คู่มือการใช้งาน: การตั้งค่า KPI และผลการปฏิบัติงานของสมาชิกบน GTG CRM

สิ่งที่คุณจะทำได้หลังจากบทแนะนำนี้

การตั้งค่ากลุ่ม, เป้าหมาย (KPI) และการจัดระดับ → เปิดแท็บประสิทธิภาพทีมเพื่อดูภาพรวม → เจาะลึกรายสมาชิก (Scorecard / กิจกรรม / งาน) → ทำความเข้าใจตัวชี้วัด "Lead ที่ได้รับในรอบ" และ "Lead ที่กำลังดำเนินการ" ผลลัพธ์: คุณจะได้ตารางประสิทธิภาพแบบสดที่อัปเดตตามเวลาจริง เพื่อจัดการทีมด้วยข้อมูลจริง

ยังไม่เข้าใจภาพรวม? ดูบทความ รายงานประสิทธิภาพทีมและสมาชิก ล่วงหน้า

การเตรียมตัว

#	เงื่อนไข	เหตุผลที่จำเป็น
1	ได้รับสิทธิ์ในการจัดการการตั้งค่า KPI เพื่อตั้งค่า; สิทธิ์ในการดูรายงาน KPI เพื่ออ่าน	การตั้งค่าและการดูประสิทธิภาพเป็นสิทธิ์ที่แยกจากกันซึ่งผู้ดูแลระบบ workspace จะเป็นผู้ให้
2	มีสมาชิกใน workspace และพวกเขากำลังทำงานใน CRM (โทร, อีเมล, ดีล, งาน)	ตัวชี้วัดมาจากกิจกรรมจริง; หากไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 — การตั้งค่ากลุ่ม, เป้าหมาย และการจัดระดับ

1. ไปที่ การตั้งค่า ▸ ประสิทธิภาพ/KPI
2. สร้างกลุ่ม (ตามแผนก/ทีม), กำหนดสมาชิก
3. ตั้ง เป้าหมาย (KPI target) สำหรับตัวชี้วัดสำคัญ และวิธีการ จัดระดับ (เช่น เกณฑ์ ดี/ผ่าน/ไม่ดี)

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: มีกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มพร้อมสมาชิก, เป้าหมาย KPI และเกณฑ์การจัดระดับที่บันทึกไว้

ขั้นตอนที่ 2 — เปิดแท็บประสิทธิภาพทีมและเลือกช่วงเวลา

1. ไปที่ส่วน ประสิทธิภาพทีม (Team Performance)
2. เลือกช่วงเวลา (รอบรายงาน) ที่ต้องการดู

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ตารางภาพรวมแสดงรายชื่อสมาชิกพร้อมตัวชี้วัดหลักและระดับความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายในช่วงเวลาที่เลือก

ขั้นตอนที่ 3 — เจาะลึกรายสมาชิก (Scorecard / กิจกรรม / งาน)

1. คลิกที่ชื่อสมาชิก
2. ดูส่วนต่างๆ ตามลำดับ: Scorecard (คะแนน KPI), กิจกรรม (การโทร/อีเมล/ดีล…), งาน (ปริมาณ, ความคืบหน้า), และส่วน "ต้องปรับปรุง"

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: หน้าจอรายละเอียดของสมาชิกแสดงการ์ดคะแนน KPI, ลำดับกิจกรรม, ปริมาณงาน และส่วนที่ต้องปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 4 — ทำความเข้าใจ "Lead ที่ได้รับในรอบ" vs "Lead ที่กำลังดำเนินการ"

1. ในส่วนตัวชี้วัด, เปรียบเทียบตัวเลขสองค่า: Lead ที่ได้รับในรอบ (จำนวน lead ที่ได้รับในช่วงเวลาที่กำลังดู) และ Lead ที่กำลังดำเนินการ (จำนวน lead ที่บุคคลนั้นกำลังถือครอง ณ เวลาปัจจุบัน)

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: คุณสามารถแยกแยะระหว่างประสิทธิภาพการรับงานในช่วงเวลาและ lead ที่ค้างอยู่ปัจจุบัน — หลีกเลี่ยงการประเมินที่คลาดเคลื่อนระหว่างคนใหม่และคนเก่า

ตารางสรุปผลลัพธ์ที่คาดหวัง

การดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่คุณจะเห็น
การตั้งค่ากลุ่ม + เป้าหมาย	กลุ่มที่มีสมาชิก, KPI target และเกณฑ์การจัดระดับที่บันทึกไว้
เปิดแท็บประสิทธิภาพ + เลือกช่วงเวลา	ตารางภาพรวมสมาชิกตามช่วงเวลา
คลิกที่สมาชิก	Scorecard, กิจกรรม, งาน, ส่วน "ต้องปรับปรุง"
เปรียบเทียบ lead	แยกแยะระหว่าง lead ที่ได้รับในรอบและ lead ที่กำลังดำเนินการ

ข้อควรทราบ

• การตั้งค่า KPI และการดูรายงานเป็น สิทธิ์ที่แยกจากกัน — ผู้ใช้ใหม่ต้องได้รับสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและ เข้าสู่ระบบใหม่ เพื่อรับสิทธิ์
• ตัวชี้วัดมาจากกิจกรรมจริงใน CRM; ควรสนับสนุนให้ทีมบันทึกงานบนระบบเพื่อให้ข้อมูลสะท้อนความเป็นจริง
• เป้าหมาย KPI ควรได้รับการตรวจสอบเป็นประจำตามข้อมูลจริง เพื่อตั้งเกณฑ์ที่เหมาะสม