1. Twilio Voice アカウントを接続します。

ステップ1: 通信チャネルにアクセスする

メインメニューから、 [通信チャネル]を選択します。

ステップ 2: Voice Twilio セクションを見つけます。

ページを下にスクロールして、 「Twilio Voice アカウントを接続する」セクションを見つけます。

ステップ3: アカウント情報を入力する

次の情報を入力してください。

• CLS ID: Your Voice Twilio アカウント識別子
• 認証トークン: Voice Twilioからの認証トークン

3. 発信する

ステップ1: 連絡先リストに移動する

メインメニューから「連絡先」を選択して顧客リストを表示します。

ステップ2: 顧客を選択する

電話をかけたい顧客を選択してください。顧客の電話番号がシステムに登録されている必要があります。

ステップ3: 通話ボタンを押す

連絡先の詳細ページで、 [通話]ボタン (電話アイコン) をクリックします。

ステップ 4: 接続を待ちます。

システムから電話がかかってきます。お客様が応答するまでお待ちください。

待機中および通話中は、次のことができます。

• 連絡先情報を表示
• 通話内容を録音する
• やり取りの履歴を表示する

ステップ5: 通話を終了する

会話が終了したら、 「通話終了」ボタンを押します。

4. 着信を受ける

ステップ 1: オンラインであることを確認します。

電話を受けるには、ステータスがオンラインであることを確認してください。

ステップ2: 通知を受け取る

電話がかかってくると、システムは通知ポップアップを表示します。

ステップ3: 返信または拒否

次の 2 つのオプションがあります。

• 応答:緑色のボタンを押して電話に出ます。
• 拒否:赤いボタンを押すと通話を拒否します。

5. 新規顧客への対応

システムに登録されていない電話番号から電話がかかってきた場合:

ステップ1：電話に出る

電話を受けるには「応答」を押してください。発信者の電話番号が表示されます。

ステップ2: 新しい連絡先を作成する

チャット中に、 「連絡先を追加」をタップして新しい連絡先を作成できます。

ステップ3: 顧客情報を入力する

次の情報を要求して入力します。

• メールアドレス:メールアドレス
• 名前:顧客名
• 役職: (該当する場合)
• ステータス:リードステータス

ステップ4: タスクを作成する（オプション）

追跡する必要がある場合は、タスクを作成してリマインダーを設定します。

ステップ5: 完了して保存する

通話が終了すると、CRM に新しい連絡先が自動的に作成されます。

6. 既存顧客の対応

CRM にすでに登録されている顧客から電話があった場合:

ステップ1: 今すぐ情報を表示する

システムは、電話番号だけでなく顧客情報を自動的に表示します。

ステップ2: 連絡先の詳細を表示する

通話中に「連絡先を表示」をタップすると、詳細情報が表示されます。

• 購入履歴
• 以前のやり取り
• 注記
• 注文

ステップ3: 会話をパーソナライズする

利用可能な情報を活用して、顧客にさらに良いサービスを提供しましょう。

7.自動化ワークフローを構成する

コール センターは、自動化ワークフローを使用して通話を自動的に割り当てます。

ステップ1: アクセス自動化

メイン メニューから、 [自動化] > [ワークフロー]を選択します。

ステップ2: Voice Twilioワークフローを見つける

ワークフロー「Voice Twilio Initiated」を見つけます。これは通話を処理するためのワークフローです。

ステップ3: 処理フローを理解する

ワークフローは次のように機能します。

1. 着信→ 通話の種類（着信/発信）を確認する
2. 着信の場合→ エージェントが対応可能か確認
3. エージェントを探す→ スキルに基づいて
4. 通話ルート→ 適切なエージェントへ

8. エージェントスキルの設定

通話はエージェントのスキルに基づいて割り当てられます。

ステップ1: ワークスペース設定にアクセスする

[設定] > [ワークスペース]に移動します。

ステップ2: エージェントの選択

特定のスキルを設定するエージェントを選択します。

ステップ3: スキルを割り当てる

エージェントに適切なスキルを割り当てます。

• 営業：営業電話の対応
• サポート:テクニカルサポート
• 請求：お支払いに関する問題
• vv

ステップ 4: オンラインであることを確認します。

エージェントは、ルーティングされた通話を受信するにはオンラインである必要があります。

注意:エージェントがオフラインの場合、適切なスキルがあっても通話はエージェントにルーティングされません。

効果的な使用のヒント

1. 電話をかける前に準備します。

• 顧客履歴を表示
• 議論の内容を準備します。
• 重要な点を書き留めてください。

2. 通話中

• 重要な情報はすぐにメモしておきましょう。
• フォローアップが必要な場合はタスクを作成します。
• 連絡先のステータスを更新する

3. 通話後

• メモを完成させてください。
• 変更があった場合は連絡先情報を更新してください。
• 必要に応じて見積書/注文書を作成します。

4. 状態管理

• 休憩中はオフラインに切り替えます。
• 作業の準備ができたらオンラインに切り替えます。
• 長期間欠席する場合は、チームに通知してください。

よくある問題のトラブルシューティング