GTG CRM의 고객 관계 관리(CRM) 기능을 활용하면 기업은 다양한 채널의 모든 고객 정보를 단일 플랫폼에서 중앙 집중식으로 저장, 관리 및 추적할 수 있습니다. 이제 CRM 내에서 고객 및 회사 연락처를 직접 분석하고 , 전체 상호 작용 기록을 타임라인으로 확인하며, 적절한 다음 단계를 파악할 수 있습니다. 더 이상 Excel로 내보낼 필요가 없습니다.
CRM이 왜 필요할까요?
기업의 현재 상황
비즈니스에서 고객 데이터는 흔히 분산되어 있습니다.
- 페이스북 : 고객들이 메신저를 통해 메시지를 보냅니다.
- 잘로(Zalo) : 고객은 잘로 공식 계정을 통해 채팅할 수 있습니다.
- 이메일 : 고객들은 정보를 문의하는 이메일을 보냅니다.
- 랜딩 페이지 : 고객이 등록 양식을 작성합니다.
엑셀 사용 시 문제점
고객 데이터를 엑셀에 수동으로 입력하는 것은 시간이 많이 걸리고 오류 발생 가능성이 높습니다.
직원 각자가 개별 파일을 가지고 있어 데이터가 동기화되지 않아 업무 분담이 어렵습니다.
스프레드시트의 수식을 이용해 데이터를 계산하는 방식 은 전체적인 그림을 파악하기 어렵고, 데이터가 오래됩니다.
상호 작용 기록 없음 — 누락된 고객, 중복 서비스
GTG CRM은 모든 것을 단일 데이터 소스로 통합합니다 . 고객은 모든 채널에서 자동으로 유입되고, 모든 상호 작용이 기록되며, 분석은 항상 실제 데이터를 기반으로 이루어집니다.
고객 데이터 소스
CRM은 다음 소스에서 고객 데이터를 자동으로 수집합니다.
- 소셜 미디어 — 페이스북 메신저 (고객은 팬페이지를 통해 메시지를 주고받습니다)
- 이메일 — Gmail (고객은 회사 사서함으로 이메일을 보냅니다)
- 랜딩 페이지 및 실시간 채팅 — 회원가입 양식, 실시간 채팅을 통해 정보를 남겨주세요.
- 수동 가져오기 — 직접 연락처를 생성하거나 CSV 파일을 일괄 가져오기
하이라이트
1. 중앙 집중식 연락처 목록 관리
고객 정보(이름, 이메일, 전화번호, 국가, 상태(신규, 진행 중, 전환 완료 등), 고객 유입 경로, 담당자)를 한 표에서 모두 확인하고 관리할 수 있습니다.
- 표시되는 열을 사용자 지정하세요 . 열(구매 상품, 메모 등)을 추가/삭제하고 순서를 재배열할 수 있습니다.
- 고급 필터 : 날짜, 상태, 주소/제품/출처, 그리고 여러 조건을 조합하여 필터링할 수 있습니다.
- 책임 분담 : 개별 직원에게 고객을 배정하고, 필요에 따라 역할을 교환하며, 업무량을 모니터링합니다.
- 자동 비즈니스 분류 : 회사 도메인 이메일 주소를 가진 연락처는 "비즈니스" 목록으로 분류됩니다.
2. 연락처 및 회사 분석 탭 — 모든 데이터에 걸쳐 정확한 지표 제공
연락처 및 비즈니스 메뉴에 이제 분석 탭이 있습니다. 이 탭은 전체 연락처 목록(템플릿 제한 없음)에 대한 통계를 실시간으로 계산하는 내장 대시보드입니다.
- KPI 카드 : 총 연락처 수 · 기간 중 신규 연락처 수 (전 기간 대비 추세 ▲/▼ 표시) · 활성 연락처 수 · 연락 가능률 (이메일/전화번호)
- 고객 생애주기 퍼널 : 잠재 고객에서 실제 고객으로 전환되는 과정에서 고객이 어느 단계에서 확보되거나 이탈하는지를 보여줍니다.
- 출처, 상태 및 담당자별 할당 : 어떤 채널이 고객을 유치하고 있는지, 누가 가장 많은 고객을 보유하고 있는지 파악합니다.
- 데이터 건전성 : 이메일/전화번호/담당자/회사 정보가 포함된 연락처 비율.
