดระดับ (สคริปต์ดึงกลับ)

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เมื่อลูกค้าเลื่อนระดับหรือลดระดับ สคริปต์ที่เกี่ยวข้องจะทำงานโดยอัตโนมัติ — คุณไม่ต้องคอยติดตามและดำเนินการด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 5 — ดูคะแนน ระดับ และแดชบอร์ด

1. เปิดโปรไฟล์ผู้ติดต่อ ไปที่แท็บ Loyalty: ดูคะแนนปัจจุบัน ระดับ และประวัติการเปลี่ยนระดับ
2. เปิด Loyalty Dashboard เพื่อดูภาพรวม: จำนวนลูกค้าในแต่ละระดับ, อันดับ, แนวโน้ม

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: แท็บ Loyalty ในโปรไฟล์จะแสดงคะแนน + ระดับ + ประวัติ; แดชบอร์ดจะแสดงการ์ดชี้วัดและอันดับลูกค้า

ตารางอ้างอิงผลลัพธ์ที่คาดหวัง

การดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่คุณจะเห็น
เปิดใช้งาน Loyalty	โปรแกรมเปิดใช้งาน + playbook ตัวอย่างที่ติดตั้งไว้แล้ว
เลือก preset การให้คะแนน	รูปแบบคะแนนถูกบันทึก คำนวณใหม่ทุกคืน
กำหนดระดับ	ไอคอนระดับพร้อมชื่อ + สีที่ถูกต้องในรายการและโปรไฟล์
แนบคลิ่นสคริปต์การเปลี่ยนระดับ	สคริปต์ทำงานอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเลื่อน/ลดระดับ
เปิดแดชบอร์ด	การ์ดชี้วัด + อันดับ + แนวโน้ม

หมายเหตุ

• คะแนนจะถูก คำนวณใหม่ทุกคืน — การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในวันนี้จะสะท้อนในคะแนน/ระดับตั้งแต่การคำนวณครั้งถัดไป ไม่ใช่ทันที
• กลไก การลดคะแนนตามเวลา ทำให้ลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อนานจะถูกลดคะแนนโดยอัตโนมัติ — นี่เป็นคุณสมบัติที่ตั้งใจไว้เพื่อตรวจจับลูกค้าที่กำลังจะจากไป
• ตัวเลือก การลดระดับ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าจะเปิด/ปิด; หากปิด ลูกค้าจะเลื่อนระดับเท่านั้น จะไม่ลดระดับ