CRM (Customer Relationship Management) en GTG CRM ayuda a las empresas a almacenar, gestionar y rastrear toda la información de los clientes desde múltiples canales, centralizándola en una única plataforma. Ahora también puedes analizar tanto contactos como empresas dentro del CRM, ver toda la historia de interacciones en una línea de tiempo y descubrir la próxima acción correcta a tomar, sin necesidad de exportar a Excel.
¿Por qué necesitas un CRM?
La realidad actual de las empresas
En los negocios, los datos de los clientes suelen estar dispersos:
- Facebook: clientes que envían mensajes a través de Messenger
- Zalo: clientes que chatean a través de Zalo OA
- Email: clientes que envían correos electrónicos para solicitar información
- Landing Page: clientes que completan formularios de registro
Problemas al usar Excel
Introducción manual de datos de clientes en Excel — Consume tiempo, propenso a errores
Cada empleado con su propio archivo — Datos no sincronizados, difícil de distribuir el trabajo
Recuento de métricas mediante fórmulas en hojas de cálculo — Falta una visión general, datos obsoletos
Sin historial de interacciones — Se pierden clientes, atención duplicada
GTG CRM centraliza todo en una única fuente de datos: los clientes fluyen automáticamente desde todos los canales, se registran todas las interacciones y las métricas de análisis se calculan siempre sobre todos los datos reales.
Fuentes de datos de clientes
El CRM recopila clientes automáticamente desde:
- Redes sociales — Facebook Messenger (clientes que envían mensajes a través de la página de fans)
- Email — Gmail (clientes que envían correos electrónicos a la bandeja de entrada de la empresa)
- Landing Page y Live Chat — formularios de registro, información dejada a través de Live Chat
- Introducción manual — crear un contacto directamente o importar CSV en masa
Características Destacadas
1. Gestión centralizada de la lista de contactos
Ve y gestiona todos los clientes en una tabla: Nombre, Email, Teléfono, País, Estado (Nuevo, En Progreso, Convertido…), Fuente del cliente, Responsable.
- Personaliza las columnas de visualización: añade/elimina columnas (Productos comprados, Notas…), reorganiza el orden.
- Filtros avanzados: filtra por fecha, estado, dirección/producto/fuente y combina múltiples criterios.
- Asigna responsables: asigna clientes a cada empleado, transfiere cuando sea necesario, rastrea el volumen de trabajo.
- Clasificación automática de empresas: los contactos con un dominio de correo electrónico de empresa se separan en la lista de "Empresas".
2. Pestaña de Análisis de Contactos y Empresas — métricas precisas sobre todos los datos
Ahora, en el menú de Contactos y Empresas, hay una pestaña de Análisis — un dashboard preconfigurado, calculado sobre todo el directorio (sin límites de muestra), actualizado en tiempo real.
- Tarjetas KPI: Total de contactos · Nuevos en el período (con tendencia ▲/▼ respecto al período anterior) · Activos · Tasa de contactabilidad (con email/teléfono).
- Embudo de ciclo de vida (Lifecycle): observa en qué etapa se acumulan o caen los clientes, desde potenciales hasta clientes reales.
- Distribución por Fuente, Estado, Responsable: averigua qué canal trae clientes, quién tiene más clientes.
- Salud de los datos: porcentaje de contactos con email / teléfono / responsable / empresa.
- Para Empresas: distribución por industria, tamaño, empresas sin contactos asociados, y resumen del pipeline por empresa.
💡 El dashboard se actualiza automáticamente — la esquina superior derecha muestra "Auto · actualizado HH:MM", no tienes que recargar la página para ver las nuevas métricas.
3. Sugerencias de acciones — convierte métricas en tareas pendientes
La pestaña de Análisis no solo muestra gráficos, sino que también indica las próximas acciones a tomar. Cada sugerencia incluye la cantidad y un botón que te lleva directamente a la lista filtrada de ese grupo específico de clientes.
- "Contactos que no tienen número de teléfono / email" → abre el grupo correcto para añadir o importar.
- "Inactivo > 30 días" → grupo que necesita ser reactivado.
- "Sin responsable asignado" → asignar de inmediato.
- "Atascado en una etapa del ciclo de vida" → grupo que necesita ser impulsado.
4. Línea de tiempo de Actividad 360°
Cada contacto y cada empresa tiene una pestaña de Actividad que muestra todas las ocurrencias relevantes en una línea de tiempo fácil de leer: llamadas, correos electrónicos, acuerdos, pedidos… con el nombre de la persona que realizó la acción (en lugar de identificadores difíciles de entender) y una descripción clara de la acción en tu idioma.
- Para empresas: la línea de tiempo también agrupa las actividades de los contactos, acuerdos y pedidos asociados a esa empresa.
- A nivel de lista: abre la pestaña Actividad para ver el feed general de todos los contactos/empresas, filtra por persona / tipo de acción / fecha.
5. Adjunta archivos y enlaces a Tareas
Cada Tarea en el CRM puede adjuntar archivos del Gestor de Activos (PDF, DOCX, XLSX, imágenes, videos…) y enlaces externos (Google Sheets, Drive, Figma…). Al abrir una tarea, encontrarás todos los documentos necesarios, sin tener que buscarlos en otro lugar.
Beneficios para la Empresa
Recopilación automática de clientes multicanal — No se pierde ningún contacto, sin introducción manual
Pestaña de Análisis calculada sobre todos los datos — Toma decisiones basadas en datos correctos, no en muestras parciales
Sugerencias de acciones con listas prefiltradas — Sabrás de inmediato la próxima acción a tomar, ahorrando tiempo
Línea de tiempo de Actividad 360° — Comprende todo el historial del cliente en segundos
Filtros avanzados + personalización de columnas — Encuentra el grupo de clientes correcto muy rápidamente
Asignación de responsables — Sabrás claramente quién atiende a qué cliente, evitando duplicidades
¿Para Quién Es Adecuado?
- Equipos de Ventas — para gestionar clientes potenciales, seguir el embudo de ciclo de vida, y procesar inmediatamente los grupos de clientes "cálidos".
- Equipos de Marketing — para clasificar clientes por fuente, medir qué canales son efectivos.
- Atención al Cliente — para ver todo el historial de interacciones en una línea de tiempo.
- Gerentes y Propietarios de Empresas — para supervisar la salud de los datos y el volumen de trabajo de todo el equipo, con métricas siempre actualizadas.
¿Cómo Empezar?
Ve al menú Contactos (o Empresas) en GTG CRM, los datos de los clientes fluirán automáticamente cuando conectes los canales (Facebook, Zalo, Email) en la sección de Configuración. Selecciona la pestaña Análisis para ver el dashboard, y abre un contacto/empresa y selecciona la pestaña Actividad para ver la línea de tiempo 360°.
Consulta los detalles paso a paso en el artículo "Guía de uso de CRM en GTG CRM".
Prueba gratuita — no se requiere tarjeta de crédito.
