機能紹介
ご注文いただいた陶器の壺は、工房からあと3週間ほどで届く予定です。その間にもウェブサイトからお客様が購入を希望され、商品ページには「在庫切れ」としか表示されていません。お客様は他のショップに行ってしまうかもしれません。あるいは、メッセージで注文を受け、ノートに書き留め、振込で手付金を受け取り、または在庫数をとりあえず入力してウェブサイトで注文を受け付けるようにしているかもしれません。そして商品が届いたときには、ノートと在庫表がばらばらになり、追加で何個発注すべきか、誰が先に予約したのかがはっきりしない状態になります。
ウェブサイトの予約注文機能を使うと、商品ページに「在庫切れ」の代わりに「予約受付中、{ngày}頃発送予定」と表示できます。購入者はショップの規約を読み、ウェブサイト上で全額または手付金を支払い、予約ごとの注文はどれも在庫とは別の場所で入荷待ちとして確認できます。商品入荷まで3週間ある場合でも、商品ページは支払い済みの注文を受け付け続け、在庫数は手元にある正確な数量のまま管理されます。これを実現するために、次の4つの設定を行います。
- 商品ごとに有効化し、最大受付数と予定日をご自身で設定します。
- 購入者が支払う前に、予定日とショップの規約を提示します。
- 実在庫に影響を与えず、仕入先からあと何個仕入れる必要があるかを把握できます。
- 返金と手付金に関するすべての判断をご自身で行う: システムは対応すべき作業を通知しますが、自動で返金したり、自動で保持したりすることはありません。
事業者が抱えている課題
| 従来のやり方 | 結果 |
|---|---|
| 入荷するまでウェブサイトに「在庫切れ」と表示したままにする | 今日すぐ買いたいお客様が他のショップに行ってしまい、商品が届く前に注文を失う |
| メッセージで注文を受け、ノートに記録する | 誰が注文し、誰が支払い済みで、誰が先に予約したのかを正確に把握しにくい |
| 注文を受け付けるために、架空の在庫数を入力する | 実在しない商品がすでに売れている状態になり、在庫報告が正しくなくなる |
| 入荷日、手付金、返金の取り決めをメッセージでやり取りする | 双方の認識がずれ、お客様が読んだ規約の正式な版がショップに残らない |
| 仕入先に追加発注する数量を推測する | 発注が足りなければお客様の待ち時間が長くなり、多すぎれば商品が倉庫に眠る |
GTG CRMでは、予約注文、受け取った金額、まだ仕入れが必要な数量、返金に関する判断を、商品や販売注文と同じ場所にまとめて管理できます。
主な特長
1. 商品ごとに有効化し、ルールはご自身で決定
「販売 & CRM ▸ カテゴリ ▸ 商品センター」を開き、編集する商品を選んで、「販売情報」タブの「ウェブサイトでの予約注文」カードを開いてください。スイッチは初期状態で「オフ」になっており、すぐにはオンにできません。カードには不足している項目が一覧で表示され、項目ごとに個別のボタンがあります。規約の内容、返金の内容、返金の承認者（ショップに自分しかいない場合は自分を選択）、商品を格納する在庫（在庫が0でも可）、ウェブサイトの公開、前払いの支払い方法のいずれか1つ、そして「受付数量」と「予定開始日」の2つの入力欄（それぞれ個別の保存ボタンあり）です。ベトナムのショップは、スイッチをオンにするために規約をベトナム語で書く必要があります。カード内には、販売規約によく含まれる内容（納期、支払い方法と返金方法、返品・返金の期限と費用負担者、数量制限、苦情の申し立て方法、特典の有効期間）の一覧も表示されています。この一覧はあくまで参考のためのもので、一覧の文言を自分の規約に追加する必要はなく、オンにするために必須の項目もありません。また、商品の引き渡し前に受け取った代金の処理方法を確認したことを示す一文を自分で書き、商品のVAT（付加価値税）のオプションも自分で選択します。内容は何も事前に入力されておらず、GTG CRMも初期値を提案しません。システムは、あなたが決定したことを名前と日時とともに記録するだけです。
スイッチをオンにした後は、未払い注文の保持時間（最大72時間。時間を過ぎると、銀行振込で未確認の注文も含めて注文は自動的にキャンセルされます）、1注文あたりの最大数量、そして形式を設定します。形式は「今すぐ全額支払い」または「今すぐ手付金を支払い、残額は後で支払い」から選びます。手付金の場合は、固定金額か価格に対する割合のどちらかを選択し（最低額を設定することも可能）、残額の支払期限を1〜7日の範囲で自分で入力します（初期値の日数はなく、未入力のままではオンにできません）。さらに、注文がキャンセルされた場合に最初の支払いをどう扱うかを自分の言葉で書きます。入力欄のすぐ下の行には金額が自動計算されて表示されます。例えば、商品価格が5,000,000 ₫、手付金が15%、最低額が500,000 ₫の場合、お客様は今すぐ750,000 ₫を支払い、残りの4,250,000 ₫は後で支払います（配送料は含みません。購入者は支払い画面で実際の残額を確認できます）。
