1. 连接您的 Twilio Voice 帐户。

步骤 1：接入通信渠道

从主菜单中选择“通信渠道” 。

步骤 2：找到 Voice Twilio 部分。

向下滚动页面，找到“连接您的 Twilio Voice 帐户”部分。

步骤 3：输入账户信息

请填写以下信息：

• CLS ID：您的 Twilio 语音帐户标识符
• 身份验证令牌：来自 Voice Twilio 的身份验证令牌

3. 拨打电话

步骤 1：转到联系人列表

从主菜单中选择“联系我们”以查看客户列表。

步骤二：选择客户

请选择您要联系的客户。该客户必须在系统中登记了电话号码。

步骤 3：按下呼叫按钮

在联系方式页面上，点击“呼叫”按钮（电话图标）。

第四步：等待连接。

系统将自动拨打电话。请等待客户接听。

在等待期间和通话过程中，您可以：

• 查看联系信息
• 通话记录内容
• 查看互动历史记录

第五步：结束通话

通话结束后，按下结束通话按钮。

4. 接听来电

第一步：确保您已连接到互联网。

请确认您的状态为“在线” ，以便可以接听电话。

步骤 2：接收通知

来电时，系统会显示通知弹窗。

步骤三：回复或拒绝

你有两种选择：

• 答：按绿色按钮接听电话。
• 拒接：按红色按钮拒接来电。

5. 处理新客户

当您接到来自系统外号码的来电时：

第一步：接听电话

按“接听”键接听电话。系统将显示来电者的电话号码。

步骤二：创建新联系人

聊天时，您可以点击“添加联系人”来创建新联系人。

步骤 3：输入客户信息

请提供并输入以下信息：

• 电子邮件：电子邮件地址
• 姓名：客户姓名
• 职位名称：（如适用）
• 状态：潜在客户状态

步骤 4：创建任务（可选）

如果需要跟踪进度，请创建一个任务来设置提醒：

步骤 5：完成并保存

通话结束后，CRM 中将自动创建一个新联系人。

6. 维护现有客户关系

当CRM系统中已有的客户来电时：

第一步：立即查看信息

系统会自动显示客户信息，而不仅仅是电话号码。

步骤二：查看联系方式

通话过程中，点击“查看联系人”即可查看完整信息：

• 购买历史
• 先前互动
• 笔记
• 命令

步骤三：使对话个性化

利用现有信息更好地服务客户。

7. 配置自动化工作流

呼叫中心采用自动化工作流程自动分配呼叫。

步骤 1：访问自动化

从主菜单中选择“自动化” > “工作流程” 。

步骤 2：查找 Twilio 语音工作流程

找到“Voice Twilio Initiated”工作流程——这是处理呼叫的工作流程。

步骤 3：了解处理流程

工作流程如下：

1. 来电→ 查看通话类型（来电/去电）
2. 如果来电→ 检查代理是否可用
3. 寻找经纪人→ 基于技能
4. 呼叫路线→ 转接至相应客服人员

8. 设置代理技能

通话任务会根据客服人员的技能进行分配。

步骤 1：访问工作区设置

转到“设置” > “工作区” 。

步骤 2：选择代理

选择您想要设置并具备特定技能的代理人。

步骤 3：分配技能

为代理人分配合适的技能：

• 销售：处理销售电话
• 支持：技术支持
• 账单：付款问题
• vv

第四步：确保您已连接到互联网。

代理人必须在线才能接听转接到他们的电话。

注意：如果客服人员离线，即使具备相应的技能，呼叫也不会转接到该客服人员。

有效使用技巧

1. 打电话前做好准备。

• 查看客户历史记录
• 准备讨论内容。
• 记下要点。

2. 通话期间

• 立即记下重要信息。
• 如果需要后续跟进，请创建任务。
• 更新联系人状态

3. 通话结束后

• 完成笔记。
• 如有任何变更，请更新联系信息。
• 如有需要，生成报价单/订单。

4. 状态管理

• 休息期间切换到离线模式。
• 准备工作时，切换到线上模式。
• 如果您长时间缺勤，请通知团队。

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