- 기업용 정보 : 업종별, 규모별, 계열사별 배정 현황 및 기업별 파이프라인 요약 정보를 제공합니다.
💡 대시보드는 자동으로 새로 고쳐집니다 . 오른쪽 상단에 "자동 · 시:분 업데이트"가 표시되므로 페이지를 새로고침하지 않아도 새로운 수치를 확인할 수 있습니다.
3. 실행 방안 제안 — 데이터를 구체적인 작업으로 전환
분석 탭에는 차트뿐만 아니라 다음 단계도 표시됩니다 . 각 제안에는 수량과 해당 고객 그룹의 미리 필터링된 목록으로 바로 연결되는 버튼이 포함되어 있습니다.
- "연락처에 전화번호/이메일 주소가 누락되었습니다" → 해당 그룹을 열어 추가 또는 가져오세요.
- "30일 이상 활동 없음" → 그룹에 재정비가 필요합니다.
- "아직 책임자가 없다" → 즉시 책임자를 지정하세요.
- "프로젝트 진행 단계에서 정체됨" → 팀에 활력이 필요함.
4. 360° 활동 타임라인
각 연락처와 회사에는 모든 관련 이벤트(통화, 이메일, 거래, 주문 등)가 읽기 쉬운 타임라인으로 표시되는 '활동' 탭이 있습니다. 또한 (혼란스러운 식별자 대신) 작업을 수행한 담당자의 이름 과 해당 작업에 대한 명확한 설명이 사용자의 언어로 제공됩니다.
- 기업의 경우 , 타임라인에는 해당 기업과 관련된 연락처, 거래 및 주문 활동에 대한 요약 정보가 스크롤 형식으로 표시됩니다 .
- 목록 수준에서는 활동 탭을 열어 모든 연락처/회사의 전체 피드를 확인하고, 담당자/활동 유형/날짜별로 필터링할 수 있습니다.
5. 과제에 파일과 링크를 첨부하세요.
CRM의 각 작업에는 자산 관리자의 파일 (PDF, DOCX, XLSX, 이미지, 비디오 등)과 외부 링크 (Google Sheets, Drive, Figma 등)를 첨부할 수 있습니다. 작업을 열면 필요한 모든 문서가 표시되므로 다른 곳에서 검색할 필요가 없습니다.
기업을 위한 이점
자동화된 다채널 고객 확보 — 연락처 누락 없고, 수동 입력 필요 없음.
탭: 모든 출처의 데이터 분석 — 불완전한 샘플이 아닌 정확한 데이터를 기반으로 의사 결정하기.
미리 필터링된 목록을 통해 실행 제안을 받아보세요 . 다음에 무엇을 해야 할지 파악하고 시간을 절약할 수 있습니다.
360° 활동 타임라인 — 몇 초 만에 완벽한 고객 이력을 확인하세요.
고급 필터 및 사용자 지정 가능한 열 — 원하는 고객 그룹을 매우 빠르게 찾을 수 있습니다.
담당자를 지정하세요 . 누가 어떤 고객을 담당하는지 정확히 파악하여 업무 중복을 방지하세요.
누구에게 적합한가요?
- 영업팀은 잠재 고객을 관리하고, 고객 생애주기 퍼널을 추적하며, "잠재력이 높은" 고객 그룹에 즉시 접근합니다.
- 마케팅 팀 - 고객을 유입 경로별로 분류하고, 어떤 채널이 효과적인지 측정합니다.
- 고객 지원 — 전체 상호 작용 기록을 하나의 타임라인에서 확인하세요.
- 관리자 및 사업주 - 전체 팀의 데이터 상태와 업무량을 모니터링하고 지표를 최신 상태로 유지합니다.
어떻게 시작해야 하나요?
GTG CRM에서 설정 섹션에서 채널(Facebook, Zalo, 이메일)을 연결하면 고객 데이터가 자동으로 연락처 (또는 비즈니스 ) 메뉴로 이동합니다. 분석 탭을 선택하여 대시보드를 보고, 연락처/회사를 열어 활동 탭을 선택하면 360° 타임라인을 확인할 수 있습니다.
자세한 단계별 지침은 "GTG CRM에서 CRM 사용 가이드" 문서를 참조하십시오.
무료로 사용해 보세요 . 신용카드 정보는 필요하지 않습니다.