- メリット：予約注文を開始したい商品だけに、ショップ独自のルールで設定できます。GTG CRMの既定のルールを受け入れる必要がなく、注文を確保できます。
画像付きの手順は、記事「使い方ガイド：GTG CRMでウェブサイトに予約注文を設定する」をご覧ください。
2. 購入者は支払い前に予定日と規約を確認できます
ショップのウェブサイトでは、購入者はGTG CRMのアカウントは不要です。価格と「予約受付中、予定開始日 {ngày}」が表示され、そのままカートに追加できます。支払い時には「予約注文の規約」ブロックが表示され、ショップの規約がページ内に直接掲載されます。「ショップの規約を読みました」にチェックを入れないと注文ボタンは押せません。また、今すぐ支払う金額、後で支払う金額、ショップの返金ポリシーも表示されます。手付金の注文では、後で支払う金額は注文の実際の残額であり、購入者が配送方法を選んだ後の金額（配送料を含む）になります。システムは、購入者が注文時に同意した規約のバージョンを記録します。予約注文はオンライン決済または銀行振込のみで、代金引換は利用できません。購入者の注文ページには「入荷待ち、予定開始日 {ngày}」と支払い済みの金額が表示され、手付金の注文にはさらに「後払いの残額」が表示されます。
カートに在庫品と予約注文品が両方入っていても注文は1件のままで、入荷時にまとめて発送されます。購入者は予約の行を削除して、残りの商品を先に受け取ることもできます。開設した数量に達した場合、または予約を終了した場合、商品ページと一覧は通常の売り切れ商品と同じ表示に戻り、上限の数字は表示されません。カートに商品を入れたままにしていたお客様には、注文手続きの段階で予約枠が終了したことと、ショップへの問い合わせ先が通知されます。
- メリット：お客様は、何を購入するのか、いつ入荷するのか、送金前にショップのルールがどうなっているかを把握できます。注文は確保され、規約を読んだことにチェックを入れなければ予約できません。
3. 在庫は正確なまま、あと何個仕入れる必要があるかが分かります
予約注文は倉庫在庫ではありません。在庫数、引当数、販売可能数は変わりません。注文は運用 ▸ 商取引 ▸ 販売注文の最後のタブ予約注文にあります。商品とバリエーションごとに、保留中、支払い済み（手付金も支払い済みに含む）、未払い、要仕入れ数（支払い済み注文の数量から、注文の出荷元となる倉庫の在庫を差し引いたもの。手付金を含みます。未払い注文は計算に含まれません）、在庫ありが表示され、.xlsx をダウンロードボタンもあります。注文一覧では、これらの注文に予約注文のステータスが付きます。
お客様がショップの銀行口座に振り込んだ場合、システムは入金を自動では認識しません。口座で入金を確認できたら、銀行振込の入金を確認をクリックし、金額と入金日を入力してください。この操作は支払い記録の権限を持つ人のみ行え、注文履歴には誰が、いくら、いつ確認したかが記録されます。決済サービス経由で支払われ、そのサービスが入金を確認できた注文は自動で確認されます。
- メリット：在庫数を仮の数字で手入力したり、帳簿をめくって注文を数えたりする必要がなくなります。支払い済みの注文に対して追加で何個発注すべきかも分かります。予約販売をしながら、在庫は正確に保てます。
4. 入荷後は、支払い済みの注文順に発送
入荷時に、このロットを待っている支払い済みの注文が何件・何個あるかを示す通知が表示され、「事前予約を開く」リンクが付きます。「プレビュー」には、これから起こることが行ごとに一覧で示されますが、まだ何も変更されません。読み終えたら「待機中の購入者に引き渡す」を押して確認してください。商品は、注文が出荷元とする倉庫にのみ入庫されなければなりません。既定では、支払い済みの古い注文から先に引き渡され、未払いの注文は決して数えられず、残りの数量より大きい注文があれば、その注文で引き渡しは止まります。これは誰も誤ってスキップされないようにするためです。結果は注文ごとに表示されます：「引き渡し済み」、「スキップ：未払い」または「停止：残数量を超過」。順番が来ていない注文には「まだ待機中」と表示され、結果の最後には「待機中：N個。あと必要な購入数：M個。」の行があります。その直後にもう一度押しても何も変わりません。引き渡された注文は、他のウェブサイトの注文と同様に進みます：在庫を出して配送業者に渡します。手付金の注文は、設定した期限内（最大7日）に残額の支払いを求めるメールも受け取ります。入荷が遅れた場合は「日程変更」を使ってください。購入者に新しい日付が伝えられるのは、「タスク」でメッセージを承認した後のみで、その処理は既定でオフになっている自動化テンプレートを通じて行われます。テンプレートがオフのままの間は、システムは購入者に自動では通知せず、あなたが直接連絡します。新しい日付の通知メールには、その日付が合わない場合のキャンセルの方法も記載されます（購入者に自分でキャンセルさせる場合は取消ボタン、そうでなければショップへの連絡）。また、返金はショップが判断すること、自動で返金される金額はないことも伝えられます。
