คุณจะทำอะไรได้บ้างหลังจากการอบรมนี้
เปิดใช้งานโปรแกรม Loyalty → เลือกวิธีการให้คะแนนตามรูปแบบธุรกิจ → กำหนดระดับ (ชื่อ + สี) → แนบคลิ่นสคริปต์การดูแลเมื่อลูกค้าเปลี่ยนระดับ → ดูคะแนนและระดับในโปรไฟล์ลูกค้าและบนแดชบอร์ด หลังคืนแรก ลูกค้าของคุณจะถูกให้คะแนนและจัดระดับโดยอัตโนมัติ
ยังไม่เข้าใจภาพรวมใช่ไหม? ลองดูบทความ โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ และดู วิธีเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลลูกค้าใน CRM เพื่อให้การให้คะแนนแม่นยำยิ่งขึ้น
การเตรียมตัวล่วงหน้า
| # | เงื่อนไข | เหตุผลที่ต้องการ |
|---|---|---|
| 1 | เข้าสู่ระบบ GTG CRM, มีสิทธิ์ จัดการ Loyalty (CRM_MANAGE_LOYALTY) | เพื่อเปิดใช้งานและกำหนดค่าโปรแกรม |
| 2 | มีข้อมูลการติดต่อและประวัติการซื้อ/คำสั่งซื้อแล้ว | คะแนนจะถูกคำนวณจากพฤติกรรมการซื้อจริงของลูกค้า |
| 3 | (ควรมี) คุ้นเคยกับส่วน Automation เพื่อใช้สคริปต์การดูแล | สคริปต์การเปลี่ยนระดับจะทำงานผ่านเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ |
ขั้นตอนที่ 1 — เปิดใช้งานโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์
- ไปที่ CRM → Loyalty
- เปิดใช้งานโปรแกรม
✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: โปรแกรม Loyalty จะถูกเปิดใช้งาน; ชุดสคริปต์การดูแลตัวอย่าง (playbook) จะถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าให้คุณใช้งานหรือแก้ไข; แท็บ Loyalty จะเริ่มแสดงในโปรไฟล์ผู้ติดต่อ
ขั้นตอนที่ 2 — เลือกวิธีการให้คะแนนตามรูปแบบธุรกิจ
- เปิดส่วนการตั้งค่าการให้คะแนน
- เลือก preset ที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของคุณ (ขายปลีก, บริการ, สมัครสมาชิกรายเดือน ฯลฯ)
- ปรับน้ำหนักของสามปัจจัย: ความถี่ล่าสุด (recency), ความถี่ (frequency), มูลค่า (monetary) หากต้องการ
✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: รูปแบบการให้คะแนนจะถูกบันทึก; ระบบจะใช้รูปแบบนี้ในการคำนวณคะแนนทุกคืน ด้วยกลไกการลดคะแนนตามเวลา (ลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อนานจะถูกลดคะแนน)
ขั้นตอนที่ 3 — กำหนดระดับ (ชื่อ + สี)
- เปิดส่วนการตั้งค่าระดับ (Tiers)
- สร้างระดับต่างๆ ตั้ง ชื่อ (เช่น ทองแดง / เงิน / ทอง / เพชร) และ สี สำหรับแต่ละระดับ
- เปิด/ปิดตัวเลือก อนุญาตให้ลดระดับ (allow demotion) ตามนโยบายของคุณ
✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: รายการระดับจะแสดงชื่อและสีตามที่คุณตั้งไว้; ไอคอนระดับจะปรากฏในรายการผู้ติดต่อและแท็บ Loyalty ของแต่ละโปรไฟล์
ขั้นตอนที่ 4 — แนบคลิ่นสคริปต์การดูแลเมื่อลูกค้าเปลี่ยนระดับ
- ไปที่ส่วนสคริปต์การเปลี่ยนระดับ (tier-change playbook)
- เลือกการดำเนินการเมื่อลูกค้า เลื่อนระดับ (ขอบคุณ, โปรโมชั่น, มอบหมายงาน) และเมื่อ ลดระดับ (สคริปต์ดึงกลับ)
✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เมื่อลูกค้าเลื่อนระดับหรือลดระดับ สคริปต์ที่เกี่ยวข้องจะทำงานโดยอัตโนมัติ — คุณไม่ต้องคอยติดตามและดำเนินการด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 5 — ดูคะแนน ระดับ และแดชบอร์ด
- เปิดโปรไฟล์ผู้ติดต่อ ไปที่แท็บ Loyalty: ดูคะแนนปัจจุบัน ระดับ และประวัติการเปลี่ยนระดับ
- เปิด Loyalty Dashboard เพื่อดูภาพรวม: จำนวนลูกค้าในแต่ละระดับ, อันดับ, แนวโน้ม
✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: แท็บ Loyalty ในโปรไฟล์จะแสดงคะแนน + ระดับ + ประวัติ; แดชบอร์ดจะแสดงการ์ดชี้วัดและอันดับลูกค้า
ตารางอ้างอิงผลลัพธ์ที่คาดหวัง
| การดำเนินการ | ผลลัพธ์ที่คุณจะเห็น |
|---|---|
| เปิดใช้งาน Loyalty | โปรแกรมเปิดใช้งาน + playbook ตัวอย่างที่ติดตั้งไว้แล้ว |
| เลือก preset การให้คะแนน | รูปแบบคะแนนถูกบันทึก คำนวณใหม่ทุกคืน |
| กำหนดระดับ | ไอคอนระดับพร้อมชื่อ + สีที่ถูกต้องในรายการและโปรไฟล์ |
| แนบคลิ่นสคริปต์การเปลี่ยนระดับ | สคริปต์ทำงานอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเลื่อน/ลดระดับ |
| เปิดแดชบอร์ด | การ์ดชี้วัด + อันดับ + แนวโน้ม |
หมายเหตุ
- คะแนนจะถูก คำนวณใหม่ทุกคืน — การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในวันนี้จะสะท้อนในคะแนน/ระดับตั้งแต่การคำนวณครั้งถัดไป ไม่ใช่ทันที
- กลไก การลดคะแนนตามเวลา ทำให้ลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อนานจะถูกลดคะแนนโดยอัตโนมัติ — นี่เป็นคุณสมบัติที่ตั้งใจไว้เพื่อตรวจจับลูกค้าที่กำลังจะจากไป
- ตัวเลือก การลดระดับ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าจะเปิด/ปิด; หากปิด ลูกค้าจะเลื่อนระดับเท่านั้น จะไม่ลดระดับ
