1. Conecte su cuenta de Twilio Voice.

Paso 1: Acceder al canal de comunicación

Desde el menú principal, seleccione Canales de comunicación .

Paso 2: Busca la sección Voz Twilio.

Desplácese hacia abajo en la página y busque la sección "Conectar su cuenta Twilio Voice" .

Paso 3: Ingrese la información de la cuenta

Complete la siguiente información:

• CLS ID: Identificador de su cuenta de Voice Twilio
• Token auténtico: Token de autenticación de Voice Twilio

3. Realizar una llamada saliente

Paso 1: Vaya a la lista de contactos

Desde el menú principal, seleccione Contacto para ver la lista de clientes.

Paso 2: Seleccionar clientes

Seleccione el cliente al que desea llamar. El cliente debe tener un número de teléfono registrado en el sistema.

Paso 3: Presione el botón Llamar

En la página de detalles de contacto, haga clic en el botón Llamar (icono de teléfono).

Paso 4: Espere la conexión.

El sistema realizará la llamada. Espere a que el cliente responda.

Mientras espera y durante las llamadas, puede:

• Ver información de contacto
• Grabar el contenido de la llamada
• Ver historial de interacciones

Paso 5: Finalizar la llamada

Una vez finalizada la conversación, presione el botón Finalizar llamada .

4. Recibir llamadas entrantes

Paso 1: Asegúrate de estar en línea.

Comprueba que tu estado sea En línea para poder recibir llamadas.

Paso 2: Recibir notificaciones

Cuando entra una llamada, el sistema mostrará una notificación emergente.

Paso 3: Responder o rechazar

Tienes dos opciones:

• Respuesta: Presione el botón verde para contestar la llamada.
• Rechazar: Presione el botón rojo para rechazar la llamada.

5. Manejo de nuevos clientes

Cuando recibes una llamada de un número de teléfono que no está en el sistema:

Paso 1: Responder la llamada

Pulse Responder para atender la llamada. El sistema mostrará el número de teléfono de la persona que llama.

Paso 2: Crea un nuevo contacto

Mientras chateas, puedes crear nuevos contactos tocando Agregar contacto .

Paso 3: Ingrese la información del cliente

Solicita e ingresa la siguiente información:

• Correo electrónico: Dirección de correo electrónico
• Nombre: Nombre del cliente
• Título del puesto: (si corresponde)
• Estado: Estado de cliente potencial

Paso 4: Crear una tarea (opcional)

Si necesita realizar un seguimiento, cree una tarea para establecer un recordatorio:

Paso 5: Finalizar y guardar

Una vez finalizada la llamada, se creará automáticamente un nuevo contacto en el CRM.

6. Manejo de clientes existentes

Cuando un cliente que ya está en el CRM llama:

Paso 1: Ver la información ahora

El sistema muestra automáticamente la información del cliente en lugar de sólo su número de teléfono.

Paso 2: Ver detalles de contacto

Durante la llamada, toque Ver contacto para ver la información completa:

• Historial de compras
• Interacciones previas
• Nota
• Orden

Paso 3: Personaliza la conversación

Utilice la información disponible para servir mejor a los clientes.

7. Configurar el flujo de trabajo de automatización

Los centros de llamadas funcionan utilizando un flujo de trabajo de automatización para asignar llamadas automáticamente.

Paso 1: Automatización de acceso

Desde el menú principal, seleccione Automatización > Flujo de trabajo .

Paso 2: Encuentra el flujo de trabajo de Voice Twilio

Busque el flujo de trabajo “Voz iniciada por Twilio” : este es el flujo de trabajo para manejar llamadas.

Paso 3: Comprender el flujo de procesamiento

El flujo de trabajo funciona de la siguiente manera:

1. Llamada entrante → Verificar el tipo de llamada (entrante/saliente)
2. Si es entrante → Verificar agente disponible
3. Encuentra un agente → Basado en habilidades
4. Ruta de llamada → Al agente apropiado

8. Configuración de las habilidades del agente

Las llamadas se asignan según las habilidades del agente.

Paso 1: Acceder a la configuración del espacio de trabajo

Vaya a Configuración > Espacio de trabajo .

Paso 2: Seleccionar agente

Seleccione el agente que desea configurar con habilidades específicas.

Paso 3: Asignar habilidades

Asignar habilidades apropiadas al agente:

• Ventas: Manejo de llamadas de ventas
• Soporte: Soporte técnico
• Facturación: Problemas de pago
• vv

Paso 4: Asegúrate de estar en línea.

El agente debe estar en línea para recibir las llamadas que se le dirigen.

Nota: Si el agente está fuera de línea , la llamada no se le dirigirá incluso si las habilidades adecuadas están disponibles.

Consejos para un uso eficaz

1. Prepárese antes de realizar la llamada.

• Ver el historial del cliente
• Preparar el contenido para la discusión.
• Anota los puntos importantes.

2. Durante la llamada

• Tome nota de la información importante de inmediato.
• Cree una tarea si es necesario realizar seguimiento.
• Actualizar el estado del contacto

3. Después de la llamada

• Completa las notas.
• Actualice la información de contacto si hay algún cambio.
• Genere una cotización/pedido si es necesario.

4. Gestión del Estado

• Cambiar al modo sin conexión durante los descansos.
• Conéctese en línea cuando esté listo para trabajar.
• Notifique al equipo si estará ausente por un período prolongado.

Solución de problemas comunes