使用指南：在 GTG CRM 上设置忠诚客户计划

您在完成此教程后将能够做什么

启用忠诚度计划 → 根据您的业务模式选择积分方式 → 设置等级（名称 + 颜色）→ 关联客户升级时的关怀脚本 → 在客户档案和仪表板上查看积分和等级。第一天结束后，您的客户将自动获得积分和等级。

还没有整体概念？请先查看 忠诚度计划 文章，并参考 如何优化 CRM 中的客户数据 以获得更准确的积分计算。

准备工作

#	条件	为什么需要
1	登录 GTG CRM，具有 Loyalty 管理 (CRM_MANAGE_LOYALTY) 权限。	启用和配置计划。
2	已有联系人数据和购买/订单历史记录。	积分将根据客户的真实购买行为计算。
3	（建议）熟悉自动化功能，以便使用关怀脚本。	等级变更脚本通过自动化工作流程运行。

步骤 1 — 启用忠诚度计划

1. 转到 CRM → Loyalty。
2. 启用计划。

✅ 预期结果：忠诚度计划已激活；预设的关怀脚本（剧本）已安装，供您使用或修改；联系人档案中开始显示 Loyalty 标签页。

步骤 2 — 根据您的业务模式选择积分方式

1. 打开积分配置部分。
2. 选择适合您模式的 预设（零售、服务、订阅制…）。
3. 根据需要调整三个要素的权重：最近一次购买时间 (recency)、购买频率 (frequency)、购买金额 (monetary)。

✅ 预期结果：积分模式已保存；系统将在每晚使用该模式计算积分，并带有随时间递减的机制（长期不购买的客户积分会下降）。

步骤 3 — 设置等级（名称 + 颜色）

1. 打开等级配置部分 (Tiers)。
2. 创建等级，为每个等级设置 名称（例如：铜牌/银牌/金牌/钻石）和 颜色。
3. 根据您的政策启用/禁用 允许降级 (allow demotion) 选项。

✅ 预期结果：等级列表显示您设置的正确名称和颜色；等级徽章将出现在联系人列表和每个客户档案的 Loyalty 标签页上。

步骤 4 — 关联客户升级时的关怀脚本

1. 转到等级变更脚本部分 (tier-change playbook)。
2. 选择客户 升级（感谢、优惠、分配任务）和 降级（挽留脚本）时的操作。

✅ 预期结果：当客户升级或降级时，相应的脚本会自动运行 — 您无需手动跟踪和操作。

步骤 5 — 查看积分、等级和仪表板

1. 打开一个联系人档案，转到 Loyalty 标签页：查看当前积分、等级和等级变更历史记录。
2. 打开 Loyalty Dashboard 查看总体情况：每个等级的客户数量、排行榜、趋势。

✅ 预期结果：客户档案中的 Loyalty 标签页显示积分 + 等级 + 历史记录；仪表板显示指标卡和客户排行榜。

预期结果快速参考表

操作	您将看到的结果
启用 Loyalty	计划激活 + 预设剧本已安装
选择积分预设	积分模式已保存，每晚重新计算
设置等级	等级徽章在列表和档案中显示正确的名称 + 颜色
关联等级变更脚本	客户升级/降级时脚本自动运行
打开仪表板	指标卡 + 客户排行榜 + 趋势

注意事项

• 积分将在 每晚重新计算 — 今天进行的配置更改将在下一次计算时反映在积分/等级中，而不是即时生效。
• 随时间递减 的机制会导致长期不购买的客户积分下降 — 这是为了主动识别即将流失的客户。
• 降级 选项由您决定启用/禁用；如果禁用，客户只会升级，不会降级。