入荷待ちの事前予約注文には紹介報酬が発生しません（記事「顧客紹介プログラム」を参照）。
- メリット：引き渡しの結果を事前に確認でき、順番は公平で、このロットで何人分まかなえるかを自分で数える必要がありません。
5. 返金と手付金はあなたが決定します
注文がキャンセルされると、商品は別の購入者に戻ります。購入者が支払い済みの場合、システムは払い戻し担当者に返金タスクを作成します。購入者へのメールとタスクの件名では、受け取った金額を「最初の支払い」と呼んでいます。全額か手付金かにかかわらず、それが返金されるかどうかはあなたが決めることだからです。開くと、タスクの冒頭に「支払い済みの事前予約注文がキャンセルされました」ブロックがあり、購入者、支払額、そしてあなた自身の返金ルールが表示されます。あなたの方法で返金し、注文の「返金」を押して記録し、タスクに戻って「返金しました」を選び、決定を記録してください。「返金」を押さずに選ぶだけでは、帳簿は変わりません。GTG CRMが代わりに送金することはありません。手付金の注文で、購入者が期限までに残額を支払わなかった場合、注文はキャンセルされ、商品は在庫に戻り、「返金しました」または「返金しません（私の決定）」を選ぶタスクが届きます。どちらも事前に選ばれていません。タスクには、購入者が予約時に同意した規約の原文が表示されます。GTG CRMは、金銭を保持するかどうかを決めたり、それが規則に適合するかを確認したりはしません。あなたご自身の規約と現行の規則に基づいて判断し、担当の専門家に相談することをお勧めします。
- メリット：どの金額も黙って返金されたり保持されたりすることはなく、各決定には決定者の名前が履歴に残ります。
現在の対象範囲
- GTG CRMのご自身のウェブサイト専用です。ShopeeやTikTokの予約販売は、各プラットフォーム独自のスイッチであり、この機能の対象外です。
- 予約注文の支払いはオンライン決済または銀行振込のみです。代金引換はなく、振込は必ずご自身で手動確認していただきます。
- 商品ごとにオン・オフを切り替えられ、上限数量もご自身で設定します。無制限にはできません。
- 出荷予定日はご自身の見込みであり、変更が可能です。システムによる納品保証ではありません。
- 通常、購入者はショップに連絡してキャンセルします。受け取り待ちの購入者へ引き渡しの段階になるまでは、購入者自身によるキャンセルを許可できます。その時点で注文は予約注文ではなくなり、キャンセルリンクも使えなくなります。
- 返金や預り金の返還・没収が自動で行われることはありません。GTG CRMは利用規約、返金、預り金、前受金の会計処理を決めません。これらはすべてご自身の判断です。
事業者にとってのメリット
| 機能 | 実際のメリット |
|---|---|
| 商品ごとのスイッチと、対応すべき作業リスト | 利用規約、返金、VATはすべてご自身が選べ、知らないうちに適用される初期設定はありません |
| 商品ページに「予約受付中、{ngày}出荷予定」と表示 | 「在庫切れ」の表示だけで注文を逃すことが減ります |
| 決済画面での予約規約 | 購入者は規約に同意のチェックを入れないと予約できず、同意した規約のバージョンも記録されます |
| 予約注文を在庫から分離 | 注文を受けた後も、在庫レポートは正確なままです |
| 「まだ購入が必要な数」とxlsxファイル | 支払い済みの注文に対して、あと何個発注すべきかがわかります |
| 支払い済みの注文順にプレビューしてから出荷 | 順番が明確で、誰かを誤って飛ばすことがありません |
| 返金と預り金の処理タスク | どのお金についても、決定した人と記録が残ります |
対象となる方は？
- 仕入れ先から商品を仕入れる、または受注生産で販売しているショップオーナー（陶器、仕入れ品、書籍、機器など）で、GTG CRMにウェブサイトをお持ちの方。
- ECマネージャーで、在庫を狂わせることなく、在庫切れの商品ページでも注文を受けたい方。
- 仕入れ担当者で、次のロットを何個発注すべきか知りたい方。
- 返金承認者と経理担当者で、すべての返金や預り金に決定者と記録を持たせたい方。
どう始めればいい？
まずは1つの商品から始めましょう。公開済みのウェブサイトと、在庫行のある商品が必要です（在庫数0でも可）。販売 & CRM ▸ カタログ ▸ 商品センターで商品を開き、販売情報タブを選択してください。予約注文カードに、不足している作業が1行ずつボタン付きで表示されます。
無料トライアル — クレジットカードは不要です。
